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宁波热电股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-20 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 宁波热电 | 股票代码 | 600982 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 乐碧宏 | 沈琦 | | 电话 | （0574）86897102 | （0574）86897102 | | 传真 | （0574）87008281 | （0574）87008281 | | 电子信箱 | nbtp@nbtp.com.cn | nbtp@nbtp.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 1,723,146,926.12 | 1,634,071,863.50 | 5.45 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 893,657,502.79 | 856,074,094.83 | 4.39 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 148,989,637.31 | 24,754,771.54 | 501.86 | | 营业收入 | 333,411,133.42 | 511,274,941.74 | -34.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,189,074.92 | 41,666,602.55 | -61.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,409,563.12 | 16,580,491.06 | -73.41 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.83 | 5.68 | 减少3.85个百分点 | | 基本每股收益（元／股） | 0.0964 | 0.2480 | -61.13 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.0964 | 0.2480 | -61.13 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 14,835 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 宁波开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 25.54 | 42,911,539 | 0 | 无 | | 宁波联合集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.71 | 16,315,700 | 0 | 无 | | 宁波市电力开发公司 | 国有法人 | 7.99 | 13,431,200 | 0 | 无 | | 中节能实业发展有限公司 | 国有法人 | 5.44 | 9,140,000 | 0 | 无 | | 宁波华源实业发展公司 | 国有法人 | 3.20 | 5,374,540 | 0 | 无 | | 长安国际信托股份有限公司－信集抗震 | 未知 | 1.64 | 2,747,810 | 0 | 无 | | 中江国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同 | 未知 | 1.30 | 2,178,319 | 0 | 无 | | 浙江中邦实业发展有限公司 | 未知 | 0.91 | 1,530,000 | 0 | 无 | | 华润深国投信托有限公司－福麟9号信托计划 | 未知 | 0.90 | 1,519,975 | 0 | 无 | | 徐王冠 | 境内自然人 | 0.84 | 1,409,164 | 0 | 质押1,400,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司及宁波华源实业发展公司100%股权,直接或间接合计持有本公司61,717,279 股股份,占公司总股本的36.74%。其中，宁波华源实业发展公司因公司制改制，全称变更为“宁波华源联合实业投资有限公司”，该事项已完成工商变更，尚未在中国登记结算有限责任公司完成股东账户名称更改。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2013年上半年，国内外经济形势依然严峻。报告期内，公司替代电量指标到期，而在建项目短期内还不能为公司带来收益，因此业绩相应受到影响。报告期内，公司实现营业收入33,341.11万元，同比减少34.79 %，其中，完成蒸汽销售量135.8万吨，实现蒸汽销售收入21,934.78万元，同比减少10.81%，完成发电10,390.25万度，实现电量收入4,995.31万元，同比增长539.06%，实现商品销售收入5,630.83万元,同比减少76.00%。上半年实现利润总额3,115.79万元，净利润2,337.73万元，实现归属于母公司的净利润1,618.91万元，同比减少61.15 %。 应对困难，公司继续强化精细化管理，加强了光耀热电、北仑热力、南区热力的技术改造，通过对设备、管网的优化，管损有所下降，为公司节能增效打下一定基础。另外，公司子公司光耀热电抓住煤炭下跌的机遇，增加发电量，使其收益大幅增加。 为提高公司持续经营能力，公司在建项目也取得了实质性进展。金西项目核准后，土地招拍工作已完成，并签订了土地出让合同。春晓项目按计划分期建设，天然气锅炉及调压站的土建工程量已基本完成，安装工程量完成过半。厂外热网管线土建工程量也完成过半，安装工作正在同步开展。此外，公司为拓展热电市场，对国家法律法规、国内经济发展形势、区域投资环境等进行分析，并进行实地考察和调研，做好项目储备工作。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 333,411,133.42 | 511,274,941.74 | -34.79 | | 营业成本 | 274,615,757.28 | 442,085,340.08 | -37.88 | | 销售费用 | 17,197,154.05 | 19,222,642.11 | -10.53 | | 管理费用 | 17,485,052.07 | 15,342,433.31 | 13.96 | | 财务费用 | 7,644,636.81 | 8,902,570.99 | -14.13 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 148,989,637.31 | 24,754,771.54 | 501.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -263,619,230.14 | 51,329,460.56 | -613.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,627,367.74 | -16,499,650.63 | | | 资产减值损失 | -1,494,406.84 | 5,028,496.11 | -129.72 | | 公允价值变动收益 | -12,473,717.13 | 14,732,811.07 | -184.67 | | 投资收益 | 27,371,630.33 | 18,532,918.60 | 47.69 | | 所得税费用 | 7,780,607.03 | 13,020,429.38 | -40.24 |
