证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1经营回顾

报告期本集团实现销售收入259.88亿元，同比增长23.79％（上年同期：209.93亿元）；实现归属母公司股东净利润10.98亿元，同比下降53.95％（上年同期：23.85亿元）。

截至2013年6月底，本集团总资产为671.90亿元，较年初下降0.24％（年初：673.54亿元）；归属母公司股东净资产为268.67亿元，较年初下降4.66％（年初：281.82亿元）。

金矿业务

报告期，本集团生产黄金55,664.45千克【1,789,652盎司】，同比增长了29.67％（上年同期：42,928.43千克）。

其中：矿山产金14,724.19千克【473,393盎司】，同比增长了2.55%(上年同期：14,358.50千克)；冶炼加工贸易金40,940.27千克【1,316,259盎司】，同比增长43.30%(上年同期：28,569.93千克)。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的56.99%（抵消后），利润占税前利润的55.78%。

[1金衡制盎司(troy ounce)=31.1035克]

铜矿业务

报告期，本集团产铜158,843.40吨，同比增长87.44%(上年同期：84,741.75吨)。其中：矿山产铜61,694.88吨（其中阴极铜6,118.43吨），同比增长35.33%(上年同期：45,587.54吨)；冶炼产铜97,148.52吨，同比增长148.12%(上年同期：39,154.21吨)。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的25.11%（抵消后），利润占税前利润的32.91%。

铅锌矿业务

报告期，本集团产锌117,354.40吨，同比增长12.76%(上年同期：104,079.04吨)。其中：巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭80,526.97吨，同比下降7.89%(上年同期：87,426.79吨)；矿山产锌精矿含锌36,827.43吨，同比增长121.16%(上年同期16,652.26吨)。

报告期生产铅精矿含铅4,349.95吨，同比增长117.53%(上年同期：1,999.70吨)。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的4.66%（抵消后），利润占税前利润的2.05％。

银矿业务

报告期，本集团产银146,590.22千克，同比增长60.45%（上年同期：91,361.41千克）,其中: 矿山产银76,336.85千克，同比增长13.12%（上年同期：67,484.67千克）；冶炼副产银70,253.37千克，同比增长194.23%（上年同期：23,876.74千克）。

银矿业务销售收入占报告期内营业收入的1.98%（抵消后），利润占税前利润的3.14％。

铁矿业务

报告期内本集团生产铁精矿97.88万吨，同比增长0.71%(上年同期：97.19万吨)。

铁矿销售收入占报告期内营业收入的2.59%（抵消后），利润占税前利润的9.85%。

其他业务

其它产品销售收入占报告期内营业收入的8.67%（抵消后），利润占税前利润的-3.73%。

对外投资

报告期，本公司已公告将出资2,000万澳元认购NKWE发行的可转债，正按照协议推进中；与Sprott及美洲现代资源投资管理公司签署合资协议设立合资离岸矿业基金，正在推进中；本公司附属子公司诺顿金田与KMC签署收购执行协议，通过场外要约以换股的方式全面收购KMC，预期将于9月份完成。

项目建设

报告期，完成基建投资22.90亿元。紫金铜业阳极泥综合回收工程，已投料试生产；ZGC 5吨/年黄金冶炼厂项目已投产。巴彦淖尔紫金自备发电机组（余热余压节能技改项目）预计年底之前投产。陇南紫金实施一期6,000吨/日选矿工程项目进展顺利。吉尔吉斯奥同克公司、俄罗斯图瓦铅锌多金属矿（一期）预计2014年投产。

安全环保

紫金山金铜矿铜矿湿法厂环保整改全面完成复产，整改工作得到国家环保部肯定。2013年7月3日-4日由中国有色金属协会主办的全国湿法冶金与环境安全论坛在集团总部举行，与会专家考察总结了紫金山金铜矿安全环保治理整改的经验，促进了我国湿法冶金环境安全工作的标准化和规范化。当前国家对安全生产和环境保护工作提出了更高的要求，集团公司必须坚持“安全第一、环保优先、预防为主、综合治理”的方针，不断加强安全环保体制、机制和能力建设，提高安全环保本质水平，构建安全环保长效机制。

地勘工作

报告期，公司共投入地勘经费1.6亿元，完成钻探13.03万米、硐探1.34万米、槽探0.26万立方米。

甘肃亚特杜家沟金矿勘查、紫金山金铜矿罗卜岭铜钼矿勘探、贵州紫金水银洞金矿整装勘查、山西紫金生产勘探项目上半年见矿情况较好，黑龙江多宝山铜钼矿生产勘查钻探施工发现新矿体、新疆阿舍勒铜矿深边部补充勘探成果表明主矿体往深部仍有一定的延伸。

