证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，上海绿新整体经营情况喜人，公司业绩实现大幅增长，产品结构逐步向多元化扩展，技术研发能力得到增强，企业管理能级实现跨越式提升，企业规模和实力得到质的提高，公司在产能产量、产能利用率、产品质量、销售服务以及客户覆盖面等方面，处于行业领导地位；这些成绩的取得，得益于公司决策层过往几年始终如一暨正确的战略部署，公司管理团队优良的执行能力，以及企业各级员工敬业的工作热情；同时，我们也清醒的认识到，一时的成绩只能代表过去，为广大投资者带来投资价值的持续提升是上海绿新始终不变的理念，因此，在下半年，公司将在完成既定经营目标的基础上，继续强化和利用在行业沉淀、多元化融资渠道、技术研发等方面的优势，通过自身业务拓展、收购兼并以及开拓新业务等手段，实现企业规模、盈利能力、创新能力多方位提升。

报告期内，公司实现营业收入788,328,229.83元，比上年同期增长61.87%；营业利润106,308,199.42元，比上年同期增长67.21%，净利润92,609,771.78元，比上年同期增长57.90%。主要影响因素为公司拓展新增订单以及福建泰兴并表，在公司整体经营环境未发生改变情况下，营业收入规模和利润大幅增厚。

报告期内，国内经济继续放缓，消费需求维持中性，但自3月份以来社会消费品零售总额同比增速逐月呈现上升趋势。截止6月末，全社会消费品零售总额同比增长达12.7%；基于公司主营产品的终端客户主要为烟酒、化妆品、日化等产品的包装材料，因此企业整体经营环境良好；在国内消费环境稳中有升的情况下，公司管理层紧抓国内产业结构调整升级以及国外市场需求激增等机遇，通过并购逐步整合行业内上下游资源和逐步扩展环保材料应用领域，实现集团公司产品市场的多元化。

继2012年公司完成对福建泰兴的成功并购后，报告期内，公司决策层和管理层继续筹划有利于企业快速提升的收购兼并事宜，2013年6月份，公司实施了对浙江德美彩印有限公司相关股权的收购，浙江德美是目前国内市场上最大的纸容器快速消费品生产商之一，主打为纸杯、纸碗等产品及印刷服务，拥有德国高宝五色全张胶印、海德堡和柔性印刷等国内先进印刷设备及技术。这一并购为公司跨入食品包装等消费领域奠定了基础，实现了公司从环保包装材料供应商到消费领域包装材料设计、印刷及生产型的整体方案供应商的初步转变。

报告期内，国际市场方面，公司继成为英美烟草在国内的合格供应商后，成功开拓多国市场。2013年上半年，顺灏国际贸易公司完成出口额为11,092,232.17美元，其中英美烟草、印度尼西亚第三大烟草公司-嘉润（PT Djarum)和澳大利亚Amcor集团供应量显著增长，在获得英美烟草全球性供应体系认证后，公司市场知名度逐渐提升；从目前企业外销情况来看，公司在开拓国际市场中去得了初步成功，在未来，国际真空镀铝纸市场将是公司逐步崛起的新的利润增长点。国内销售方面，公司逐渐完成市场资源的整合，在原有市场基础上开拓新的客户群，上半年，公司获得兰州卷烟厂高端系列品牌订单，已经通过产品的小试和中试，预计在2013年下半年，公司将对其批量供货，此次新获订单，是公司长期坚持重点布局国内烟草包装市场战略所得到的回报，在未来，国内市场仍将是公司发展重心之重，随着消费升级的加快，国内市场仍将会给企业带来丰厚的经营回报。

