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岳阳林纸股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-20 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
注:每股收益上年同期以总股本843,159,148股计算,报告期以1,043,159,148股计算。 说明:与利润有关的财务数据和指标较上年同期减少幅度均达30%以上,主要原因是:受宏观经济、产能过剩、下游需求不旺以及国外商品浆产能大量释放因素影响,公司全资子公司生产的商品浆及包装纸销售价格疲软,导致子公司2013年上半年亏损,公司利润同比大幅度下降。 1、全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司2013年上半年扣除投资收益后的净利润为-12,730万元,主要系受进口浆冲击及下游景气度的影响,该公司主导产品溶解浆价格总体仍处于低迷,另新系统运行尚处于持续改善状态,生产成本仍偏高。 2、全资子公司永州湘江纸业有限责任公司2013年上半年净利润为-2,231.86万元,主要系其主导产品包装纸受市场新增产能、国内包装纸市场供过于求影响,产品销售不畅,价格同比下降。 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 2013年上半年,随着市场需求的逐步复苏,造纸行业的整体经营情况有所改观,但品种之间增长不平衡,特别是包装纸及商品浆等品种,虽然报告期内销售价格出现过短期回暖,但因市场供求状况等因素影响难以保持稳定趋势。造纸企业之间盈利状况出现较大变化,兼具成本优势、规模优势及产品优势的大型企业将充分受益行业的集约式发展。 报告期内,公司各制浆、造纸经营实体均面临了供大于求、产品市场价格在低位徘徊、而主要原材料的采购价格却稳中有升的被动局面,面对严峻的经营环境,公司采取了以下措施:大力推行以市场为导向的经营理念,强化产销衔接、以销定产销售策略;在产品研发方面,加大了纸业消费市场的调研分析,及时掌握市场的需求动态,研制和生产毛利率相对较高的、有销售市场的新产品;以全面预算管理为主要抓手,力促各项预算指标落实到位,公司上下树立起“降本增效”的意识。强化系统管理观念,优化管理流程和人力资源配置,努力提高供、产、销整体运行效率等应对措施,有效缓解了业绩进一步下滑的不利局面。另外,报告期内,公司抓住有利时机,发行了8.5亿元的公司债券及6.5亿元短期融资券,为进一步降低经营费用打下了坚实基础。 报告期内母公司经营情况较去年下半年明显好转,实现净利润180.81万元,扭转了自2012年下半年以来亏损的不利局面。全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司通过对系统工艺的不断优化、系统消缺,产品质量明显好转,合格率、优级品率大幅度上升,虽然报告期经营效益较去年下半年有明显提升,但仍不理想。 受宏观经济、产能过剩、下游需求不旺以及国外商品浆产能大量释放等因素影响,公司全资子公司骏泰浆纸的商品浆、湘江纸业的包装纸销售价格疲软,导致该俩子公司2013年上半年亏损较大。为改善子公司资本结构,降低费用支出,提升子公司盈利能力,根据公司第五届董事会第九次会议决议,公司二季度以2012年度非公开发行募集资金145,051,612.73元及自有资金354,948,387.27元向骏泰浆纸增资5亿元;以自有资金向湘江纸业增资1亿元。资金用途为补充子公司的流动资金和归还银行贷款。 为减少公司管理层级、提高组织效率、进一步加强业务板块管理,同时有效降低骏泰浆纸资产负债水平,提高其盈利能力,公司用自有资金收购全资子公司骏泰浆纸持有的双阳林化及森海林业100%股权,收购价格以截止2013年3月31日账面归属于母公司所有者权益为基准,分别为15,224.06万元、7,052.78万元。二季度完成收购,双阳林化、森海林业由公司的全资孙公司成为公司的全资子公司。此次收购对公司合并报表不产生影响。 报告期内公司共生产纸及商品浆62.52万吨,公司实现营业总收入319,642.18万元,较上年同期下降4.77%,归属于上市公司股东的净利润-12,761.60万元,较上年同期下降1,131.92%;报告期末公司总资产1,694,959.77万元,归属于上市公司股东的所有者权益522,429.65万元,资产负债率69.16%。 3.1 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
变动原因分析:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系销售回款现金比例上升及应收票据贴现比例提高所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司当期工程项目建设减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系:公司虽然借款(包含短期融资券)较上年同期增加1.52亿元,发行公司债券8.42亿元(净额),但归还贷款(包含短期融资券)金额较上年同期大幅度增长,偿还债务支付的现金较上年同期增加10.46亿元,以及融资性票据筹措资金减少3.4亿元。 2、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 A.利润构成变动 单位:元 币种:人民币
营业利润、利润总额大幅下降原因详见本报告第三节中的“公司主要会计数据和财务指标的说明”;营业外收支净额大幅度增长主要系收到的政策补贴增加。 B.利润来源变动分析 报告期内公司在文化纸生产经营方面取得初步效果,母公司经营情况较去年下半年明显好转,实现净利润180.81万元,扭转了自2012年下半年以来亏损的不利局面。 受宏观经济、产能过剩、下游需求不旺以及国外商品浆产能大量释放因素影响,公司全资子公司生产的商品浆及包装纸销售价格疲软,导致子公司2013年上半年亏损。其中,全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司2013年上半年扣除投资收益后的净利润为-12,730万元(上年同期-1,819.60万元),主要系受进口浆冲击及下游景气度的影响,公司主导产品溶解浆价格总体仍处于低迷,另新系统运行尚处于持续改善状态,生产成本仍偏高。