证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，国民经济增速放缓，广东省电力需求低于预期，同时受西电增送的不利影响，发电企业经营环境仍不容乐观。全省全社会用电量2223.64亿千瓦时，同比增长2.87%，增幅同比回落4.35个百分点，其中购西电电量496.47亿千瓦时，同比增长31.76%，省内发电机组市场份额收到严重挤压，全省发电量1788.74亿千瓦时，同比减少3.43%。

  报告期内，公司由于完成重大资产重组，合并报表范围新增加5家子公司，按照会计准则规定，在编制合并报表时对去年同期数进行追溯调整。受益于燃煤价格同比大幅回落，以及重大资产重组完成后发挥的整体效益，实现营业收入145.47亿元，同比增长85.88%（追溯调整后同比增长0.34%），公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为23.96亿元和13.57亿元，同比分别增长554.64%和364.62%（追溯调整后同比分别增长120.13%和135.09%）。

  报告期内，公司继续推进新项目建设和开发。公司控股65%的广东粤电靖海发电有限公司建设经营的惠来电厂#3、#4机组（2×1000MW）已于1月份投产发电。茂名电厂#7机组项目（1×600MW）、茂名博贺煤电码头项目（2×1000MW）、惠州LNG电厂二期热电联产项目（3×460MW）、以及韶关、梅县“上大压小”等项目正在按计划推进。公司将继续通过主业规模扩张，提升市场竞争力和综合实力，努力打造能源结构合理、区域优势明显的大型专业化电力上市公司。

  为满足投资项目资金需要，优化公司资本结构，报告期内，完成6亿元短期融资券的注册发行以及12亿元公司债的发行工作，充分发挥上市公司融资平台，实现公司跨越式发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  a.本期本公司新设立全资子公司广东粤电大埔发电有限公司，于2013年1月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为441422000011855的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  b.本期本公司新设立子公司广东粤电花都天然气热电有限公司，控股65%，于2013年2月6日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440121000136484的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  c.本期本公司新设立全资子公司广东粤电电白风电有限公司，于2013年6月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440923000030022的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  董事长：潘力

  二0一三年八月二十二日

  证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2013-45

  广东电力发展股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年8月9日发出书面会议通知，于2013年8月20日在广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），刘谦副董事长、洪荣坤董事、钟伟民董事、高仕强董事、林诗庄董事总经理、王进董事、饶苏波董事、宋献中独立董事、冯晓明独立董事、张华独立董事出席了本次会议，潘力董事长委托刘谦副董事长，李灼贤董事委托高仕强董事，孔惠天董事委托洪荣坤董事，李明亮董事委托林诗庄董事总经理，张雪球董事和朱卫平独立董事均委托宋献中独立董事，王珺独立董事委托张华独立董事，刘涛独立董事委托冯晓明独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于〈2013年半年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于〈2013年半年度财务报告〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于〈2013年半年度报告〉及〈2013年半年度报告摘要〉的议案》

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司2013年上半年风险评估报告的议案》

  公司2012年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的《金融服务框架协议》。根据深圳证券交易所有关披露要求，公司对广东粤电财务有限公司2013年上半年的经营资质、业务和财务风险进行了评估。详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》

  公司全资组建的广东粤电博贺煤电有限公司，主要负责开展茂名博贺电厂项目（2*1000MW）和码头项目的前期工作。为进一步扩大公司装机规模，优化电源结构，促进公司可持续发展能力，公司董事会同意投资建设博贺电厂项目，首期项目资本金按20%设置，资本金总额为13.75亿元(项目公司成立首期资本金2.85亿元已出资完毕)，后续出资10.9亿元由公司根据项目的资金需求计划分批拨付。详情请见本公司今日公告（公告编号：2013-47）。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于收购广东省风力发电有限公司全部股权事宜的议案》