报告期内，公司在整合集团内部技术资源的基础上，完成了申请和设立中国镀铝环保包装材料研发中心。2013年6月24日，在中国包装联合会等主管单位的关怀和公司研发中心的努力下，公司研发中心被评定为中国包装行业国家级技术中心，负责组织开展中国镀铝环保包装纸创意设计专业领域的技术研发工作。技术中心挂牌后，一方面承担集团公司技术研发和指导工作，包括新品研发、内部技术资源的收集整合、工艺标准制定等职能，另一方面，技术中心将运用产、学、研方式积极探索环保包装前沿技术，积累技术自主创新能力。2013年上半年，公司及子公司申请专利获得专利局受理发明专利5项，分别为一种电子束固化的直镀喷铝纸、三维立体动态融合萎缩防伪标识包装印刷制品及其制备工艺、三维立体动态标识包装制品及其制作工艺、三维立体动态标识包装制品、三维立体动态融合萎缩防伪标识包装制品。

报告期内，公司在现有规范制度的基础上，制定和完善了全公司范围的激励考核制度，结合限制性股权授予和绩效考核方式，一方面在充分考虑公司经营状况下，设定了在2012年业绩基础上其后三年分别增长30%、50%、80%的经营目标，并将目标对各中心及公司进行分解。另一方面，激励制度充分调动了全体员工上下的积极性，实现利益共同，稳定了员工队伍，在压力与动力共存的驱动下，公司管理竞争力实现了大幅提升。

报告期内，公司继续拓展多元融资方式。截止期末，公司资产负债率30.95%，拥有较大的负债性财务杠杆能力。2013年3月24日，在长期良好合作的基础上，公司与上海农村商业银行签署银企合作协议，获得30亿元本外币综合授信额度；同时，公司也继续推进短期融资券发行事宜，目前，公司发行短期融券的工作已进展至等待银行间交易商协会待批阶段；公司充分利用上市公司这一平台，运用传统银行信贷渠道，发行短期融资券等方式，降低企业融资成本，持续扩充资金实力，为公司今后的持续发展提供基础。

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，公司已在2013年上半年着手对企业网站进行重新设计及编排，力求给登入公司网站的投资者全新的直观感觉；报告期内，公司荣获“2012年中国中小板上市公司价值50强”奖项，上海绿新将会以此为基础，建设和完善更为合理性、开放性和主动性的投资者关系管理体系。

目前，公司处于国内真空镀铝纸材料行业龙头地位，在全球环保包装材料市场持续看好的前景下，公司将继续专注主业稳健经营的经营理念，在未来，公司将利用在环保包装材料方面得天独厚的专业优势，为客户提供包装一体化解决方案，通过环保理念的持续倡导，引导市场消费趋向理性、环保和可持续性使用，使上海绿新朝着新型生态材料的专业研发、包装设计、生产、供应全方位一体化的环保及可持续发展供应商目标前进。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均没有发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内没有发生重大会计差错更正需要追溯调整。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事长：王丹

2013年8月28日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-043

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月28日(星期三)以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议，会议通知已于2013年8月18日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

一、《公司2013年半年度报告全文及其摘要》

公司董事及高级管理人员对公司2013年半年度报告无异议，并签署了《上海绿新包装材料科技股份有限公司董事和高级管理人员对2013年半年度报告的书面确认意见》；上述报告具体内容请详见（http://www.cninfo.com.cn）。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司向上海农商银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向上海农商银行申请综合授信额度，具体内容如下：

公司拟向上海农商银行申请人民币50,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等），期限为12个月，在上述授信额度内，公司及公司下属全资、控股子公司均可共享使用上述授信额度，且公司对下属公司的还款承担连带担保责任。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，上述事项具体内容请详见2013-046公告。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为增强公司下属子公司的经营能力和融资能力，公司将为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司(以下简称“上海顺灏”)向上海农商银行申请综合授信提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为1年。

公司董事会认为，上海顺灏是公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保。

公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次上海顺灏向银行申请综合授信将主要用于信用证额度、银行票据额度等，有利于该公司扩大国际贸易业务，进一步增强经营能力，该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏向银行申请综合授信人民币5,000万元提供担保。

上述事项具体内容请详见2013-045公告。

投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

备查文件

1、上海绿新第二届董事会第十一次会议决议。

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2013年8月28日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-044

上海绿新包装材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年8月28日(星期三)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，会议通知已于2013年8月18日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述报告具体内容详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件

