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证券代码:600028 证券简称:中国石化 中国石油化工股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-26 来源:证券时报网 作者:
1 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司(简称“香港联合交易所”)网站(http://www.hkex.com.hk)和中国石化网站(http://www.sinopec.com)的二零一三年半年度报告全文。 1.2中国石化及其附属公司(“本公司”)分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零一三年六月三十日止六个月之中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司简介
2 主要财务数据及指标 2.1 按中国企业会计准则编制的主要财务数据和指标 2.1.1主要财务数据和指标
注:中国石化2013年上半年因增发H股、向全体股东送红股并进行资本公积金转增股本,以及A股可转债持有人转股增加了总股本。2012年数据已按会计准则要求进行了追溯调整。 2.1.2 非经常性损益项目及涉及金额
2.2 按国际财务报告准则编制的财务数据和指标
注:中国石化2013年上半年因增发H股、向全体股东送红股并进行资本公积金转增,以及A股可转债持有人转股增加了总股本。2012年数据已按会计准则要求进行了追溯调整。
3主要股东持股情况 3.1前十名股东持股情况 于2013年6月30日,中国石化的股东总数为706,422户,其中境内A股699,868户,境外H股6,554户。中国石化最低公众持股数量已满足香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称《香港上市规则》)规定。 单位:股
注:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。 上述股东关联关系或一致行动的说明:中国石化未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动。 3.2控股股东及实际控制人变化情况 本报告期内,中国石化控股股东及实际控制人无变化。 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况 由于已担任中国石化集团公司总经理,为了进一步规范公司治理,减少利益冲突,王天普先生于2013 年5 月28 日辞去公司总裁职务。2013年5月29日,公司董事会提名并聘任李春光先生为中国石化总裁。 4.2 董事、监事和高级管理人员股本权益情况 本报告期,除副总裁凌逸群先生持有13,000股中国石化A股股份外,中国石化各董事、监事及高级管理人员及其各自的联系人概无持有根据香港《证券及期货条例》第十五部第7及8分部须通知中国石化及香港联合交易所,或根据《证券及期货条例》第352条须登记于该条例指定的登记册内的,或根据《香港上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》须知会中国石化及香港联合交易所的中国石化或其相联法团(见《证券及期货条例》第十五部分定义)的股份、债券或相关股份的权益及淡仓(包括根据《证券及期货条例》有关条文被视为或当作拥有的权益及淡仓)。 5 生产经营情况与管理层讨论与分析 5.1 经营业绩回顾 2013年上半年,世界经济复苏乏力,中国经济稳步增长,国内生产总值(GDP)与去年同期相比(以下简称“同比”)增长7.6%。境内成品油、化工产品需求保持增长,化工产品受进口产品冲击,价格同比下降。据统计,上半年境内成品油(包括汽油、柴油和煤油)表观消费量同比增长3.95%,其中汽油、煤油大幅增长,柴油同比下降;乙烯当量消费量同比增长4.7%。国家进一步完善了成品油价格形成机制,推出了天然气价格调整方案。 5.1.1 生产经营 (1)勘探及开采 2013年上半年,国际原油价格高位宽幅波动,整体呈前高后低走势。普氏布伦特原油现货均价为107.50美元/桶,同比降低5.15%。国内原油价格与国际市场原油价格走势基本一致。 本公司通过加大在境内五个重点区域的工作力度,油气勘探呈现高效态势,塔里木等新区勘探取得重大突破,“三新”领域勘探获得一批新发现,重点区带评价勘探取得新进展;油气开发保持高效上产,国内生产原油153.66百万桶,同比增长1.1%,生产天然气3,241亿立方英尺,同比增长11.8%。涪陵页岩气开发取得重大进展,延川南煤层气开发正式启动。上半年本公司实现海外权益油产量11.78百万桶,同比增长5.8%。 勘探及开采生产营运情况
