证券时报多媒体数字报

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（二）公司简介

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

单位：元

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二）前十名股东持股情况表

单位：股

（三）控股股东或实际控制人变更情况

 控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司没有控股股东，也不存在实际控制人。

三、管理层讨论与分析

（一）报告期内经营情况回顾

2013年上半年宏观经济表现疲弱，尤其6月份国际市场大跌、银行间市场流动性紧缩等诸多利空对国内证券市场冲击较大，上证综指、深证成指分别下跌12.78%、15.60%，创四年新低。在资本市场整体低迷的背景下，证券公司积极把握创新机遇，加快创新推进步伐，大力开展融资融券、约定购回式证券交易和股票质押式回购交易等创新业务，创新业务对证券公司经营业绩的实质性贡献逐步显现。报告期内，114家证券公司实现营业收入785.26亿元，同比增长11.18%，净利润244.70亿元，同比增长7.99%。

公司一方面巩固传统业务份额，另一方面加快业务创新和转型力度，持续优化资源配置，营业收入和净利润均呈现一定幅度上升。报告期内，公司实现营业收入13.57亿元，较上年同期增长10.52%，归属于母公司股东的净利润4.87亿元，较上年同期增长20.05%。

（1）业务合作与资源整合进一步深化。报告期内，公司通过整合客户资源和产品设计资源、强化大投行业务联动、推动销售渠道资源共享等措施，打造高效运转的全业务链合作平台。报告期内，公司资源整合取得良好效果，部门之间合作项目超过30个。

（2）创新业务步入快速发展阶段。报告期内，公司在业内率先推出离柜开户业务；目前已获得股票质押式回购交易业务资格；顺利上线业内首家自建TA系统；资产证券化业务取得阶段性成果；信用业务迅速发展，业务规模同比增长2.4倍，实现收入1.46亿元，同比增长225%，其中约定购回式业务期末余额5.15亿元，融资融券期末余额42.42亿元，同比增长203%。

（3）深入推进零售客户业务转型。公司通过重点开发高净值客户、完善客户分类分级体系、做实分公司和设立网站旗舰店等措施，逐步推进零售客户业务转型。报告期内，公司股票基金交易量市场份额1.72%，期末托管市值2,352亿元，实现代理买卖证券业务净收入6.62亿元，同比增长22.34%；期货IB业务日均客户权益12.28亿元，同比增长53%；公司1000万以上客户数量同比增长13.3%。

（4）进一步提升大资管业务综合服务能力。公司通过创新产品设计和调整产品结构，形成了类型丰富、品种齐全的产品线，有效满足了客户多层次的金融服务需求。报告期内，公司新发行6只集合理财产品，期末累计达19只，集合理财资产管理净值规模51.92亿元。

（5）夯实大投行业务基础。公司积极储备大投行业务项目，为抢占业务发展先机打下良好基础。报告期内，公司承销保荐业务在会项目19个，创历史新高；固定收益和直接投资业务分别储备项目近20个；场外市场业务累计签约项目78个，目前已挂牌项目6个，排名行业第一。

（6）保持证券投资业务稳健发展态势。公司证券投资业务紧跟市场行情，通过套保、套利等方式平滑业绩波动；通过建立固定收益投资品种的信用评级体系，有效控制流动性风险。报告期内，公司实现自营业务收入3.53亿元。

（7）打造香港子公司国际品牌。报告期内，香港子公司在提高各项业务水平的同时，大力开展证券融资业务，不断创新基金产品设计，并积极探索内保外贷等创新业务，在国际市场上的知名度和影响力逐步提升。

（8）构建研究业务可持续竞争力。公司进一步优化了研究团队，建立了跨部门、跨领域协作研究机制，强化了研究互动性。报告期内，公司研究业务市场影响力显著提升，在2013年第一财经最佳分析师评选中获得“年度最佳卖方研究机构奖”第八名。

（二）主营业务分析

单位：元

1、营业收入分析

公司通过推动零售客户业务转型，加快融资融券、约定购回等创新业务发展，加强产品创新等措施，营业收入持续上升。报告期内，公司实现营业收入13.57亿元，同比增长10.52%。

2、营业支出分析

公司通过优化营销人员结构、提升费用支出效率等方式保持成本结构稳定。报告期内，公司营业支出同比增长4.39%。

3、研发投入分析

公司加强了对零售客户平台的整合与升级，优化各项功能模块并推出V5R2P2版本，进一步提升客户服务水平。报告期内，公司研发投入同比增长17.45%。

4、现金流转情况分析

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-7.48亿元,其中：

①经营活动产生的现金流量金额为-7.04亿元，较上年同期增长39.05%，主要原因为客户交易结算资金及购买和处置金融资产净流入现金增加。

报告期内，经营活动现金流入48.05亿元，占现金流入总额的96.52%，主要是处置金融资产净增加现金27.17亿元，收取利息、手续费及佣金收入所收到的现金11.75亿元；客户交易结算资金净流入现金4.56亿元。经营活动现金流出55.09亿元，占现金流出总额的96.25%，主要系融资融券业务融出资金24.60亿元，回购业务净流出资金17.81亿元，支付给员工以及为员工支付的现金4.89亿元，支付利息、手续费及佣金、各项税费合计4.70亿元。

