证券时报多媒体数字报

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2013-019

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  关于聘任保荐机构及保荐代表人的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年12月17日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并提交2013年1月4日召开的2013年第一次临时股东大会审议，经出席会议股东现场表决和社会公众股东网络投票表决，审议通过了公司本次非公开发行股票的方案。

  为此，本公司于2013年8月12日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司非开发行股票之保荐与承销协议书》，聘请中信建投担任本次非公开发行的保荐机构，中信建投委派潘锋、艾华作为公司本次非公开发行股票的保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至2014年12月31日。

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十九日

  附件：

  中信建投简介：

  中信建投证券股份有限公司成立于2005年，注册资本为61.00亿元，注册地为北京市，截至目前，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

  潘锋先生简历：

  上海财经大学经济学硕士，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行部执行总经理，曾主持或参与的项目有：四维图新IPO、中国国旅IPO、远望谷IPO、京能清洁能源IPO、中联重科IPO、北京数字认证股份有限公司IPO（在会）、华西股份2003年可转债、澄星股份2007年可转债、王府井2009年可转债、中国石化2011年可转债、隧道股份2008年配股、航天通信2012年非公开发行（在会）、隧道股份2012年可转债（在会）、中恒电气2012年发行股份购买资产、隧道股份2009年公司债、王府井2012年公司债、海立股份2012年公司债。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：北京数字认证股份有限公司IPO（在会项目）、无锡农村商业银行股份有限公司IPO（在会项目）。

  艾华先生简历：

  复旦大学经济学硕士，保荐代表人，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：曾主持或参与的项目有：四维图新IPO、天银机电IPO、三元股份2009年非公开发行、航天通信非公开发行（在会）、隧道股份2009年公司债、新黄浦2009年公司债。

  证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2013-020

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证监会核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向七名特定对象发行了人民币普通股37,777,777股，发行价格为9.00元/股，募集资金总额为人民币339,999,993元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币327,129,993元。

  上述非公开发行的37,777,777股人民币普通股已于2013年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，公司总股本由本次非公开发行前的134,400,000股增加至172,177,777股。

  本次非公开发行股票结束前，公司控股股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）持有延华智能股票35,370,720股，占发行前股本总额的26.32%。本次发行完成后，公司控股股东延华高科持有延华智能股票35,370,720股，占发行后股本总额的20.54%，被动减持比例超过5%。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

  本次非公开发行股票结束前，2010年11月12日，胡黎明先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,500,000股。减持后，信息披露义务人持有公司股份22,764,800股，持股比例下降至23.71%，间接持股26.32%，合计持股下降至50.03%。

  本次非公开发行股票结束后，胡黎明先生直接持有延华智能31,870,720股，直接持股比例下降为18.51%，间接持股比例下降为20.54%，合计持股比例下降为39.05%；直接和间接持股比例下降合计超过5%。根据《上市公司收购管理办法》等相关要求，胡黎明先生需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月十五日