截止至2013年6月30日，集团公司共有探矿权250个，面积4,287.24km2；采矿权 245个，矿权面积841.142km2。

3.2 指标分析

经营成果

报告期，实现营业收入259.88亿元，同比增长23.79％（上年同期：209.93亿元）。

下表列示2013年1－6月及2012年1－6月按产品划分的销售详情：

注：（1）报告期其它销售收入中主要包含铜管销售收入3.18亿元，铜板带销售收入2.78亿元，冶炼加工银销售收入2.38亿元，钨及其他产品、中间业务、服务业务等收入。

本集团2013年1-6月营业收入较上年同期大幅增长，主要是由于：本公司冶炼产品的销量同比大幅上升：冶炼加工及贸易金和冶炼产铜的销量同比分别上升了45.51%、183.66%；其中矿产品销量变化影响销售收入增加9.03亿元（抵消前），冶炼加工产品因销量变化影响营业收入增加75.50亿元（抵消前），其他产品、中间业务、服务业务等增加收入7.38亿元。

成本及毛利率分析

本集团以矿山开发为主，产品的销售成本主要包括采选冶综合成本、运输成本、原材料消耗、薪金及固定资产折旧等。新增冶炼产能后原材料采购、固定资产折旧、运输、损耗亦占相当的比重。

下表列示截至2013年06月30日及2012年06月30日的分产品单位销售成本和毛利率的详情。（注1）

注1：分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析，整体毛利率按抵消内部销售后的数据进行计算。

注2：若剔除新增诺顿金矿、内蒙金中项目，2013年1-6月集团矿山产金单位销售成本为122.37元/克，同比上升14.44%；剔除诺顿金田、内蒙金中项目，矿山产金毛利率为56.92%，下降9.83个百分点。

本集团整体毛利率为17.23%，同比下降了8.79个百分点。不含冶炼加工产品的整体毛利率为51.63%，同比下降了16.74个百分点。主要因素为冶炼产品（铜、锌及加工金）收入占比增加，产品销售价格下降，主要原辅材料价格上升、人工成本、安全环保投入增加以及处理矿石品位大幅下降等导致成本上升。

销售费用

本集团2013年上半年的销售费用26,323万元，同比下降10.4%（上年同期：29,380万元）。费用下降的主要原因是青海威斯特调整销售模式，本年销售单价不含运费，货物由买方自提，销售费用下降5,553万元。

管理费用

本集团2013年上半年的管理费用为101,919万元，同比增长14.86%（上年同期：88,730万元）。管理费用同比上升13,189万元，主要由于：新增合并诺顿金田以及洛宁紫金冶炼厂、青海紫金、黑龙江多宝山等企业从项目建设转为投产后，增加管理费用9,882万元。

财务费用

报告期本集团的财务费用为58,466万元，同比上升了78.35％（上年同期：32,782万元）。主要是：1）融资规模增加导致利息支出增加；2）融资黄金租赁数量增加导致租赁费上升所致；3）新投产企业的固定资产贷款费用化。

资产减值损失

本集团2013年上半年度提取资产减值损失为33,210万元（上年同期375元），主要由于：1）黄金、白银、铜等有色金属价格下跌导致存货减值；2）本集团对公允价值出现非暂时性下跌的可供出售权益工具投资计提减值损失所致。

衍生金融工具

报告期，本集团衍生金融工具平仓盈利为2,258万元（上年同期13,123万元）。其中：黄金期货平仓亏损合计12,164万元，铜期货平仓盈利17,048万元，锌期货平仓亏损2,079万元（上年同期：黄金期货平仓盈利合计为125.6万元，铜期货平仓盈利13,270万元，锌期货平仓亏损288万元）。

报告期，本集团衍生金融工具持仓公允价值变动为3,609万元(上年同期：亏损4,500万元)，与上年同期对比，衍生金融工具持仓公允价值变动收益发生额增加浮盈8,109万元。

捐赠

报告期内本集团支出的捐赠支出总额为8,495万元(上年同期为8,868万元)。

营运资金及资金来源

截至2013年6月30日，集团的现金及现金等价物为48.25亿元，比上年同期减少8.22亿元，减少14.55%。较年初减少14.89亿元，减少23.58%。

上半年，集团经营活动产生的累计现金净流入额为20.37亿元，比上年同期减少8.98亿元。其中：经营活动现金流入261.08亿元，较上年同期增加了48.56亿元；经营活动现金流出240.71亿元，较上年同期增加57.54亿元。

