证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。

1.2 公司基本情况简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位: 人民币百万元

注：1、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。

2、加权平均净资产收益率指标未经年化处理。

2.2 前十名股东持股情况

注：因生命人寿保险股份有限公司－万能H未能进入公司2012年底持股前100名股东，本期变动数无法精确统计。

本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更。

三、管理层讨论与分析

（一）公司整体经营情况

2013年以来，商业银行面对国内经济增速放缓、金融脱媒、利率市场化加速推进等诸多挑战。按照董事会确定的年度工作思路与目标，公司认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管要求，推进金融创新，服务实体经济，上下团结一致，攻坚克难，有效应对政策环境变化，深入推进转型发展，持续优化业务结构，取得了预期效果。

——报告期内公司实现营业收入465.18亿元，比上年同期增加65.16亿元，增长16.29%；实现税前利润254.29亿元，比上年同期增加28.82亿元，增长12.78%；税后归属于上市公司股东的净利润193.86亿元，比上年同期增加21.93亿元，增长12.76%。报告期公司平均资产利润率(ROA)为0.59%，加权平均净资产收益率(ROE)为10.45%。公司生息资产规模稳步增长、中间业务收入显著提升、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。报告期内，公司实现中间业务净收入70.68亿元，较去年同期增长60.02%；公司继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为27.99%，较去年同期的28.77%继续下降0.78个百分点。

——报告期末公司资产总额为34,684.42亿元，比2012年底增加3,227.35亿元，增长10.26%；本外币贷款余额为16,782.86亿元，比2012年底增加1,337.33亿元，增幅8.66%。公司负债总额32,794.16亿元，其中，本外币存款余额为23,879.68亿元，比2012年底增加2,536.03亿元，增幅11.88%。根据监管口径计算的期末存贷比为70.27%，严格控制在监管标准之内。

——报告期内公司信贷业务运行良好，资产质量情况相对平稳，资产保全工作持续稳步推进，不良贷款余额和不良贷款率有所反弹。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷款余额为112.58 亿元，比2012年底增加23.18亿元；不良贷款率为 0.67%，较2012年末上升 0.09个百分点；不良贷款准备金覆盖率达到347.86%，比2012年底下降51.99个百分点。

——公司的国际化、综合化、集团化经营起步较快。一是香港分行经营运作日趋顺畅，资产总额已达244.13亿元，客户存款88.94亿元，实现净利润3,554.56万元；积极拓展在港中资企业和本港客户基础，超过30家内地机构与香港分行开展合作，跨境协同效应初步显现。二是加强对村镇银行及其他投资机构的管理，截至报告期末，23家浦发村镇银行业务保持良好发展势头，资产总额达到237.59亿元，比2012年底增加36.58亿元，增长18.20%；实现税前账面利润2.32亿元，增幅16.66%；浦银租赁公司资产总额160.83亿元，其中，租赁资产为149.95亿元，负债总额132.56亿元，实现营业收入2.30亿元；浦发硅谷银行的总资产达2.17亿美元，存款超过0.57亿美元。

——公司在国际、国内继续保持了良好的声誉。《福布斯》杂志全球企业2000强榜单中，公司位居第125位，较2012年上升18位，居上榜中资银行第7位；英国《银行家》杂志“2012年世界银行1000强” 公司排名第53位，较2012年上升4为，上榜中资银行第8位；美国《财富》（FORTUNE）杂志“2013年财富世界500强排行榜”，公司位列全球企业第460位，位列上榜中资企业第88位和上榜中资银行第9位。

（二）主营业务分析

1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额

单位：人民币百万元

注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产稳步扩张、中间业务收入大幅增加。

（2）营业利润增长的原因是：营业收入稳步增长、成本费用有效控制。

（3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长。

（4）现金及现金等价物增加额为负的原因是投资活动支出的现金流支出较多。

2、营业收入情况：本报告期公司实现营业收入人民币465.18亿元，比上年同期增长16.29%。其中营业收入中利息净收入占比为84.40%，比上年同期下降4.61个百分点，手续费及佣金净收入的占比为13.60%，比上年同期上升3.91个百分点。

