证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

上半年，中央坚持稳中求进的工作总基调，以提高经济增长质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以改革促调整，以调整促发展，国民经济运行总体平稳，稳中有进。面对水泥产能过剩及房地产调控等不利因素，公司董事会坚定信心，坚持创新驱动发展战略，持续加大科技投入及环保转型力度，以加快转变发展方式为主线，攻坚克难，务实创新，通过采取一系列扎实有效的措施，实现了效益质量的稳步提升。上半年，公司实现营业收入203.87亿元，其中主营业务收入为201.61亿元，同比增加39.13％；归属于母公司净利润12.99亿元，同比减少6.35%。截至报告期末，公司总资产为891.16亿元，比上年度末增加7.16%；归属于母公司股东净资产为238.75亿元，比上年度末增加4.24%。

水泥及预拌混凝土板块：不断完善以市场覆盖广、产业集群相互支撑为主要特征的"大十字"战略布局和"地震波式"延伸发展路径，在战略目标区域的综合竞争力和终端控制力持续提升；丰富营销手段，扩大市场占有率；深化内部管控，提高核心竞争力；依托技术进步，强化企业创新力；加快资源储备，提升可持续发展能力等一系列组合措施，巩固了市场竞争优势，夯实了发展基础。

上半年，水泥及预拌混凝土板块实现主营业务收入54.95亿元，同比增加3.40%；水泥及熟料综合销量达1638.18万吨，同比增长9.14%，其中水泥销量1360.22万吨，熟料销量277.96万吨。受区域水泥产能过剩导致水泥价格下降的影响，上半年实现毛利9.39亿元，同比减少10.29%；水泥及熟料综合毛利率17.56%，同比下降2.59个百分点。混凝土总销量为546.51万立方米，同比增长33.30%；混凝土毛利率13.28%，同比下降3.57个百分点。

新型建材与商贸物流板块："园区化"集中连片式发展的集群优势更加显著，园区规划建设运营更趋完善成熟。入园企业和新建项目的达产进度正在逐步加快，盈利能力正在逐步释放。商贸物流业以大宗物资贸易为主导的运作模式初步形成，盈利能力逐步增强。

上半年，新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入74.84亿元，同比增加148.39%，收入增加主要由于公司开展大宗物资贸易；毛利5.48亿元，同比减少0.96%。

房地产开发板块：坚持"两个结构"调整和"好水快流"方针，取得销售业绩和盈利水平同步增长的新成效。同时，充分发挥资源积累效应，加大区域化深耕细作力度，布局拓展能力和品牌社会影响力再上新台阶。土地资源储备机制不断优化完善，拿地方式不断创新。在调控政策从严从紧的形势之下，实现了稳步发展。

上半年，房地产板块实现主营业务收入64.38亿元，同比增加15.57%，毛利22.18亿元，同比增加2.69%；实现结转面积43.49万平方米，同比减少9.20%，其中商品房结转面积38.82万平米，同比增加50.93%，保障性住房结转面积4.67万平方米，同比减少78.96%；累计合同签约面积95.29万平方米，同比增加117.52%，其中商品房累计合同签约面积59.45万平方米，同比增加114.40%，保障性住房累计合同签约面积35.84万平方米，同比增加122.89%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积约为490万平方米。

物业投资及管理板块：积极顺应市场形势，各企业和项目运营水平、管理能力与服务质量持续提升。写字楼租金及出租率增长再创历史新高；酒店及休闲度假业及时调整营销策略，有效应对市场形势变化并取得良好经营效果；工业地产出租业和小区物业管理持续深化优化整合成效，管理能力和服务水平进一步提升。

上半年，物业投资及管理板块实现主营业务收入9.37亿元，同比增加19.10%；毛利5.69亿元，同比增加22.47 %。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为76万平方米。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要是公司报告期内商贸物流业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要是公司报告期内商贸物流业务增长所致。

销售费用变动原因说明：主要是公司报告期内人工成本、代理中介费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是公司报告期内人工成本上升，水泥企业大修费用和停工损失计入所致。

财务费用变动原因说明：主要是公司报告期平均贷款额及平均贷款利率降低所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内支付土地保证金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内发行20亿元短期融资券所致。

资产减值损失：主要是公司报告期内计提的坏账准备减少所致。

营业外支出：主要是公司报告期内固定资产处置损失减少所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

上半年，公司实现销售收入203.87亿元，完成年计划的63.71%，公司按照进度完成年初董事会制订的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