全资子公司永州湘江纸业有限责任公司2013年上半年净利润为-2,231.86万元(上年同期1,791.97万元),主要系其主导产品包装纸受市场新增产能、国内包装纸市场供过于求影响,产品销售不畅,价格同比下降。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A.公司债券的发行、上市 2013年2月4日,中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过17亿元的公司债券。经2013年5月3日公司第五届董事会第十一次会议决议,将本次公司债券的发行总规模确定为不超过人民币8.5亿元。2013年5月29-31日,公司以5.04%的票面利率,向社会公开发行8.5亿元公司债券,募集资金于2013年6月4日到账,主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。 本期债券品种简称为“12岳纸01”,上市代码为“122257”,于2013年6月25日起在上海证券交易所挂牌交易。 B.短期融资券的发行与兑付 2012年1月5日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册,注册金额为11 亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行短期融资券。 2013年2月21日、7月25日公司分别如期兑付到期的2012年度第一期5亿元、2012年度第二期6亿元短期融资券。 2013年6月9日,公司在银行间债券市场发行规模为人民币6.5亿元的“岳阳林纸股份有限公司2013年度第一期短期融资券”。本次发行利率为5.00%,期限为365天,兑付日为2014年6月13日。 (3)经营计划进展说明 2013年上半年公司继续实施“林、浆、纸”一体化发展战略,公司共生产纸及商品浆板62.52万吨,为年初经营计划131万吨的47.73%;实现营业总收入319,642.18万元,为年初经营计划71.1亿元的44.96%,期间费用54,964.29万元,为年初经营计划11亿元的49.97%。 针对国内造纸行业严峻的竞争形势,公司加大了内部运营机制的改革力度,加强了全面预算管理,严格控制供、产、销、管理等全过程的生产成本和费用支出,加强产品市场对接,加大新产品的研发力度,文化纸生产经营取得初步效果。但受进口浆冲击及下游景气度的影响,溶解浆价格总体仍低迷,溶解浆生产新系统运行尚处于持续改善状态,浆板生产成本仍偏高;国内包装纸市场供过求,包装纸销售不畅,价格大幅下降。子公司的商品浆板、包装纸产能约占公司浆纸产能的42%,其亏损导致公司整体经营效果不理想。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业和分产品情况的说明:报告期内浆板、包装纸、复印纸的销售毛利率较上年同期分别减少21.23、12.06、10.23个百分点,主要原因是2013年上半年公司以上产品市场需求不旺、销售价格低迷。其中,受进口浆冲击及下游景气度的影响,浆板价格总体低迷,溶解浆生产系统运行尚处于持续改善状态,溶解浆生产成本仍偏高;包装纸受市场新增产能、国内包装纸市场供过于求影响,产品销售不畅,价格同比下降。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
3.3 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 3.4 投资状况分析 1、报告期内,公司未发生对外股权投资;未持有其他上市公司股权,不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权;未买卖其他上市公司股份。 2、报告期内公司无委托理财、委托贷款事项。 3、全资子公司分析
3.5 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:无。 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 受宏观经济、国外商品浆产能大量释放、国内造纸市场供过于求影响,公司制浆造纸产品价格仍低迷,综合2013年上半年亏损因素,预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 四、涉及财务报告的相关事项 本报告期公司未发生会计政策、会计估计变更及前期差错更正,财务报表合并范围未发生变更。 董事长:黄欣 岳阳林纸股份有限公司 二〇一三年八月十九日 股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2013-035 债券代码:122257 债券简称:12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2013年8月8日以电子邮件方式发出,会议于2013年8月19日以通讯表决方式召开,会议应表决董事11人,实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》。半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 2、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年上半年)》。该专项报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十日 股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2013-036 债券代码:122257 债券简称:12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2013年8月8日发出,会议于2013年8月19日以通讯表决的方式召开,会议应表决监事5人,实际表决5人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》,并发表如下审核意见: 1、公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项; 3、在提出本意见前,未发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年上半年)》。