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证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 江苏玉龙钢管股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-27 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内,公司坚持"产业升级、区域布局"的发展战略,在垒实传统业务的基础上,不断进行技术改造创新,以专业化的技术团队为依托,优结构、促转型。2013年上半年,公司成功研制了合金管,并举办了合金管的产品鉴定会。该产品的研发为公司在军工、核电领域探索了新的发展方向,挖掘了新的利润增长点。截止2013年6月,公司无锡本部的募投项目已安装调试,初步达到预定可使用状态;四川玉龙的从新疆伊犁租用的油气管生产线已投产。新产能的释放完善了公司的地域布局,也能够进一步缓解目前公司高端产品生产任务较紧张的情况。 报告期内,公司实现销售量25.41万吨,较上年同期增长7.85%,其中油气管11.03万吨,较去年同期增加29.56%。公司实现营业收入116,781.40万元,同比增长3.39%;归属于母公司股东的净利润6,468.47万元,同比增长14.43%。在销售量增长的情况下,公司营业收入增幅较小的主要原因是钢材价格的波动造成的影响,净利润上升的主要原因是国内外市场景气度回升,受益于下游石油、化工、核电等能源行业和高端装备制造业的快速发展,高端产品的营业收入和利润占比持续提高,公司的整体盈利能力得到了提升。 2013年上半年,公司产品综合毛利16.76%,同比上升4.66个百分点,一方面是油气管结构占比增加造成,另一方面钢材价格下行致产品价格下降,而加工费相当稳定,也导致毛利率上升。报告期油气管综合毛利率19.60%,较上期增加0.56个百分点,依旧维持较高水平。非油气管综合毛利率13.55%,同比上升5.48个百分点。 2013年上半年,伊犁玉龙实现销售81.39吨,主要原因是伊犁玉龙上半年未能形成大批量化的生产。四川玉龙实现销售7,040.82吨,主要是由于部分生产线上半年尚处于安装调试阶段。 下半年,公司将以年初制定的董事会目标为指导,持续巩固公司在油气管市场的龙头地位,不断提高市场占有率。同时,继续充分发挥销售团队的优势,努力开拓国内外市场;持续优化产品结构,不断提升公司在石油、石化领域的产品优势,并不断开拓新的领域;以专业的技术团队为基础,加快推进新产品的研发;增强市场服务意识,以精生产、控成本、完善内控体系为手段,强化企业基础管理能力,做到高效运营且风险可控。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
销售费用变动原因说明:主要系运费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系研发费增加、新生产线人员增加致人员工资增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售合同增加,预付账款及原材料增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系资金需求增加致贷款增加。 研发支出变动原因说明:主要系上期报告期内研发时间较短所致。 2、其它 (1)经营计划进展说明:2013年上半年销售钢管25.41万吨,占全年计划的39.09%,由于募集资金项目主要在2013年下半年达产,所以下半年销售量会呈一定的增长。公司力争全年完成既定目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
无锡本部地处长三角地区,经济活跃,水陆交通发达,运输条件便利,且贴近国内焊接钢管的主要消费市场,在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划,国家会加强在消费能力强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网,市场前景广阔。同时,沿江、沿海港口众多,海上运输便利,能进一步增强出口市场的开拓力度。报告期内,无锡本部依托于油气管网的改造,盈利能力有较大的提高。 伊犁玉龙贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地,并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场,有助于实现区域布局的优化,降低公司经营区域集中带来的风险,增加公司的市场竞争力。但由于获取销售资质的时间较长且公司采取有选择地选取销售合同的经营策略,致使该项目目前亏损,未能达到预计效益。随着一条螺旋埋弧生产租赁至四川玉龙,一定程度上减轻了伊犁玉龙的经营压力,再加上今年下半年,依托于中亚市场以及疆内煤制气项目,伊犁玉龙业绩状况将有所改善。 四川玉龙地处经济相对发达的四川地区,人口众多,城市管网的市场需求也很充足。同时,页岩气的市场前景相当广阔,具有良好的发展前景。报告期内,直缝埋弧焊接钢管生产线处于筹建期,生产线尚未达到预定可使用状态,预计2013年三季度末进行安装调试后的试生产;从伊犁玉龙租入的一条螺旋埋弧生产线报告期虽已投产,但投产时间比较短;公司使用自有资金投入的小口径螺旋生产线投产时间也较短,上述原因导致报告期四川玉龙亏损。 (三)核心竞争力分析 1、独特的区位优势。 由于钢管体积、重量大,运输成本占比也较高,所以其销售有一定的销售半径,而公司在华东、西北、西南地区都有相应的生产基地,基本上覆盖了中国除东北以外的整个大陆地区。 (1)母公司地处长三角地区,经济活跃,水陆交通发达,运输条件便利,且贴近国内焊接钢管的主要消费市场,在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划,国家会加强在消费能力强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网,市场前景广阔。同时,沿江、沿海港口众多,海上运输便利,能进一步增强出口市场的开拓力度。 (2)伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地,并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场,有助于实现区域布局的优化,降低公司经营区域集中带来的风险,增加公司的市场竞争力。 (3)四川公司地处经济相对发达的四川地区,人口众多,城市管网的市场需求也很充足。同时,页岩气的市场前景相当广阔,具有良好的发展前景。 2、产品优势 公司产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管,可用作输送用钢管、结构用钢管,下游市场覆盖面广。公司经营情况与下游市场景气程度相关度较高,较广的产品覆盖面有助于公司灵活调整销售策略,分散风险,实现稳定经营。公司产品涵盖了焊接钢管全部品种,规格齐全,针对综合性工程能满足客户对各种产品以及规格焊接钢管的需求,做到一站式采购,有利于增强应标竞争力。 3、技术优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路,提升公司的技术及工艺装备水平,致力于新产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品,以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍,具有较强的技术和生产管理经验。公司成立了螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接钢管技术组和方矩形焊接钢管技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门,覆盖焊接钢管制造全程的技术研发和管理体系,为公司的持续发展打下了坚实的基础。 4、成本优势 公司产品规格的多样化能使各种产品协同生产,能提高原材料的综合利用率,降低产品的成本,增加竞争优势。 (四)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币
(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 具体内容详见2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、主要子公司、参股公司分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币