注1:中国原油按1吨=7.1桶,海外原油按1吨=7.27桶换算 注2:天然气按1立方米=35.31立方英尺换算 (2)炼油 2013年上半年,本公司针对国内成品油市场需求结构变化及时调整产品结构,增产汽油、航煤等适销对路和高附加值产品,增加产品出口量;积极推进成品油质量升级,国IV以上汽柴油产量大幅增长;强化经营,发挥专业化优势,优化液化气、沥青、石蜡等产品营销。上半年,本公司原油加工量1.15亿吨,同比增长5.17%,成品油产量同比增长5.76%。 炼油生产营运情况
注:原油加工量按1吨=7.35桶换算;合资企业的产量按100%口径统计 (3)营销及分销 2013年上半年,本公司面对国内成品油市场供需变化和国家实施新的成品油价格机制带来的变化,灵活调整经营策略,开展差异化营销,努力实现效益最大化;在进一步做大经营总量的同时,以零售市场为重点,有针对性地实施特色服务,扩大零售规模;严格质量管理,保障油品质量;积极推进新兴业务和非油品业务,努力为客户提供一站式服务。上半年,成品油总经销量8,805万吨,同比增长6.51%, 其中境内成品油总经销量8,075万吨,同比增长4.83%,非油品营业额达65.8亿元,同比增长20.5%。 营销及分销营运情况
(4)化工 2013年上半年,本公司进一步优化原料结构,加大轻质原料比例,降低原料成本;加强市场分析,密切产销研结合,优化生产装置运行,合理安排装置负荷,推进产品结构调整,加大新产品的研发、生产和销售力度;优化营销策略,提升客户服务;强化供应链管理,落实低库存策略,努力实现全产全销。上半年生产乙烯484万吨,同比增长0.64%,化工产品经营总量2,806万吨,同比增长7.30%。 化工主要产品产量 单位:千吨
注:合资企业的产量按100%口径统计。 5.1.2 安全环保,绿色低碳 本公司严格落实HSE责任制,推行OSHA标准管理,加强隐患排查治理,总体保持了安全生产态势。更加重视环境保护、节能减排和绿色低碳发展工作,成立专门部门加强统一规划和管理,推行合同能源管理和能源管理体系建设,提出“碧水蓝天”环保专项计划。上半年,本公司万元产值综合能耗同比下降3.24%,外排废水COD同比减少4.15%,二氧化硫排放量同比减少4.54%。 5.1.3 资本支出 本公司紧紧围绕提高发展质量和效益,优化项目和投资,一批重点工程建设有序推进。上半年资本支出约人民币519.75亿元,其中勘探及开采板块资本支出人民币249.96亿元,主要用于鄂南致密油、胜利西部浅层稠油、塔河油田新区、元坝及大牛地气田等重点项目以及山东LNG等项目建设。炼油板块资本支出人民币77.10亿元,主要用于成品油质量升级和劣质原油加工配套改造项目。化工板块资本支出人民币52.83亿元,主要用于武汉 80万吨/年乙烯、湖北合成气制乙二醇以及海南芳烃等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币116.12亿元,主要用于高速公路、中心城市加油(气)站建设和收购,以及成品油管道及油库建设,发展加油(气)站501座,其中加气站100座。总部科研信息及其他资本支出人民币23.74亿元,重点用于科研装置及信息化项目建设。 5.2 主营业务分行业情况表 摘自本公司按中国企业会计准则编制的财务报表。
注:毛利率=(营业收入-营业成本、税金及附加)/营业收入 5.3 主营业务分地区情况 不适用 5.4 管理层讨论与分析 以下涉及财务数据如无特别说明均摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。 2013年上半年本公司的营业额及其他经营收入为人民币14,152亿元,同比增长5.0%;经营收益为人民币467亿元,同比增长16.6%。 5.4.1 营业额及其他经营收入 2013年上半年,本公司营业额人民币13,959亿元,同比增长5.2%。 下表列示了本公司2013年上半年和2012年同期的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。
本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,其余外销给予其他客户。2013年上半年,外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币280亿元,同比增长7.8%,占本公司营业额及其他经营收入的2.0%,主要归因于原油销量增幅大于价格降幅以及天然气销量和价格同比增长。 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品(主要包括成品油及其他精炼石油产品)实现的对外销售收入为人民币8,201亿元,同比增长2.8%,占本公司营业额及其他经营收入的58.8%,主要归因于成品油等产品销量同比增长。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币6,492亿元,同比增长2.8%,占石油产品销售收入的79.2%;其他精炼石油产品销售收入人民币1,709亿元,同比增长2.8%,占石油产品销售收入的20.8%。 本公司化工产品对外销售收入为人民币1,803亿元,同比增长3.9%,占本公司营业额及其他经营收入的12.9%。主要归因于主要化工产品销量,特别是基础化工原料销量同比增长。 