证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：元

（二）主要财务指标

2.2前10名股东持股情况表

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，美国经济稳步复苏，宽松货币政策退出趋势日趋明朗；欧洲、日本经济复苏疲弱；国内新一届政府重点推进结构性改革，经济总体保持了平稳运行。由于宏观经济环境错综复杂，国内经济下行的压力比年初加大。受经济复苏预期变化、流动性波动等多重因素影响，A股市场总体呈先扬后抑走势。截至6月30日，上证综指和深证成指分别较2012年底下跌12.78%和15.60%；1-6月份二级市场日均股基交易额1,933亿元，同比增长26.75%；一级市场权益类融资额2,345亿元，同比增长3.9%；非金融企业债融资额3.9万亿元，同比增长14.7%。全行业实现营业收入785.26亿元，同比增长11.2%；净利润244.7亿元，同比增长8%。

上半年，监管层进一步落实“创新十一条”，在资产证券化、非现场开户、营业网点设置、公募基金业务资格、基金托管业务资格、场外金融衍生品、股票质押式回购业务、RQFII等方面放开限制、出台制度和政策措施，全面推动证券公司自主创新发展，行业创新环境进一步优化。

2013年，公司将战略重点从2012年的“布新局”转向“抓执行”。上半年，公司紧紧围绕年初确定的“抓创新、拓收入、严考核、促协同”的年度经营方针，认真落实年初工作会议的各项工作部署，一方面努力拓展收入来源，保证当期经营的稳定开展；另一方面全面推进战略管理体系的顶层设计，建设推动战略执行的长效机制，深入推进公司各项战略举措的执行落地。

上半年，公司实现营业收入29.04亿元，利润总额13.14亿元、归属上市公司股东的净利润10.47亿元，每股收益0.2246元。公司连续六年获得证券公司分类A类AA级评级。

上半年，公司的创新工作取得了明显成效。业内首家推出非现场开户业务，自上线以来，非现场开户数量领先于同业。首批取得了股票质押式回购业务、权益类证券收益互换交易业务的业务资格，还取得了柜台交易业务、期货资产管理等创新业务资格。产品创新取得了明显进步，形成了投资、融资、通道型三大类和场内、量化、私募合作、QDII、资产证券化、结构融资产品六小类的产品体系，成功发行设立了两只创新型直投基金。此外，公司还新增并启动了多个创新型自营投资策略，进一步拓宽收入来源。

（一）主营业务分析

单位：亿元

2013年上半年，公司融资融券等资本中介业务快速发展。公司经纪业务市场份额和佣金率均上升，投行债券主承销市场份额和集合理财净值规模同比增长，新型证券投资业务保持良好的发展势头。公司2013年上半年实现合并营业收入29.04亿元，同比增长13.13%，实现合并净利润10.47亿元，同比增长10.37%。

2013年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少60.20亿元，主要是：代理买卖证券业务现金流入净额同比增加18.94亿元，购买和处置交易性及可供出售金融资产现金流出净额同比减少50.05亿元；回购业务现金流出净额同比增加87.65亿元，其他与经营活动有关的现金流出净额同比增加45.14亿元；投资活动产生的现金流量净额同比增加2.67亿元，主要是：本年取得投资收益收到的现金同比增加1.01亿元，对外投资支付的现金同比减少1.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额同比增加96.82亿元，主要是：本年公司发行公司债、短期融资券及银行短期借款引起的现金流入净额同比增加97.60亿元；偿付利息引起的现金流出净额同比增加0.82亿元。

（二）分业务或地区经营情况分析

1、主营业务分业务情况

2013年上半年分业务收入利润表

单位：亿元

（1）经纪业务

2013年上半年，公司经纪业务完成营业收入18.72亿元，同比上升37.76%；实现营业利润率48.99%，同比减少1.06个百分点。经纪业务收入和利润上升的主要原因是融资融券业务的快速发展以及股基市场日均单边交易量的上升，2013年上半年股基市场日均单边交易量为1,933亿元，较2012年同期1,525亿元上升26.75%。