公司是国家重点支持的12家大型水泥企业之一和京津冀区域最大的水泥和混凝土生产商及供应商；全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈建材行业的引领者；北京地区综合实力最强的房地产开发企业之一和开发最早、项目最多、体系最全的保障性住房开发企业；北京最大的投资性物业持有者和管理者之一。公司四大产业板块强劲增长、协同发展，主营业务已延伸至全国近20个省市区。

公司核心竞争力主要表现在以下几方面：

1、产业链优势：以"水泥及预拌混凝土-新型建材与商贸物流-房地产开发-物业投资与管理"为核心，形成了独特的四大产业板块的产业链发展模式。四大产业板块协同效应显著，整体优势突出。

2、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了国家及省市级科技创新平台的全新的"1+N"的科技创新体系。

3、循环经济发展优势：依托京津冀区域一体化的战略规划和首都建设"人文北京、科技北京、绿色北京"的目标，大力发展循环经济和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。作为国家第一批循环经济试点企业之一，在全国同行业中，率先采用专有技术，利用水泥窑自身优势，推广使用水泥窑余热发电和利用水泥窑处置工业废弃物、污水处理厂污泥、危险废弃物、城市垃圾焚烧飞灰等进行资源化和无害化处置的循环经济技术，实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，为水泥企业环保转型提供了宝贵的实践经验，成为荣获"中华环境奖"这一环保领域殊荣的首家水泥企业。

4、绿色建材研发和制造优势：打造绿色建材、绿色建筑的可持续发展理念，充分发挥建材制造和房地产开发产业联动优势，积极推进建材制造和房地产开发的绿色转型，致力于绿色建材打造绿色建筑。在公司房地产开发项目中大量使用促进循环经济的绿色预拌混凝土和加气混凝土；公司开发的加气混凝土内外墙板广泛应用在工厂、公用建筑和产业化住宅建筑中，既节省了人工成本，又可以达到外墙保温一体化，使得建筑墙体节能与建筑同寿命；公司开发的节能保温A级防火无机纤维保温系统和绿色环保涂料、环保家具也营造了舒适安全的室内绿色环境。

5、企业文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程，促进了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按照"突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效"的原则，形成了文化建设的基本框架和文化格局。并在实践中不断总结提炼和探索创新，推动了以"信用、责任、尊重"核心价值观和"八个特别"人文精神为内涵的企业文化有效落地。特色文化提升了金隅的品牌知名度和美誉度，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造了良好的文化氛围和智力支撑。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内，公司资本性支出212,237.19万元。其中水泥板块165,180.74万元，新型建筑材料板块23,435.67万元，房地产开发板块431.93万元，物业投资及管理板块23,188.85万元。

四、涉及财务报告的相关事项

北京金隅股份有限公司

二〇一三年八月二十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2013－019

北京金隅股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月21日11:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第三届董事会第四次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事11名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2013年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司房地产开发项目授权的议案

为提升公司规范治理水平和信息披露质量，进一步提高工作效率，结合公司实际情况，将需董事会决策的经营性房地产项目（不含自营投资性物业）授权经理层予以决定。具体授权如下：

（一）授权期限

自董事会批准该项授权之日起至审议公司2013年年度报告的董事会召开之日止。

（二）授权额度

1、通过招拍挂直接获取开发用地建设后全部用于销售事项，授权额度为自授权之日起累计不超过最近一期经审计总资产、净资产的50%。

2、受让在建工程获取房地产开发项目事项，授权额度为自授权之日起累计不超过总资产、总市值的25%。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、关于公司修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案

根据香港联合交易所有限公司新修订的《上市规则》、《企业管治守则》及《企业管治报告》关于董事会成员多元化政策的要求，为进一步健全公司法人治理结构，公司修订了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》，主要修订内容如下：

原规则“第三章 职责与权限 第十条（一）：最少每年检查董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议”。

现修改为：“公司视董事会层面日益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素, 委员会应定期检查董事会的架构、人数及组成（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、技能、知识、专业经验及服务任期），并就任何为配合公司的发展战略而拟对董事会作出的变动提出建议。委员会在适当的时候审查落实董事会成员多元化政策，并在必要时提出修订建议，供董事会审议和批准，以确保政策的有效性。同时根据法律法规及上市规则要求对董事会组成（包括性别、种族、年龄、服务任期）进行信息披露”。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2013－020

北京金隅股份有限公司重大事项停牌公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年8月22日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日