  为促进公司电源结构的优化和调整，增强企业可持续发展能力，同意公司以1089.94万元的价格协议收购广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）全部股权，即以490.473万元协议收购广东省电力开发公司（以下简称“开发公司”）所持省风电公司45%股权，以及以599.467万元协议收购广东粤电能实业发展有限公司（以下简称“粤电能公司”）所持省风电公司55%股权。收购完成后，由省风电公司承接广东粤电风电开发筹备组的所有职能，将其作为我公司以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营平台。详情请见本公司今日公告（公告编号：2013-46）。

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为开发公司和粤电能公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、林诗庄、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》

  鉴于收购省风电公司全部股权后，省风电公司将作为我公司以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营的平台，由其承接广东粤电风电开发筹备组的全部职能，开展公司筹建、风电资源获取、项目规划、项目选点及策划等前期工作。目前，根据已掌控风电资源后续开发和投资论证工作的资金需要，拟以现金方式向广东省风力发电有限公司注入资本金8000万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2013-47）。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司收购2*200MW关停机组容量指标的议案》

  广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）为我公司控股65％的子公司，该公司拟投资建设韶关电厂“上大压小”工程（2×600MW）项目正在开展项目前期报批工作。根据国家有关政策，韶关电厂“上大压小”工程项目获得核准需要配套一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标，且目前该区域只有韶关发电厂D厂有限公司（以下简称“韶关D厂公司”）和广东省韶关九号发电机组合营有限公司（以下简称“九号机公司”）可向我公司出让关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目，因此董事会同意粤江公司按单价280元/千瓦（含税）收购韶关D厂公司和九号机公司持有的关停机组容量指标40万千瓦，收购协议总价款11,200万元。粤江公司收购上述关停机组容量指标的价格不高于该区域同类交易市场价格，且有利于加快推进新建项目核准工作，有效满足企业的发展需要，促进新建项目早日投入商业运营。详情请见本公司今日公告（公告编号：2013-46）。

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为韶关D厂公司和九号机公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、林诗庄、王进、饶苏波已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十二日

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2013-46

  广东电力发展股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购广东省风力发电有限公司全部股权事宜的议案》和《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司收购2*200MW关停机组容量指标的议案》，详细内容如下：

  （一）为促进公司电源结构的优化和调整，增强企业可持续发展能力，广东电力发展股份有限公司拟以现金方式收购广东粤电能实业发展有限公司（以下简称“粤电能公司”）持有广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）55%股权及广东省电力开发公司（以下简称“开发公司”）持有省风电公司45％股权，合计收购省风电公司100％股权。截至2012年12月31日，省风电公司经审计的净资产649.19万元人民币，经评估后的净资产值为1089.94万元人民币，经协商一致，本公司收购省风电公司100％股权的价格为1089.94万元人民币，其中，收购粤电能公司持有的55％股权价格为599.47万元人民币，收购开发公司持有的45％股权价格为490.47万元人民币。

  公司与粤电能公司及开发公司已于2013年6月28日签署附生效条款的《股权转让协议》。

  由于本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股67.39%的子公司，粤电能公司是粤电集团直属工会全资企业，开发公司是粤电集团全资企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司收购粤电能公司和开发公司合计持有省风电公司100％股权的行为，属于关联交易。

  （二）广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）为我公司控股65％的子公司，公司现有注册资本金为7.7亿元，经营范围为“电力项目投资和经营，电力生产和销售”。该公司拟投资的韶关电厂“上大压小”工程（2×600MW）项目正在开展项目前期报批工作。根据国家有关政策，韶关电厂“上大压小”工程项目获得核准需要配套一定的关停机组指标。因我公司现有机组无可用的关停指标，且目前该区域只有韶关发电厂D厂有限公司（以下简称“韶关D厂公司”）和广东省韶关九号发电机组合营有限公司（以下简称“九号机公司”）可向我公司出让关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目，因此董事会同意粤江公司按单价280元/千瓦（含税）收购韶关D厂公司和九号机公司持有的关停机组容量指标40万千瓦，收购协议总价款11,200万元。

