证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2公司简介

  ■

  二、主要财务数据及股东变化

  2.1主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  2.1.1经营业绩

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  注：2012年1-6月和2012年1-12月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额已经根据分红后总股本8,197百万股重新计算。

  非经常性损益项目及金额

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  2.1.2盈利能力指标

  （单位：%）

  ■

  注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。

  2.1.3资产负债情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  注：2012年12月31和2011年12月31日的归属于母公司股东的每股净资产已经根据分红后总股本8,197百万股重新计算。

  2.1.4截至报告期末近三年补充财务指标

  （单位：%）

  ■

  2.2前10名股东持股情况表

  （单位：股）

  ■

  2.3报告期内本行控股股东或实际控制人变动情况

  □适用 √不适用

  报告期内，本行控股股东未发生变动，中国平安保险（集团）股份有限公司为本行的控股股东。

  本行无实际控制人。

  三、管理层讨论与分析

  （一）2013年上半年经营情况分析

  1、总体经营情况概述

  2013年上半年，国际经济复苏进程缓慢，国内经济增速有所放缓，产业结构调整的步伐加快，央行继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策。同时，利率市场化纵深推进、金融脱媒影响进一步加深、银行同质化竞争加剧、新资本管理办法实施和监管环境日趋严格，银行息差空间缩窄、存款增长和资本需求压力加大。

  面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本行围绕“以客户为中心”的基本理念，稳步推进各项改革：积极转变增长方式，主动调整业务结构，重点发展投行、信用卡、小微、汽融等具备高定价潜力的特色业务；继续发挥综合金融优势，加大对业务创新和产品开发的投入，投行、托管业务迎来新突破；为适应银行战略及未来快速发展的需要，推进事业部建设，房地产、能源矿产等事业部的建设工作正有序推进，组织架构、制度流程改革和人才培养体系改革等工作已全面展开；同时，以拓展存款为基础，推进交叉销售、加强组合管理、提高资产负债管理水平、完善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。

  未来，本行将依托综合金融优势，以公司、零售、同业、投行“四轮”驱动业务发展，打造“不一样的平安银行”。

  （1）资产规模稳健增长，战略转型初显成效

  报告期末，本行总资产18,269.98亿元，较年初增长13.72%；总贷款（含贴现）7,864.84亿元，较年初增长9.12%；总存款11,753.61亿元，较年初增长15.11%。存款增速居同业领先地位，实际增量接近2012年全年增量，为业务发展奠定良好基础。

  同时，本行深化战略转型，在保持传统贸易融资业务优势的基础上，战略性推动投行、零售、小微、信用卡、汽融等业务的发展，成效显著。截至报告期末，本行零售贷款（含信用卡应收账款）余额2,869.94亿元、较年初增长27.08%，在总贷款中占比提升5个百分点。其中：小微贷款余额732.07亿元，较年初增长31.12%；汽车融资市场集中度逐步提升，期末份额居全国第一；信用卡业务持续健康发展，贷款余额较年初增幅54.77%，累计流通卡量达1,230万张，上半年新发卡266万张、同比增长44.0%。“行E通”银银平台发展迅速、覆盖网点增加；黄金业务品牌初具市场影响力。投行品牌和渠道建设取得实质性进展，“金橙俱乐部”、“金橙财富”、“金橙管家”等“金橙”系列产品陆续推出，取得了较好的市场影响。综合金融成效突出，银投渠道合作成功18个项目、规模达415亿元，业务取得阶段性突破。

  （2）结构调整不断深化，盈利能力逐步提升

  2013年上半年，本行强化客户结构和资产结构调整，加大风险定价管理力度，贷款结构明显改善，定价能力有所提高。上半年全行新发放贷款平均利率较2012年贷款平均收益率提升60个基点，存贷利差水平由去年第四季度的4.14%提升至本年二季度的4.31%；营业收入中，投行业务、信用卡业务带来的中间业务收入大幅增长，使非利息净收入同比增长41.19%，在营业收入中的占比由上年同期的17.68%提升至20.91%，收入结构持续改善，盈利能力稳步提升。

  上半年，本行共实现营业收入234.26亿元，同比增长19.36%；实现归属于母公司的净利润75.31亿元，同比增长11.39%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为16.40%和0.88%。

  （3）风险管理能力提升，资产质量保持稳定

  报告期内，本行建立了全面风险管理体系，推行风险定价管理，搭建了支持专业化经营的信贷审批架构，并有序推进风险管理系统建设，风险管理对业务发展的支持能力全面提升，在严峻复杂的环境中保持了资产质量的稳定和各类风险的可控。