2013年上半年经纪业务主要经营数据如下：

注：

1、正常交易客户指非休眠非不合格资金账户。

2、全年销售各类理财产品含基金及公司集合理财产品。

2013年上半年公司融资融券业务迎来了爆发式增长。截至2013年6月30日，公司融资融券余额为118.99亿元，市场占比为5.36%，其中公司前五名客户融资融券余额占比12.99%；累计开户39,918户。上半年融资融券业务累计利息净收入3.70亿元，佣金净收入1.65亿元，合计5.35亿元，较上年同期分别增长153.42%、189.47%和163.55%。同时，公司通过做好融资融券客户风险揭示、加强客户账户的监控力度等一系列措施，保证了开展业务以来未发生一起客户未按时补交保证金或未按时了结交易而被强制平仓的事件。

2013年5月底，公司接沪深交易所通知正式获得股票质押式回购交易业务资格，为两市首批九家参与券商之一。2013年6月24日，公司顺利完成首单交易。自6月24日开业至6月30日，短短5个交易日，公司已累计发送14笔初始交易指令，累计初始交易金额3.6亿元，实现利息收入43万元。

2013年上半年，公司约定购回式证券交易业务共发出初始交易指令191笔，累计初始交易金额4.29亿元，实现利息收入1,011万元。

2013年公司深入发展财富管理业务，进一步明确财富管理业务范畴、盈利模式及实施路径。在实施客户分类管理的基础上，主要围绕加强财富顾问团队建设、完善财富管理产品体系、搭建财富管理系统平台三大关键要素取得突破性进展。目前公司财富顾问团队近60%的人员已具有AFP、CFP、CIIA、CFA等行业认可的专业资质，这为公司大力发展财富管理业务提供了高素质的人才储备。在财富管理产品体系建设方面，公司整合内外部优势资源，逐步搭建涵盖咨询服务类产品、协助管理类产品、受托管理类产品及其他财富管理业务的产品体系，满足广大投资者日益丰富的投资需求。同时公司充分利用信息技术优势，建设CRM、TGA两大系统和智远理财财富管理、产品代销、资产配置三大平台，为客户提供全面的财富管理服务。

公司经纪业务一贯重视流程化、可复制性和可控性。凭借公司大集中管理系统，对各分支机构实行交易、清算、数据库、风险监控和财务的“五大集中管理”，成功创造了以集中交易、集中清算和集中风险管理为后盾，以总部平台统一提供的研发咨询产品和服务为后台支持，以营业部为执行前端，标准化服务流程和个性化服务内容相结合的营销和服务模式。这种运营模式成本较低，可复制性强，因此公司以相对较少的营业部获得较大的市场份额。同时，通过大力开展创新业务，重点发展融资融券业务、财富管理业务等，优化了收入结构，并带动了传统通道业务业绩的提升。

（2）资产管理业务

2013年上半年，公司资产管理业务完成营业收入0.71亿元，同比上升51.75%；实现营业利润率43.2%，同比减少8.62个百分点。

2012年10月份，中国证监会颁布了新的《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》和《证券公司定向资产管理业务实施细则》，《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则》亦在2013年6月26日再次修订发布。集合资产管理计划由审批制改为备案管理、投资范围扩大、投资限制减少、公司自有资金进出更加灵活等等一系列的变化，为资产管理业务带来了新的发展机遇和挑战。2013年上半年，券商资产管理业务延续了2012年快速发展的态势，集合计划发行数量和发行速度保持高速增长，各类创新产品层出不穷，各家券商逐渐凸显出业务重点和特色，同业竞争加剧。

在监管机构大力推动证券公司创新以及公司大力提倡创新发展的背景下，公司资产管理业务将创新产品的开发作为工作重点，开发设计了债券分级产品、挂钩指数结构化产品、资产证券化产品、私募合作产品等产品，通过对产品模式、投资工具、投资策略等多方面的创新，构建了更加齐备的创新产品线。

