证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、报告期经营情况

  报告期内，本公司实现营业收入160,096,092.79元，比上年同期下降16.15%，其中：葡萄酒产业实现收入115,410,308.33元，比上年同期下降24.11%，麦芽产业实现收入22,430,823.24元，比上年同期增长33.63%，药业实现收入22,254,961.22元，比上年同期增长1.13%。报告期内公司实现净利润24,166,202.12元，比上年同期下降19.48%。报告期，销售收入及利润下滑的原因是由于国内经济增速放缓，消费低迷，进口葡萄酒的冲击以及国内葡萄酒市场竞争异常激烈，葡萄酒产业受到一定程度的影响。

  2、报告期主要工作

  （1）抓好葡萄酒市场开拓。一是精耕细作直销市场。重点采取调整产品结构、丰富营销方式、加密市场网点、加大推广力度等措施，精耕细作直销市场。二是加大西北以外市场建设力度，加快市场网络建设。三是继续加大招商力度。通过参展糖酒会、名酒展、品鉴会、兰洽会等，加大招商力度。四是召开经销商大会，加强厂商交流，凝心聚力，增进友谊，促进合作，提升形象。五是继续提升莫高品牌形象。上半年继续在央视媒体投放广告，进行央视战略性传播，树立品牌高端形象。在深圳、浙江等地方卫视选择性投放广告，进行聚焦性卫视传播，实现品牌落地，拉动销售。参加了"中国商标金奖"评选和"甘肃省著名商标"续展，在兰洽会上加大展示宣传力度，持续提升莫高品牌的知名度和美誉度。六是注重个性化产品开发。进一步优化产品结构，更加注重个性化、本土化、差异化产品的开发，开发出有机葡萄酒等多款新产品、定制产品，丰富了产品线，满足了市场需求。

  （2）克服麦芽产业经营困境。报告期大麦芽面临的形势依然严峻，公司采取谨慎稳健的经营思略，采取措施，积极应对，克服困难。一是增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；二是消化、清理库存，回收货款，降低财务费用；三是进一步加大市场开发力度，拓宽销售渠道；四是做好成本控制工作，厉行节约。

  （3）药业继续保持稳定。公司和国内大型医药销售企业合作，建立了战略合作关系，为药厂的稳定发展奠定了市场基础。同时，通过加强技术改造，降低甘草口服液和土霉素等片剂的成本，扩大销售量。

  （4）建设项目进展顺利。报告期完成武威生态酒堡项目的前期工作；完成1000亩葡萄园的建设；完成葡萄酒营销网络建设项目西安城市酒堡的建设。

  3、下半年的工作重点

  （1）强化葡萄酒销售业务。尽量减小消费低迷带来的不利影响，一是加大招商力度。二是抓住重大节日做好促销活动。三是利用中国·河西走廊第三届有机葡萄美酒节，开展一系列活动推介和宣传莫高。

  （2）持续提升品牌知名度。一手抓品牌外围拓展，主要是品牌落地，扎根在当地市场，把品牌效应实实在在转化为市场效应。另一手抓品牌内部延伸，主要是塑造提升品牌魅力和形象，加强品牌内涵。

  （3）积极拓展新业务。一是利用公司现有设施，开展粮食购销贸易业务，增加销售收入和利润，减少麦芽业务萎缩的影响。二是抓住金融市场资金紧张的机遇，充分利用公司自有闭置资金购买理财产品，增加利润。

  （4）抓好项目建设。重点抓好武威莫高国际生态酒堡和武威葡萄基地扩建项目的规划、设计、招标、质量、安全、进度等工作，确保项目有序推进。

  3.2主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  3.3行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （1）2013年1-6月，公司农业种植及其加工品（葡萄酒）营业成本比上年同期下降34.99%，主要是：

  A、同期营业收入下降了24.11%；

  B、销售的葡萄酒产品平均毛利率略有增加。

  （2）2013年1-6月，公司大麦芽及其副产品，营业收入比上年同期增长33.63%，营业成本比上年同期增长43.08%，主要是当期大麦芽销售略好于上年同期所致。

  3.4核心竞争力分析

  （1）产业优势。本公司1981年被国家轻工部确定为全国十家葡萄酒定点生产企业之一，在甘肃武威市凉州区开始建设葡萄园，1985年第一支莫高葡萄酒诞生。2004年、2008年公司分别完成了首发上市和增发融资，为莫高葡萄酒的跨越发展提供了强大支撑。目前，公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地的莫高葡萄庄园，在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的高标准、多功能、艺术化、国际化的莫高国际酒庄。坚实的产业基础和优势，为葡萄酒产业做大做强提供可靠保证。

  （2）品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性，为此，公司积极实施名牌战略，做美品牌。2009年，"莫高"牌葡萄酒被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；2010年11月，"莫高"品牌和"莫高金爵士"品牌经中国品牌价值评估中心评估审核，双双荣膺"中国著名品牌"。2012年9月，在"华樽杯"第四届中国酒类品牌价值评议活动上，莫高公司荣获"2012年度华樽杯中国葡萄酒五大领导品牌、甘肃酒类品牌价值第一名、中国葡萄酒品牌价值第四"称号，莫高的品牌价值升至45.39亿元。