  报告期末，不良贷款率0.97%，较年初上升0.02个百分点、较2013年第一季度末下降0.01个百分点。受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力下降的影响，本行不良贷款率较年初略有上升，但本行其他区域（南区、西区、北区）分行信贷资产质量仍保持相对稳定。未来本行将进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量稳定。

  （4）各项财务指标符合监管要求，资本压力进一步增加

  报告期内，本行各项流动性管理、信用风险管理指标表现良好，余额存贷比和日均存贷比均远低于监管限额。

  资本充足率因实施新资本管理办法有所下降，但符合分步达标的当年目标。报告期末，根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率8.78%、一级资本充足率7.29%、核心一级资本充足率7.29%，根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算资本充足率9.90%、核心资本充足率8.05%。

  （5）加快外延式发展步伐，机构布点提速

  继2012年下半年机构建设取得重大进展以来，本行2013年上半年继续快速推进机构布点，新增1家分行和41家支行。截至报告期末，网点总数达到492家。

  2、利润表项目分析

  （1）营业收入构成及变动情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  （2）利息净收入

  2013年上半年，本行实现利息净收入185.28亿元，同比增长14.67%；占营业收入的79.09%。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、贷款结构改善、定价能力提升所致。

  下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况。

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  （3）手续费净收入

  2013年上半年，本行实现非利息净收入48.98亿元，同比增长41.19%。其中，手续费及佣金净收入43.76亿元，同比增长57.47%。手续费及佣金净收入增长情况如下：

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期内，本行投行业务和信用卡业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财业务规模和收益也有良好的表现。

  （4）其他营业净收入

  其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2013年上半年，本行其他营业净收入5.22亿元，同比降幅24.35%，主要因市场汇率下降导致外汇衍生金融工具公允价值变动损益减少，以及市场利率上升导致债券公允价值变动损益减少所致。

  （5）营业费用

  2013年上半年，本行营业费用91.06亿元，同比增长21.69%，主要是人员、网点及业务规模增长，以及为优化管理流程和改善IT系统进行的持续投入所致。本行2012年至今网点和机构建设取得重大进展，其中：2012年新增1家一级分行、5家二级分行、49家支行，这些机构和网点大多在2012年下半年开业；2013年上半年新增1家一级分行、41家支行，机构的增加对今年上半年营业费用带来刚性增长。成本收入比（不含营业税）38.87%，较上年的38.13%上升0.74个百分点。营业费用中，人工费用支出46.88亿元，同比增长16.21%；业务费用支出30.58亿元，同比增长32.15%；折旧、摊销和租金支出为13.60亿元，同比增长19.82%。

  （6）资产减值损失

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  （7）所得税费用

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  （8）现金流情况

  2013年上半年，本行经营活动产生的现金流量净额288.00亿元，同比减少1,152.30亿元、降幅80.00%，主要为买入返售业务同比增加，导致经营活动的现金净流出增加；投资活动产生的现金流量净额-639.46亿元，同比减少398.04亿元、降幅164.87%，主要是应收款项类投资规模扩大，导致投资活动现金净流出增加；筹资活动产生的现金流量净额-82.44亿元，同比减少73.61亿元、降幅833.64%，主要为偿付到期次级债券款项和分配2012年度现金红利所致。本期现金及现金等价物净减少438.85亿元，期末现金及现金等价物余额1,281.82亿元，现金及现金等价物减少是正常业务所致，现金流情况正常。

  3、资产负债表项目分析

  （1）资产构成及变动情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  （2）负债结构及变动情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  注：其他负债含报表项目中“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。

  （3）股东权益变动情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  （4）外币金融资产的持有情况

  本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项主要为短期的拆放同业和存放同业，风险较低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期限较短、结构简单的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很小；外币贷款主要投放于境内企业，各项风险基本可控。

  报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下：

  （货币单位：折人民币百万元）

  ■

  （5）报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  4、比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析

  ■

  5、资产质量分析

  2013年上半年，国内经济增速放缓，受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力下降的影响，本行不良贷款率略有上升，但本行其他区域分行信贷资产质量仍保持相对稳定。

  报告期末，本行不良贷款余额76.37亿元，较年初增加7.71亿元，增幅11.24%；不良率0.97%，较年初上升0.02个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；拨备覆盖率183.54%，较年初上升1.22个百分点。

  本行清收业绩良好，2013年上半年清收不良资产总额9.95亿元，其中信贷资产（贷款本金）9.03亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款1.28亿元，未核销不良贷款7.75亿元；收回额中98.09%为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

  （1）贷款五级分类情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  报告期内，受钢贸行业影响，本行关注类贷款增长较快，但钢贸行业贷款占本行贷款比重较小，整体风险可控。

  （2）报告期内贷款减值准备的计提和核销情况

  本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  对已全额计提拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增加本行贷款减值准备，收回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。

