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证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒TitlePh

青岛啤酒股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称青岛啤酒股票代码600600
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称青岛啤酒股票代码00168
股票上市交易所香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式董事会秘书
姓名张学举、张瑞祥
电话0532-85713831
传真0532-85713240
电子信箱secretary@tsingtao.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产27,578,898,60523,661,105,58516.56
归属于上市公司股东的净资产13,450,598,16412,467,953,0107.88
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额3,823,970,3533,574,303,1066.99
营业收入14,971,338,26213,405,497,77711.68
归属于上市公司股东的净利润1,394,881,1611,007,406,64438.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,046,242,862920,455,77913.67
加权平均净资产收益率(%)10.568.67增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)1.0320.74638.46
稀释每股收益(元/股)1.0320.74638.46

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数18,751
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
青岛啤酒集团有限公司国有法人30.45411,400,0500
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人27.67373,794,4420
日本朝日集团控股株式会社境外法人19.99270,127,8360
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪其他1.4118,994,4400未知
中国建银投资有限责任公司国有法人1.3017,574,5050
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金其他1.2817,307,9010未知
上海重阳投资有限公司其他0.9913,332,5250未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他0.8811,896,8310未知
泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品其他0.658,800,0000未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金其他0.527,025,2220未知
上述股东关联关系或一致行动的说明(1) 青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司H股股份7,944,000股,其自身持有本公司A股股份403,456,050股。

(2)香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团全资附属公司持有的H股股份数量。


2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年上半年公司共实现啤酒销售量458万千升,同比增长9.62%,?实现营业收入149.71亿元,同比增长11.68%,实现归属于上市公司股东的净利润13.95亿元,同比增长38.46%。国内啤酒行业上半年共完成啤酒产量2,498万千升,同比增长5.85%(据国家统计局统计)。报告期内,公司积极开拓国内中高端市场,调整产品结构,取得了销量增幅远高于行业平均增幅,且净利润增长快于营业收入增长,营业收入增长快于销售量增长的佳绩。

报告期内,公司主品牌青岛啤酒共实现销售量240万千升,同比增长9%,其中听装啤酒等高端产品共实现销售量83万千升,同比增长19%,使公司产品结构进一步优化和提升。加之上半年公司的单位制造成本同比有一定幅度的下降,使得公司上半年毛利率同比去年提高1.27个百分点。

(一)主营业务分析

1、利润表科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入14,971,33813,405,49811.68
营业成本8,753,4357,978,9639.71
销售费用3,094,3542,461,53725.71
管理费用602,814564,8826.72
财务费用-95,694-83,799-14.19
资产减值损失-6,4153,341-292.00
投资收益232,4705,8863,849.37
营业外收入299,947114,570161.80
营业外支出182,94015,9991,043.46

(1)2013年上半年营业收入同比增加11.68%,主要原因是报告期内公司主营产品销量增长,使得营业收入增加所致。

(i)主营业务分行业、分产品情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
啤酒14,756,5778,570,69141.9211.749.35增加1.27个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
啤酒14,756,5778,570,69141.9211.749.35增加1.27个百分点

本集团主营业务主要是啤酒生产及销售。

(ii) 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
山东地区8,161,63315.43
华南地区2,764,51014.23
华北地区2,951,70213.40
华东地区1,662,33334.13
东南地区1,008,53618.55
港澳及其他海外地区214,119-2.86
合计16,762,83316.38
减:各地区分部间抵销金额2,006,25667.49
合并14,756,57711.74

(2)2013年上半年营业成本同比增加9.71%,主要原因是报告期内主营产品销量增长,使得营业成本增加所致。

(3)期间费用

(ⅰ)2013年上半年销售费用同比增加25.71%,主要原因是报告期内市场规模扩大销量增加,使得市场投入费用、品牌推广费用及职工薪酬增加所致。

(ⅱ)2013年上半年管理费用同比增加6.72%,主要原因是报告期内运行支出增加及职工薪酬增加所致。

(ⅲ)2013年上半年财务费用同比减少14.19%,主要原因是报告期内利息支出减少所致。

(4)2013年上半年资产减值损失同比减少292.00%,主要原因是报告期内收回以前年度已计提坏账的应收账款所致。

(5)2013年上半年投资收益同比增加3,849.37%,主要原因是报告期内因与三得利合资项目本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司(已更名为“三得利青岛啤酒(上海)有限公司”)变更为本公司的联营企业,其公允价值大于账面价值产生的处置收益。

