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证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2013-038 TitlePh 万泽实业股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-30 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 (1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介 股票简称 | 万泽股份 | 股票代码 | 000534 | 变更后的股票简称(如有) | 万泽股份 | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 黄曼华 | 蔡岳雄 | 电话 | (0754)88857191 | (0754)88857179 | 传真 | (0754)88857199 | (0754)88857179 | 电子信箱 | wzgf0534@163.com | wzgf0534@163.com |
二、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 营业收入(元) | 254,182,807.07 | 218,755,706.26 | 16.19% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,524,548.43 | 29,768,740.25 | -24.33% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,539,819.82 | 25,213,670.75 | -26.47% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,820,693.07 | -135,205,114.86 | 117.62% | 基本每股收益(元/股) | 0.0454 | 0.0666 | -31.83% | 稀释每股收益(元/股) | 0.0454 | 0.0666 | -31.83% | 加权平均净资产收益率(%) | 1.94% | 3.12% | -1.18% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产(元) | 3,391,594,114.20 | 2,976,326,678.86 | 13.95% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,156,571,424.93 | 1,150,448,941.30 | 0.53% |
(2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 | 40,328 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | 万泽集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.09% | 278,501,429 | 278,228,929 | 质押 | 277,180,000 | 汕头市电力开发公司 | 国家 | 1.35% | 6,706,517 | 0 | | | 汕头市城市建设开发总公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 4,023,000 | 0 | | | 五矿证券有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.61% | 3,009,868 | 0 | | | 李志鸣 | 境内自然人 | 0.37% | 1,843,712 | 0 | | | 霍嘉华 | 境内自然人 | 0.31% | 1,524,349 | 0 | | | 深圳市东大投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 1,351,176 | 0 | | | 黄振光 | 境内自然人 | 0.24% | 1,200,000 | 0 | | | 毕天晓 | 境内自然人 | 0.24% | 1,200,000 | 0 | | | 是晓东 | 境内自然人 | 0.23% | 1,122,077 | 0 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中1,2,3名股东之间不存在关联关系,也不存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 三、管理层讨论与分析 (一)概述 2013年上半年,针对房地产市场的调控政策延续了从严从紧的态势,通过保障性住房建设及限购、差异化房贷等政策组合,适时适度对房地产市场进行预调微调,在“保民生”与“稳增长”中不断探索动态平衡。2012年底前后,部分一二线城市楼市回暖迹象明显。然而,部分城市的回暖迹象本质上并非整个行业结构性好转,在坚持房地产调控政策不放松的前提下,限制性政策趋势仍是主流。 目前国内房地产行业已经进入了专业化、标准化、规模化和品牌化等综合实力竞争阶段。在国家实施房地产宏观调控的背景下,大型房企继续充当行业领头羊的角色,强者恒强,市场集中度日益提高。公司目前项目储备良好,区域布局和产品结构合理,预期投资回报率较高,公司将努力把握政策基调、精准定位市场需求,以合理价格提供适销产品。 