证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，国际经济形势依然错综复杂，主要经济体经济增长出现分化。全球经济缓慢复苏，但增长动力不足，持续低迷。我国经济下行压力不断加大，经济增速同比略有下降，但主要经济指标仍处于年度预期目标区间内。总体来看，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期叠加的阶段，公司面临的外部经济环境复杂多变且日益严峻。受国内外经济形势影响，随着市场需求增速放缓、行业运力快速增加和高铁不断开通运营等不利因素效应逐渐显现，我国航空市场竞争更加激烈，公司经营面临较大压力。

面对复杂严峻的经济和行业形势，本公司着力加强安全监管力度，全力以赴提升收益品质，持续推进战略转型，积极推动全面预算管理，扎实做好成本控制，在不利的经营形势下取得了较好的业绩。

报告期内，本公司通过开展安全整顿与检查、召开安全技术研讨会等措施，持续加强航空安全管理，确保了上半年的安全运行。截至本报告期末，本公司已连续保障了１６４个月的飞行安全和２２８个月的空防安全。

报告期内，本集团共完成运输总周转量８，２７３百万吨公里，同比增长８．１％；实现旅客运输量４，３８０万人次，同比增长６．３％；实现货邮运输量５９万吨，同比增长２．３％；客座率８０．１％，同比上升０．６个百分点；飞机日利用率９．６０小时，同比减少０．１９小时。

报告期内，本公司持续推进战略转型，国际经营水平持续改善。国际航线客座率同比提升３个百分点，中转收入、国际中转人次均保持快速增长，第六航权中转人次持续高增长态势。公司持续加强中转枢纽建设和网络建设，枢纽的集中度和服务保障能力与网络销售能力不断得到提高，＂广州之路＂的影响力进一步扩大。

报告期内，本集团的营业收入总额为人民币４６，００４百万元，比去年同期减少人民币２，０２４百万元，下降４．２％。其中，旅客运输收入为人民币４１，５６５百万元，占本集团主营业务收入的比例为９１．９％，比去年同期减少人民币１，８９０百万元，同比下降４．３％，其中因“营改增”税收政策影响减少３，７０４百万元；旅客周转量为７０，７２０百万客公里，比去年同期增加１０．２％；每客公里收入为人民币０．５９元，比去年同期减少１３．２％，其中因“营改增”税收政策影响减少７．７％。

报告期内，本集团的货邮运收入为人民币２，９３０百万元，占主营业务收入的比例为６．５％，比去年同期减少人民币２２２百万元，同比下降７．０％，其中因“营改增”税收政策影响减少１０８百万元；货邮运周转量为２，０００百万吨公里，比去年同期增长２．７％，每吨公里收入为人民币１．４７元，比去年同期减少９．５％，其中因“营改增”税收政策影响减少３．１％。

报告期内，本公司积极推进全面预算管理，初步建立了全面预算管理体系，全员成本管控意识不断增强。公司通过开展全面预算管理，努力实现企业全员参与，企业经营全流程覆盖以及全过程跟踪，通过全面预算管理诊断，加强了预算执行控制，对多项专项成本都提出了优化建议和整改方案，成本控制水平得到了进一步提高。

本集团营业成本总额为人民币４１，５７１百万元，比去年同期增加人民币２７９百万元，增长０．７％。本集团的主营业务成本为人民币４１，０１６百万元，比去年同期增加人民币３００百万元，增长０．７％。报告期内本集团航油成本为人民币１７，１２２百万元，比去年同期下降７．６％，其中因“营改增”税收政策影响减少１１．５％。

报告期内本集团销售费用为人民币３，７１０百万元，比去年同期增长１４．８％，主要由于业务量增加所致；管理费用为人民币１，２６１百万元，比去年同期增加１．９％。报告期内财务费用为净收益人民币７４２百万元，去年同期为财务净支出人民币９１３百万元，主要由于报告期内人民币兑美元汇率出现升值导致本集团产生净汇兑收益人民币１，４３５百万元，而去年同期由于人民币兑美元汇率贬值导致本集团产生净汇兑损失为人民币３００百万元。