  （3）产品优势。本公司在全国葡萄酒行业首创"4S+5P"模式，4S（4 Superior）即最佳基地、最优品种、最优工艺、最严格保证体系。5P（5Percent）即100%葡萄原料产自莫高自有庄园，100%葡萄原汁酿在莫高酒庄，100%葡萄酒灌在莫高酒庄，100%无农药残留，100%绿色产品，牢牢定位在葡萄酒高端市场。通过了"中国绿色食品认证"和HACCP食品安全管理体系，建立起完整的质量保证体系。莫高葡萄原料和葡萄酒双双通过"中国有机产品"认证，产品品质跃上了一个新高度。公司开发出了干红、干白、加本侬、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地等七大系列200多个产品，生产出了中国第一支黑比诺干红和中国第一支冰酒，二者均被评为国家级优秀新产品。2008年，"莫高金爵士"干红荣获2008第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的"金橡木桶"大奖。2011年8月，莫高马扎罗、XO、冰酒分别荣获"中国轻工精品展金奖"。

  3.5投资状况分析

  1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本报告期公司无委托贷款事项。

  2、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本报告期末募集资金专户余额为127,958,927.45元。其中募投项目尚未使用99,516,890.00元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额28,442,037.45元。

  (2)募集资金承诺项目使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、主要子公司、参股公司分析

  本公司主要子公司情况请查看《2013年半年度报告》第八节、第七条（二）本企业的子公司情况。

  4、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  3.6利润分配或资本公积金转增预案

  （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2013年4月24日，本公司召开第六届董事会第十五次会议，拟以现有总股本32112万股为基数，每10股派发现金股利0.33元（含税）。该利润分配方案经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会批准。该利润分配方案已于2013年7月15日实施完毕。

  3.7其他披露事项

  （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  金昌莫高金爵士城市酒堡有限公司系本公司之子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的子公司。

  董事长：赵国柱

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2013年8月20日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-17

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱提议，公司第七届董事会第三次会议于2013年8月20日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

  一、《公司2013年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容附后）

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月二十二日

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  2013年1-6月募集资金存放

  与使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司非公开发行A股股票不超过4,000万股。本公司以非公开发行股票的方式向江西省嘉园投资管理有限公司、江西国际信托投资股份有限公司、华宝信托投资有限责任公司、中融国际信托有限公司、三亚中海湾房地产开发有限公司、吴荣荃、王毅共七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月19日，发行对象的认购款项全部到账。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

  (二) 累计投入情况、本年度使用金额及当前余额

  1.本公司2008年度募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元，实际存入公司账户392,730,000.00元（包括已扣除未支付的发行费用2,940,000.00元）。本公司截止2013年6月30日累计使用募集资金为人民币290,273,110.00元,其中国际酒庄项目113,932,771.94元，营销网络项目88,644,071.22 元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目87,696,266.84元。

  2. 本公司2013年1-6月投入募集资金为人民币13,296,763.35元,其中国际酒庄项目112,697.82元，营销网络项目11,491,627.83 元，2万亩葡萄基地及榨汁站项目1,692,437.70元。

  3.截止2013年6月30日，募集资金专户余额为127,958,927.45 元。其中募投项目尚未使用99,516,890.00元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额28,442,037.45元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》等法律法规，制定了《甘肃莫高实业发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2008年7月17日，本公司与首创证券有限责任公司、交通银行兰州城关支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  为提高募集资金的使用效率，公司将一部分暂时闲置资金以专户派生的定期存单、通知存款等方式存储，根据中国证监会甘肃监管局的要求，2008年12月30日，公司与首创证券、交通银行股份有限公司兰州分行签订了《<募集资金专户存储三方监管协议>之补充协议》，对上述资金存储方式进行了规范。

  为了便于公司募集资金的结算和管理,加强银企战略合作,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,2011年公司在兰州银行甘南路支行和上海浦东发展银行兰州分行开设募集资金专用账户,该账户与公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的专用账户同时使用，2012年12月25日，上海浦东发展银行兰州分行开设的募集资金专用账户注销。

  截至2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注1：为了提高资金存款收益，本公司在交通银行股份有限公司兰州城关支行和上海浦东发展银行兰州分行营业部另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户，上表中交通银行股份有限公司兰州城关支行的存储余额已包括定期存款账户余额83,500,000.00元。

  三、2013年1-6月募集资金的使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  四、募集资金投向变更的情况

  根据本公司2010年4月16日召开的公司第五届董事会二十三次会议决议，本公司改变募集资金投向，具体情况列示如下表：

  募集资金实际投资项目变更表

  金额单位：人民币万元

  ■

  该议案已经2010年公司第二次临时股东大会决议通过。

  注释：关于部分募集资金变更用途说明：

  2007年5月，公司委托甘肃省农业工程规划院编制了《莫高国际酒庄项目可行性研究报告》，根据该可行性研究报告，项目估算总投资132,250,000.00元。本项目经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，利用募集资金进行建设。根据项目建设的实际情况，公司对项目投资重新进行了预算，预算工程总投资为182,179,426.00元，比原投资估算132,250,000.00元增加49,929,426.00元，因此，公司拟对该项目增加投资5,000万元。拟通过变更募集资金用途来完成该部分投资，预计项目完成后可实现销售收入32,000.00万元（含税），利润总额4,757.40万元，平均净利润为3,568.00万元。项目所得税后财务内部收益率21.2%，财务净现值7,436.00万元，静态投资回收期7.1年（含建设期）。资本金财务内部收益率34.6%。总投资收益率21.6%，资本金净收益率48.9%。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截止2013年6月30日，公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  法定代表人：赵国柱

  二○一三年八月二十日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2013年1—6月

  ■

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-18

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才提议，公司第七届监事会第三次会议于2013年8月20日以传真方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

  一、《公司2013年半年度报告及摘要》。监事会认为：公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2013年中期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2013年半年度报告及摘要前及审议过程中，参与2013年半年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票3 票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年八月二十二日