5.4.2经营费用 2013年上半年,本公司经营费用为人民币13,685亿元,同比增长4.6%。经营费用主要包括以下部分: 采购原油、产品及经营供应品及费用 为人民币11,709亿元,同比增长4.6%,占总经营费用的85.6%。其中: ●采购原油费用为人民币7,552亿元,同比增长2.1%。上半年外购原油加工量为8,800万吨(未包括来料加工原油量),同比增长3.8%;外购原油平均单位加工成本人民币4,962元/吨,同比下降8.3%。 ●其他采购费用为人民币4,157亿元,同比增长9.4%,主要归因于公司原油、成品油贸易规模扩大的影响。 销售、一般及管理费用 为人民币320亿元,同比增长11.7%,主要归因于土地租金以及社区服务等费用同比增加人民币34亿元。 折旧、耗减及摊销 为人民币390亿元,同比增长12.8%,主要归因于公司对固定资产持续投入增加。 勘探费用 为人民币76亿元,同比增长11.1%,主要归因于公司加大对鄂尔多斯、四川盆地的勘探力度。 职工费用 为人民币248亿元,同比增长3.4%,主要归因于社会保险等缴纳基数变化的影响。 所得税以外的税金 为人民币945亿元,同比下降0.9%,主要归因于油价下降,特别收益金同比减少35亿元以及成品油销量增加,增加消费税人民币20亿元。 5.4.3 经营收益 2013年上半年本公司经营收益为人民币467亿元,同比增长16.6%。 5.4.4融资成本净额 2013年上半年本公司融资成本净额为人民币25亿元,同比下降49.7%,其中:上半年增加低成本美元借款,利息支出人民币52亿元,同比减少人民币7亿元;汇兑收益为人民币13亿元,同比增加人民币15亿元;公司已发行的可转换债券期末公允价值变动收益同比增加人民币3亿元。 5.4.5 除税前利润 2013年上半年本公司除税前利润为人民币451亿元,同比增长27.3%。 5.4.6 所得税 2013年上半年本公司所得税为人民币127亿元,同比增长32.0%,主要归因于公司盈利增加以及境外上游业务应纳税所得额增加。 5.4.7 非控股股东应占利润 2013年上半年归属于非控股股东的利润为人民币21亿元,同比增长64.0%,主要归因于部分下属控股子公司盈利增加。 5.4.8 本公司股东应占利润 2013年上半年归属于本公司股东的利润为人民币303亿元,同比增长23.6%。 5.4.9 资产、负债、权益及现金流量 (1)资产、负债及权益情况 单位:人民币百万元
于2013年6月30日本公司总资产为人民币12,737亿元,比2012年末增加人民币157亿元。其中: ●流动资产为人民币3,651亿元,比2012年末增加人民币1亿元。 ●非流动资产为人民币9,086亿元,比2012年末增加人民币156亿元,主要归因于按计划实施各项投资,其中在建工程、物业、厂房及设备等净额增加人民币68亿元;联营、合营公司的权益增加人民币42亿元;预付加油站土地、经营权租赁费用增加人民币45亿元。 于2013年6月30日本公司总负债为人民币6,891亿元,比2012年末减少人民币208亿元。其中: ●流动负债为人民币5,104亿元,比2012年末减少人民币30亿元,主要归因于公司应付账款等债务合计比年初减少人民币536亿元及短期债务、中国石化集团公司及其附属公司借款比年初增加人民币516亿元,其中一年内到期的长期债务转入人民币434亿元。 ●非流动负债为人民币1,787亿元,比2012年末减少178亿元,主要归因于公司发行的债券转出至一年内到期的短期债务,使非流动负债比年初减少人民币434亿元;公司发行35亿元美元债券,使非流动负债比年初增加人民币214亿元。 于2013年6月30日本公司股东应占权益为人民币5,437亿元,比2012年末增加人民币328亿元,主要归因于本公司本期实现的收益、增发H股和分配2012年末期股利。 (2)现金流量情况 下表列示了本公司2013年上半年及2012年同期合并现金流量表主要项目。 单位:人民币百万元
2013年上半年公司经营活动现金净流入为人民币329亿元,同比增加现金流入人民币126亿元,主要归因于本公司本期实现净利润同比增加人民币75亿元,折旧、折耗及摊销同比增加人民币44亿元。 2013年上半年公司投资活动现金净流出人民币670亿元,同比减少现金流出人民币126亿元,主要归因于本公司从紧控制投资资金支付。 2013年上半年公司融资活动现金净流入人民币347亿元,同比减少现金流入人民币126亿元。 2013年6月30日,公司现金及现金等价物人民币112亿元,比年初增加人民币7亿元。 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 A股可转债募集资金使用情况表 单位:人民币亿元