(6)2013年上半年营业外收入同比增加161.80%,主要原因是报告期内因与三得利合资项目产生负商誉所致。

(7)2013年上半年营业外支出同比增加1,043.46%,主要原因是报告期内子公司资产重组承担员工安置费用所致。

2、资产负债表科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目2013年6月30日2012年12月31日变动比例(%)
货币资金10,043,2147,118,24841.09
应收账款274,75982,685232.30
预付款项114,22283,73936.40
其他应收款209,53687,292140.04
其他流动资产157,405284,314-44.64
长期股权投资1,321,485163,877706.39
递延所得税资产714,064485,34947.12
其他非流动资产296,089195,91051.14
应付票据107,88181,88331.75
应付账款3,354,1341,993,40268.26
应交税费676,734350,86692.88
应付股利540,3931,10248,956.59
其他应付款4,663,7233,213,58245.13
一年内到期的非流动负债313,3152,78611,144.93
长期借款6,165452,486-98.64
专项应付款205,052120,06470.79
少数股东权益-104,367315,478-133.08

(1)货币资金报告期期末比期初增加41.09%,主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致。

(2)应收账款报告期期末比期初增加232.30%,主要原因是报告期内进入销售旺季使得部分子公司应收账款余额增加及与三得利合资项目新并购单位带入应收账款余额所致。

(3)预付款项报告期期末比期初增加36.40%,主要原因是报告期内采取预付货款方式采购原材料增加所致。

(4)其他应收款报告期末比期初增加140.04%,主要原因是报告期内进入销售旺季,销量增加使得代垫回收瓶款、押金及保证金增加所致。

(5)其他流动资产报告期期末比期初减少44.64%,主要原因是上年末部分子公司的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣以及预缴所得税减少所致。

(6)长期股权投资报告期期末比期初增加706.39%,主要原因是报告期内因与三得利合资项目,本公司之原全资子公司青岛啤酒上海松江有限公司变更为本公司持股50%的联营企业,对其确认的长期股权投资所致。

(7)递延所得税资产报告期期末比期初增加47.12%,主要原因是报告期内进入销售旺季,待付费用及职工薪酬增加使得递延所得税增加所致。

(8)其他非流动资产报告期期末比期初增加51.14%,主要原因是报告期内部分子公司技改扩建项目、搬迁工厂和新建厂在建项目增加使得预付工程款和设备采购款增加所致。

(9)应付票据报告期期末比期初增加31.75%,主要原因是报告期内以应付票据形式支付的材料采购款增加所致。

(10)应付账款报告期期末比期初增加68.26%,主要原因是报告期内进入生产旺季,材料采购增加使得应付账款增加所致。

(11)应交税费报告期期末比期初增加92.88%,主要原因是报告期内销量及销售额增加使得应交增值税、应交所得税、应交消费税增加所致。

(12)应付股利报告期期末比期初增加48,956.59%,主要原因是报告期内根据股东大会决议分配的现金股利尚未支付所致。

(13)其他应付款报告期期末比期初增加45.13%,主要原因是报告期内销量增加使得待付费用、押金及保证金增加所致。

(14)专项应付款报告期期末比期初增加70.79%,主要原因是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。

(15)少数股东权益报告期期末比期初减少133.08%,主要原因是报告期内由于与三得利合资项目设立三得利青岛啤酒(上海)销售有限公司,与少数股东共同分享该子公司权益所致。

(16)银行借款

短期借款报告期期末比期初减少18.74%,主要原因是报告期内子公司偿还借款所致。

一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加11,144.93%,长期借款报告期期末比期初减少98.64%,主要原因是报告期内子公司长期借款将在一年内到期支付,本年转至一年内到期的非流动负债所致。

报告期期末本集团银行借款共为438,440千元人民币,其中短期借款119,959千元人民币,长期借款318,481千元人民币。长期借款中:1年以内到期部分312,315千元人民币,1至5年4,877千元人民币,超过5年1,289千元人民币。

报告期期末本集团银行借款按借款币种分为人民币借款57,350千元人民币,港币借款373,283千元人民币,欧元借款4,384千元人民币,丹麦克朗借款3,423千元人民币。

本集团的借款均受市场利率变动的影响,人民币与港币的借款于结算日的有效年利率分别为3.300%、3.027%。

3、现金流科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额3,823,9703,574,3036.99
投资活动产生的现金流量净额-1,083,573-1,387,67821.91
筹资活动产生的现金流量净额-198,864-16,062-1,138.09

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加6.99%,主要原因是报告期内销售商品收到的现金同比增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加21.91%,主要原因是报告期内构建固定资产项目比同期减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,138.09%,主要原因是报告期内偿还债务所支付的现金同比增加所致。

