证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2013年8月19日（星期一）上午09：30-11：00

  2、会议地点：东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决的方式

  4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第二届董事会

  5、会议主持人：公司董事长王来春女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东代理人共3人，代表股份411,604,866股，占公司股份总数547,470,000股的75.18%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  2、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司公司债券发行方案的议案》及相关议项，相关议项的具体表决结果如下：

  （1）关于本次发行公司债券的发行规模及其方式

  本次公开发行公司债券规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （2）关于本次发行公司债券的发行利率及确定方式

  本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会根据发行当时市场利率水平情况与保荐人（主承销商）协商确定。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （3）关于本次发行公司债券的发行对象及向公司股东配售的安排

  本次发行公司债券向全体投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （4）关于本次发行公司债券的债券期限

  本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （5）关于本次发行公司债券的募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充流动资金。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （6）本次发行公司债券的还本付息方式

  本次发行公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （7）关于本次发行公司债券的回售和赎回安排

  本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （8）关于本次发行公司债券的上市场所

  公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （9）关于本次发行公司债券的担保条款

  本次发行的公司债券不设置担保。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （10）关于本次发行公司债券决议的有效期

  本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

  （11）关于本次发行公司债券的偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，将至少采取如下措施：

  1) 不向股东分配利润；

  2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  4) 主要责任人不得调离。

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  4、审议通过了《关于选举白如敬为立讯精密工业股份有限公司董事的议案》

  表决结果：赞成股份411,604,866股，占出席会议有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：官昌罗、廖韵

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十九日