  本公司、韶关D厂公司和九号机公司的控股股东均为粤电集团，粤江公司为本公司控股子公司，韶关D厂公司和九号机公司为粤电集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订本）》的有关规定，公司控股子公司向韶关D厂公司和九号机公司收购关停小机组容量指标的行为，属于关联交易。

  在2013年8月20日召开的公司第七届董事会第十五次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，7名非关联董事（包括6名独立董事）一致表决通过了上述交易，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。上述议案不需要提交公司股东大会审议批准。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方情况介绍

  上述事项的关联方为粤电能公司、开发公司、韶关D厂公司和九号机公司。

  1、根据广东省工商行政管理局核发给粤电能公司的《企业法人营业执照》（注册号：440000000054375），粤电能公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币300万元；注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电广场南塔15楼1502房；法定代表人：张国良；经营范围为：对外投资，投资理财及咨询服务（不含期货与证券）。粤电能公司的税务登记证号码：440106738568217。

  截止2012年12月31日，粤电能公司的总资产82.14万元人民币，净资产-148.94万元人民币，2012年度无营业收入，实现净利润3.36万元人民币。

  2、根据广东省工商行政管理局核发给开发公司的《企业法人营业执照》（注册号：440000000018918），开发公司企业性质为：全民所有制企业；注册资本为：人民币12.04852亿元；注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电广场南塔19楼；法定代表人：孙丹萍；经营范围为：从事电力项目、能源及能源产品相关产业的投资、开发。开发公司的税务登记证号码：440106190321111。

  截止2012年12月31日，开发公司的总资产20.59亿元人民币，净资产16.97亿元人民币，2012年度营业收入2.82亿元人民币，实现净利润0.17亿元人民币。

  3、根据广东省工商行政管理局核发给韶关D厂公司的《企业法人营业执照》（注册号：440200400001764），韶关D厂公司企业性质为：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册资本为：5150万美元；注册地址为：广东省韶关市曲江县乌石镇；法定代表人：林诗庄；经营范围为：发电设备维修，电力生产技术咨询服务。韶关D厂公司的税务登记证号码：440221617447072。

  截止2012年12月31日，韶关D厂公司的总资产36241.34万元人民币，净资产2517.81万元人民币，2012年度无营业收入，实现净利润-915.87万元人民币。

  4、根据广东省工商行政管理局核发给韶关九号机公司的《企业法人营业执照》（注册号：440200000022293），韶关九号机公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币3160万元；注册地址为：广东省韶关市曲江区乌石镇韶关发电厂8号机组东面；法定代表人：林诗庄；经营范围为：发电生产、发电设备维修、发电机组调试、发电设备配件加工、电力生产技术咨询、粉煤灰综合利用。韶关九号机公司的税务登记证号码：440221191531575。

  截止2012年12月31日，韶关九号机公司的总资产15126.68万元人民币，净资产-11560.21万元人民币，2012年度无营业收入，实现净利润4.87万元人民币。

  三、关联交易主要内容

  （一）收购省风电公司交易的基本情况

  1、标的名称：广东省风力发电有限公司

  标的成立时间：1997年5月23日

  标的企业类型：有限责任公司

  标的法定代表人：陈进良

  标的住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701

  标的注册资本：2000万元

  标的经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及风力发电的研究开发等。

  标的股东情况：粤电能公司占注册资本总额的55％；开发公司占注册资本总额的45％。

  2、交易标的资产情况

  公司委托具有执行证券从业资格的国富浩华会计师事务所广东分所对省风电公司截至2012年12月31日的财务报表进行了审计。经审计，截至2012年12月31日，省风电公司资产总额为3635.9万元，负债合计为2986.71万元，所有者权益合计为649.19万元，无对外担保事项。

