一、 重要提示
(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(二)重大风险提示:
公司因“816事件”及“天丰节能项目”接受中国证券监督管理委员会立案调查的事项,可能对公司经营及业绩造成重大影响,敬请查阅公司相关临时公告及本报告中相关陈述。
(三)公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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(二)前10名股东持股情况表
单位:股
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(三)报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更
三、 管理层讨论与分析
(一)公司总体经营情况
上半年,在中国经济结构性减速和央行流动性控制的双重压力下,国内A股市场呈现先扬后抑走势。截至报告期末,沪深300指数较年初下跌13%,期间还创出四年新低。面对严峻经营环境,公司全体干部员工在董事会正确领导下,采取各项措施深化内部革新、改进服务品质和强化成本管理,持续推进创新驱动和转型发展进程。半年来,公司盈利结构获得进一步改善,各项业务稳中有进。
上半年,公司完成股票基金交易额13,717亿元,市场份额3.18%,同比上升0.14个百分点;投资银行业务实现收入同比增长106.16%,权益类投资完成4单再融资项目,主承销家数排名行业第8,债券类项目完成11单;融资融券余额较年初增长116%,并首批取得转融券、股票质押回购等业务资格;销售交易业务实现收入同比增长100.82%;资产管理业务受托管理本金规模1,629亿元,较年初增加713亿元;期货业务日均保证金规模53.3亿元,同比增长40%,进一步巩固了市场地位;直投业务成功设立了直投基金管理子公司;香港子公司成功扭亏,并完成核心交易系统上线,为业务发展打下坚实基础。
报告期末,公司总资产592.28亿元,净资产221.40亿元,母公司净资本132.63亿元。上半年,公司实现营业收入23.92亿元,同比增长13%,实现净利润8.39亿元。公司连续四年获得中国证监会A类AA级的券商分类评级。
(二)公司主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元
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2、公司营业收入及构成比例如下:
股票简称 | 光大证券 | 股票代码 | 601788 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 梅键 | 朱勤 |
电话 | 021-22169999 | 021-22169999 |
传真 | 021-62151789 | 021-62151789 |
电子信箱 | meijian@ebscn.com | zhuqin@ebscn.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 59,228,239,784.26 | 58,358,022,005.13 | 1.49 |
归属于上市公司股东的净资产 | 22,140,406,552.09 | 22,172,479,055.57 | -0.14 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,732,318,311.35 | 837,250,869.61 | -784.66 |
营业收入 | 2,392,423,286.96 | 2,112,610,145.85 | 13.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 810,945,940.66 | 829,395,974.08 | -2.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 801,954,283.74 | 764,511,883.63 | 4.90 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.59 | 3.75 | 减少0.16个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2373 | 0.2427 | -2.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2373 | 0.2427 | -2.22 |
报告期末股东总数 | 106,112 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国光大(集团)总公司 | 国有法人 | 33.92 | 1,159,456,183 | 0 |
0 |
中国光大控股有限公司 | 境外法人 | 33.33 | 1,139,250,000 | 0 | 0
|
嘉峪关宏丰实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.02 | 103,131,190 | 0 | 0
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厦门新世基集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55 | 53,000,000 | 0 | 质押23,600,000 |
亿阳集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17 | 40,000,000 | 0 | 质押40,000,000 |
大众汽车租赁有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99 | 34,000,000 | 0 |
