证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

本报告期内,本集团连同合营企业及联营企业共实现营业总收入817.67亿元,较上年同期增加29.51亿元,同比上升3.74%。

本报告期内,本集团的营业总收入为82.47亿元,较上年同期增加50.44%;归属于母公司所有者的净利润为12.18亿元,下降17.76%。每股收益为0.19元,较上年同期下降20.83%。

本报告期业绩变动的主要原因是新建合营企业尚处于起步期,产能未能充分释放,效益呈现尚需一定时间。但同时,本集团SUV车型传祺GS5销量稳步增加,业绩有明显提升;本集团主要合营企业销量逐步恢复增长,业绩基本恢复至上年同期水平;汽车金融及汽车保险等新业务也得到迅速发展,产业链资源整合效应已逐步显现。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:亿元 币种:人民币

2、收入

本报告期内,本集团的营业总收入为82.47亿元,较上年同期增加50.44%,主要是由于本集团SUV车型传祺GS5获得市场好评销量上升导致。

3、销售成本及毛利

本报告期内,本集团营业成本及营业税金总额为75.74亿元,较上年同期增加23.51亿元,增长约45.01%;毛利总额为6.73亿元,较上年同期增加4.15亿元,增长160.85%。

毛利率由上年的4.71%上升3.45个百分点至本年的8.16%,主要是由于本集团SUV车型传祺GS5销量增加及分摊的固定成本减少所致。

4、费用

(1)销售费用比上年同期增加1.44亿元,主要是随业务规模扩大增加广告及市场推广支出所致;

(2)管理费用比上年同期增加0.58亿元,主要是随集团规模扩充,事务经费、人工成本及研究阶段支出增加;

(3)财务费用比上年同期增加0.35亿元,主要是本集团本报告期内发行公司债导致财务支出增加。

5、投资收益

报告期内,本集团对联营企业和合营企业的投资收益为18.43亿元,比上年同期减少3.03亿元,主要是新建合营企业尚处于起步期,产能未能充分释放,效益呈现尚需一定时间所致。但同时,主要合营企业随着销量逐步恢复增长,业绩基本恢复至上年同期水平。

6、现金流

(1)本报告期内经营活动产生的现金净流出额为0.36亿元,较上年同期的现金净流出2.60亿元减少流出2.24亿元,主要是本报告期内销量上升,带来销售回款及其他现金流入增加所致;

(2)本报告期内投资活动产生的现金流入净额为14.36亿元,较上年同期的现金净流出8.93亿元增加流入23.29亿元,主要原因为上年同期购买广汽长丰股份、建设广汽研究院新研发基地等长期资产投入,本年无此因素影响导致;

(3)本报告期内筹资活动产生的现金净流入额为35.94亿元,较上年同期的现金净流出4.48亿元增加流入40.42亿元,主要是本报告期发行公司债40亿元所致;

(4)于2013年6月30日,本集团的现金和现金等价物为人民币198.59亿元,比较2012年6月30日的152.47亿元,增加46.12亿元。

7、其它

每股收益为0.19元,较上年同期0.24元,下降20.83%。主要是由于本集团本报告期归属于母公司的净利润为12.18亿元,同比下降17.76%,以及本集团本报告期加权平均股数较上年同期上升所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业情况

单位:亿元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:亿元 币种:人民币

2、变动情况说明

(1)货币资金:主要是本报告期发行公司债券40亿元及投资支出减少所致;

(2)其他应收款:主要是本报告期暂付款项增加所致;

(3)其他流动资产:主要是本期新增投资金融资产所致;

(4)应付票据:主要是到期支付前期应付票据所致;

(5)应付账款:主要是本报告期随乘用车产量增加,增加了材料采购应付款所致;

(6)预收账款:主要是本报告期随乘用车销量增加,预收整车、配件等款项相应增加;

(7)其他应付款:主要是本报告期随业务规模扩大,各项已发生未支付的费用增加所致;

(8)应付债券:主要是本报告期发行公司债40亿元所致;

(9)一年内到期的非流动负债:主要是将67亿中期票据从应付债券转入本科目所致。

(四) 财务状况分析

1、财务指标

于2013年6月30日,本集团的流动比率为1.54倍,比2012年12月31日的2.29倍有所下降;速动比率为1.44倍,比2012年12月31日的2.13倍有所下降。主要是由于本集团发行的面值67亿元中期票据将于一年内到期,重分类转入流动负债所致。

2、财政资源及资本架构

于2013年6月30日,本集团的流动资产为254.14亿元,流动负债为165.43亿元,流动比率为1.54倍。于2013年6月30日的总借款为140.12亿元,主要为本集团发行的面值为67亿元中期票据、面值为6亿元的企业债、面值为40亿元的公司债和银行及金融机构借款27.83亿元,资产负债比率为29.77%,上述借款及债券将于到期时偿还。本集团一般以自有经营性现金流量应付其业务运作所需资金。(资产负债比率计算方法;(非流动负债中的借款+流动负债中的借款)/(总权益+非流动负债中的借款+流动负债中的借款))