  3、交易标的资产评估情况说明

  经具有执行证券从业资格的北京中天衡平国际资产评估有限公司评估(评估报告详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。截至2012年12月31日，省风电公司净资产账面价值为649.19万元，经过评估净资产评估价值1089.94万元，增值率68％。以上评估运用的方法是资产基础法。资产评估增值的原因是由于其长期股权投资即其控股70%的子公司惠来风力发电有限公司（以下简称“惠来风电”）企业整体资产评估增值所致。惠来风电现拥有22台600千瓦风力发电机，一台800千瓦风力发电机总装机容量14000千瓦，产出电力接入广东电网公司揭阳电力系统。惠来风电净资产账面价值为1819.66万元，评估值为2629.64万元，净资产增值率45%，主要是由于房屋建筑物和设备类两类固定资产增值所致。

  ■

  ■

  （二）粤江公司收购关停容量指标的基本情况

  粤江公司按单价280元/千瓦（含税）收购韶关D厂公司和九号机公司持有的关停机组容量指标40万千瓦，收购协议总价款11,200万元。

  四、关联交易的定价政策及依据

  (一)收购省风电公司股权转让协议的主要内容

  公司与粤电能公司及开发公司依据相关法律、法规，经友好协商，达成如下协议：

  1、 定价依据及股权转让价款

  根据北京中天衡平国际资产评估有限公司广州分公司出具的《广东电力发展股份有限公司拟收购广东省风力发电有限公司资产评估报告》，交易各方协商确定的省风电公司100％股权的转让价格为1089.94万元人民币。

  2、 支付方式

  公司将于股权转让协议生效之日起十五个工作日内根据粤电能公司及开发公司书面通知一次性支付给对方。

  3、 资金来源

  自有资金支付。

  4、 相关费用的承担

  各方依照法律规定各自承担因本协议的签署和履行而产生的全部税收和各自所实际支出的转让费用。对于法律没有规定或规定不清的税收和行政规费，由各自承担一半。

  5、 协议的生效

  （1）经各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章；

  （2）经各方有权机构批准后。

  本次交易完成后不存在人员安置、土地租赁等情况，亦不存在同业竟争的情形，省风电公司日常经营不会受到任何不利影响。

  （二）由于目前市场并无其他可用于粤江公司的关停容量指标，且该区域只有韶关D厂公司和九号机公司可向粤江公司出让关停指标并用于韶关电厂“上大压小”工程项目，粤江公司收购上述关停机组容量指标的价格不高于该区域同类交易市场价格。

  五、上述关联交易对上市公司的影响

  本次交易完成后，公司将全资控股省风电公司，依托其品牌效应，实现公司经营业务向新能源产业领域的拓展，有利于增强公司的可持续发展能力。

  粤江公司收购韶关D厂公司和九号机公司持有的关停机组容量指标，有利于粤江公司根据国家有关政策加快推进新建项目核准工作，有效满足企业的发展需要、促进新建项目早日投入商业运营，符合本公司及粤江公司的整体利益。

  上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

  六、上述关联交易合计金额为12289.94万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.76％。本年初至本公告披露日，公司未与粤电能公司、开发公司、韶关D厂公司和九号机公司发生关联交易。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

  八、备查文件目录

  （一）本公司第七届董事会第十五次会议决议；

  （二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》；

  （三）《股权转让协议》。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十二日

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2013-47

  广东电力发展股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》和《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》，详细内容如下：

  1、同意公司投资建设博贺电厂项目（2*1000MW），首期项目资本金按20%设置，资本金总额为13.75亿元(项目公司成立首期资本金2.85亿元已出资完毕)，后续出资10.9亿元由公司根据项目的资金需求计划分批拨付。

  公司第六届董事会2010年第一次通讯会议于2010年1月15日审议通过了《关于成立茂名博贺项目全资子公司的议案》，同意公司成立博贺项目全资子公司，注册资本金暂定28,500万元人民币。该公司负责筹建博贺电厂和配煤基地项目，电厂一期规划建设4×100万千瓦燃煤发电机组，首期建设两台；配煤基地规划建设1个10万吨级卸煤码头、1个3.5万吨级装煤码头及相关的卸船、输煤、配煤、存煤等场地设施。详情请见本公司2010年1月16日相关公告（公告编号：2010-01）