  （二）资本管理

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法。

  ■

  根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关资本管理的更详细信息，请查阅本行网站（bank.pingan.com）投资者关系专栏。

  （三）机构情况和员工情况

  1、机构建设情况

  报告期末，本行共有492家网点（含歇业网点）。本行机构（不含总行机构）有关情况如下：

  ■

  说明：深圳分行网点数含总行营业部及9家歇业网点；员工人数包含派遣工。

  2、员工情况

  报告期末，本行有25,754名正式员工，其中业务人员16,454人，财务及运营6,236人，管理及操作人员1,936人，行政后勤及其他人员1,128人；正式员工中，75.17%有本科及以上学历，97.32%具有大专及以上学历。此外，还有7,097名派遣制员工。

  ■

  （四）核心竞争力分析

  随着金融脱媒的逐步深化，客户的需求日趋复杂化和多样化，需要涵盖结算、投资、融资、理财等一体化的金融服务。本行将依托综合金融平台优势，以组织模式和商业模式创新为主攻方向，除了通过产品研发和技术创新进一步强化传统优势领域，如：供应链金融、汽车金融、信用卡等业务外，还将大力发展交叉销售，为客户提供一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务的全方位综合金融服务体验，以打造综合金融的核心优势，形成本行特有的核心竞争力。

  （五）经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，根据2013年经营计划，本行以长期发展战略目标为指引，坚持资产负债业务协调发展，稳健推进规模增长和资产负债结构优化，存款、贷款和总资产实现了健康增长。

  报告期内，本行拓宽收入渠道，进一步巩固信用卡、汽融、供应链金融等特色业务的行业领先优势，投行、信用卡等业务带来的中间业务收入大幅增长，推动收入多元化发展。

  报告期内，本行注重全面风险管理体系建设，资产质量保持稳定，资产负债配置逐步优化，资本收益水平稳步提升。

  报告期内，本行在内部管理与控制、运营效率、产品研发和系统建设方面加大投入，费用支出比上年同期有所增长，成本收入比控制在合理范围内。

  报告期内，本行加快外延式发展步伐，快速推进机构布点。

  （六）投融资情况

  1、对外股权投资情况

  （1）参股其他上市公司的情况

  （货币单位：人民币百万元，%）

  ■

  （2）参股非上市金融企业、拟上市公司的情况

  （货币单位：人民币百万元）

  ■

  2、募集资金使用情况

  报告期内，本行未募集资金，未发生报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

  3、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

  报告期内，本行无非募股资金投资项目。

  （七）公司报告期利润分配实施情况

  报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （八）公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本预案

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √不适用

  4.3与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用 □不适用

  2012年6月12日，本公司完成对原平安银行的吸收合并工作。2012年6月12日之前，原平安银行以独立法人形式存在，本公司以持有其90.75%股份对其进行财务报表合并。2012年6月12日之后，本公司和原平安银行合并为同一法人和同一报表主体。

  4.4董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √不适用

  平安银行股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013－013

  平安银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十八次会议通知以书面方式于2013年8月12日向各董事发出。会议于2013年8月22日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、顾敏、王利平、姚波、叶素兰、李敬和、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共16人到现场或通过电话方式参加了会议。董事陈伟、王开国因事无法参加会议，委托董事长孙建一行使表决权。

  公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

  会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于2013年第二季度呆账核销的议案》。

  同意2013年第一季度呆账核销出账金额折人民币930,015,378.58元。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年半年度报告及平安银行股份有限公司2013年半年度报告摘要》。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  本议案的具体内容请见附件。

  四、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

  本公司注册资本原为5,123,350,416元，根据股本变动情况，注册资本增至8,197,360,665元。

  提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层，办理注册资本变更报批和工商登记变更等相关手续。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于<巴塞尔新资本协议全面规划方案>实施安排调整的议案》。

  以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司董事会

  2013年8月23日

  附：

  关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案

  根据相关监管要求和本行经营管理实际，对《平安银行股份有限公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会，在《章程》修订获得股东大会审议通过后，可以根据有关监管机关的审核意见和要求，对《章程》作进一步修订。

  修订内容如下：

  ■

  本议案须提交股东大会审议。

  证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013-014

  平安银行股份有限公司监事会决议公告

  平安银行（以下简称“本行”）第七届监事会第二十次会议于2013年8月22日在总行大厦28楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参加监事7名，实际参加监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《平安银行股份有限公司2013年半年度报告》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、审议通过了《平安银行监事会关于本行2013年半年度报告审核意见的报告》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了《平安银行监事会对公司董事会关于内部控制所作说明的意见》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过了《平安银行监事会2013年度分支机构巡检提纲》。

  以上议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  平安银行监事会

  2013年8月23日