证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，面对煤价持续下跌、效益大幅下滑的严峻形势和保增长、去库存的巨大压力，公司上下积极面对困难，主动迎接挑战，坚定不移抓好"安全、发展、改革"等工作，深入开展管理提升活动，降本增效、增收节支，各项重点工作取得了新进展，但受公司主动调整产业链结构影响，公司电解铝产量及发电量较上年同期下降较多；受市场形势影响，公司经济效益同比出现较大幅度的下滑。

2013年上半年，自产原煤498.85万吨，洗精煤产量242.47万吨，发电量10.91亿度（上年同期13.08亿度），电解铝产量2.98万吨（上年同期产量5.73万吨），铝材加工产量2.91万吨，铁路货运量751.92万吨，设备制修量1.08万吨。2013年上半年，公司实现营业收入4,520,667,989.49元，较上年同期下降12.23%，实现利润总额304,389,703.29元，较上年同期下降61.53%；归属于上市公司的净利润实现217,795,832.65元，较上年同期下降62.80%。

受需求不足和宏观环境的影响，预计下半年,煤价、铝价仍将处于低位运行，公司仍将面临严峻考验。公司下半年重点将以提升安全管控能力为根本，确保实现"零"死亡目标；以市场为中心，灵活协调煤炭产运销；以降本增效为抓手，向内部挖潜要效益；以项目建设为支撑，加快走出去发展；以深化改革为动力，增强企业发展活力；以作风转变为保证，凝聚发展力量，全力以赴完成全年各项目标任务。

（一）主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

注：

财务费用：本期同比增加，主要是本年信用贷款同比增加。

经营活动产生的现金流量净额：本期同比减少，主要是销售收入降低造成回款减少。

筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流由去年同期的净流出变为净流入，主要是本期贷款较去年同期增加导致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2.主营业务分地区情况

煤炭产品分地区情况表

单位:元 币种:人民币

电解铝业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

铝加工业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

（三）核心竞争力分析

公司以市场为导向，以资源扩张、资本运营、产业发展为依托，以人力资源开发、科技创新、信息化建设为支撑，积极推进外延式扩张和内涵式增长发展战略，充分发挥资源、产品、市场、人才、技术、管理等优势，逐步形成了具有特色的公司核心竞争力。

煤炭主业得到巩固。公司所属位于大屯矿区的江苏生产基地，是华东地区重要的煤炭生产基地之一，煤质优良，临近销售市场，具有区位优势；现有4座生产矿井，2010年核定生产能力895万吨/年，孔庄矿井三期改扩建项目完成后，江苏生产基地煤炭生产能力将达到925万吨/年。公司所属位于白杨河矿区的新疆生产基地，包括106煤矿和苇子沟煤矿，两座煤矿改扩建项目完成后，将形成480万吨/年的煤炭产能。另外，公司兼并重组整合山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司等项目实施后，将进一步增加公司煤炭生产能力。公司煤炭主业地位得到进一步巩固，为公司可持续发展提供有力支撑。

客户群保持稳定。公司冶炼精煤、动力精煤等产品主要销往冶金、电力、建材、焦化等行业。公司已经建立统一的销售网络，凭借优良产品质量创立的"大屯煤"品牌，以及数十年建立起的诚信经营信誉，积极推行灵活的营销策略，拥有一批长期稳定的客户群，并且与宝钢集团、上海焦化等需求稳定的大客户建立了友好合作的信赖关系。

人才队伍建设成效明显。经过40多年的发展，公司人才队伍建设成效显著，现拥有煤炭、电力、铝业、机械制造、铁路运输等行业的一大批专业技术人才，形成了从产业工人到管理层的核心队伍，在煤炭生产、火力发电、电解铝、机械制造、铁路运输等方面积累了丰富技术和管理经验，具备产业扩张的人才基础，人才裂变能力较强。

企业管理精细务实。公司逐步建立健全了适合多产业、多区域发展的管控体系和组织架构，提高企业对经营环境变化的敏锐性和对发展趋势的预判能力，及时调整经营策略和应对措施；进一步理顺预算管控层次，建立全面预算管理体系，并加大奖罚考核力度，持续优化预算管理。