四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 2012年新设四川玉龙,将其纳入合并报表范围。2012年本公司转让持有的新疆玉龙瑞晨钢管股份有限公司(以下简称"玉龙瑞晨")51%股权,本期不再纳入合并报表范围。 4.2与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.3报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。 4.4本报告期公司财务报告未经审计。 董事长:唐永清 江苏玉龙钢管股份有限公司 2013年8月27日 证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2013-024 江苏玉龙钢管股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年8月15日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第三十二次会议的通知,会议于2013年8月26日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名。独立董事任永平先生因事未能出席,特委托独立董事周文玲女士代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年半年度报告及摘要》,具体内容详见上海交易所网站:www.sse.com.cn. 表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 具体内容详见上海交易所网站:www.sse.com.cn.公告编号:2013-026。 表决结果:9票同意、0票反对和0票弃权。 特此公告。 江苏玉龙钢管股份有限公司董事会 2013年8月26日 证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2013-025 江苏玉龙钢管股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于2013年8月15日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第二届监事会第十六次会议的通知,会议于2013年8月26日在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。 会议由监事会主席黎建文先生主持,全体与会监事经讨论,一致同意通过如下议案: 1、 审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2013半年度报告及摘要》 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》和公司章程有关要求,对公司2013年半年度报告及摘要进行了审核,意见如下: 公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会提出本意见前,未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:3票同意、0票反对和0票弃权。 2、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:3票同意、0票反对和0票弃权。 特此公告。 江苏玉龙钢管股份有限公司监事会 2013年8月26日 证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2013-026 江苏玉龙钢管股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准,本公司于2011年10月27日首次公开发行人民币普通股(A股)7,950万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.80元,募集资金总额为人民币858,600,000元,扣除相关发行费用45,853,199.14元,实际募集资金净额为人民币812,746,800.86元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2011]B102号《验资报告》。 2、募集资金存放情况 截至2013年6月30日,公司的募集资金专户存储情况如下:单位 万元
注:募集资金专户资金余额2,275.19万元(含利息收入1,549.32 万元) 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司募集资金管理办法的规定管理募集资金。 根据本公司《募集资金使用管理办法》,2011年11月,本公司与保荐机构平安证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、广东发展银行股份有限公司无锡锡惠支行签署了《募集资金三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、公司招股说明书说明的用途 根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金用于本公司全资子公司伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目及本公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目。若本公司本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由本公司自筹解决;若实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量,超过部分补充流动资金。 2、募集资金实际使用情况 2013年上半年,公司共使用募集资金12,599.66万元,截止2013年6月30日,公司累计使用募集资金80,548.81万元(含补充流动资金的8,000万元及委托理财的5,000万元),全部用于公司承诺投资的募投项目。具体见附募集资金使用情况对照表。 3、募集资金实际投资项目变更情况 无 4、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。 5、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明 根据公司2012年11月第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,承诺使用期限不超过六个月。公司于2013年5月将补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还募集资金专户。? 根据公司2013年5月第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,承诺使用期限不超过六个月。 6、利用部分闲置募集资金委托理财的情况说明 2013年3月召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过后一年之内,使用总额不超过 8,000万元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,截止报告期末,理财产品余额为5,000万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在重大差异。 江苏玉龙钢管股份有限公司 2013年8月26日 附件: 募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币 万元
注1:伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目中13万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线项目已于2011年12月达到预定可使用状态,但由于获取销售资质的时间较长及市场开拓等原因的影响,致使该项目目前亏损,未能达到预计效益;12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部,由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施,该项目2013年6月进行了安装、调试,初步达到预定可使用状态。 注2:江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目截至报告期末处于筹建期,生产线尚未达到预定可使用状态,所以该项目目前亏损。该项目正在建设中,预计其中12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线于2013年三季度末初步达到预定可使用状态。 本版导读:
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