随着重大资产重组优质资产的注入,公司开创了新的局面,标志着公司房地产方面的发展上升到另一个台阶,为进一步做大做强提供坚实的基础。股权激励政策为公司企业管理注入了新的活力,管理层及核心人员持股对未来公司的经营管理增强了凝聚力,对公司的发展壮大提供人力资源方面的保障。深圳万泽·云顶香蜜湖、常州万泽太湖庄园等优质资产项目已逐步贡献利润,在建的北京天实和华亦庄项目、西安鸿基新城和部分拟建项目,逐步形成未来新的利润增长点,公司各项目目前运作良好,预期投资回报率较高。“万泽”品牌的市场知名度和竞争力日渐增强。 (二)主营业务分析 概述 截止2013年6月30日,公司总资产339,159.40万元,归属于上市公司股东的净资产115,657.14万元;2013年上半年公司实现营业收入25418.28万元,较2012年上半年增加16.19%;实现利润总额4258.22万元,比2012上半年减少5.65%;实现归属于上市公司股东的净利润2252.45 万元,较2012年上半年减少24.33%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润1853.98万元,较 2012年上半年减少26.47 %。 归属上市公司股东的基本每股收益0.0454元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0373元/股;以合并报表计算的归属上市公司股东的净资产115,657.14万元,每股净资产2.33元/股。报告期主要利润来源为结转万泽·云顶香蜜湖项目部分销售收入。 项目名称 | 区域 | 上市公司权益 | 项目进展 | 万泽·云顶香蜜湖 | 深圳 | 100% | A地块楼盘销售基本结束,工程处于收尾阶段,已部分入伙,报告期结转销售收入2.52亿元,结转面积7097.88平方米,户数为77户;B地块楼盘预售情况良好,目前预售已过半,工程尚未完工。 | 万泽·太湖庄园 | 常州 | 100% | 公建区和A岛已全部竣工销售中,BC岛主体基本完工,已取得预售许可证;DEF岛尚未动工; | 万泽国际大厦 | 常州 | 100% | 万泽大厦主体已于去年底竣工验收备案并陆续交房入住,,大厦酒店精装修工程进行中,预计今年10月份开业,配套商铺在对外招商。 | 鸿基新城 | 西安 | 50% | 鸿基新城拟分三大期建设,一大期拟用地1033亩,包括26#、20#、23#、24#、27#五个地块,在售的有26#地块一、二期尾盘、20#地一期,其中26#一、二期在报告期内办理了综合验收;目前正在开工建设的是26#三期、20#、23#及24#地块。 | 亦庄项目 | 北京 | 30% | 项目目前处于办理方案复函阶段,工程规划许可证预计年底前取得。 |
主要财务数据同比变动情况 单位:元 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 | 营业收入 | 254,182,807.07 | 218,755,706.26 | 16.19% | - | 营业成本 | 115,156,307.21 | 108,943,102.86 | 5.7% | - | 销售费用 | 6,786,182.25 | 11,803,531.41 | -42.51% | 主要系本公司的部分房产开发项目于2011年开盘时广告、促销力度较大,本期无新开盘项目相应销售费用下降所致 | 管理费用 | 23,887,892.38 | 16,911,350.02 | 41.25% | 本期增加摊销股权激励费用所致 | 财务费用 | -2,682,976.69 | -1,154,912.80 | -132.31% | 本期利息支出减少所致 | 所得税费用 | 20,057,666.84 | 15,364,800.43 | 30.54% | 主要系本期结转的房产销售收入增加所致 | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,820,693.07 | -135,205,114.86 | -117.62% | 本期收入增加所致 | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,869,284.39 | 315,875,904.39 | -105.66% | 本期投资购买联营企业所致 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,282,833.96 | -124,898,408.78 | -188.3% | 本期借款增加 | 现金及现金等价物净增加额 | 116,234,242.64 | 55,772,380.75 | 108.41% | 本期收入、借款增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略是以房地产开发为主业,依托各类资源,大力推进主业发展;以住宅项目开发为主,带动商业地产、写字楼开发等业务的拓展,构建以深圳、珠三角为中心,辐射至长三角、北京、西北、内蒙等区域的业务布局;发挥企业优势,塑造万泽品牌;增强企业整体盈利能力,全面提升管理水平,迅速扩大主业经营规模和提高经营效益。 按照年初制定的经营计划,报告期内公司围绕促进销售、拓展项目、加强管理的工作重点,主要做好以下工作: 1、做好现有在建项目管理工作,确保在建项目有效推进,维持公司业绩稳定。 公司将紧盯安全质量,同时适度加快工程建设进度,科学制定工程进度节点计划。2013年4月27日,公司深圳“万泽·云顶香蜜湖二期”在众盼之中盛大开盘,销售现场异常火爆,开盘当日,首推的八十余套劲销七成。