综合以上所述原因，报告期内本集团归属于母公司股东的净利润为人民币３０２百万元，较去年同期的人民币４４９百万元减少人民币１４７百万元，下降３２．７％。

截至２０１３年６月３０日，本集团总资产为人民币１５０，９０６百万元，比期初增长５．９％，其中流动资产为人民币１７，９７８百万元，占总资产的比例为１１．９％，比期初增加人民币１，１９１百万元。非流动资产为人民币１３２，９２８百万元，占８８．１％，比期初增加人民币７，２２１百万元，主要为报告期内新引进飞机所带来的固定资产增加所致。

截至２０１３年６月３０日，本集团总负债为人民币１１１，２０７百万元，比期初增长８．１％，其中流动负债为人民币４８，８７０百万元，占负债总额的比例为４３．９％，比期初增加人民币１，３４０百万元。非流动负债为人民币６２，３３７百万元，占总负债的比例为５６．１％，比期初增加人民币６，９６９百万元。

截至２０１３年６月３０日，本集团归属于母公司股东权益合计为人民币３２，５４６百万元，较期初减少人民币１９４百万元，主要为本报告期宣布发放现金股利所致；本集团股东权益总额为人民币３９，６９９百万元，较期初增加人民币１０３百万元。于２０１３年６月３０日，本集团资产负债率为７３．７％，比期初上升１．５个百分点。

报告期内本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币２，７３６百万元，较上年同期下降２９．５％；投资活动产生的净现金流出为人民币６，０３４百万元，较上年同期增加１２５．９％，主要是由于子公司购买国债回购产品所致；筹资活动产生的净现金流入为人民币２，６６２百万元，较上年同期增加１４９．３％，主要是由于本期债务较上年同期增加所致。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：百万元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：业务量增加和“营改增”税收政策的双重影响导致。

财务费用变动原因说明：主要由于报告期内人民币兑美元汇率出现升值导致本集团产生净汇兑收益人民币１，４３５百万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于航空市场竞争加剧导致营业毛利率下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本集团购买固定资产及子公司支付国债回购产品投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款收到现金增加。

２、其它

（１）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于２０１２年６月１１日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了公司《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《中国南方航空股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》（“发行预案”）等相关议案。根据本公司董事会决议及发行预案，本公司拟向控股股东南航集团非公开发行不超过４６５，１１６，２７９股Ａ股股票，发行价格为４．３０元，募集资金总额不超过人民币２０亿元。

截至２０１３年８月９日，本公司２０１２年非公开发行Ａ股股票的相关工作尚未完成，本公司２０１２年非公开发行Ａ股股票方案因股东大会决议失效而自动终止。

（２）经营计划进展说明

本公司在２０１２年年度报告中披露，２０１３年公司的经营计划为：１、提升安全管理水平，确保实现安全运营；２、多管齐下，努力提升经营效益；３、质量并举，深入推进战略转型；４、大力推进全面预算管理，带动管理全面提升；５、空地共进，全面提高服务水平。２０１３年公司的工作目标为：实现航空安全年，杜绝运输飞行和通用航空重大飞行事故；完成运输总周转量１８１．２３亿吨公里，同比增长１２．１％；旅客运输量９，４６４万人次，同比增长９．４％；货邮运输量１３３．５３万吨，同比增长８．４％。

报告期内，本公司保持了航空安全运营，共完成运输总周转量８，２７３百万吨公里，同比增长８．１％；实现旅客运输量４，３８０万人次，同比增长６．３％；实现货邮运输量５９万吨，同比增长２．３％。

下半年，本公司将全力保障持续安全，逐步建立安全管理的长效机制；要紧抓旺季经营机遇，密切关注市场变化，及时调整市场策略，全力提升经营品质；要增强危机意识，加大中转销售力度，加快推动服务转型，持续推进战略转型；要加大工作力度，推进全面预算管理尽快见成效。综上所述，面对严峻复杂的经营形势，公司在下半年将全力以赴，争取实现全年经营目标。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：百万元 币种：人民币

