证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司秉持"新材料驱动，产业链延伸，附加值提升"的战略发展导向，持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务发展模式，坚持贯彻执行"盘活存量、坚持创新、内涵发展、集中突破"的工作方针，积极把握结构性机会，努力实现工作创新与市场突破。

1、稳步推进重点项目建设运营

公司积极落实推进、跟进各重点项目和重点工作。其中，铜箔板块，联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目按照计划顺利实施，主体工程已基本竣工；青海电子材料产业发展有限公司西宁高档电解铜箔工程项目产能释放稳定，产品成品率显著提升；电线电缆板块，长春科技产业园项目建设进展顺利，核电车间、高压冷缩车间以及加速器辐照车间均已基本完成施工；湖州产业园（二期）项目、湖州创亚年产2,200吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地项目正式开工建设；经国家核安全局审核，公司于2013年5月20日收到国家核安全局下发的《关于颁发中科英华高技术股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》（国核安发[2013]107号），向本公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字S（13）05号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（13）13号），公司已获得中核公司的供货订单并逐步供货。同时，公司高度重视资金平衡，在获取银行贷款和增加经营性现金流的基础上，积极开拓融资渠道，开展中期票据、短期融资券等融资方式，以满足公司主营业务开展以及项目建设的资金需求。

下半年度，公司将继续推进联合铜箔（惠州）有限公司国家级研发中心项目、长春科技产业园项目、湖州产业园（二期）项目和湖州创亚年产2,000吨级高端动力锂离子电池专用负极材料生产基地等项目的建设落成；不断优化、完善公司电子材料板块和电线电缆板块的业务体系，进一步优化产品结构，巩固公司在动力电池材料、高附加值线缆以及核电电缆附件等领域的竞争优势，提升市场份额和盈利能力。

2、持续强化公司内控体系建设

在前阶段内控工作开展基础上，公司围绕年度内控工作重点和内控体系持续完善全面开展内控工作，确保公司内控制度和流程规范执行，继续保持公司对内控建设工作管理的强度和力度，确保公司内控工作持续改善。同时，结合公司主营业务当前及未来一定阶段运营管理的实际需要，进一步优化管控模式，调整优化管控模式，明确各管理层级间、总部与业务单元之间的权责，进一步提高公司整体决策效率与执行力，强化从整体决策到项目现场管理的有效落实执行，使公司能够在市场竞争中有效决策和高效执行。

下半年度，公司将继续对各业务单元的组织、职能、流程、权限进行梳理和优化，并通过流程梳理和方案落实，完善《内部控制手册》、《流程汇编》、《内部控制评价手册》、《内控自评管理办法》及《绩效考评办法》等工作成果，确保公司及各业务单元内控体系的有效执行和内控管理制度的落地，为全面实现公司经营计划和管理目标提供长期有效的保障。

3、积极落实定向增发收购资产

基于实业与投资并举的发展模式，为不断完善公司在新材料、新能源领域的产业布局，2012年第四季度公司启动了非公开发行股票购买资产有关重大事项，即公司通过非公开发行股票募集资金协议收购成都市广地绿色工程开发有限责任公司持有的德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。目前，有关股权收购框架协议及补充协议已经签署，公司本次非公开发行股票购买资产事项相关审计、评估工作正持续进行，其中，大陆槽稀土矿的现场勘探工作已取得阶段性成果，地质勘探部门已经着手编制勘探工作的总结报告，并组织进行勘探资料会审工作并计划上报四川省国土资源厅；大陆槽稀土矿重选生产线经过生产完善调整已开机试生产，浮选生产线进入设备安装、调试阶段。

下半年度，公司将继续推进本次非公开发行股票购买资产事项的各项工作进展，结合当前的工作计划完成相关审计、评估工作，以推进本次定向增发事项进入后续审议程序。

报告期内，公司实现营业总收入102,139万元，较上年同期74,783万元增加36.58%；实现净利润690万元，较上年同期1,114万元减少424万元，主要原因是：报告期内铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，营运资金需求量相应增加，影响公司贷款利息、票据贴现息增加，导致财务费用增加；同时随着公司产品销售数量增加，运杂费等相应增加，影响营业费用增加；销售规模的扩大，赊销规模相应扩大，导致应收款项增加，计提的应收款项坏账准备增加；另外，公司的子公司青海电子上年同期出售部分土地使用权取得收益而本期没有，以及公司及子公司收到的计入当期损益的政府补助较上年同期减少，影响营业外收入较上年同期大幅度减少。但是，公司本报告期随着高档电解铜箔二期（15,000吨）项目的正式投产，以及电线电缆及附件产销量增加，使公司铜箔、电线电缆、电池材料等产品营业收入及毛利增加；因公司石油产品数量减少，石油特别收益金减少等原因影响本期管理费用较上年同期减少；公司本报告期确认的权益法核算的参股公司投资收益较上年同期增加。公司本报告期归属于母公司净利润为419万元，比上年同期1,030万元减少611万元，主要是本报告期净利润较上年同期减少所致；公司本期加权平均净资产收益率为0.21%，比上年同期减少0.31个百分点；公司本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.06%，比上年同期增加1.84个百分点；截止2013年6月末公司每股净资产1.7191元；实现基本每股收益0.0036元，稀释每股收益0.0036元。