技术创新能力突出。公司长期发展积累了丰富的井工矿生产技术和管理经验。大综放液压支架等大型设备得到应用推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得初步进展，矿井装备水平、单产能力和运行效率得到提升；公司积极实施"科技兴企"战略，不断加强科技自主创新能力，建立并完善了以技术中心为核心的技术创新体系，并于2000年被认定为国家级技术中心，为确保科技对经济结构调整和经济发展方式转变的支撑作用，公司形成了自己独特的技术管理体系。

董事长：义宝厚

上海大屯能源股份有限公司

2013年8月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2013-009

上海大屯能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年8月20日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》。

公司持有丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”）7.25%的股权，为公司参股子公司。董事会认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担保，相关风险可控，能够保障公司的利益，同意公司以持股比例为限承担连带责任保证，向丰沛铁路公司提供1450万元的银行贷款担保。详见公司〔临2013-010〕公告《上海大屯能源股份有限公司关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2013年8月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2013-010

上海大屯能源股份有限公司关于

为参股子公司丰沛铁路股份有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：丰沛铁路股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次由公司按照7.25%的持股比例为丰沛铁路股份有限公司2亿元银行贷款提供的担保金额不超过人民币1,450万元。截止2013年6月30日，公司未对其提供担保。

● 本次担保是否有反担保：丰沛铁路股份有限公司已经向公司出具承诺函，承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式，就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保，反担保期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路股份有限公司主张追偿权利之日止2年。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

本次担保涉及的协议尚未正式签署，被担保人为丰沛铁路股份有限公司（以下简称“丰沛铁路公司”），债权人为中国建设银行，公司提供担保的金额不超过人民币1,450万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于为参股子公司丰沛铁路股份有限公司提供担保的议案》，同意公司按照7.25%的持股比例为丰沛铁路公司向中国建设银行申请的2亿元固定资产银行贷款提供总额不超过1,450万元的连带责任担保，并由丰沛铁路公司以其足够有效资产向公司提供抵押担保，作为上述担保的反担保。该借款用于丰沛铁路建设项目。截止本公告发布之日，与该等担保相关的担保协议尚未签署。

董事会对该议案的表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述担保中，由于丰沛铁路公司的资产负债率低于70%，且本次担保涉及的相关数据测算未达到其他需要提交公司股东大会审议的标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，公司为丰沛铁路公司提供的担保事项仅需提交公司董事会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）丰沛铁路公司为公司持股7.25%的参股企业，注册地点为徐州市复兴南路241号，法定代表人为王天宁，经营范围为：丰沛铁路建设；铁路客货运输业务及信息咨询服务；仓储。

截止2012年12月31日，丰沛铁路公司经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

截止2013年6月30日，丰沛铁路公司未经审计的财务情况如下表所示：

单位：万元

（二）被担保人与本公司的关系

丰沛铁路公司为公司持股7.25%的参股公司，上海铁路局持有其36%的股权，丰县经济开发区投资发展有限责任公司持有其29.43%的股权，沛县国有资产经营有限公司持有其27.32%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次为丰沛铁路公司提供担保尚处于批准阶段，公司尚未就本次担保事宜与主债权人中国建设银行正式签订具体的担保协议。根据拟与中国建设银行签订的担保协议样本，公司拟为丰沛铁路公司向中国建设银行的固定资产借款提供额度为人民币1,450万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为101个月。

此外，丰沛铁路公司已经向公司出具承诺函，承诺以其现有及将来所有的全部财产以无限连带责任保证的方式，就公司为其提供担保事宜提供相应的反担保，反担保期限为公司履行担保责任完毕之日起至公司向丰沛铁路公司主张追偿权利之日止2年。

四、董事会意见

本公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述与担保相关的议案，认为公司为丰沛铁路公司提供担保有利于推进其项目建设，且丰沛铁路公司将相应提供反担保，相关风险可控，能够保障公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布之日，公司对外担保总额为0万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

丰沛铁路股份有限公司基本情况和最近一期财务报表。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2013年8月20日

A股代码：600508 A股简称：上海能源   编号： 临2013－011

上海大屯能源股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第六次会议于2013年8月20日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决通过了以下决议：

一、通过《关于公司2013年半年度报告审核意见的议案》

公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于2013年上半年董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》

公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，积极落实股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法，运作规范。面对上半年煤价持续下跌、效益大幅下滑的严峻形势和保增长、去库存的巨大压力，公司深入开展管理提升活动，科学组织生产，增收节支，降本增效取得了明显成效。

监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

监事会

2013年8月20日