常州万泽太湖庄园项目也在尝试新的营销模式,异地推介宣传,反映良好。 2、积极推进各未成熟的地块项目的培育、理顺、报批、报建工作,尽快完善各项开发的 准备工作。 公司积极推进土地项目城市更新和三旧改造进度,深圳鑫龙海项目的城市更新和汕头热电厂土地的三旧改造正着力加强与地方政府及规划部门的沟通和配合,以推进项目的进展。 3、为保障公司主营业务的健康发展,将继续加快对新项目的考察,加大土地储备力度,采取多种方式积极开拓新的项目。 报告期内,公司已着手启动与内蒙呼和浩特市的合作投资工作,希望能在新的区域拓展公司业务,推广万泽品牌。 4、做好资金规划及融资工作,拓展资本市场融资渠道,保证在建项目及新项目排拓展的 资金需求。 报告期中,公司项目投入资金需求较大,为保证公司建设需求,公司将整合各方面资源,大力拓展融资渠道,根据公司项目建设进度,控制、把握融资额度与节奏,在确保资金需求的同时,努力降低融资成本,提高资金使用效率。公司在充分利用传统融资方式的同时积极推动金融创新工作,寻找新的融资渠道以满足公司规模扩张的资金需求。为最大程度优化财务资源配置,提高资金使用效率,有效地把控了财务风险。 (三)主营业务构成情况 单位:元 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | 分行业 | 商 业 | | | | -100.00% | -100.00% | | 房地产业 | 252,152,764.00 | 114,345,680.35 | 54.65% | 36.27% | 44.75% | 减少2.66个百分点 | 分产品 | 商业 | | | | -100.00% | -100.00% | | 深圳云顶香蜜湖项目销售 | 252,152,764.00 | 114,345,680.35 | 54.65% | 36.27% | 44.75% | 减少2.66个百分点 | 分地区 | 汕头地区 | | | | -100.00% | -100.00% | | 深圳地区 | 252,152,764.00 | 114,345,680.35 | 54.65% | 27.60% | 26.83% | 增加0.27个百分点 |
(四)核心竞争力分析 2013年,公司成功实施了公司股权激励政策,管理层及核心人员持股对未来公司的经营管理增强了凝聚力,对公司的稳定和发展提供人力资源方面的保障。 公司倡导绿色生态,秉承“依自然而生”的品牌理念,目前万泽地产已经形成了以环境、养生、空间、科技、人文、物管六大价值为规划出发点,“6S生态人居的价值体系”,并逐步发展成为集房地产综合开发、建材经营、装饰装修、物业管理于一体的集团企业。公司将逐步布局珠三角、京津唐、长三角、西北四大区域,增加土地储备,在深圳、北京、常州、西安、广州、呼和浩特等城市建立分公司,形成立足深圳,面向全国的发展架构,在生态人居经营理念中取得成就。 (五)投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 深圳市万泽房地产开发集团有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发销售 | 80,220,000 | 660,559,528.18 | 165,506,677.12 | 2,005,875.07 | -1,274,963.16 | -1,488,663.16 | 常州万泽天海置业有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发销售 | 310,619,547 | 2,476,037,704.91 | 545,164,433.42 | 252,152,764.00 | 73,147,662.26 | 51,287,711.45 | 常洲万泽置地房产开发有限公司 | 子公司 | 房地产 | 房地产开发销售 | 70,000,000 | 379,361,455.42 | 87,254,168.72 | 0.00 | -2,491,139.42 | -2,575,443.43 | 深圳市万泽碧轩贸易有限公司 | 子公司 | 商业 | 商贸 | 80,000,000 | 459,226,839.84 | 66,585,640.00 | 29,487,382.40 | -1,745,526.96 | -1,745,526.96 | 西安新鸿业投资发展有限公司, | 参股公司 | 房地产 | 房地产开发销售 | 200,000,000 | 1,328,602,223.59 | 119,179,702.76 | 8,234,288.54 | -12,170,028.05 | -12,126,998.34 | 广东万泽实业股份有限公司热电一厂 | 子公司 | 电力 | 发电供气 | 52,000,000 | 98,138,771.25 | 69,739,056.65 | 24,168.00 | -875,589.30 | -874,292.77 | 天实和华置业(北京)有限公司 | 参股公司 | 房地产 | 房地产开发销售 | 160000000 | 356,454,253.00 | 264,259,478.00 | 0.00 | -1,341,186.00 | -1,341,186.00 |
2、非募集资金投资的重大项目情况 无 四、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 万泽实业股份有限公司董事会 董事长(签名): 林伟光 二O一三年八月 二十八 日
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