证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年8月21日上午10:00；

  网络投票时间为：2013年8月20日（星期二）-2013年8月21日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月21日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月20日下午15:00-2013年8月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道 8 号公司会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长于国权先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份156,618,349股，占公司股份总数的74.5079%%。董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份156,286,125股，占公司股份总数的74.3499%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份共332,224股，占公司股份总数的0.1580%。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

  表决结果：本议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该议案获得通过。

  2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：

  2.01 发行证券种类；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.02 发行规模；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.03 债券期限；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.04 票面金额和发行价格；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.05 票面利率；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.06 担保事项；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.07 还本付息的期限和方式；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.08 转股期限；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2,09 转股价格的确定和修正；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.10 转股价格向下修正条款；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.11 赎回条款；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.12 回售条款；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.13 转股时不足一股金额的处理方法；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.14 转股年度有关股利的归属；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.15 发行方式及发行对象；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.16 向原股东配售的安排；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.17 本次发行可转换公司债券募集资金用途；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  2.18 债券持有人会议相关事项；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该子议案获得通过。

  2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限；

  表决结果：本子议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该子议案获得通过。

  3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；

  表决结果：本议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该议案获得通过。

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》；

  表决结果：本议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的 100%。该议案获得通过。

  5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：本议案有效表决票股份总数为156,618,349股，赞成票股份数为156,618,349股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100%。该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所

  2、见证律师：范健、钱松军

  3、结论性意见："本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会形成的各项决议合法有效。"

  五、备查文件

  1、江苏长青农化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司

  二〇一三年八月二十二日