4、其他经营情况说明@(1)债务资本率@本集团2013年6月30日的债务资本率为9.7%(2012年12月31日:13.0%)。债务资本率的计算方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于上市公司股东权益)。@(2)资产抵押@于2013年6月30日,本集团银行借款均非抵押担保借款(2012年12月31日:无)@(3)汇率波动风险@由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口,因此汇率的变动将会间接影响本集团的原材料价格,从而对本集团的盈利能力产生一定影响。@(4)资本性开支@2013年继续努力提升现有资产的使用效率,依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。@(5)投资@详情载于随附财务报表附注。@(6)或有负债@详情载于随附财务报表附注。

(二)经营计划进展说明

公司2013年经营目标是充分发挥品牌等优势,积极调整产品结构,巩固并扩大在国内中高端市场的优势地位,为2014年实现1,000万千升目标奠定坚实的基础。@@公司上半年尽管遇到春季气温偏低等市场不利因素的影响,但经过全体员工的共同努力,基本实现了预期发展目标,下半年公司将发挥品牌、品质、技术、渠道等优势,持续加大品牌推广和市场开拓力度,不断扩大市场销售份额,公司对完成全年经营目标充满必胜的信心和决心。

2013年是青岛啤酒建厂110周年华诞,公司将以110周年为新起点,继续保持和提升公司的核心竞争优势。

公司悠久的啤酒酿造历史,培育了卓越的质量文化。公司生产的青岛啤酒曾多次在国内外质量评比中荣获冠军,是中国最具知名度的啤酒品牌。2013年青岛啤酒品牌价值已达到805.85亿元人民币(世界品牌实验室发布),再次蝉联中国啤酒第一品牌。近年来,公司注重品牌的年轻化、时尚化的塑造,拉近与年轻的消费群体的距离,保证了品牌的时代感和新鲜度。2013年公司借助110周年庆典,启动了"110年只为酿造好啤酒"的主题宣传推广活动,进一步提升了青岛啤酒的美誉度。

公司在啤酒行业技术研发优势领先,拥有行业唯一的啤酒生物发酵工程国家重点实验室。公司以酿造消费者喜好的啤酒为使命,在新产品开发上,本着上市一代、研发一代、储备一代的总思路,不断开发适销对路的新产品,扩大消费需求。公司今年新推出的高端产品"鸿运当头"铝瓶装啤酒和全新包装的黑啤酒受到了消费者的广泛喜爱,将不断提高公司在高端市场的竞争优势。

(三)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无变化。

(四)涉及财务报告的相关事项

4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。

4.2本报告期无前期会计差错更正。

4.3企业合并及合并财务报表。

4.3.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

4.3.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位:元 币种:人民币

名称期末净资产本期净利润
青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司-849,794,209-441,729,019
三得利上海市场服务有限公司-410,070,504-19,248,710
三得利王子(连云港)啤酒销售有限公司-7,266,963-6,954,351

4.3.1.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位:元 币种:人民币

名称处置日净资产期初至处置日净利润
三得利青岛啤酒(上海)有限公司755,555,14213,425,523
青岛啤酒(徐州)彭城有限公司198,827,6234,095,979
青岛啤酒(宿迁)有限公司42,696,638-1,219,099
青岛啤酒(徐州)有限公司27,463,247-2,006,539
青岛啤酒(扬州)有限公司-50,840,113-2,284,486

4.4半年度财务报告未经审计。

董事长:孙明波

青岛啤酒股份有限公司

2013年8月29日

    

    

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2013-015

青岛啤酒股份有限公司

行权募集资金2013年上半年度存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《青岛啤酒股份有限公司章程》及青岛啤酒股份有限公司(“公司”)《募集资金管理制度》等相关规定,现将公司行权募集资金2013年上半年度的存放及使用情况汇报如下:

一、行权募集资金基本情况

公司发行的分离交易可转换债券附带的认股权证于2009年10月行权,募集资金人民币1,189,683,824.94元,扣除发行费用人民币2,582,648.97元,实际行权募集资金净额为人民币1,187,101,175.97元(“行权募集资金”)。上述行权募集资金已于2009年10月20日全部存入募集资金专用账户,并经万隆亚洲会计师事务所有限公司青岛分所出具的万亚会琴业字(2009)第0156号《青岛啤酒股份有限公司验资报告》予以验证。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》,2010年公司董事会制定并公告了《募集资金管理制度》,根据此制度2011年在公司内部制定发布了《募集资金内控管理制度》,对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定,并严格按照上述法规及制度执行。

2、募集资金专户存储及监管情况

公司在中国银行股份有限公司山东省分行设立了行权募集资金专用账户(账号:232500407841),对行权募集资金实行专户存储。截至2013年6月30日,公司累计使用行权募集资金总额人民币843,436,113.07元,募集资金专用账户的余额为人民币383,376,909.46元(其中包括2009年行权募集资金到位后累计利息收入人民币39,713,782.56元、并扣减维护费用等人民币1,936元)。