3、业务收入变动情况 单位:人民币百万元

（三）公司财务状况与经营成果分析

1、主要财务数据增减变动幅度及原因

单位:人民币百万元

2、会计报表中变动超过30％以上项目及原因

单位：人民币百万元

3、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况

单位: 人民币百万元

说明：信用卡尚未使用授信额度为扣除休眠卡后的尚未使用的授信额度。上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。

（四）资产情况分析

期末公司资产总额为34,684.42亿元，比2012年底增加3,227.35亿元，增长10.26%。

1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量

单位: 人民币百万元

截至报告期末，公司贷款占比75.06%,较期初下降1.34个百分点，个人贷款占比20.78%，较期初上升0.76个百分点，票据贴现占比4.16%，较期初上升0.58个百分点。

2、个人贷款结构

单位: 人民币百万元

3、买入返售金融资产情况

单位: 人民币百万元

4、投资情况

截至报告期末，公司投资净额8,077.84亿元，较期初增加3,355.59亿元，增长71.06%

单位: 人民币百万元

对外股权投资情况

单位：人民币百万元

对外企业股权情况

单位：人民币百万元

注：报告期损益指该项投资对集团报告期净利润的影响。

单位: 人民币百万元

注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦银硅谷银行有限公司；联营公司包括华一银行；其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。

（五）负债情况分析

截至报告期末，公司负债总额为32,794.16亿元，较期初增加3,133.68亿元，增长10.57%。

1、 客户存款构成

单位: 人民币百万元

2、同业及其他金融机构存放款项

单位: 人民币百万元

3、卖出回购金融资产情况

单位: 人民币百万元

（六）利润表分析

报告期内各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，中间业务收入快速增长，成本收入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润193.86亿元，同比增长12.76%。

单位: 人民币百万元

1、利息收入

单位: 人民币百万元

2、利息支出

单位: 人民币百万元

3、非利息净收入

单位: 人民币百万元

4、业务及管理费

单位: 人民币百万元

5、资产减值损失

单位: 人民币百万元

6、所得税费用

单位: 人民币百万元

（七）股东权益变动分析：

报告期末归属于母公司股东的所有者权益为1,867.04亿元，比2012年底增加了92.07亿，增幅5.19%。通过自身净利润积累，公司适时补充了资本。

单位: 人民币百万元

（八）核心竞争力分析

公司确立了清晰的发展战略，实施“以客户为中心”的基本策略，推进创新驱动、转型发展，能够有效应对复杂环境和市场竞争。公司业务继续保持领先优势，公司培育了一批高质量的核心客户，在银团贷款、国际保理、绿色金融、直接股权基金业务、养老金等创新业务领域，公司形成了鲜明的特色并处于同业领先地位。公司坚持审慎高效的风险管理，建立了全面风险管理体系，积极推动新资本协议的实施和运用，资产质量长期保持在同业前列。拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖，同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了公司产品与服务的覆盖面。公司高管人员拥有丰富的金融业从业和管理经验，并构建了一支专业化、高素质的员工队伍。

（九）经营目标完成情况及下半年举措

1、对照年初董事会对母公司提出的经营目标，报告期完成情况如下：

——资产总额规模达到3.45万亿元左右，保持不低于10%的增幅水平；现资产总额为34,368.63亿元，新增3,122.33亿元，完成全年增长计划的95.96%；

——本外币各项贷款余额达到1.7万亿元左右，增幅达到12%以上；现各项贷款余额为16,639.87亿元，新增1,298.76亿元，完成全年增长计划的78.29%；