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司监事会 二〇一三年八月二十日 股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2013-037 债券代码:122257 债券简称:12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 (2013年上半年) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2010〕1252号文核准,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式,向全体股东按每10股配售3股的比例共配售人民币普通股(A股)股票19,095.90万股,发行价为每股人民币7.70元,共计募集资金147,038.46万元,扣除承销和保荐费用3,234.85万元后的募集资金为143,803.61万元,由主承销商国信证券股份有限公司于2010年12月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用682.69万元后,公司本次募集资金净额为143,120.92万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕2-30号)。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用配股募集资金132,760.87万元,2013年上半年实际使用募集资金2,474.81万元,累计已使用募集资金135,235.68万元。另2013年6月3日以募集资金暂时补充流动资金6,000万元。截至2013年6月30日,配股募集资金余额为8,103.56万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额218.32万元)。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。 根据《管理办法》及募集资金具体用途,本公司和本公司控股子公司湖南茂源林业有限责任公司(以下简称茂源林业)对2010年12月配股募集资金实行专户存储,并连同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称丙方)分别于2011年1月18日、2011年5月6日与兴业银行长沙星沙支行(以下简称乙方)分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。约定自协议签订之日起本公司在乙方开设募集资金专项账户(账号368180100100080432)、茂源林业在乙方开设募集资金专项账户(账号368180100100083463),该等专户仅用于公司2010年度配股募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。丙方作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 2012年2月29日,本公司、中信证券股份有限公司(以下简称丁方)、丙方签署了《岳阳林纸股份有限公司与中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于保荐工作的协议》。协议约定,丁方作为本公司2011年非公开发行的保荐机构,将承接自本协议生效之日(含当日)起至2012年12月31日止的公司配股保荐协议项下丙方的持续督导义务和相关工作。茂源林业、兴业银行长沙星沙支行、保荐机构中信证券于2012年3月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对茂源林业用于对外收购林木资产项目的剩余募集资金进行专项管理。 以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2013年6月30日,本公司配股募集资金专户募集资金存放情况如下:
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 2012年11月12日,本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司茂源林业使用部分林业收购项目募集资金补充其经营流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月。2013年5月9日,茂源林业已将上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元(实际使用金额)全部归还至募集资金专户(2013年5月10日公司已发布《岳阳林纸股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》)。 2013年5月27日,本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分配股募集资金补充全资子公司茂源林业经营流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过6个月。2013年6月3日,茂源林业以募集资金6,000万元暂时补充流动资金。 2013年上半年使用配股募集资金2,474.81万元支付林木收购款项,截至2013年6月30日,累计以配股募集资金支付林木收购款16,614.76万元,未使用金额为7,885.24万元,占配股募集资金总额的5.36%,未使用完毕的主要原因:为提高林地收购和使用效率,经2012年第五次临时股东大会批准,公司扩大了收购实施地点、扩展了数种范围;林业收购执行过程中的林调和流转的流程时间影响。募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 对外收购林业资产项目效益以茂源林业实现收益进行核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 附件:配股募集资金使用情况对照表(2013年上半年) 岳阳林纸股份有限公司 二〇一三年八月二十日 附件 配股募集资金使用情况对照表(2013年上半年) 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位:人民币万元
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