证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

公司控股股东和实际控制人近期未发生变更，但控股股东股权结构及公司名称发生了变动。经四川省商务厅[2013]129、212号文批准，成都盈盛投资控股有限公司已将其持有全兴集团合计47%的股权转让给Diageo Highlands Holding B.V.，Diageo Highlands Holding B.V.现持有全兴集团100%的股权；经成都市工商行政管理局核准，全兴集团公司名称已由"四川成都全兴集团有限公司"变更为"四川成都水井坊集团有限公司"。

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司经受了前所未有的严峻挑战，经营压力较大：（1）是宏观经济环境对白酒行业的不利影响仍在持续，各种限制性政策对白酒尤其是高端白酒的销售抑制作用凸显，高端白酒消费渠道进一步变窄，受打压的程度进一步加深；（2）是在高端白酒终端消费锐减的同时，高端强势品牌终端价格较往年大幅下跌，直接导致公司核心利润来源水井坊品牌的市场空间受到严重挤压；（3）是由于相关限制性政策的持续性，高端白酒消费渠道正在由政务和与政务相关的商务消费向民间商务及私人消费转移，公司紧跟这一形势作了相应调整，但效果显现尚需时日；（4）是行业供大于求的矛盾日渐突出，白酒行业产能过剩，市场需求减少及价格下跌导致库存高企等现象已十分明显；（5）是在行业大背景不利的情况下，高端白酒市场竞争加剧，发力中低端市场成为行业普遍选择，进而导致中低端市场竞争更加激烈。公司虽加大了"腰部产品"天号陈品牌的投入，但由于天号陈品牌基础比较薄弱，正处于品牌培育期，目前尚无法给公司带来利润支持。在国内市场白酒行业受到严峻挑战的同时，公司国际市场销售推进受经济形势等影响也遇到了较大阻力。面对白酒行业的发展变化及公司的实际困难，公司审时度势，知难而进，不断创新营销模式，积极开拓新市场，努力开发适销对路的新产品、切实提升公司产品的竞争力。同时，在精细化管理、成本和费用管控、风险控制等方面下足功夫，努力遏制业绩快速下滑的势头。2013年上半年，公司实现营业收入41,135.41万元，较上年同期下降53.03％；实现净利润（归属于母公司）13,403.54 万元，较上年同期下降41.69％。

报告期内，公司继续坚持"双轮驱动"、"双品牌"发展战略，努力精耕细作国内市场，积极推进水井坊国际化进程，确保"水井坊"、"天号陈"品牌良性健康发展：（1）在新品开发方面，公司根据市场形势，加大了新产品研发力度，计划在2013年陆续推出10款新产品，使产品组成更加合理。上半年，公司在国内市场成功推出了水井坊鸿运装。目前，正在精心准备该产品在国际市场的上市工作，预计下半年水井坊鸿运装将正式亮相国际市场；（2）在市场销售方面，受高端白酒市场环境巨烈变化影响，上半年公司进一步加大了中低端白酒的销售推广力度，公司中低端产品天号陈、往事系列销量与去年同期相比增长较多。随着天号陈终端分销等基础性工作进一步加强，品牌影响力进一步加大，预计下半年天号陈仍将会继续保持较快的增长速度；（3）在国际市场销售方面，继续加强各免税及有税终端陈列、品牌宣传及促销工作，同时积极开发有税市场，不断拓展新的销售渠道；（4）在品牌推广方面，公司加大了水井坊品牌国内、国际市场宣传推广的力度。6月6日-8日，第十二届《财富》全球论坛在成都举行，水井坊?菁翠作为唯一指定白酒，受到了中外嘉宾的广泛赞誉，被称为《财富》全球论坛最具价值的"中国元素"。6月16日，公司携水井坊井台装、水井坊?典藏和水井坊?菁翠三款产品参加了在法国波尔多举办的第17届国际葡萄酒及烈酒展，通过与国际市场消费者直接面对面的交流与沟通，让更多的国际人士认识到了水井坊品牌，认识到了中国白酒，也了解到了他们的需求及偏好，为公司今后进一步拓展国际市场找准了着力点。