2013年上半年，资产管理业务完成11只集合理财产品的发行和设立工作，创下历年之最。其中“招商证券智远双周赢集合资产管理计划”于2013年2月设立，成立规模49.91亿元，创3年来券商集合理财产品首发销量第一。公司推出的“一触即发”系列创新指数挂钩产品，挂钩沪深300指数，触发规则简单易判，推出后即得到市场的广泛关注。

公司第二只专项资产管理计划—“华能澜沧江第二期水电上网收费权专项资产管理计划”亦于2013年5月31日设立，成立规模33亿元，为截止上半年存续规模最大的资产证券化产品，进一步丰富了我司资产管理的产品种类，拓展了公司集合理财产品的创新空间。

截至2013年6月30日，公司受托资金规模为397.55亿份，2012年末为191.24亿份，增长107.88%。2013年上半年规模增长的主要原因为新设计划及定向业务规模的增长。

（3）证券投资业务

2013年上半年，公司证券投资业务完成营业收入6.08亿元，同比下降10.25%；实现营业利润率84.16%，同比减少3.19个百分点。

2013年上半年，证券市场总体呈现下跌状态，公司权益类自营投资始终把风险控制放在首位，避免了市场风险，取得了一定的投资收益；继续开展ETF做市、量化和套利，股指期货套期保值等交易，取得了预期收益；2013年上半年公司还获得权益类证券收益互换交易业务试点资格。债券投资方面，在依靠传统套利投资模式盈利的基础上，积极适应政策和市场调整，增加波段操作，并利用利率衍生品进行套保和套利，上半年取得较好的投资收益。

（4）投资银行业务

2013年上半年，公司投资银行业务完成营业收入1.21亿元，同比下降62.08%；实现营业利润率-54.5%，同比减少75.29个百分点。

2013年上半年，投资银行业务面临着巨大的市场挑战，受A股行情不乐观，新股发行暂停的影响，券商收入和利润下降明显。公司上半年完成股票及债券主承销家数11家，项目融资规模总额为455.05亿元。截至6月30日，公司保荐代表人在册80人，累计4个保荐类项目通过中国证监会审核，45个保荐项目在会审核。

2013年上半年，公司完成股权类主承销项目共计4家，融资规模总额为58.55亿元。其中：航天动力非公开发行项目融资规模为10亿元；金瑞科技非公开发行项目融资规模为4.05亿元；南方食品非公开发行项目融资规模为4.5亿元；国电电力非公开发行联主项目融资规模为40亿元。公司完成债券类主承销项目共计7家，融资规模总额为396.5亿元。其中：公司债主承销4家，融资规模合计138.5亿元，包括：飞亚达(集团)股份有限公司2012年度公司债券融资规模4亿元，宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券融资规模6亿元，广发证券股份有限公司2013年公司债券融资规模120亿元，岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券融资规模8.5亿元。公司完成的其他项目有：企业债联合主承销1家，为2013年第一期国家电网公司企业债券，融资规模200亿元；公司次级债券主承销1家，为生命人寿保险公司次级债券，融资规模25亿元；资产证券化产品主承销1家，为华能澜沧江第二期水电上网收费权专项资产管理计划，融资规模33亿元。

上半年投资银行总部根据业务发展的最新形势，对组织架构进行优化调整：重设债券部并充实债券业务团队；在资本市场部的基础上组建创新融资部，质量控制部转型成研究拓展部，分别承担股权业务和非股权业务的创新研究和推广工作；强化中后台对前台业务的研究和技术支持力度；加大员工并购重组、债券等非IPO业务的培训力度，补足能力短板，进一步提升业务团队的综合金融服务能力。

2013年公司投资银行业务将更加坚决和快速地实现业务结构的多元化，在稳定IPO业务的基础上，调整业务主攻方向，侧重发展再融资、公司债、并购重组等非IPO业务，不断丰富服务客户的方式和方法，成为全产品的财务顾问专家。