5.5.2变更项目情况 不适用 5.6 下半年的业务展望及经营计划 展望下半年,世界经济复苏依然艰难。中国政府将积极推进结构调整和转型升级,保持经济的平稳增长。预计下半年影响国际油价走势的供需基本面相对宽松,境内成品油和化工产品需求将保持平稳增长。 面对当前形势,本公司将紧紧围绕提高发展质量和效益,以市场为导向,以效益为中心,以安全环保为保障,大力开拓市场,精心优化运行,深化开源节流、挖潜增效,增强持续发展能力,努力实现较好的经营业绩。 勘探及开采方面:在勘探上本公司将注重油气商业发现,抓好重点区带油气勘探。在原油开发上,抓好老区精细开发和致密油有效开发,加快推进重点产能建设;加强开发潜力区块的地质研究与产能评价,做好产能建设区块接替工作。在天然气开发上,加快推进元坝、川西中浅层和大牛地气田产能建设。在非常规资源上将加强四川盆地及周缘地区海相页岩气整体评价;加快涪陵海相页岩气示范区和延川南煤层气产能建设。下半年计划生产原油2,329万吨,生产天然气92亿立方米。 在炼油方面,本公司将坚持效益优先,优化原油采购和配置,降低原油采购成本;积极推进成品油质量升级,为市场供应清洁油品;加强产销衔接,及时调整产品结构和生产负荷,增产境内市场需求旺盛的汽油和航煤以及高附加值产品产量,同时扩大出口。下半年计划加工原油1.2亿吨。 在营销及分销方面,本公司将坚持以市场为导向,加强资源统筹,努力做大经营总量,扩大零售和直销规模,提高经营质量和效益;注重客户服务,积极推广为消费者提供一站式服务和特色商品,加快非油业务发展。下半年计划境内成品油总经销量8,425万吨。 在化工方面,本公司将继续根据需求变化,适时调整装置负荷和生产方案;密切产销研结合,推进产品结构调整;推进原料结构优化,降低原料成本;坚持低库存运作,实施差别化营销;积极开发新产品和专用料,增加高附加值产品产量。下半年计划生产乙烯505万吨。 6 利润分配 6.1 2012年度末期利润分派 经中国石化2012年股东年会批准,2012年末期股利按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税);通过累计盈余分配红股2股,及以股本溢价转增股本的方式分配红股1股。2012年末期股利已于2013年6月25日向2013年6月18日当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。2012年度全年派发现金股利每股人民币0.30元(含税)。 6.2 截至2013年6月30日止半年度股利分派方案 经中国石化第五届董事会第九次会议批准,截至2013年6月30日止半年度的股利分派方案为按2013年9月11日(登记日)总股数计算,每股派息人民币0.09元(含税)进行现金股利分派。 中国石化2013年半年度利润分配方案符合《公司章程》和审议程序,独立董事已发表独立意见。 半年度股利将于2013年9月17日(星期二)或之前向2013年9月11日(星期三)当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。欲获得半年度股利之H股股东最迟应于2013年9月6日(星期五)下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716香港证券登记有限公司办理过户登记手续。中国石化H股股东的登记过户手续将自2013年9月7日(星期六)至2013年9月11日(星期三)(包括首尾两天)暂停办理。 所派股利将以人民币计值和宣布,以人民币向内资股股东发放,以港币向外资股股东发放。以港币发放的股利计算之汇率以宣派股利日2013年8月23日(星期五)之前一周的中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准。 7 财务报告及相关事项 7.1审计意见
7.2财务报表 7.2.1按中国企业会计准则编制的财务报表合并及母公司资产负债表 单位:人民币百万元
合并及母公司利润表 单位:人民币百万元
合并及母公司现金流量表 单位:人民币百万元
合并股东权益变动表 外币财务 归属于母 少数 股东 资本 专项 盈余 未分配 报表折 公司股 股东 权益 股本 公积 储备 公积 利润 算差额 东权益 权益 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 2012年1月1日余额 86,702 29,583 3,115 178,263 178,336 (1,600) 474,399 35,126 509,525 本期增减变动金额 1. 净利润 - - - - - 23,697 - 23,697 1,249 24,946 2. 其他综合收益 - 28 - - - 59 87 30 117 综合收益总额 - 28 - - 23,697 59 23,784 1,279 25,063 直接计入股东权益的与所有者的交易: 3. 利润分配: -提取盈余公积 - - - 2,420 (2,420) - - - - -分配股利 - - - - (17,364) - (17,364) - (17,364) 4. 2011年可转换债券行权 118 799 - - - - 917 - 917 5. 子公司配股 - (18) - - - - (18) 781 763 6. 收购子公司少数股东权益 - (55) - - - - (55) (16) (71) 7. 分配予少数股东(扣除投入部分) - - - - - - - (720) (720) 8. 