0 |
洪城大厦(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 23,484,847 | 0 |
0 |
重庆国际信托有限公司-渝信贰号信托 | 境内非国有法人 | 0.38 | 13,080,000 | 0 |
0 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38 | 12,999,661 | 0 |
0 |
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 境内非国有法人 | 0.35 | 12,033,613 | 0 |
0 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关联关系或一致行动的说明:中国光大控股有限公司是中国光大集团有限公司的控股子公司,中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司和中国光大控股有限公司的董事长为同一人,部分高级管理层相互重合。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减(%) |
营业收入 | 239,242.33 | 211,261.01 | 13.24 |
营业支出 | 130,215.14 | 114,308.53 | 13.92 |
营业利润 | 109,027.19 | 96,952.49 | 12.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -573,231.83 | 83,725.09 | N/A |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,698.70 | 789.71 | N/A |
筹资活动产生的现金流量净额 | 838,939.86 | -61,371.47 | N/A |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减(%) |
金额 | 结构(%) | 金额 | 结构(%) |
经纪业务 | 78,670 | 32.90 | 77,703 | 36.80 | 1.24 |
信用业务 | 44,890 | 18.80 | 12,980 | 6.10 | 245.84 |
机构销售 | 11,493 | 4.80 | 5,723 | 2.70 | 100.82 |
投资业务 | 31,633 | 13.20 | 41,782 | 19.80 | -24.29 |
投行业务 | 16,287 | 6.80 | 7,900 | 3.70 | 106.16 |
基金业务 | 19,643 | 8.20 | 18,652 | 8.80 | 5.31 |
资管业务 | 8,168 | 3.40 | 5,610 | 2.70 | 45.60 |
期货业务 | 13,704 | 5.70 | 13,974 | 6.60 | -1.93 |
直投业务 | 2,724 | 1.10 | 5,108 | 2.40 | -46.67 |
境外业务 | 8,223 | 3.40 | 5,827 | 2.80 | 41.12 |
其他业务 | 3,806 | 1.60 | 16,001 | 7.60 | -76.21 |
合计 | 239,242 | 100.00 | 211,261 | 100.00 | 13.24 |
项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减(%) |
营业收入 | 239,242.33 | 211,261.01 | 13.24 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 62,030.95 | 38,286.10 | 62.02 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,990.97 | 22,083.94 | N/A |
营业支出 | 130,215.14 | 114,308.53 | 13.92 |
成本管理能力 | 1.46 | 1.32 | |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减(%) |
业务及管理费用 | 119,631.95 | 106,532.58 | 12.30 |
地区 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 营业收入 |
营业部数量 | 营业收入 | 营业部数量 | 营业收入 | 增减(%) |
广东省 | 31 | 20,027.35 | 31 | 16,866.07 | 18.74 |
浙江省 | 18 | 16,286.01 | 17 | 14,795.78 | 10.07 |
上海市 | 14 | 7,559.40 | 14 | 5,889.03 | 28.36 |
江苏省 | 11 | 3,340.56 | 8 | 2,981.02 | 12.06 |
北京市 | 6 | 4,235.13 | 6 | 3,403.87 | 24.42 |
重庆市 | 5 | 3,442.05 | 5 | 2,968.11 | 15.97 |
黑龙江省 | 4 | 1,887.72 | 4 | 1,659.64 | 13.74 |
四川省 | 4 | 2,717.55 | 3 | 2,434.24 | 11.64 |
青海省 | 3 | 1,891.32 | 3 | 1,649.97 | 14.63 |
福建省 | 3 | 1,101.25 | 3 | 984.93 | 11.81 |
山东省 | 3 | 954.28 | 3 | 844.33 | 13.02 |
云南省 | 2 | 1,567.09 | 2 | 1,385.53 | 13.10 |