(1)营业收入变动原因说明：主要原因系公司商品贸易销售收入减少所致。 (2)营业成本变动原因说明：主要原因系公司商品贸易销售收入减少所致。 (3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系期货贸易库存销售及应收账款相比年初减少回笼的资金；另外上年同期子公司南区热力支付北仑区财政局的垫付资金4,529.16万元。 (4)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系子公司增加可供出售金融资产、可转换债券投资规模所致。 (5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司通过发行公司债等方式增加了融资额度。 (6)资产减值损失变动原因说明：主要原因系本期应收账款收回相应的资产减值准备下降所致。 (7)公允价值变动收益变动原因说明：主要原因系受证券市场行情影响投资的证券公允价值下降所致。 (8)投资收益变动原因说明：主要原因系子公司从事证券、期货投资业务取得的处置收益增加所致。 (9)所得税费用变动原因说明：主要原因系公司利润总额相比上年同期下降所致。 2、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | 交易性金融资产 | 311,912,665.01 | 146,597,516.08 | 112.77% | | 应收账款 | 42,123,139.87 | 70,468,121.31 | -40.22% | | 预付账款 | 2,485,641.50 | 18,347,854.13 | -86.45% | | 存货 | 33,580,870.66 | 98,805,366.06 | -66.01% | | 可供出售金融资产 | 204,696,056.12 | 87,400,982.83 | 134.20% | | 无形资产 | 71,806,733.22 | 55,351,695.92 | 29.73% | | 短期借款 | 128,250,898.25 | 407,445,794.01 | -68.52% | | 应付票据 | 6,980,000.00 | 29,400,000.00 | -76.26% | | 预收账款 | 33,814,543.48 | 19,903,975.22 | 69.89% | | 应付股利 | 26,384,246.62 | 5,384,246.62 | 390.03% | | 应付债券 | 296,492,400.87 | | |
(1)交易性金融资产变动原因说明：主要原因系子公司证券投资规模增加所致。 (2)应收账款变动原因说明：主要原因系子公司应收账款收回所致。 (3)预付账款变动原因说明：主要原因系子公司金西项目取得土地使用权，原预付的土地出让金转入“无形资产-土地使用权”所致。 (4)存货变动原因说明：主要原因系子公司期货贸易库存商品于本期销售所致。 (5)可供出售金融资产变动原因说明：主要原因系子公司宁电投资对惠天热电的投资以及子公司绿能投资对东电B股的投资所致。 (6)无形资产变动原因说明：主要原因系子公司金华宁能实施金西项目新增购置土地使用权所致。 (7)短期借款变动原因说明：主要原因系报告期公司发行公司债券偿还银行贷款所致。 (8)应付票据变动原因说明：主要原因系子公司光耀热电煤款结算方式由银行承兑汇票变更为现金支付所致。 (9)预收账款变动原因说明：主要原因系子公司百思乐斯预收客户的销售款增加所致。 (10)应付股利变动原因说明：主要系公司已宣告未发放的2012年股利2100万元所致。 (11)应付债券变动原因说明：主要原因系报告期经中国证券监督委员会证监许可[2013]274号文核准，公司发行公司债券所致。 3、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 a.公司自2010年以来的三年替代电量收入至2012年末已到期，报告期无替代电量相关收益； b.报告期受到证券二级市持续低迷的影响，公司因持有的交易性金融资产致使公允价值变动收益相比上年同期大幅降低。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 热电行业 | 269,300,888.83 | 210,485,520.25 | 21.84 | 6.12 | 1.74 | 增加3.37个百分点 | | 商品销售 | 56,308,315.50 | 62,765,433.02 | -11.47 | -76.00 | -73.30 | 减少12.35个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 电力 | 49,953,115.31 | 47,837,182.79 | 4.24 | 539.07 | 364.64 | 增加35.95个百分点 | | 蒸汽 | 219,347,773.52 | 162,648,337.46 | 25.85 | -10.81 | -17.26 | 增加5.78个百分点 | | 银 | 20,690,811.08 | 27,601,949.27 | -33.40 | -65.92 | -54.54 | 减少33.40个百分点 | | 强麦 | 35,617,504.42 | 35,163,483.75 | 1.27 | | | |
（1）公司电力销售毛利率较上年同期大幅增长，主要系煤价下跌，发电成本降低，公司增加了电力销售量； （2）公司蒸汽销售毛利率较上年同期增长，主要系上年同期受雨季持续影响热网管损相对较高，公司报告期通过技术改造及精细化管理等措施降低了热网管损率； （3）商品销售收入主要是由子公司宁电投资、百思乐斯从事商品贸易现货交割形成的。在从事商品贸易的同时，相应地匹配期货套利业务，虽然其现货交割的商品贸易毛利率表现为负数或较低，但可通过期货合约在期货市场上取得投资正收益，最终现货交割负收益与期货投资正收益相抵后综合是盈利的。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 宁波及周边地区 | 274,132,919.20 | -36.34 | | 其他地区 | 54,823,030.82 | -6.46 |
