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骆驼集团股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-23 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 股票简称 | 骆驼股份 | 股票代码 | 601311 | | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 王从强 | 潘晖 | | 电话 | 0710-3340127 | 0710-3340127 | | 传真 | 0710-3345951 | 0710-3345951 | | 电子信箱 | ir@chinacamel.com | ir@chinacamel.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 4,843,498,377.82 | 4,760,733,208.02 | 1.74 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,144,631,412.10 | 3,083,924,298.20 | 1.97 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 134,778,906.79 | 155,440,533.28 | -13.29 | | 营业收入 | 2,023,832,116.40 | 1,788,429,758.42 | 13.16 | | 归属于上市公司股东的净利润???? | 198,336,033.38 | 192,012,344.14 | 3.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 181,172,367.60 | 179,917,070.74 | 0.70 | | 加权平均净资产收益率（%） | 6.23 | 6.81 | -0.58 | | 基本每股收益（元／股） | 0.23 | 0.23 | 0 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.23 | 0.23 | 0 |
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 33,048 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 刘国本 | 境内自然人 | 28.24 | 240,541,028 | 240,541,028 | 质押5,000,000 | | 湖北驼峰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.16 | 112,123,040 | 112,123,040 | 质押112,123,040 | | 湖北驼铃投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 8.13 | 69,272,388 | 69,272,388 |
| | 刘长来 | 境内自然人 | 3.84 | 32,683,380 | 32,683,380 | 质押5,000,000 | | 杨诗军 | 境内自然人 | 2.98 | 25,345,674 | 25,345,674 | 质押7,500,000 | | 王从强 | 境内自然人 | 2.67 | 22,709,328 | 22,709,328 | 质押7,500,000 | | 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.88 | 16,000,000 | 0 |
| | 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.87 | 15,947,500 | 0 |
| | 谭文萍 | 境内自然人 | 1.81 | 15,386,154 | 15,386,154 | 质押5,000,000 | | 张青青 | 境内自然人 | 1.50 | 12,793,454 | 0 |
| | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内，由于蓄电池主要原材料铅价处于持续下跌态势，铅价下跌后电池售价联动下跌使得主营业务收入增幅低于销售量增幅；此外，受宏观经济影响，用于商业用途的车辆开动率偏低，致蓄电池更换频率降低使得公司上半年盈利水平低于年初预期。面对困难和压力，公司积极研究经营对策，最大限度降低不利因素的影响，上半年公司实现营业收入20.24亿元，同比增长13.16%；归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，较去年同期增长3.29%。 报告期内，公司紧抓行业整治机遇，合理审慎推动骆驼襄阳公司二期项目、骆驼华中公司二期项目、骆驼华南公司项目、骆驼东北公司的项目建设，并根据公司发展战略规划，加快东部战略布局的早日形成。通过全国布局壮大生产规模，形成多元化市场，降低物流成本，提升市场占有率，有利于国际市场的开拓。 报告期内，公司继续加强销售渠道建设，积极拓展服务终端客户，加大力度继续关注和跟进各汽车主机厂新车型的开发进度，通过乘用车配套产品高端化、商用车市场推进大型号免维护电池等一系列积极的销售措施进一步拓展市场。 报告期内，公司研发部门的研发能力得到进一步提升，特别是AGM启停产品，为高端车型配套做好了前期准备。沃尔沃公司现场审核已通过，已选定我司为其AGM电池供应商；郑州日产、海马公司及东风乘用等AGM电池项目也在进行中。 3.1 主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 2,023,832,116.40 | 1,788,429,758.42 | 13.16 | | 营业成本 | 1,616,894,459.78 | 1,412,925,563.37 | 14.44 | | 销售费用 | 94,657,960.63 | 82,937,985.09 | 14.13 | | 管理费用 | 67,228,547.10 | 59,204,284.30 | 13.55 | | 财务费用 | 15,903,686.00 | 14,239,994.77 | 11.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 134,778,906.79 | 155,440,533.28 | -13.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -423,096,806.48 | -199,978,733.60 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,178,295.48 | -7,661,229.23 | |
| 投资收益 | 2,252,271.53 | -1,030,389.21 | -318.59 | | 营业外支出 | 1,377,119.47 | 2,213,080.99 | -37.77 | | 所得税费用 | 43,320,615.50 | 32,192,104.83 | 34.57 | | 其他应收款 | 10,782,251.42 | 17,725,419.79 | -39.17 | | 长期股权投资 | 35,632,807.86 | 25,802,651.60 | 38.10 | | 应付职工薪酬 | 10,717,133.71 | 15,672,672.61 | -31.62 | | 应付利息 | 26,302,611.13 | 3,455,111.11 | 661.27 | | 货币资金 | 932,993,467.30 | 1,378,491,430.36 | -32.32 | | 无形资产 | 191,268,369.71 | 142,858,472.48 | 33.89 |
