证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年，国内宏观经济形势不容乐观，消费市场不振，养殖行情低迷，饲料企业承受较大的压力。

报告期内，公司共实现营业收入582,564.76万元，同比增长6.29%，其中饲料业务实现营业收入535,094.06万元，占91.85%。实现归属于上市公司股东的净利润4,325.68万元，同比增长97.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长79.82%。

饲料业务

报告期内，在行业整体形势严峻的情况下，公司紧紧围绕年初制定的“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的方针，实现了稳健有效的经营。

继续强化营销突破，提高服务水平，全面提升公司的整合营销竞争能力。报告期内，共销售各种饲料157.90万吨，同比增长0.79%；其中，实现水产饲料销售82.74万吨，同比增长7.30%；畜禽饲料销售73.20万吨，同比下降5.66%，其中猪饲料销量同比增长14.56%。

围绕"科技的力量"主题，加大科研投入。报告期内，科研费用同比增加37.64%。科研的投入提升了公司产品的竞争能力，促进了公司客户养殖成本的降低，同等条件下有效控制了养殖风险，提高了养殖收益。

市场、研发、原料采购、财务管理等方面综合管控能力的全面提升促进了企业的盈利能力。报告期内，公司饲料业务毛利率同比上升0.95个百分点，产品成本得到优化，市场反应效果良好。

把握饲料行业规模化、集约化发展的趋势，加快投资发展速度。报告期内，公司陆续开展了黑龙江、河北、安徽、云南等项目投资与考察，为下一轮扩张发展积蓄力量。

食品加工业务

食品加工业务继续强化品牌塑造、营销渠道建设、管理团队打造的同时，突出有效经营理念，抓重点、谋突破，部分加工业务与去年同比经营情况得以明显改善。报告期内，实现销售收入43,910.08万元，同比增长3.01%，毛利率同比上升4.07个百分点。

(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：由于物价上涨及产品销售结构的变化，导致收入同比上升。

营业成本变动原因说明：原料成本、人工成本的上升及产品结构的变化，导致成本上升。

销售费用变动原因说明：一方面公司继续加大了广告费投入；另一方面在上年的基础上继续加大销售人员的投入。

管理费用变动原因说明：本报告期公司进一步加大研发费的投入，同时人工成本也随着物价的上涨有所提升。

财务费用变动原因说明：公司根据原料行情加大了原材料的储备，导致资金占用利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面公司及时收回了客户欠款，并根据客户的购货需求，预收客户货款增加；另一方面毛利额增加影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年未购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司根据资金情况归还了部分银行借款后未再续贷所致。

研发支出变动原因说明：加大研发投入所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2013年上半年，在面临宏观经济不景气、天气持续低温降雨、养殖行情低迷的环境下，公司一如既往的加大科研投入，提升产品性价比；着力营销突破，强化服务执行力；优化管理流程体系，提高综合盈利能力。报告期内，公司实现了量、利的同比增长，在行业不景气的情况下较好的完成了各项经营计划。

下半年，随着三季度生产经营旺季的到来，公司将全力以市场一线为中心，优化产品质量与结构，贯彻服务营销方针，努力实现全年目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

1、科研创新方面

报告期内，公司继续着力在科研创新平台打造、技术创新队伍强化方面进行加强及完善，充分利用已有的集政府批设科研平台、企业自建研发体系和企业与外部科研院所共建产学研联盟三位一体的特色研发体系资源，申报了农业部重点实验室、国家创新能力建设项目、省市重点实验室等国家研发平台项目，其中农业部重点实验室已获授牌；?"2013通威水产科技论坛"和通威第三届科技大会的开展，"通威亿元科技创新基金"和"通威研究院"的成立，不断为公司全方位打造创新平台布局，强化以企业为主导的综合科技创新能力。

同时，公司还引进数名行业知名高级专家与博士、硕士担任科技管理和科技研究骨干，增强科研工作力度；聘请包括中国科学院院士、中国工程院院士等在内的80多位学术权威成为公司首批特聘专家，为公司注入大量创新因子，不断充实技术创新人才队伍。