3、外汇风险

本集团的业务主要在中国境内展开,国内销售及采购均以人民币结算。本报告期内,外汇的变动对本集团的经营成果和现金流量并无重大影响。

4、 或有负债

于2013年6月30日,本集团承担对第三方担保责任为人民币5,666,667元,2012年12月31日承担对第三方担保责任为7,366,667元;于2013年6月30日,本公司提供的对子公司的财务担保金额为人民币0元,2012年12月31日对子公司担保为0元。

(五) 核心竞争力分析

1、拥有较为完整的产业链

经过多年战略布局,本集团已经形成了以整车制造为中心,涵盖上游的汽车研发、零部件和下游的汽车商贸服务、汽车金融、汽车保险、汽车租赁、汽车物流等完整的产业链条,成为国内产业链最为完整的汽车集团之一;汽车行业上下游相关产业对本集团的贡献度日益突出,本集团新的利润增长点正逐步培育。

2、拥有先进的技术与管理

本集团在激烈的市场竞争以及多年合资合作的过程中,积累了丰富的开发、制造、品质控制及营销服务等经验,建立了现代化的流程管理体制和运营体系,具有综合竞争优势。

3、拥有境内外资本运营平台

具有境内外融资渠道,有利于本集团利用多种形式的资金和金融工具实现资本增值,在促进主业发展的同时,实现资本利益最大化。

(六) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期末,本集团对外股权投资额为人民币169.97亿元,较上年增加人民币1.35亿元,变化原因主要为本集团对合营企业按权益法确认的投资收益及收回分红款共同影响导致。

(1)证券投资情况:报告期内,本公司无证券投资事项;

(2)持有其他上市公司股权情况:报告期内,本公司无持有其他上市公司股权情况;

(3)持有非上市金融企业股权情况:详见会计报表附注

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况:报告期内,本公司无委托理财情况。

(2)委托贷款情况

委托贷款明细如下:

委托贷款的情况说明:本报告期,本集团对联营、合营企业提供委托贷款约人民币1.15亿元,主要是由股东双方分别按股比对投资企业提供流动资金支持。

3、募集资金使用情况

本报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

本报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5、主要子公司、参股公司分析:详见会计报表附注。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、与上期相比,本期新增合并单位2家,原因为:本期新设成立2家子公司。

2、与上期相比,本期减少合并单位1家,原因为:本期本公司完成对100%控股子公司广州汽车集团公司的吸收合并。

A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013—036

H 股简称:广汽集团 H 股代码:2238

广州汽车集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开及股东出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 2013年第一次临时股东大会于2013年8月29日上午9:00在广州市番禺区化龙镇广汽乘用车102会议室以现场方式召开。

(二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

(三)北京市天银律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席10人,董事曾庆洪、李平一、丁宏祥、独立董事项兵因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人;公司董事会秘书、公司秘书、部分高级管理人员等列席会议。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议;

2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告 。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2013年8月30日

A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013—038

H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司

第三届董事会第24次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第24次会议于2013年8月29日(星期四)上午10:00在广州市番禺区化龙镇广汽乘用车一楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事14人,出席现场会议董事10名,李平一董事、项兵董事以通讯方式参加本次会议,曾庆洪副董事长、丁宏祥董事因事请假,分别授权委托张房有董事长、卢飒董事代为行使表决权并签署会议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由张房有董事长主持,经现场书面投票及通讯表决方式,会议审议并通过了以下决议事项:

一、审议通过《关于2013年半年度报告的议案》,批准公司2013年半年度报告及摘要、业绩公告。

审议结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2013年中期利润分配方案的议案》, 董事会建议以利润分配股权登记日(公司将另行公告)公司的总股数为基准,向全体股东派发现金股息为人民币0.06元/股(含税)。

审议结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举袁仲荣先生为公司副董事长,任期自即日起至第三届董事会届满。

审议结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于<广州汽车集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则>修订的议案》。

审议结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于<广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>修订的议案》。

审议结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

六、审议通过<关于《广州汽车集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理方案>修订的议案》。

审议结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2013年8月30日

A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013—037

H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238

广州汽车集团股份有限公司

第三届监事会第8次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第8次会议于2013年8月29日(星期四)上午在广州市番禺区化龙镇广汽乘用车一楼会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事4名,黄志勇监事因事请假,授权委托高符生监事代为行使表决权并签署会议文件,会议由监事会主席高符生女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2013年半年度报告的议案》,监事会认为公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成,占出席会议有效表决票总数的100%,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》。

表决结果:5票赞成,占出席会议有效表决票总数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2013年8月30日