投资收益：戴瑞米克2012年底投产，产生的投资收益 营业外支出：本期报废固定资产减少 所得税费用：利润增加，所得税增加 其他应收款 ：上期增加应收土地收储款本期收回 长期股权投资：对戴瑞米克公司追加投资 应付职工薪酬：期末应付工资减少 应付利息：上年末公司发行公司债，按年支付债券利息，故应付利息增加 货币资金：上年末公司发行公司债 无形资产 ：骆驼华南新增土地使用权 3.1.2 其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年6月，鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《骆驼集团股份有限公司2012年8亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站公告），维持本公司主体长期信用等级为 AA，维持本公司发行的“12骆驼集”信用等级为 AA，评级展望为稳定。 (3)经营计划进展说明 公司在2012年年度报告中披露了2013年经营计划：以2012年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为基准，2013年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比2012年增长不低于25%。2013年上半年，公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比2012年同期增长0.7%。 半年度净利润增幅低于全年预期的主要原因：受铅价波动影响，公司汽车起动电池销售价格有所下降，毛利率有所降低；同时，费用也有所增加，导致利润增长率较低。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 蓄电池行业 | 2,009,751,585.18 | 1,594,388,494.61 | 20.67 | 14.46 | 14.82 | -0.25 |
| 主营业务分产品情况 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） | | 汽车起动电池 | 1,879,150,917.44 | 1,481,390,734.68 | 21.17 | 13.63 | 14.44 | -0.56 | | 电动助力车电池 | | | | -100 | -100 | | | 牵引电池 | 82,633,515.68 | 66,650,341.68 | 19.34 | 25.79 | 11.42 | 10.4 | | 其他 | 47,967,152.06 | 46,347,418.25 | 3.38 | 32.01 | 35.45 | -2.45 | | 合计 | 2,009,751,585.18 | 1,594,388,494.61 | 20.67 | 14.46 | 14.82 | -0.25 |
3.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） | | 华北地区 | 195,170,815.27 | 10.15 | | 华东地区 | 825,482,356.76 | 9.90 | | 华南地区 | 186,311,906.80 | 109.96 | | 华中地区 | 402,377,106.55 | 8.17 | | 西南地区 | 167,233,312.12 | 14.10 | | 西北地区 | 87,955,065.85 | 31.99 | | 东北地区 | 104,455,456.06 | -0.14 | | 出?? 口 | 40,765,565.77 | -16.86 | | 合计 | 2,009,751,585.18 | 14.46 |
3.3 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 3.4 投资状况分析 3.4.1 对外投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额828.86万元，比上年同期增加828.86万元，2013年半年度公司主要股权投资情况具体如下： | 被投资单位名称 | 主要经营范围 | 占被投资公司权益的比例 | | 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 | 开发、制造、销售及进出口电池隔膜 | 35% |
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | | 兴业银行襄阳分行 | 非保本浮动收益型 | 11,263.00 | 2013年1月15日 | 2013年2月27日 | 协议 | 62.47 | 11,263.00 | 62.47 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | | 兴业银行襄阳分行 | 非保本浮动收益型 | 13,737.00 | 2013年1月15日 | 2013年10月31日 | 协议 | 724.93 | | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | | 兴业银行襄阳分行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2013年6月6日 | 2013年12月3日 | 协议 | 119.48 | | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | | 兴业银行襄阳分行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2013年6月7日 | 2013年12月4日 | 协议 | 119.48 | | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | | 太平洋证券股份有限公司 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2013年6月2号 | 2013年9月2号 | 协议 | 58.75 | | | 是 | 否 | 否 | | | 太平洋证券股份有限公司 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2013年6月20日 | | 协议 | | | 8.60 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | | 太平洋证券股份有限公司 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2013年5月29日 | 2014年11月30日 | 协议 | 202.50 | | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | | 合计 | / | 43,000.00 | / | / | / | 1,287.61 | 11,263.00 | 71.07 | / | / | / | / | | 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 |