(三)核心竞争力分析 公司自1994年成立以来一直坚持以热电为主业，努力做强做精。通过十几年的发展，公司培养和锻炼了一批热电行业的专业人才。而且公司子公司北仑热力和南区热力都拥有其所在供热区域的热力专营权，公司子公司光耀热电也在其供热区域内具有较高的市场占有率。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况 | 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） | | 1 | 信托产品 | | 宁电1期 | 80,000,000.00 | 80,000,000 | 81,904,000.00 | 26.27 | 1,152,000.00 | | 2 | 七天质押回购 | 204007 | GC007 | 153,890,152.64 | 1,508,390 | 150,250,727.90 | 48.46 | -4,897,768.28 | | 3 | 可转换债券 | 113001 | 中行转债 | 31,214,117.60 | 308,090 | 30,867,537.10 | 9.90 | 631,319.50 | | 4 | 可转换债券 | 110018 | 国电转债 | 11,552,122.57 | 109,590 | 11,815,993.80 | 3.79 | 1,431,060.78 | | 5 | 可转换债券 | 110003 | 新钢转债 | 4,786,952.78 | 45,000 | 4,772,700.00 | 1.53 | 14,441.05 | | 6 | 可转换债券 | 113002 | 工行转债 | 4,739,253.92 | 45,840 | 5,041,483.20 | 1.62 | 401,930.59 | | 7 | 基金 | 150018 | 银华稳进 | 8,542,122.20 | 9,000,000 | 8,568,000.00 | 2.75 | 25,877.80 | | 8 | 股票 | 600028 | 中国石化 | 7,576,672.90 | 1,365,000 | 5,705,700.00 | 1.83 | -1,517,639.00 | | 9 | 股票 | 600132 | 重庆啤酒 | 5,205,061.50 | 311,000 | 4,674,330.01 | 1.50 | -475,832.30 | | 10 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 5,011,346.18 | 1,684,000 | 3,839,520.00 | 1.23 | -1,006,769.62 | | 期末持有的其他证券投资 | 3,426,185.44 | / | 3,499,748.00 | 1.12 | 204,960.43 | | 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 2,335,962.47 | | 合计 | 315,943,987.73 | / | 310,939,740.01 | 100 | -1,700,456.58 |
(2)持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 | | 900949 | 东电B股 | 99,064,305.40 | 1.07 | 1.39 | 145,982,493.92 | 2,032,556.53 | 38,318,617.48 | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 | | 000692 | 惠天热电 | 51,906,295.02 | 0.77 | 3.64 | 58,713,562.20 | | 4,830,142.25 | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 | | 合计 | 150,970,600.42 | / | / | 204,696,056.12 | 2,032,556.53 | 43,148,759.73 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 | 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏（元） | 是否涉诉 | | 期货投资 | 自有资金 | 东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司、中国银行 | 3164 | 短期 | 金属 | | 13,331,444.76 | 否 | | 期货投资 | 自有资金 | 东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司 | 6631 | 短期 | 农产品 | | 1,685,665.59 | 否 | | 期货投资 | 自有资金 | 东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司 | 10212 | 短期 | 化工 | | 1,961,216.31 | 否 | | 期货投资 | 自有资金 | 东吴期货有限公司、光大期货有限公司 | 37 | 短期 | 股指期货 | | 1,779,874.65 | 否 |
3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | | 2013 | 公司债 | 29,640 | 27,186.25 | 27,186.25 | 2,453.75 | 归还银行借款或补充流动资金，暂存入银行。 | | 合计 | / | 29,640 | 27,186.25 | 27,186.25 | 2,453.75 | / |
本次公司债扣除发行费用360万元后实际收到募集资金人民币29,640万元。报告期内，22,800万元已用于偿还银行借款，4,386.25万元已用于流动资金周转，剩余2,453.75万元将用于归还银行借款或补充流动资金。本次募集资金投向符合债券募集说明书的募集资金使用计划。 4、主要子公司、参股公司分析 | 公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） | | 宁波北仑热力有限公司 | 热力供应 | 7000 | 215,760,425.20 | 133,994,898.58 | 6,905,054.07 | | 宁波北仑南区热力有限公司 | 热力供应 | 5000 | 92,650,767.51 | 60,768,981.35 | 10,510,927.17 | | 宁波宁电投资发展有限公司 | 投资业务及贸易 | 5000 | 427,555,576.81 | 98,540,835.57 | 5,811,022.40 | | 宁波光耀热电有限公司 | 热电联产 | 7000 | 256,407,916.68 | 50,678,526.34 | 4,658,456.79 |
5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 热网改造及零星工程 | | | 585.34 | 1,162.40 | | | 金西项目 | 43,198 | 报告期内，完成了项目的核准和前期审批工作及土地招拍工作，并签订了土地出让合同，土地证已在办理过程中。项目的热网建设方案及设计思路已确立，正在通过各方比较确定最后的设计方案，以保证热网建设符合节能、降损经济的设计目标。 | 1,930.42 | 2,123.97 | | | 春晓项目 | 138,589 | 报告期内，项目厂内天然气锅炉及调压站的土建工程量已基本完成，安装工程量完成过半。厂外热网管线土建工程量完成过半，安装工作正在同步开展。 | 131.06 | 12,472.04 | | | 合计 | 181,787 | / | 2,646.82 | 15,758.41 | / |
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