截止报告期，公司获得了专利授权28项，发表数篇论文及专著，修订国家标准1项；形成了"优质5A虾苗繁育关键技术"、"通威365健康高效养殖模式"、"罗非鱼链球菌病综合防治技术"等多项公司独创的现代渔业核心技术。这些与生产实践密切结合的关键技术已在逐步转化为现实生产力，提供给广大经销商和养殖户，不断推动中国现有养殖技术水平的改进、变革或升级，有效提升农业综合养殖效益。

2、市场营销方面

近年来，公司不断深化服务营销，强化执行力，把服务终端与会议营销相结合，并提出全新的"365"和"615"养殖模式，这也是公司服务营销的精髓。公司始终把"服务终端，提高养殖户效益"放在首位，利用"会议营销"作为有效手段，在"营销119"?模式的基础上，不断完善和总结，进一步提出"三大步骤，八步曲"，指出服务终端的具体步骤，更好地帮扶经销商，不断为终端养殖户创造效益。

3、有效的企业综合管理控制能力

基于行业特点，公司分、子公司众多，遍布国内、外，业务类别涵盖饲料、加工、动保等，管理难度非常大。经过多年的积累和沉淀，公司已经在科研、市场、生产、原料、财务管理、投资发展、信息管理与传递等方面形成了有效的综合管理控制能力。这些能力在有效保障企业经营计划实现的同时，已经衍生成可复制的持续发展优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

购买海南海壹、珠海海壹和海壹种苗的股权是由原来间接控股转为现在直接控股形成。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：拟以2012年12月31日总股本687,520,000股为基数，向全体股东按每10股派1元（含税）现金红利，分配金额为68,752,000元。上述利润分配方案已于2013年5月28日实施完毕。

3.3其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据公司生产经营情况，预计年初至第三季度末实现归属于上市公司股东的净利润同比增长50%—100%。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司分别于2013年4月、5月投资设立哈尔滨通威饲料有限公司、南京通威水产科技有限公司；2013年6月清算注销了重庆市涪陵通威饲料有限公司，工商注销手续于2013年6月底办妥。

通威股份有限公司

董事长：刘汉元

2013年8月23日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013-032

通威股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2013年8月8日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2013年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共5项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司2013年度半年度报告及摘要》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

内容详见2013年8月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“《通威股份有限公司对外捐赠管理办法》”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

内容详见2013年8月27日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“《通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《关于确认2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的议案》

内容详见公司刊登在2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的“通威股份有限公司关于确认2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的公告”。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的2、3项议案尚需提交至公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

     二○一三年八月二十七日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—033

通威股份有限公司关于确认2013年

上半年对外投资与技术改造情况及

下半年对外投资与技术改造计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

随着行业的发展，结合公司战略发展规划，本年度，公司继续强化推进主营业务的投资发展，通过一系列的新建、合作、租赁、增资等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。现将公司2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年计划公告如下：

一、2013年1—6月对外投资及技术改造投入统计

1、2013年1—6月对外投资情况统计

单位：人民币元

2、2013年1—6月技术改造投入统计

单位：人民币元

二、2013年7—12月对外投资及技术改造投入计划

公司2013年7—12月预估对外投资总额为15,000万元，技术改造投入为11,000万元，主要用于主营业务的发展。

三、审议程序

2013年8月23日，公司第五届董事会第二次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于确认2013年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的议案》。

四、其他说明

为提高投资效率，及时抓住发展机遇，上述“对外投资及技术改造投入计划”金额范围内涉及的具体项目（仅限用于主营业务的发展）实际发生时不再通过董事会审议，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行。

五、备查文件

通威股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十七日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—034

通威股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司董事会拟召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2013年9月13日9:30

二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议审议事项

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至2013年9月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点：成都市二环路南四段11号

3、登记时间：2013年9月10日上午9：00至下午5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2013年9月10日下午5：00以前收到为准。

七、联系地址：成都市二环路南四段11号

八、联系人：严轲 陆赟

联系电话：028-86168552 联系电话：028-86168551

传真：028-85199999转8552 传真：028-85199999转6293

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

通威股份有限公司

董事会

二O一三年八月二十七日

附件：股东授权委托书式样

授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位）出席通威股份有限公司于2013年9月13日召开的2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人姓名（或名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2013年 月 日 受托日期：2013年 月 日