２、主营业务分地区情况

单位：百万元 币种：人民币

本公司主营业务收入是指从本集团航空运输业务所取得之收入。

（三）核心竞争力分析

截至２０１３年６月３０日，本公司共有运输飞机５２５架，包括Ａ３８０、Ｂ７８７等新型客机，是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。经过多年的经营，公司逐渐形成了以广州枢纽为核心的枢纽运营管理能力、矩阵式管理模式下的资源协同能力和对标ＳＫＹＴＲＡＸ五星标准的品牌服务影响力等核心竞争力。

１、战略转型不断强化了以广州枢纽为核心的枢纽运营管理能力。公司的战略转型主要是围绕广州、北京、乌鲁木齐和重庆四大枢纽做中转、围绕国际长航线做衔接，创造新的盈利模式和发展方式，网络型航空公司形态逐步形成，尤其是广州枢纽的知名度和吸引力大大增强。上半年，广州第六航权中转量同比增长４１．５％，四大枢纽的集中度达到６８％。目前，广州７２小时过境免签政策已落地实施，该政策是南航＂广州之路＂战略的一大助力，将有力推动南航国际化规模网络型航空公司的建设，有利于公司更好地挖掘国际转国际旅客。本公司将继续优化中转流程，提升广州综合配套保障能力；进一步加强广州枢纽的中转衔接机会，打造＂广州之路＂。

２、矩阵式管理模式下的资源协调能力不断提高。面对公司多基地、多枢纽、多机型、大机队的规模特点，本公司采取＂条块结合、资源共享＂为核心的矩阵式管理模式，既加大了总部在资源、政策、业务标准上的统一管控，也充分体现了分子公司在安全保障、市场营销和服务创新上的主体作用，共同发挥出公司的规模网络优势。目前，矩阵式管理已经常态化，运力、航线、时刻等核心资源能够合理科学调配，营销、飞行、机务、服务等保障资源统筹协同效率不断提升。未来，本公司将进一步加大体制、机制创新力度，提升资源配置效率、系统联动能力，把南航的存量优势转化为增量优势。

３、不断对标ＳＫＹＴＲＡＸ五星标准，品牌服务影响力逐渐提升。本公司身为ＳＫＹＴＲＡＸ四星航空公司，为打造＂中国最好、亚洲一流、全球知名＂的航空公司，我们持续对标ＳＫＹＴＲＡＸ五星标准，不断改进服务质量，公司的品牌影响力在国内外不断提升。上半年，我们与国际航协合作开展了ＰＳＤＡ项目，对服务质量进行评审和改进；为积极构建客户导向型的产品服务管理体系，还整合成立了产品服务管理部，力求统筹公司内、外部资源，满足客户多样化旅客体验需求。本公司将继续优化服务体验与流程，使公司的服务品牌再上一个台阶。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期内本公司对外股权投资金额为人民币１２０百万元，去年同期无新增的对外股权投资。报告期内对外股权投资的变动主要是由于公司完成对贵州航空有限公司增资扩股事宜所致。

（１）持有其他上市公司股权情况

单位：百万元

（２）持有金融企业股权情况

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

厦航成立于１９８４年８月，目前注册资本为人民币５０亿元，法定代表人为车尚轮。本公司持股比例为５１％。截至２０１３年６月３０日，厦航机队共有飞机９３架。２０１３年１－６月，厦航受益于国内航空市场的稳步增长，取得了较好的经营业绩。报告期内，厦航共完成运输总周转量１１．５亿吨公里，同比增长１２．０％；实现旅客运输量８８２万人次，同比增长９．５％；实现货邮运输量９．１万吨，同比增长９．９％；平均客座率为７６．２％，同比下降０．４个百分点，平均载运率为６６．８％，同比下降０．５个百分点。２０１３年上半年，厦航实现营业收入人民币７９．６亿元，营业成本人民币６６．６亿元，实现净利润人民币６亿元。截至２０１３年６月３０日，厦航总资产为人民币２７１．４０亿元，净资产为人民币１１６．３２亿元。

其他主要子公司、参股公司情况：

注：除另有说明外，以人民币列示。

５、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

董事长:司献民

中国南方航空股份有限公司

2013年8月26日