——本外币各项存款余额达到2.4万亿元左右，增幅超过12%；现各存款余额为23,693.48亿元，新增2,500.64亿元，完成全年增长计划89.08%；

——税后利润增幅达到12%以上，超过资产总额增幅水平；现增长12.56%；

——年末不良贷款率，按“五级分类”口径，控制在0.75％以内，现不良贷款比例为0.68%。

2、2013年度下半年公司主要措施

公司坚持以客户为中心战略，积极应对形势挑战，准确把握发展机遇，为全面完成年度工作任务而努力，下半年主要经营措施如下：一是加快业务发展，全面完成增收任务。高度重视存贷款等主营业务的基础作用，加快推动中间业务增长，丰富收入来源。二是强化客户经营，夯实发展基础。高度重视客户基础建设，持续完善客户经营体系，通过深耕客户，满足客户日益综合化的金融需求。三是强化全面风险管理，构筑坚固防线。在经济增速下行期间，通过强化对各类风险的全面管控能力，形成全面风险视图，提升风险管理的专业化水平。四是加强基础管理，提升中后台服务支撑能力。有效增强科技运营的支撑保障能力和资源配置的市场响应能力。五是持续推进重点领域创新突破，加快转型步伐。加快五大突破领域的业务模式创新，增强战略执行力，以五大重点领域的突破带动全行加快转型。六是深化改革，提高效率，强化队伍建设。

（十）报告期利润分配执行情况

  1、公司2012年度利润分配方案已经2012年年度股东大会通过，即“分配普通股股利每10股派发5.5元人民币（含税）”。股权登记日为2013年5月31日，除息日为2013年6月3日，现金红利发放日为2013年6月7日。公告刊登在2013年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该分配方案已实施。

2、2013年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本。

3、报告期内现金分红政策的执行情况。根据《公司章程》，公司可以采取现金或股票方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

四、银行业务信息与数据

1、公司前三年主要财务会计数据

单位:人民币百万元

注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金；

（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、保理业务。

根据中国银行业监督管理委员会令(2012年第1号)《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

单位：人民币百万元

2、公司前三年主要财务指标

注：（1）表中本报告期资产收益率未年化处理；

（2）表中本报告期流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为法人口径（含境外分行）；

（3）不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率=(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/贷款总额；

（4）拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额。

3、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况

公司实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后设置了分支机构。截止报告期末公司共有847个分支机构，具体情况详见下表：

注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。

4、报告期贷款资产质量情况

4.1 五级分类情况

单位:人民币百万元

4.2期末不良贷款情况及采取的相应措施

按五级分类口径，报告期末，公司后三类不良贷款比例为 0.67 %，比2012年末上升了0.09个百分点。公司在控制和化解不良贷款方面主要采取了以下措施：

一是根据国家宏观调控政策要求，实现贷款规模平稳有效增长；二是制定各项信贷政策，对行业投向、区域投向、客户及产品投向以及风险偏好提出组合管理要求，并对信贷政策执行情况持续跟踪监测，实现信贷结构有效调整；三是强化风险预警和贷后检查制度，着力加强风险监测，尽早识别、控制和化解风险；四是全面开展风险排查，加大对潜在风险的排查监控力度，防范系统性风险，夯实信贷资产质量；五是深化资产保全前移机制建设，继续有效地通过多种途径和措施保全和处置不良资产，不良贷款清收压缩取得良好成效。

5、贷款减值准备金计提情况

单位:人民币百万元

贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后，如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

6、应收利息情况

单位: 人民币百万元

分析：报告期内公司生息资产规模和利息收入增加，应收利息相应增加。

7、公司持有的金融债券情况

单位: 人民币百万元

其中，重大金融债券情况：

单位: 人民币百万元

持有的衍生金融工具情况           

单位:人民币百万元

五、 财务会计报告

董事长： 吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一三年八月十二日

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-022

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会

第十一次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2013年8月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事18名，实际表决董事18名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议经表决通过了《公司关于2013年半年度报告及其<摘要>的议案》，同意该报告对外披露。同意：18票，弃权：0票，反对：0票。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二○一三年八月十三日

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-023

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届监事会

第十二次会议（通讯表决）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2013年8月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事8名，实际表决监事8名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议经过表决，一致通过了《公司关于2013年半年度报告及其<摘要>的议案》，认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与中报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

二○一三年八月十三日