证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2013年8月27日（周二）下午14：30；

  网络投票时间：2013年8月27日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长徐贱云

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  7、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票股东及股东代表共424名，代表股份655,569,717股，占公司有表决权总股份的73.73%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份497,523,321股，占公司有表决权总股份的55.95%；通过网络投票的股东共415名，代表股份158,046,396股，占公司有表决权总股份的17.78%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以投票表决方式，审议通过了8项议案，表决结果如下：

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  表决情况：同意643,454,698股，占参加会议有表决权股份总数的98.15%；反对10,509,171股，占参加会议有表决权股份总数的1.60%；弃权1,605,848股，占参加会议有表决权股份总数的0.25%。

  2、关于公司非公开发行股票方案的议案

  （1）发行股票的种类和面值

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （2）发行方式及发行时间

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （3）定价方式及发行价格

  表决情况：同意195,010,442股，占参加会议有表决权股份总数的94.06%；反对11,912,607股，占参加会议有表决权股份总数的5.75%；弃权405,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.19%。

  （4）发行数量

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （5）发行对象及认购方式

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （6）限售期

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （7）募集资金用途

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （8）未分配利润的安排

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （9）上市地点

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  （10）本次发行决议的有效期

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对11,445,807股，占参加会议有表决权股份总数的5.52%；弃权717,732股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%。

  3、关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案

  表决情况：同意195,165,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对10,413,459股，占参加会议有表决权股份总数的5.02%；弃权1,750,080股，占参加会议有表决权股份总数的0.85%。

  4、关于批准公司与北京城建集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案

  表决情况：同意195,166,242股，占参加会议有表决权股份总数的94.13%；反对10,412,139股，占参加会议有表决权股份总数的5.02%；弃权1,750,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.85%。

  5、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

  表决情况：同意643,407,178股，占参加会议有表决权股份总数的98.14%；反对10,412,139股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权1,750,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.27%。

  6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  表决情况：同意643,251,378股，占参加会议有表决权股份总数的98.12%；反对10,566,939股，占参加会议有表决权股份总数的1.61%；弃权1,751,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.27%。

  7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  表决情况：同意643,416,178股，占参加会议有表决权股份总数的98.15%；反对10,402,139股，占参加会议有表决权股份总数的1.59%；弃权1,751,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%。

  8、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案

  表决情况：同意643,267,778股，占参加会议有表决权股份总数的98.12%；反对10,551,539股，占参加会议有表决权股份总数的1.61%；弃权1,750,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.27%。

  公司控股股东北京城建集团有限责任公司对议案2、3、4回避表决。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：杨丽、刘丹

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2013年8月28日