主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，影响营业收入相应增加。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，影响营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，运杂费等相应增加，影响营业费相增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期石油特别收益减少等所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等产销量增加，营运资金需求量增加，影响公司贷款利息、票据贴现息增加等所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期高档电解铜箔二期（15000吨）正式投产，工艺管线中所需铜必用量增加，以及电线电缆及附件等产销量增加，影响原材料采购等支出增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付收购德昌厚地稀土预付定金，以及公司的子公司青海电子上年同期转让土地使用权取得现金等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期银行借款增加及票据融资增加等所致。

研发支出变动原因说明：主要系公司本期铜箔产品、电线电缆及附件等研发项目投入增加。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

1、战略规划能力

基于多年来在新材料、新能源领域的持续拓展和积累，公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的战略发展导向，并持续完善以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式的发展规划，公司战略设计符合国家"十二五"新兴产业规划的重点方向，并具备良好的产业链整合空间。同时，公司秉持"实业+投资"的发展策略，以实体产业运营为基础，积极布局金融服务、传统能源等领域。

2、技术创新能力

公司始终坚持新材料、新能源领域的科研投入和技术创新，经过多年的技术、资源和市场积累，公司所属高档电解铜箔产品、中高端线缆及附件产品、动力电池材料等系列产品具备有较为明显的技术与成本优势。未来，公司将继续坚持以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，着力培育掌握产品核心技术、占据产业链关键环节的业务单元。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止2013年6月30日，公司对外股权投资总额为23,719万元，比年初增加1,290万元，主要系公司本期确认权益法核算的参股公司中融人寿保险公司投资收益1,795万元。

(1) 持有金融企业股权情况

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

4、 主要子公司、参股公司分析

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行年度以及半年度利润分配。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。

经中准会计师事务所有限公司审计，2012年度公司归属于上市公司股东的净利润为523万元，加年初未分配利润5,320万元，2012年12月末公司累计可供分配的利润余额为5,843万元；由于公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,055万元，母公司未分配利润为-1,448万元,因此公司2012年年度不进行利润分配，也无资本公积金转增股本方案。

3.3 其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：王为钢

中科英华高技术股份有限公司

2013年8月28日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-059

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013年8月21日发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通知，2013年8月26日会议在本公司会议室如期召开,应出席董事9人，实际出席董事8人，董事冯国东先生因身体原因委托董事长王为钢先生出席并表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告正文及摘要》

半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

专项报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年8月28日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-060

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2013年8月21日发出了关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知，2013年8月26日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告正文及摘要》

监事会在审核公司2013年半年度报告及其摘要后，认为：

公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2013年8月28日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-061

中科英华高技术股份有限公司董事会

关于公司2013年半年度募集

资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2013年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2009年10月29日，公司召开的2009年第四次临时股东大会以现场和网络投票方式审议通过了《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》等议案。

2010年4月22日，公司取得了中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]496号）。

2010年5月19日，公司完成了以非公开发行股票的方式向海通证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,400万股的发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行的股权登记相关事宜。

经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2010]2015号）验证：截至2010年5月14日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整（RMB134,000,000元）；公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币783,900,000元，其中股本134,000,000元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共计26,045,352.58元，差额部分623,854,647.42元计入资本公积。

(二)募集资金投资项目实际投入情况

公司2009年非公开发行股票的募集资金计划用途：将全部募集资金以增资青海电子材料产业发展有限公司的方式用于新建年产15,000吨高档电解铜箔工程（二期）项目。

经2010年5月31日公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司先行使用本次非公开发行股票募集资金中的4亿元募集资金对青海电子进行增资，用于15,000吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目建设（详见公司公告临2010-015）。增资工商变更事宜已于2010年6月9日办理完毕。目前，该项目基建工作正按计划进行中。

(三)公司募集资金账户使用金额及当期余额、存放情况

截至2013年6月30日，公司共使用募集资金757,854,647.42元，余额为0元；募集资金专户累计取得利息收入7,375,654.45元。

二、募集资金管理情况

依照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制订了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

根据管理办法，公司于2010年5月31日与吉林银行长春经济开发区支行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司募集资金项目公司青海电子材料产业发展有限公司与东莞证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司青海省分行和杭州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司变更的募集资金部分用于增资公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。2010年8月30日，联合铜箔（惠州）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强公司对募集资金管理力度，提高募集资金的综合使用效率，公司第六届董事会第十八次会议通过了对部分2010年定向非公开增发募集资金存管银行进行变更。2010年12月1日，联合铜箔（惠州）有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行和东莞证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）与浙商银行和东莞证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司对青海15,000吨/年高档电解铜箔工程（二期）项目资金投入均已作了安排，为提高资金的使用效率，取得更好的经济效益，公司经2010年7月16日第六届董事会第十二次会议及2010年第三次临时股东大会审议批准，将尚未投入的募集资金进行变更，变更金额为357,854,647.42元，变更项目如下：

1、公司使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权，从而持有其100%股权。

2、公司出资2亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5,000万元人民币共计2.5亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；

3、公司出资11,100万元人民币（其中，使用募集资金11,099万元）增资联合铜箔惠州有限公司用于电解铜箔工程技术研发中心扩建项目和销售网络建设项目。

（详见附表2：变更募集资金投资项目情况表）

四、报告期内募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》、《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》以及《2010年非公开发行股票发行情况报告书》的承诺使用募集资金。公司2013年半年度募集资金的实际使用情况如下：

1、按公司募集资金使用计划，报告期内公司共投入募集资金6,447,613.95元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2、报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情形，不存在募集资金违规使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年，本公司已按募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

2013年6月末，本公司不存在收购资产及相关承诺。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2013年1-6月

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：人民币万元

注：公司“增资香港中科收购江苏联鑫100%股权”项目使用募集资金19,186万元及募集资金利息收入177万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元