1、上海绿新第二届监事会第九次会议决议。

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2013年8月28日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-045

上海绿新包装材料科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2013年8月28日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

公司将为全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）向上海农商银行普陀支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币5，000万元，担保期限1年，上海顺灏本次向银行申请综合授信主要是信用证及银行承兑汇票，用于日常经营活动。

二、被担保人基本情况

(1)被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

(2)成立日期： 2011年12月27日

(3)注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

(4)法定代表人：刘炜

(5)注册资本：人民币2000万元

(6) 经营范围：从事各类货物及技术的进出口业务（国家限制类除外），“三来一补”业务

(7)上海顺灏为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，本次担保行为不构成关联交易

(8)被担保人最近一期财务基本情况

截至2013年6月30日，根据(未经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为 6,339.4万元，负债总额为4,153.6万元，净资产为2,185.8万元，资产负债率为65.52%；上海顺灏2013年1-6月实现营业收入为3,599.3万元，利润总额为122.9万元，净利润为92.2万元。

三、担保主要内容

公司将为上海顺灏向上海农商银行普陀支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，主要是信用证及银行承兑汇票，用于日常经营活动。

四、独立董事及董事会的意见

公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次上海顺灏向银行申请综合授信将主要用于信用证额度、银行票据额度等，这也有利于该公司扩大国际贸易业务，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏向银行申请综合授信人民币5,000万元提供担保。

公司董事会认为，上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为13,000万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为8,000万元，实际担保额为0.00万元；公司对其他企业提供担保的总额为5，000万元，实际担保额为1,668.74万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（未经审计）净资产的7.72%。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（未经审计）净资产的比例为10.70%。

六、备查文件

1、上海绿新第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2013年8月28日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-046

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会关于公司2013年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]293号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行新股33,500,000股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 31.20 元。截止 2011 年 3 月 14 日，公司共募集资金1,045,200,000.00元，扣除发行费用46,956,371.50元，实际募集资金净额998,243,628.50元。以上募集资金已于2011年 3 月 14 日由主承销商安信证券股份有限公司分别汇入公司开立在上海农村商业银行桃浦支行账号为32476908010687733和招商银行股份有限公司上海天目支行账号为121908075810888的募集资金专户，业经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第10875号《验资报告》。

（二）2013年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2013年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：金额单位：人民币元

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《制度》经公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。公司分别在上海农商银行桃浦支行及招商银行股份有限公司上海天目支行开设了专项帐户，账号分别为：32476908010687733和121908075810888。

公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与上海农商银行桃浦支行、招商银行股份有限公司上海天目支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监督等三方的权利、责任和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司、保荐代表人及银行均按照协议约定的条款履行对募集资金的存储、使用和监督。

2012年12月3日，湖北绿新根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在湖北银行荆州荆州区支行开设募集资金专项帐户，账号为676240100100060096，并与公司、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、湖北银行荆州荆州区支行(以下简称“湖北银行”)共同签订《募集资金四方监管协议》。该专户仅用于“年产4万吨新型生态包装材料项目”，不得用作其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

截止6月30日公司募集资金专户储存情况为：

金额单位：人民币元

截止6月30日公司募集资金三个月定期存单明细如下：（单位：元）

三、变更募集资金投资项目的情况

2013年3月24日，经过第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议决议，公司独立董事出具《独立董事对相关事项的独立意见》，安信证券股份有限公司出具《安信证券股份有限公司关于上海绿新包装材料科技股份有限公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的核查意见》，同意变更“年产4万吨新型生态包装材料项目”投入额和产能投放额度：

1、公司拟将“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际投入资金金额由42,514.85万元变更为20,514.85万元，变更调整金额22,000.00万元；

2、公司拟将“年产4万吨新型生态包装材料项目”实际产能投放额度由4万吨变更为2万吨。

募集资金使用情况表（单位：万元）

四、超募资金的使用情况

截止2012年度，超募资金共计52,147.40万元已全部使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2013年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司 2013年上半年度       

单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司    013年上半年度

单位：人民币万元