②投资活动产生的现金流量金额为-0.41亿元，其中：投资活动现金流入1.73亿元，占现金流入总额的3.48%，主要系取得投资收益收到现金1.38亿元，收回投资收到现金0.35亿元。投资活动现金流出2.14亿元，占现金流出总额的3.75%，主要系光谷后援中心装修、购建固定资产等长期资产支付现金0.75亿元，子公司吸收合并、对外直接投资及母公司自认购集合理财产品支付现金1.39亿元。

（三）主营业务构成情况及分析

2013年1-6月公司主营业务分行业情况表（合并口径）

单位：元

投资银行业务营业利润率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司投资银行业务受IPO尚未放开及债券发行审批放缓的影响，营业收入相应下降，同时公司加大对优质项目的开发力度，项目储备数量增加，营业成本相应上升，投资银行业务利润率较上年同期减少85.37%。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用 √ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √ 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □不适用

报告期内，公司新增纳入合并范围子公司1家，系长江成长资本投资有限公司非同一控制下企业合并湖北新能源投资管理有限公司，故将其纳入合并财务报表范围。截至本报告期末，公司纳入合并范围的子公司增加到11家。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √ 不适用

本报告未经会计师事务所审计。

股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：2013-034

长江证券股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2013年8月8日在云南省腾冲县以现场方式召开，会议通知于 2013年7月26日分别以书面和电子邮件形式发送至各位董事。会议应到董事12人，11 位董事现场参会并行使了表决权，独立董事高培勇先生授权独立董事汤谷良先生代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长胡运钊先生主持，通过了如下决议：

一、《公司2013年上半年经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

二、《公司2013年半年度报告及其摘要》

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

三、《公司2013年半年度合规工作报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

四、《公司2013年半年度风险控制指标报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司设立C型证券营业部的议案》

为进一步提高公司应对市场竞争的灵活性，在优质区域抢占业务先机，经董事会发展战略委员会建议，董事会决定：1、同意公司根据市场状况，择机在北京、天津、上海、重庆、四川、福建、江西、辽宁、新疆、山东、广东、河南、河北、浙江、江苏、湖南、安徽、陕西、湖北等省市经济发达区域增设不超过30家C型证券营业部；2、同意公司经营管理层根据市场状况以及公司发展的需要，在获得监管机构批准后办理设立C型证券营业部的相关事宜。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

六、《关于公司开展股票质押式回购交易业务及面向客户的融资业务规模的议案》

为支持公司业务发展，提高服务客户的能力，经公司第六届董事会发展战略委员会和董事会风险管理委员会建议，董事会决定：1、同意公司开展股票质押式回购交易业务；2、同意公司经营管理层制定股票质押式回购交易业务实施方案、协议文本和相关管理制度，建立健全股票质押式回购交易业务的决策与授权体系、技术系统准备和风险控制机制；3、同意公司开展面向客户的融资业务包括融资融券、约定购回、股票质押回购等以及监管机构允许的其他融资业务，用于开展面向客户的融资业务的资金包括自有资金以及通过转融通等合法途径筹集的资金；4、同意公司经营管理层在符合监管机构相关规定的前提下，根据市场情况确定或调整公司开展面向客户的融资业务总规模（以客户待偿还债务余额计算）不超过240亿元。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

七、《关于公司开展柜台交易业务的议案》

为支持公司创新业务发展，经公司第六届董事会发展战略委员会和董事会风险管理委员会建议，董事会决定：1、同意公司依据监管部门、中国证券业协会的相关规定开展柜台交易业务，在柜台市场发行、销售和交易基础金融产品和金融衍生产品；2、同意公司经营管理层制定柜台交易管理制度，决定发行、销售和交易的产品，建立健全柜台交易业务的决策与授权体系、技术系统准备和风险控制机制；3、同意公司在符合监管部门、中国证券业协会相关规定的前提下，在董事会批准的相关业务规模和风险限额范围内，投入不超过5亿元的自有资金开展柜台交易业务。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

八、《关于公司开展证券投资基金托管业务的议案》

为推动创新业务发展，经公司第六届董事会发展战略委员会建议，董事会决定：1、同意公司根据相关法律法规，向中国证监会申请证券投资基金托管业务资格，并在获得中国证监会核准后开展证券投资基金托管业务和其他资产托管业务；2、同意公司根据监管机构要求，设立资产托管部作为专门的基金托管部门，且该部门为公司的一级部门；3、同意公司经营管理层办理证券投资基金托管业务资格申请的手续，制定证券投资基金托管业务实施方案、协议文本和相关制度，完善人员配备，建立健全证券投资基金托管业务决策流程、信息系统准备和风险控制机制等。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2013年半年度报告》、《公司2013年半年度财务报告》、《公司2013年半年度风险控制指标报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》刊登于2013年8月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二○一三年八月九日

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2013-035

长江证券股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于2013年8月8日在云南省腾冲县以现场方式召开，会议通知于2013年7月26日分别以书面和电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事6人，实到监事6人，全体监事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事长田丹先生主持，通过了如下决议：

一、《公司2013年半年度报告及其摘要》

监事会认为：《公司2013年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规章制度的要求；报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

二、《公司2013年半年度合规工作报告》

监事会认为：《公司2013年半年度合规工作报告》的编制和审议

程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；该报告全面、客观地反映了公司2013年半年度合规工作情况；2013年上半年，公司合规管理组织体系和保障措施健全有效，合规管理制度有效执行。

表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

特此公告。

长江证券股份有限公司监事会

二○一三年八月九日