证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元；币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三、管理层讨论与分析

  2013年上半年，公司紧紧围绕“企业制造、市场创造”两条主线，强力推进各项经营管理工作的落实，保持了安全、平稳的发展势头。建材产业采取灵活的营销策略，以营销网络建设为基础，大力开发市场，稳定了熟料、水泥、商品混凝土价格，实现了市场占有率的稳步提升，市场主导地位和管控能力得到了进一步加强，赢得了市场营销的主动。地产产业发挥区域公司作用，进一步加强了二级项目开发的营销节点管控，强化了营销业绩的监督考核，实现了项目营销整体推动。

  与上年同期相比，2013年上半年，吉林银行的核算方式由成本法改为权益法，致使公司投资收益较上年同期增加。

  报告期内，公司实现营业收入 622,267万元，实现营业利润40,106万元，实现归属于上市公司股东的净利润18,685万元。

  3.1 主营业务分析

  3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

  单位：元；币种：人民币

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  变动情况说明：

  营业收入增加主要是房地产业、煤炭产业收入大幅增长以及合并范围变化增加子公司所致。

  营业成本增加主要是房地产业、煤炭产业收入大幅增长以及合并范围变化增加子公司所致。

  管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

  财务费用增加主要是公司增加长期借款和非公开发行定向融资工具使利息支出增加所致。

  研发支出减少主要是吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司本期研发支出减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还到期承兑汇票以及应收账款增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期收回投资收到的现金较上期减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期调整债务结构，发行非公开定向债务融资工具和短期融资券所致。

  资产减值损失增加主要是应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。

  营业外收入减少主要是政府补助和利用三废增值税退税减少所致。

  货币资金减少是由于公司偿还了到期承兑汇票所致。

  应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

  应收账款增加主要是公司收购了沈煤集团所属水泥企业, 使公司应收账款增加了1.83亿元；同时公司为了适应市场变化，本期增加了对大客户的赊销使应收账款有所上升。

  其他流动资产增加主要是合并范围变化增加子公司所致。

  可供出售金融资产减少主要是公司本期出售部分长百集团股票，导致期末公允价值减少。

  固定资产清理增加主要是控股子公司梅河贵成水泥制造有限公司不使用的房屋建筑物及设备，期末尚未清理完毕。

  商誉增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

  应付票据减少主要是公司偿还到期承兑汇票所致。

  应付职工薪酬增加主要是2013年社会保险基数未确定，暂未全额上缴社会保险费以及合并范围变化增加子公司所致。

  应交税金增加主要原因系本期末建材产业进入销售旺季，应交增值税以及计提所得税增加所致。

  应付利息增加主要是由于公司计提未到付息期的中期票据及新增非公开定向债务融资工具利息所致。

  应付股利增加主要是由于公司分配的国有股股东股利尚未支付所致。

  一年内到期的非流动负债增加主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。

  长期借款增加主要是本期合并范围变化，新并入子公司原有长期借款并入所致。

  应付债券增加主要是本期发行短期融资券以及非公开定向债务融资工具所致。

  专项储备增加主要是本期煤炭产量增加，计提的专项储备增加所致。

  3.1.2 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化说明

  公司本期净利润中投资收益占92%，主要是由于本期东北证券盈利增加以及吉林银行核算方法同比由成本法变更为权益法使投资收益增加所致。

  报告期内公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。

  公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业由于本期合并范围增加，销售收入增加，但综合售价有所下降，使水泥产品毛利率略有下降；房地产业因松原、长春等项目销售增加及沈阳、南京项目达到销售状态使盈利有所增加；煤炭产业由于亚泰东北亚能源有限公司购销量大幅增加，但毛利较低，双鸭山亚泰煤业有限公司产销量减少，使煤炭产业毛利率下降；其他产业盈利能力较上期无重大变化。

  3.2 行业、产品或地区经营情况分析

  3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元；币种：人民币

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  3.2.2 主营业务分地区情况

  单位：元；币种：人民币

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  3.3 核心竞争力分析

  1、公司建材产业重组了沈煤集团所属水泥企业，巩固了在辽宁市场的竞争能力，构筑了以石灰石开采、骨料、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥预制构件、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。

  2、公司拥有双阳的“羊圈顶”、阿城的“新明”、伊通的“大黑山”、通化的“小梨树沟”、本溪的“长条沟”等石灰石矿山，储量丰富，为生产建材产品提供了强有力的保障。

  3、公司拥有的“鼎鹿”牌、“天鹅”牌均为中国驰名商标，具有较高的市场美誉度，是东北区的主导品牌。亚泰地产及亚泰物业经过多年的发展和品牌培育，已经成为吉林省房地产市场具有较高知名度的企业。

  4、公司建材产业销售网络遍布吉林、黑龙江、辽宁三省的城市和农村，辐射内蒙古东部地区，具有较强的网络优势。

  3.4 投资状况分析

  3.4.1 对外股权投资情况

  （1）持有其它上市公司股权情况

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  （2）持有非上市金融企业股权情况

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  3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

  （1） 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  （2）委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3.4.3 报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

  3.4.4 主要子公司、参股公司情况

  单位：元；币种：人民币

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  3.4.5 重大非募集资金投资情况

  单位：万元；币种：人民币

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  3.5 利润分配或资本公积金转增预案

  3.5.1 报告期内公司实施的利润分配或资本公积金转增股本方案的执行情况

  2013年4月15日和2013年5月10日，公司第九届第七次董事会和2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司拟以2012年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

  2013年6月19日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年度利润分配实施公告》，截止2013年6月28日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。

  3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、资本公积金转增股本预案

  本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正。

  4.3 与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化

  （1）根据2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案》，2013年2月，本公司控制子公司吉林亚泰建材投资有限公司以人民币667,480,000.00元作为合并成本取得辽宁中北水泥有限责任公司80%股权，达到控制，本期纳入合并范围。

  （2）根据2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案》，本公司控制子公司吉林亚泰建材投资有限公司以人民币479,990,000.00元作为合并成本取得辽宁交通水泥有限责任公司80%股权，达到控制，本期纳入合并范围。

  （3）2013年1月21日，根据2013年第3次总裁办公会通过的决议，本公司通过直接设立方式出资人民币1,000万元设立吉林亚泰集团医药投资有限公司，本期纳入合并范围。

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