（5）研发业务

2013年上半年，公司继续充实研究力量，重新审视研究覆盖、内容和产品，不断提升研究能力，提高对公司客户的研究服务质量；强化战略协同，加强和提升研究工作对公司各项业务的支撑力度；加强合规管理，重视风险防范；加强金融工程、基金评价、行业数据库等研究平台建设。

2、主营业务分地区情况

单位：亿元

（三）核心竞争力分析

2013年上半年，公司积极拓展融资渠道，业内首家发行公司债，融资规模100亿元；发行短期融资券4期累计116亿元，进一步提升了资金运营能力；开展了非现场开户业务，提升了经纪业务服务能力；获得了股票质押式回购业务、柜台交易业务、权益类证券收益互换业务、期货资产管理业务等新的业务资格；组织开展了战略规划、绩效管理、奖金发放、干部任免“四位一体”管理体系优化工作，基本建成以实现公司战略规划为目标、以子战略落地为重点、以资源配置为保障、以绩效考核和薪酬激励与约束机制为驱动、以公司文化为牵引的完整科学的战略管理体系，进一步强化了公司的战略执行能力。这些变化进一步巩固和加强了公司的核心竞争力。

3.2 净资本等各项风险控制指标

报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均持续符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。2013年6月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下：

注：上表负债为自有负债。

3.3重要事项

（一）董事变动

因郑洪庆先生、王沅女士、马铁生先生担任公司独立董事将满六年，公司于2013年5月31日召开的2012年度股东大会改选衣锡群先生、武捷思先生、徐华先生为公司第四届董事会独立董事。衣锡群先生、武捷思先生的证券公司独立董事任职资格已于2013年8月获深圳证监局核准，徐华先生的证券公司独立董事任职资格已于2013年7月获深圳证监局核准。

（二）发行公司债券

2012年11月1日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。2013 年2月5日，公司收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2013】73 号文件），核准公司向社会公开发行面值不超过100亿元的公司债券。公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）1发行总额为100亿元，发行价格为每张100元。

1注：由于本期债券向中国证监会的申报时间为2012年11月，债券名称按照申报时间命名为“2012年公司债券”。

2013年3月7日，公司完成本期债券发行工作。本期债券分为三个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“3+2年期品种”），最终发行规模为30亿元，票面利率为4.45%；品种二为5年期（以下称“5年期品种”），最终发行规模为15亿元，票面利率为4.80%；品种三为10年期（以下称“10年期品种”），最终发行规模为55亿元，票面利率为5.15%。

本期债券于2013年3月15日起在上交所挂牌交易。其中，3+2年期品种简称为“12招商01”，上市代码为“122232”； 5年期品种简称为“12招商02”，上市代码为“122233”；10年期品种简称为“12招商03”，上市代码为“122234”。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明

与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

4.2 重大会计差错更正情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

4.3 合并报表范围变化情况说明

本年新增合并范围内公司三家，为北京致远励新投资管理有限公司、深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司、赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司，具体情况如下：

2013年4月，本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司出资人民币1,000万元设立北京致远励新投资管理有限公司，持股比例为100%。

2013年6月，本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司与招商局资本管理有限责任公司共同设立深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，其中招商致远资本投资有限公司出资人民币700万元，持股比例为70%。

2013年6月，本公司之全资子公司招商致远资本投资有限公司下属子公司深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司出资人民币1000万元设立赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司，持股比例为100%。

4.4公司2013年半年度报告未经审计

招商证券股份有限公司

董事长：宫少林

二零一三年八月十九日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－037

招商证券股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2013年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月19日在吉林省长春市召开。

会议由监事会主席姜路明先生召集并主持。

出席会议的监事有：姜路明、吴慧峰、张泽宏、尹虹艳、詹桂峰、何敏。

房小兵监事委托詹桂峰监事行使表决权；朱海彬监事委托尹虹艳监事行使表决权。

应出席监事8人，实际出席监事6人，委托表决2人。

股东代表监事候选人曹栋先生列席了会议。

公司副总裁兼董事会秘书郭健先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次监事会有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议做出如下决议：