广受关注的水井坊博物馆已于今年7月18日正式开馆。水井坊博物馆是一座集文物陈列馆、非物遗产演示场所、酒文化体验中心、优质名酒原产地四位一体，集中保护和展示600年历史的全国重点文物水井街酒坊原貌，以真实的生产场景再现600年历史的国家级非物质文化遗产"水井坊酒传统酿造技艺"，展现水井坊特色酒文化体验的主题性博物馆。水井坊博物馆的建成，对公司实施品牌战略、提升水井坊高端品牌形象、增强公司核心竞争力、通过"博物馆之旅"等活动加强团购销售必将会产生十分积极的影响。

受宏观经济形势及行业发展环境持续低迷等因素的影响，下半年公司高端白酒销售压力依然较大，整体情况不容乐观，但从中长期来看，公司酒业发展趋势向好。面对诸多困难和压力，公司将坚定既有战略方向不动摇，继续深入贯彻年初制定的"市场细分、结构优化、质量安全、增收节支"经营方针，增强并加速水井坊核心品牌的发展，努力提升天号陈品牌市场份额，以全新的客户和渠道发展系列酒，积极、有序推出创新产品。同时，进一步完善企业组织架构，不断加快对市场变化的反应速度，持续构建并努力延伸产品市场通路，切实有效降低成本费用开支，严格控制项目投资节奏，最大限度降低宏观经济下行及行业环境变化对公司经营业绩带来的不利影响。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：减少的主要原因系市场环境变化，高档白酒行业进入调整期，销售量减少所致。

营业成本变动原因说明：减少的主要原因系销售量减少所致。

销售费用变动原因说明：减少的主要原因系公司根据市场情况对市场费用投入情况调整所致。

管理费用变动原因说明：增加的主要原因系（1）邛崃项目转固，折旧费用增加；（2）为更加贴近市场，在各地建立办事处所致；（3）水井坊博物馆转固并试运营所致。

财务费用变动原因说明：增加的主要原因系公司本期利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少的主要原因系本期销售商品收到现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因系公司本期按协议收到子公司成都聚锦商贸有限公司股权转让款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加的主要原因系出售子公司成都聚锦商贸有限公司时，买方按协议支付成都聚锦商贸有限公司的借款所致。

资产减值损失：减少的主要原因系本期公司子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回温江交通局欠款，冲回坏账损失所致。

投资收益：增加的主要原因系本期转让了成都聚锦商贸有限公司的股权，股权转让收益增加。

营业外收入：增加的主要原因系本期收到的政府扶持增加。

营业外支出：增加的主要原因系本期对外捐赠增加所致。

所得税费用：减少的主要原因系本期销售量减少，产生的应纳税所得额相应减少所致。

少数股东损益：增加的主要原因系本期控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回了温江区交通局欠款，冲减了相应的坏账准备，实现利润所致。

货币资金：增加的主要原因系公司本期转让成都聚锦商贸有限公司的股权，收到股权转让相关款项所致。

应收账款：增加的主要原因系市场环境的变化，经销商欠款增加所致。

其他应收款：减少的主要原因系本期公司收回成都市温江区交通局还款1,190.00万元以及收到邛崃市人民政府土地退回的补偿款1,727.96万元。

存货：减少的主要原因系本期通过股权转让的方式剥离了郫县房地产开发项目所致。

投资性房地产：增加的主要原因系本期新建成的水井坊博物馆会所列为投资性房地产所致。

在建工程：减少的主要原因系本期水井坊博物馆达到了预定可使用状态预转固所致。

长期待摊费用：增加的主要原因系本期厂区形象工程完工转入所致。

递延所得税资产：减少的主要原因系本期转让了成都聚锦商贸有限公司的股权，原成都聚锦商贸有限公司的递延所得税资产不再纳入合并所致。

预收款项：减少的主要原因系市场环境的变化，经销商预付款减少。

应付职工薪酬：减少的主要原因系2012年末计提的2012年年终奖在本期支付所致。

应交税费：减少的主要原因系本期缴纳所致。

其他应付款：减少的主要原因系本期支付所致。

一年内到期的非流动负债：减少系对郫县国投的欠款本期全部清偿所致。

其他流动负债：减少系在本期结转所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

酒业本期营业收入较上年同期减少53.04%,营业成本较上年同期减少43.93%,毛利较上年同期下降3.67%,主要系受政策、市场等因素影响，高档白酒行业进入调整期，销售量减少所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2013年3月25日，本公司七届董事会2013年第一次会议决议，审议通过了公司《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司100%股权的议案》。经与成都铸信地产开发有限公司（非关联的内资企业）协商一致，决定向其转让公司及全资子公司所持成都聚锦商贸有限公司100%的股权及其相关权益。2013年4月17日，四川水井坊股份有限公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司100%股权的议案》。2013年4月24日，股权变更经成都市郫县工商行政管理局核准。截止2013年5月9日，已收到成都铸信地产开发有限公司支付的全部股权转让款。