  项目公司成立后，码头项目已于2012年6月获得国家发改委核准，目前工程建设进度正常；电厂项目积极开展项目前期报批工作，项目已列入广东省“十二五”能源发展规划，并获得省发改委项目申请“路条”。

  2、同意公司在收购广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）100％股权后，向其增加注入资本金8000万元，用于开展已掌控风电资源的后续开发工作。

  公司第七届董事会于2011年11月审议通过了《关于成立广东粤电风电开发筹备组及授权开展项目前期工作的议案》，同意公司成立“广东粤电风电开发筹备组”（以下简称“筹备组”），并授权筹备组开展公司筹建、风电资源获取、项目规划、项目选点及策划等前期工作，授予筹备组费用2,000万元人民币。详情请见本公司2011年12月1日相关公告（公告编号：2011-64）

  筹备组成立以来，积极开拓省内陆地和海上风电资源，获得了一批风电资源项目。公司在收购广东省风力发电有限公司100％股权后，将其作为公司以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营风电资源的平台，并由省风电公司承接筹备组的所有职能。根据筹备组开拓的陆地和海上风电资源规模及其开展相关前期工作的需要，以及省风电公司承接筹备组职能后的后续发展及运营等因素，预计省风电公司后续的资金缺口约8000万元。

  为优化公司电源结构，顺利推进风电项目后续建设，公司董事会同意以现金方式向省风电公司注入资本金8000万元，用于开展已掌控风电资源的后续开发和投资论证工作。

  2013年8月20日，公司第七届董事会第十五次会议，以18票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东茂名博贺发电项目的议案》和《关于向广东省风力发电有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。上述对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：广东粤电博贺煤电有限公司

  经营范围：进行煤炭码头建设和煤炭储备、配煤、中转、经营；依托码头进行电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力项目技术咨询和服务。

  注册资本：48,500万元

  公司住所：中国广东省茂名市新福五路158号

  股东、出资额、出资方式及出资比例

  ■

  我公司对其出资均为自有资金。该工程项目动态总投资约68亿元，项目资本金按总投资20%注入，为13.75亿元，其余资金由银行融资解决。

  2、公司名称：广东省风力发电有限公司

  经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及风力发电的研究开发等。

  注册资本：2,000万元

  公司住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔1701

  股东、出资额、出资方式及出资比例

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  截至2012年12月31日，省风电公司资产总额为3635.9万元，负债合计为2986.71万元，所有者权益合计为649.19万元，2012年度合并报表总收入1178.7万元，归属于母公司所有者的净利润为-226.86万元。

  增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，仍为我公司100%全资子公司。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  公司同意向博贺煤电公司增加注册资本，用于投资建设博贺电厂项目。博贺电厂项目尚处在开展前期工作阶段，项目能否获得相关部门核准存在不确定性。根据项目前期分析报告，在确保资本金内部收益率达到8%的前提下，测算的上网电价低于当前广东省区域火电标杆电价，预期投资回收期约14年。该项目为大容量、高参数机组，经济效益可观、投资回报理想，公司对该项目增资将有利于进一步扩大公司的权益装机规模、优化资产结构、提升盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东利益。

  公司向省风电公司增加注册资本金，有利于省风电公司推进广东省内风电项目的开发，获取优质风电资源，提高公司清洁能源装机占总装机的比例。省风电公司拟开发的风电项目尚处在开展前期工作阶段，项目能否获得相关部门核准存在不确定性。同时，风电项目受风资源状况、电力市场供需形势等因素影响，项目经营效益存在不确定性。公司将在国家能源政策和公司发展战略的指导下，积极开展风电项目开发，满足公司长远发展的需要。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一三年八月二十二日