提取专项储备净额 - - 1,067 - - - 1,067 41 1,108 118 726 1,067 2,420 (19,784) - (15,453) 86 (15,367) 2012年6月30日余额 86,820 30,337 4,182 180,683 182,249 (1,541) 482,730 36,491 519,221 外币财务 归属于母 少数 股东 资本 专项 盈余 未分配 报表折 公司股 股东 权益 股本 公积 储备 公积 利润 算差额 东权益 权益 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 2013年1月1日余额 86,820 30,574 3,550 184,603 209,446 (1,619) 513,374 37,227 550,601 本期增减变动金额 1. 净利润 - - - - 29,417 - 29,417 2,087 31,504 2. 其他综合收益 - 731 - - - (287) 444 (101) 343 综合收益总额 - 731 - - 29,417 (287) 29,861 1,986 31,847 直接计入股东权益的与所有者的交易: 3. 利润分配: -提取盈余公积 - - - 2,493 (2,493) - - - - -分配现金股利 - - - - (17,933) - (17,933) - (17,933) -股票股利 17,933 - - - (17,933) - - - - 4. 资本公积转增股本 8,967 (8,967) - - - - - - - 5. 配售H股(扣除发行费用) 2,845 16,561 - - - - 19,406 - 19,406 6. 收购子公司少数股东权益 - (13) - - - - (13) (27) (40) 7. 少数股东投入 - 618 - - - - 618 2,235 2,853 8. 分配予少数股东 - - - - - - - (463) (463) 9. 提取专项储备净额 - - 1,073 - - - 1,073 33 1,106 29,745 8,199 1,073 2,493 (38,359) - 3,151 1,778 4,929 2013年6月30日余额 116,565 39,504 4,623 187,096 200,504 (1,906) 546,386 40,991 587,377 母公司股东权益变动表 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 2012年1月1日余额 86,702 37,983 2,571 178,263 127,087 432,606 本期增减变动金额 1. 净利润 - - - - 24,197 24,197 2. 其他综合收益 - 26 - - - 26 综合收益总额 - 26 - - 24,197 24,223 直接计入股东权益的与所有者的交易: 3. 利润分配: -提取盈余公积 - - - 2,420 (2,420) - -分配股利 - - - - (17,364) (17,364) 4. 2011年可转换债券行权 118 799 - - - 917 5. 提取专项储备净额 - - 881 - - 881 118 799 881 2,420 (19,784) (15,566) 2012年6月30日余额 86,820 38,808 3,452 180,683 131,500 441,263 股东权益 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 百万元 2013年1月1日余额 86,820 39,146 3,017 184,603 158,101 471,687 本期增减变动金额 1. 净利润 - - - - 24,926 24,926 2. 其他综合收益 - 649 - - - 649 综合收益总额 - 649 - - 24,926 25,575 直接计入股东权益的与所有者的交易: 3. 利润分配: -提取盈余公积 - - - 2,493 (2,493) - -分配现金股利 - - - - (17,933) (17,933) -股票股利 17,933 - - - (17,933) - 4. 资本公积转增股本 8,967 (8,967) - - - - 5. 配售H股(扣除发行费用) 2,845 16,561 - - - 19,406 6. 提取专项储备净额 - - 767 - - 767 直接计入股东权益的与所有者的交易总额 29,745 7,594 767 2,493 (38,359) 2,240 7. 其他变动 - 476 (13) - 7,857 8,320 2013年6月30日余额 116,565 47,865 3,771 187,096 152,525 507,822 (下转C6版) 本版导读:
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