股权转让完成后，本公司不再持有成都聚锦商贸有限公司的股权，不再具有控制权，故不再纳入本公司合并范围。本公司本期仅合并成都聚锦商贸有限公司2013年1月1日-4月24日的利润表及现金流量表，不再合并期末成都聚锦商贸有限公司资产负债表。

董事长：黄建勇

四川水井坊股份有限公司

2013年8月29日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-018号

四川水井坊股份有限公司

七届董事会2013年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司七届董事会于2013年8月29日在公司会议室召开2013年第二次会议。会议召开通知于2013年8月19日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步加强和规范公司管理，提升公司综合营运水平，结合目前实际情况及外部竞争环境，公司决定对现有组织架构进行调整。调整后的公司组织架构主要分营销、生产、酒品鉴定、采购与物流、财务、人力资源等几大功能模块。其中，营销中心下设水井坊、天号陈、水井坊高端、系列酒、国际营销及创新等事业部。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《关于提名两位董事候选人的议案》

鉴于公司董事Anna Manz（明安娜）女士、Peter Batey（贝彼德）先生因工作变动辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定提名Vinod Rao先生、Samuel A. Fischer先生（简历详见附件1） 为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、章群女士已就上述提名发表了书面意见，认为两位董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

公司独立董事独立意见详见附件2。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

四、审议通过了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年9月17日上午9：30召开2013年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

附件1：

董事候选人简历

Vinod Rao：男，51岁，国籍：印度，印度马德拉斯大学商业学士学位，印度注册会计师。历任百事可乐公司亚太区（总部香港）财务总监，百事可乐公司印度区（古而冈）财务总监，百事可乐公司新业务发展（亚洲、中东、非洲）副总裁，百事可乐公司大中华区（总部上海）财务总监。现任帝亚吉欧亚太区财务总监。

Samuel A.Fischer：男，45岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚南澳大学金融与市场学士学位。历任高露洁越南（东南亚）公司销售总监，高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理，高露洁越南（东南亚）公司总经理，帝亚吉欧东南亚区执行董事，帝亚吉欧中南半岛区总经理。现任帝亚吉欧大中华区执行董事。

附件2：

四川水井坊股份有限公司独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

独立董事：郑泰安、吕先锫、章群

二O一三年八月二十九日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2013-019号

四川水井坊股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2013年9月17日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2013年第一次临时股东大会，现通知如下：

一、会议基本情况：

1．会议召开的时间：2013年9月17日上午9︰30；

2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；

3．股权登记日：2013年9月10日；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议方式：现场投票。

二、会议审议内容：

1．审议公司《关于选举董事的议案》；

2．审议公司《关于选举监事的议案》。

注：上述议案已经公司2013年6月27日召开的七届董事会2013年第五次临时会议、2013年7月5日召开的七届监事会2013年第二次临时会议、2013年8月29日召开的七届董事会2013年第二次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于2013年6月28日刊载的本公司《七届董事会2013年第五次临时会议决议公告》、2013年7月6日刊载的本公司《七届监事会2013年第二次临时会议决议公告》、2013年8月30日刊载的本公司《七届董事会2013年第二次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告和《2013年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议对象：

1．凡2013年9月10日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法：

1．请符合上述条件的股东于2013年9月11日至9月16日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。

2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

公司地址：成都市全兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028—86252847

传 真：028—86695460

联 系 人：田冀东

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2013年9月17日召开的2013年第一次临时股东大会，并代为行使本次股东大会以下议案的表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“√”明确表示赞成、反对或弃权。

本单位或本人对审议事项未作具体指示的，委托代理人是否有权按照自己的意思表决。

□是 □否

委托人签名： 身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人联系电话：

受托人签名： 身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期 年 月 日

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2013-020号

四川水井坊股份有限公司

董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年8月29日收到董事Anna Manz（明安娜）女士提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事、战略与执行委员会委员、审计委员会委员职务；同日，公司董事会收到董事Peter Batey（贝彼德）先生提交的书面辞职报告：因个人工作变动，辞去其担任的公司董事职务。根据相关规定，上述辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

本公司董事会对Anna Manz（明安娜）女士及Peter Batey（贝彼德）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十九日