上半年，集团投资活动产生的现金净流出额为34.89亿元，比上年同期减少流出21.29亿元。

上半年，集团筹资活动产生的现金净流出额为0.73亿元，比上年同期减少净流入34.7亿元。

至2013年6月30日，集团的借款总额为141.66亿元。

3.3 2013年下半年展望

经营环境

美国经济正缓慢复苏，欧债危机阶段性缓和，QE3退出的预期等，促使美元走强，新兴经济体增速乏力，经济下行。中国经济正处在温和增长的转型升级阶段，结构调整，增速减缓。预计黄金价格在超跌反弹后重心仍将下移，而基本金属价格也总体偏弱，震荡下行的概率较大。

经营目标

根据上半年企业生产经营实际状况以及对下半年经营环境的预期分析，本年度将调减2吨矿山黄金产量，调整后的年度主要产品产量为：矿山产金31吨，矿产铜11.5万吨，矿产银125吨，矿产锌8万吨，铁精矿（含铁焙砂）220万吨；冶炼加工金47吨，冶炼银151吨，冶炼铜20万吨，冶炼锌锭15万吨。

措施

继续强化安全和环保工作的突出地位，全面落实最严格的单位主体责任，要全面执行集团公司相关职能部门和区域公司最严格的监管责任。

把完成计划产量和成本控制作为工作的核心，集团公司及区域公司要奖罚分明，落实经济责任制。执行严格的库存管理措施，实现轻资产运营。冶炼加工企业要努力降低经营风险。同时要加强权属企业的市场化运营和独立运营能力。

全面加强建设项目管理，区分轻重缓急，严格控制建设项目的无效或低效投入，通过有效管理，提高资金使用效率。

加强公司的战略自制，进一步通过管理提升企业价值。

加强人才素质和业务能力建设，强化责任意识，充实各级管理团队。鼓励管理岗位的竞聘选拔，实现人才的优胜劣汰机制。

3.4报告期内主要财务数据变动分析

单位：元

报告期资产负债表同比变动情况分析

报告期公司权益表及现金流量表同比变动情况

3.5公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2012年度股东大会审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，拟在中国银行间市场交易商协会注册中期票据，发行累计总额不超过100亿元人民币。有关发行中票事宜正在推进中。

3.6 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.7 主要子公司、参股公司分析

公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

3.8 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

3.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

鉴于今年四月以来，公司主导产品黄金及铜等价格出现较大幅度下降，产品库存价值降低，冶炼板块产能增加，公司矿山入选品位下降，对公司未来盈利水平产生较大影响，预期全年业绩与上年同期相比可能出现较大回落，敬请投资者注意投资风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期新纳入合并范围的子公司有4家，不再纳入合并范围的子公司有8家。详情见财务报告附注。

董事长：陈景河

紫金矿业集团股份有限公司

2013年8月14日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-044

紫金矿业集团股份有限公司

四届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十一次董事会于2013年7月27日以内部公告方式发出通知，8月13日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事王小军委托独立董事苏聪福进行投票，董事彭嘉庆以电话方式参加了会议。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、关于调整公司2013年度产量计划的议案；

同意公司对2013年度产量计划做出调整，本年度将调减2吨矿山黄金产量，调整后的年度矿山产金量为31吨，其他产品产量不予调整。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于计提资产减值事项的议案；

确认公司2013年上半年计提资产减值损失33,209.60万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、公司2013年半年度报告及摘要；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2013年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及本公司网站http://www.zjky.cn。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十三日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013—045

紫金矿业集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年8月13日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于计提资产减值事项的议案》；

表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次确认公司2013年上半年计提资产减值损失33,209.60万元符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合会计准则相关规定。

二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要》；

表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

经监事会对董事会编制的2013年半年度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司2013年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会关注到报告期内公司利润大幅下降，主要原因是主要金属产品销售单价下降、生产成本费用上升以及矿山产量下降等因素所致。建议公司经营层在确保安全环保前提下，进一步采取有效措施，加大成本管理和控制，扎实推进精细化管理，力争完成全年产量任务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十三日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013- 046

紫金矿业集团股份有限公司关于

使用自有资金购买理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月22日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2013年度资金理财业务的提案》，同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%；及本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》，同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在其业务范围内，使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务，投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品，不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品，在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求，该额度可以循环使用。

现将本年度截至2013年6月底公司及下属子公司购买理财产品的具体内容公告如下：

一、公司及下属子公司本年度购买银行理财产品情况

二、紫金财务公司本年度购买信托理财产品情况

三、对公司的影响

公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率；紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为，财务公司可通过开展投资理财业务增强金融服务功能，提升自身效益，实现综合发展。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十四日