(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3.4.3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | | 2011 | 首次发行 | 147,824.24 | 5,562.27 | 101,723.34 | 49,985.93 | 募投项目 | | 2012 | 公司债 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 偿还银行贷款，优化公司债务结构；补充公司流动资金 | | 合计 | / | 227,824.24 | 85,562.27 | 181,723.34 | 49,985.93 | / |
(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 | 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 | | 年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目 | 否 | 60,184.40 | 1,916.50 | 52,296.06 | 是 | 86.89% | 7147.50 | 6695.30 | 是 | | |
| 谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目 | 否 | 16,300.00 | 357.75 | 13,340.27 | 是 | 81.84% | 1705.00 | 1704.03 | 是 | | | | 混合动力车用蓄电池项目 | 否 | 37,672.96 | 1,248.74 | 2,940.66 | 否 | 7.81% | | | 否 | 核心设备工艺较复杂，交货期滞后原计划 | | | 合计 | / | 114,157.36 | 3,522.99 | 68,576.99 | / | / | 8852.50 | / | / | / | / |
3.4.4 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 | | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 工业生产 | 蓄电池生产、销售 | 30000 | 100 | 246145.43 | 174157.53 | 13390.60 | | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 工业生产 | 蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售 | 6000 | 100 | 39760.22 | 30539.10 | 4163.32 | | 骆驼集团蓄电池销售有限公司 | 销售贸易 | 蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口 | 10000 | 100 | 138228.30 | 6869.01 | -2667.20 | | 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司 | 工业生产 | 蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。 | 1800 | 100 | 11541.14 | 2479.56 | 540.78 | | 湖北骆驼特种电源有限公司 | 工业生产 | 阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售 | 2200 | 100 | 9776.90 | 5717.77 | -65.99 | | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 工业生产 | 蓄电池及零部件的销售；汽车零部件销售；塑胶制品销售；蓄电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务 | 20000 | 70 | 24481.29 | 17491.92 | 908.22 | | 骆驼集团东北蓄电池有限公司 | 工业生产 | 蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售 | 3500 | 100 | 3502.51 | 3499.84 | -0.16 | | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 工业生产 | 阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池、镍氢电池及相关配件的生产、销售 | 4000 | 60 | 11159.18 | 2881.05 | 106.40 | | 谷城骆驼塑胶制品有限公司 | 工业生产 | 生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品，铅合金 | 10000 | 100 | 34951.37 | 32369.63 | 2100.87 | | 湖北骆驼物流有限公司 | 交通运输 | 普通货运，货物装卸、仓储 | 100 | 60 | 2993.47 | 1061.19 | 371.43 | | 湖北楚凯冶金有限公司 | 工业生产 | 有色金属铅的电解、精炼；试剂硫酸、橡胶、塑料制品的生产、销售 | 6000 | 51 | 25463.28 | 4928.28 | -283.15 |
3.4.5 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 | 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | | 楚凯冶金6万吨电解铅项目 | 3,000.00 | 67.46% | 0.18 | 2023.71 | | | 骆驼华南高容量新结构密封型蓄电池项目 | 67,065.00 | 10.70% | 3,983.29 | 7,177.85 | | | 合计 | 70,065.00 | / | 3,983.47 | 9,201.56 | / |
四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明 报告期内新设立并纳入合并范围子公司： 2013年3月4日，公司出资3,500万元设立全资子公司骆驼东北，自骆驼东北成立之日起将其纳入合并范围。截止2013年6月30日，骆驼东北净资产为3499.84万元，2013年中期净利润-0.16万元。 2013年3月27日，楚凯公司出资300万元设立全资子公司襄阳楚祥再生资源有限公司，自楚祥公司成立之日起将其纳入合并范围。截止2013年6月30日，楚祥公司净资产为299.84万元，2013年中期净利润为-0.16万元。 4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2013年半年度财务报告未经审计。 董事长：刘国本 骆驼集团股份有限公司 2013年8月23日
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