公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,于2009年11月5日与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2013年6月30日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

三、上半年度募集资金的使用情况

根据公司权证发行说明书,公司认股权证行权募集资金将用于公司继续扩大企业生产规模,2011年6月16日,公司2010年度股东大会决议通过公司认股权证行权募集资金投入项目的议案,行权募集资金将全部用于以下公司新建、扩建啤酒生产基地项目:

1、青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目,项目总投资人民币66,615万元,其中:以募集资金投入人民币57,200万元。

2、青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目(“青啤上海松江公司扩建项目”),项目总投资人民币31,321万元,全部以募集资金投入。

3、青岛啤酒(石家庄)有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目,项目总投资人民币37,450万元,其中:以募集资金投入人民币32,101万元。

2013年6月25日,公司2012年度股东大会审议通过公司权证行权募集资金投入项目变更的议案:将原募集资金投入项目中的“青啤上海松江公司扩建项目”变更为“青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年生产能力扩建项目”(“新项目”),新项目总投资人民币21,611万元,全部以行权募集资金投入;所有剩余行权募集资金(包括行权募集资金在三方监管存储专用账户上产生的利息收入)全部补充公司流动资金。

2013年上半年度,公司对上述募集资金投入项目共使用行权募集资金人民币91,635,385.18元,具体情况请见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日,公司未对行权募集资金原投资项目—青啤上海松江公司扩建项目投入行权募集资金,也尚未对行权募集资金投资项目变更后的新项目投入行权募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对行权募集资金存放与使用情况已及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规情形。

特此报告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2013年8月29日

附表1:募集资金使用情况对照表(截止报告期末)

单位:人民币 元

募集资金总额1,189,683,824.94本年度投入募集资金总额91,635,385.18
变更用途的募集资金总额313,210,000.00已累计投入募集资金总额843,436,113.07
变更用途的募集资金总额比例26.33%
承诺投资项目已变更项目,含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目不适用572,000,000.00不适用不适用91,635,385.18522,426,113.07不适用91.33%不适用不适用不适用
青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目已变更为青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年啤酒扩建项目313,210,000.00

0

不适用00不适用0不适用不适用不适用
青岛啤酒(石家庄)有限公司新增年产20万千升啤酒项目不适用321,010,000.00不适用不适用0321,010,000.00不适用100%2011.6.26不适用不适用
合计1,206,220,000.00216,110,000.0091,635,385.18843,436,113.07
未达到计划进度原因不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明公司已以自有资金投入青岛啤酒上海松江有限公司扩建项目,该项目已完成。由于公司以青岛啤酒上海松江有限公司作为平台与三得利(中国)投资有限公司成立合资公司,因此该项目未以行权募集资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2013年上半年度,本公司以行权募集资金置换先期投入青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目的自筹资金91,635,385.18元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其它使用情况不适用

注:募集资金承诺投资总额考虑了募集资金存放的利息收入,因此高于募集资金总额。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(截止报告期末)

单位:人民币元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年啤酒扩建项目青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目216,110,000.00不适用00不适用已竣工投产不适用不适用
合计216,110,000.00不适用00不适用已竣工投产不适用不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 公司已以自有资金投入青岛啤酒上海松江有限公司扩建项目,该项目已完成。由于公司以青岛啤酒上海松江有限公司作为平台与三得利(中国)投资有限公司成立合资公司,因此该项目未以行权募集资金投入,并变更为青岛啤酒第三有限公司新增29万千升/年啤酒扩建项目。2013年6月25日,公司2012年度股东大会审议通过公司权证行权募集资金投入项目变更的议案,并于6月26日进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

    

    

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 编号:临2013-014

青岛啤酒股份有限公司第七届董事会

第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议(“会议”)于2013年8月29日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,非执行董事杉浦康誉和独立董事吴晓波因故无法出席会议,分别书面委托执行董事黄克兴和独立董事王学政代为出席并表决。公司总会计师及监事会成员和董事会秘书列席了会议;会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长孙明波先生召集并主持,与会董事经充分审议,一致同意通过如下议案:

一、公司2013年半年度报告(未经审计)。授权公司董事会秘书负责与境内外交易所联络公布半年报和中期业绩。公司2013年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。

二、公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容详见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。

三、公司核销2012年资产损失的议案。同意对青岛本部工厂和营销中心的存货损失及固定资产报废损失予以核销,合计金额人民币629,935.19元。

四、对公司董事会提名与薪酬委员会的工作细则进行修订,并采纳本公司的董事会成员多元化政策作为细则的附件。

五、关于制订《青岛啤酒股份有限公司对外公益捐赠管理制度》的议案。

上述所有议案同意票数均为11,没有反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2013年8月29日

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