一、审议通过《招商证券股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》，并就公司2013年半年度报告及其摘要出具如下书面审核意见：

1、公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过《招商证券股份有限公司2013年中期合规报告》

表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年8月20日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－038

招商证券股份有限公司

关于召开公司2013年

第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会采用现场方式召开，不提供网络投票

● 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年9月6日（星期五）下午2:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：深圳市委党校学苑宾馆报告厅

二、会议审议事项

会议将审议公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会2013年第一次临时会议提交股东大会审议的议题：

上述第1、2项议案提交公司2013 年第一次临时股东大会审议时，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、公司网站http://www.newone.com.cn（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的相关公告。

本次股东大会会议资料将与本公告同期登载于上交所网站及公司网站。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日：2013年8月30日（星期五）。截至8月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（受托人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及受托人身份证）；受托人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

2、登记截止时间

2013年9月3日（星期二）

3、登记地点

广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）

4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

五、其他事项

1、会期半天、费用自理。

2、联系方式

联系电话：0755-82960157、82960524、82943285

传真： 0755-82944669

电子邮箱：IR@cmschina.com.cn

联系人：廖小姐

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；第四届监事会2013年第一次临时会议决议；

2、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年8月20日

附件：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席招商证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托书签发日期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－039

招商证券股份有限公司

关于公司增持招商基金股权获

中国证监会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2013]1074号）。根据该批复，公司获准受让荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.）持有的招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）11.7%的股权。受让完成后，本公司合计持有招商基金45%的股权。

公司将根据批复的要求，协助招商基金按规定及时办理工商变更登记等相关事宜，完善该公司治理结构，维护该公司及基金份额持有人的合法权益。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年8月20日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－036

招商证券股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2013年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2013年8月19日在吉林省长春市召开。本次会议由宫少林董事长召集并主持，应到董事15人，实到董事14人，朱立伟董事书面委托彭磊董事代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

经审议，会议通过以下决议：

一、同意将以下事项提交公司2013年第一次临时股东大会审议

（一）关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案

1、同意公司设立全资资产管理子公司——“招商证券资产管理有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准）。资产管理子公司向中国证监会申请开展证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构允许开展的其他业务（具体业务范围以监管机构和登记机关核准为准）；

2、公司对资产管理子公司的投资总额不超过3亿元人民币；

3、公司总部证券资产管理业务由资产管理子公司承继，公司总部不再从事证券资产管理业务；

4、修订公司章程关于公司经营范围的相关条款，具体为：公司章程第十三条删除“证券资产管理”一项，公司章程第一百二十八条第四款增加“公司可以设立全资子公司开展证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务”（具体表述以监管机构核准为准）；

5、授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜；全权办理公司经营范围变更、公司章程变更、工商登记变更和经营证券业务许可证换发等相关具体事宜。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司经营范围增加保险兼业代理的议案

1、同意公司的经营范围增加“保险兼业代理”一项；

2、同意公司章程第十三条关于经营范围的条款增加“保险兼业代理”的内容（具体内容以监管机构批准为准），授权公司经营管理层办理申请变更公司经营范围、修改公司章程关于经营范围有关条款的具体事宜以及相应的工商登记变更等手续。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、本次董事会审议通过以下议案

（一）公司2013年中期经营工作报告

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2013年半年度报告及其摘要

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2013年中期合规报告

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）关于对招商致远资本投资有限公司增资的议案

1、同意对招商致远资本投资有限公司增加注册资本2亿元人民币；

2、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（五）关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

会议定于2013年9月6日（星期五）下午在深圳市委党校学苑宾馆召开招商证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会。因宫少林董事长9月6日因公出差，无法主持股东大会，会议推选王岩董事主持2013年第一次临时股东大会。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年8月20日