湖北省 | 2 | 1,216.31 | 2 | 1,063.10 | 14.41 |
湖南省 | 2 | 1,100.50 | 2 | 859.89 | 27.98 |
辽宁省 | 3 | 959.34 | 2 | 814.92 | 17.72 |
贵州省 | 2 | 524.79 | 2 | 533.59 | -1.65 |
新疆 | 1 | 896.04 | 1 | 631.13 | 41.97 |
陕西省 | 1 | 971.03 | 1 | 891.35 | 8.94 |
海南省 | 1 | 689.43 | 1 | 607.7 | 13.45 |
山西省 | 1 | 577.29 | 1 | 529.91 | 8.94 |
吉林省 | 1 | 548.14 | 1 | 493.06 | 11.17 |
河南省 | 1 | 638.45 | 1 | 580.66 | 9.95 |
广西省 | 2 | 639.08 | 1 | 544.06 | 17.46 |
天津市 | 1 | 442.29 | 1 | 371.91 | 18.92 |
江西省 | 1 | 246.58 | 1 | 172.7 | 42.78 |
安徽省 | 1 | 62.31 | 1 | 5.62 | 1,008.72 |
河北省 | 1 | 11.27 | | | N/A |
营业部小计 | 125 | 74,532.56 | 117 | 63,962.12 | 16.53 |
公司本部及子公司 | | 164,709.77 | | 147,298.89 | 11.82 |
合计 | 125 | 239,242.33 | 117 | 211,261.01 | 13.24 |
地区 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 营业利润 |
营业部数量 | 营业利润 | 营业部数量 | 营业利润 | 增减(%) |
广东省 | 31 | 6,605.96 | 31 | 3,148.05 | 109.84 |
浙江省 | 18 | 8,572.54 | 17 | 7,503.43 | 14.25 |
上海市 | 14 | 2,031.63 | 14 | 922.84 | 120.15 |
江苏省 | 11 | 288.26 | 8 | 353.78 | -18.52 |
北京市 | 6 | 1,475.81 | 6 | 1,062.98 | 38.84 |
重庆市 | 5 | 1,905.66 | 5 | 1,423.52 | 33.87 |
黑龙江省 | 4 | 681.73 | 4 | 562.73 | 21.15 |
四川省 | 4 | 1,568.00 | 3 | 1,481.21 | 5.86 |
青海省 | 3 | 1,228.80 | 3 | 963.14 | 27.58 |
福建省 | 3 | 155.61 | 3 | 65.64 | 137.07 |
山东省 | 3 | 114.44 | 3 | -79.89 | -243.25 |
云南省 | 2 | 937.05 | 2 | 753.11 | 24.42 |
湖北省 | 2 | 441.75 | 2 | 363.41 | 21.56 |
湖南省 | 2 | 481.86 | 2 | 202.29 | 138.20 |
辽宁省 | 3 | 103.70 | 2 | 102.99 | 0.69 |
贵州省 | 2 | 270.98 | 2 | 252.11 | 7.48 |
新疆 | 1 | 464.66 | 1 | 306.16 | 51.77 |
陕西省 | 1 | 426.70 | 1 | 410.3 | 4.00 |
海南省 | 1 | 394.44 | 1 | 327.82 | 20.32 |
山西省 | 1 | 173.19 | 1 | 126.88 | 36.50 |
吉林省 | 1 | 200.96 | 1 | 127.85 | 57.18 |
广西省 | 2 | 177.62 | 1 | 216.61 | -18.00 |
河南省 | 1 | 100.09 | 1 | 131.3 | -23.77 |
天津市 | 1 | 179.40 | 1 | 95.01 | 88.82 |
江西省 | 1 | -41.31 | 1 | -160.5 | -74.26 |
安徽省 | 1 | -125.88 | 1 | -159.92 | -21.29 |
河北省 | 1 | -101.07 | | | N/A |
营业部小计 | 125 | 28,712.58 | 117 | 20,502.85 | 40.04 |
公司本部及子公司 | | 80,314.61 | | 76,449.64 | 5.06 |
合计 | 125 | 109,027.19 | 117 | 96,952.49 | 12.45 |
项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 增减 |
净资本 | 13,262,895,419.72 | 13,115,745,546.39 | 1.12% |
净资产 | 21,777,157,636.38 | 21,783,693,238.58 | -0.03% |
净资本/各项风险资本准备之和 | 930.65% | 826.98% | 增加103.67个百分点 |
净资本/净资产 | 60.90% | 60.21% | 增加0.69个百分点 |
净资本/负债 | 90.62% | 87.42% | 增加3.20个百分点 |
净资产/负债 | 148.79% | 145.20% | 增加3.59个百分点 |
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 74.22% | 89.35% | 减少15.13个百分点 |
自营固定收益类证券/净资本 | 70.15% | 84.43% | 减少14.28个百分点 |
各项风险资本准备之和 | 1,425,114,312.40 | 1,585,986,141.14 | -10.14% |