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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:600104 证券简称:上汽集团TitlePh

上海汽车集团股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称上汽集团股票代码600104
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王剑璋卫勇
电话(021)22011138(021)22011138
传真(021)22011777(021)22011777
电子信箱saicmotor@saic.com.cnsaicmotor@saic.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产325,850,157,607.41317,202,998,968.112.73
归属于上市公司股东的净资产126,156,322,300.10122,337,367,399.453.12
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额5,821,929,828.3010,772,091,786.68-45.95
营业收入279,425,088,758.63234,163,203,442.8119.33
归属于上市公司股东的净利润11,466,196,504.3010,783,971,482.716.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,587,531,143.3210,478,257,754.371.04
加权平均净资产收益率(%)9.0710.08减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)1.0400.9786.34
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数167,835
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内

增减

持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海汽车工业(集团)总公司国有法人74.308,191,449,93101,520,834,217
跃进汽车集团公司国有法人3.75413,919,1410
上海汽车工业有限公司国有法人3.03334,408,7750334,408,775
双鸭山润科实业有限公司其他0.8896,897,7591,706,700
UBS AG其他0.5560,643,618-13,831,500
全国社保基金一零三组合其他0.3538,658,452-4,846,187

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.其他0.3336,097,86330,905,393

中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金其他0.3336,025,163-16,179,791

国华人寿保险股份有限公司-自有资金其他0.3134,330,729-3,200,000
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金其他0.3032,598,82110,396,842

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2013年上半年,我国宏观经济形势总体平稳,但经济下行压力有所加大。与此同时,国内汽车市场仍实现了较快增长。在这样的背景下,公司扎实推进市场开拓、自主创新、强化管理等各项工作,取得了积极成效。报告期内,公司实现国产整车销售257.35万辆,同比增长15.3%,销量继续保持国内市场领先地位,增速高出全国平均水平4.3个百分点,国内市场占有率比去年底提高0.6个百分点,达到23.2%。

报告期内公司整车销量增速高于市场平均水平的主要原因:一是上海大众、上海通用、乘用车分公司等乘用车企业积极创新营销思路,不断优化销售服务,有力促进了整车销售;二是上汽通用五菱积极开展多种营销活动,在微车市场实现了逆势做强;三是零部件、服务贸易与汽车金融板块围绕整车企业需求,为整车销售提供了有力的体系支撑。

报告期内,公司实现营业总收入2,809.28亿元,同比增长19.26%;实现归属于上市公司股东的净利润114.66亿元,同比增长6.33%。

当前,我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期叠加的阶段,加上世界经济也在深度调整,发展环境十分复杂。但是,综观内外部各种因素,我国经济发展仍处于大有可为的重要战略机遇期,具备经济持续健康发展的基础条件。同时,新一届政府沉稳应对短期经济增速放缓的挑战,坚持统筹稳增长、调结构、促改革,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的调控整体思路,预计下半年我国宏观经济仍将呈现平稳运行的特征。

下半年的国内汽车市场形势,从有利因素看,一是乘用车市场二次购车行为将对中高级轿车和SUV等部分细分市场形成一定的结构性机会;二是在政府采购自主品牌汽车方面,下半年可能会有一定机会;三是包括替代燃料在内的新能源商用车产品增长潜力较大。从不利因素看,一是短期内宏观经济增速放缓,对汽车市场的支撑作用难以很快改善;二是当前与汽车市场相关的政策环境总体偏紧,消费补贴政策处于“空窗期”,节能环保和治理拥堵的各类政策仍在逐步加码。

考虑到今年宏观经济平稳运行的特点,基于上半年已经实现的行业市场销量,综合上述有利和不利因素,在没有新的重大不利因素产生的前提下,预计全年国内汽车销量不低于2100万辆,同比增长不低于8%。其中,乘用车1600万辆左右,同比增长约12%;商用车将超过500万辆,总量与去年基本持平。

立足当前的市场形势,下半年,公司将继续保持危机感和紧迫感,密切跟踪宏观形势和市场走势,坚持稳中求进,确保全年整车销量跨越新台阶;坚持稳中求好,确保全年经营质量和效益有新提高;坚持稳中求优,确保在扎实提高核心竞争能力和国际经营能力上有新进步。下半年公司的主要工作是:1、主要合资整车企业要继续发挥好主力军作用,全力开拓市场,并为长远可持续发展打好基础;2、乘用车分公司要在抓好市场开拓的同时,不断增强研发能力,全面启动战略优化工作;3、商用车板块要关注形势变化,积极抓好国际国内市场开拓,加强基础管理,稳住经营局面;4、零部件、服务贸易和汽车金融板块要明确自身定位、找准重点,加快提高板块核心竞争能力;5、在海外经营方面形成集团整体合力,重点支持泰国项目建设,并为后续市场开拓做好充分准备。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入279,425,088,758.63234,163,203,442.8119.33
营业成本249,116,742,925.60193,638,667,175.3528.65
销售费用14,608,467,635.3412,146,404,343.4820.27
管理费用8,951,718,947.8310,196,222,011.32-12.21
财务费用237,299,991.00324,961,484.50-26.98
经营活动产生的现金流量净额5,821,929,828.3010,772,091,786.68-45.95
投资活动产生的现金流量净额29,776,570,481.336,617,919,030.74349.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,605,201,264.19-10,357,903,034.35-36.23
研发支出2,492,516,689.292,904,421,447.44-14.18

分析:本报告期现金流量表各项目较去年同期变化较大,主要原因为自2012年9月1日起不再将上海通用纳入合并报表范围所致。

3.1.2经营计划进展说明

报告期内,公司年度经营计划进展情况良好。上半年,公司实现整车销售257.35万辆,完成年度目标的52.52%;营业总收入2,809.28亿元,完成年度目标的57.33%,同时,公司其他各项年度经营任务均进展顺利。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业营业总收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
汽车制造业279,425,088,758.63249,116,742,925.6010.8519.3328.65下降6.46个百分点
金融业1,502,438,827.12366,939,441.5175.587.4791.33下降10.70个百分点
合计280,927,527,585.75249,483,682,367.1111.1919.2628.71下降6.53个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业总收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
整车业务216,518,331,303.85196,822,509,562.139.1016.4128.22下降8.37个百分点
零部件业务51,540,776,266.4041,124,663,289.9220.2144.4548.89下降2.38个百分点
贸易业务4,580,515,033.984,387,471,684.834.21-29.31-29.91上升0.83个百分点
劳务及其他6,785,466,154.406,782,098,388.710.0512.828.43上升4.05个百分点
金融业务1,502,438,827.12366,939,441.5175.587.4791.33下降10.70个百分点
合计280,927,527,585.75249,483,682,367.1111.1919.2628.71下降6.53个百分点

分析:报告期内,公司实现整车销售257.35万辆,实现营业总收入2809.28亿元,各项经济指标运行正常。由于公司自2012年9月1日起上海通用不再纳入合并范围的因素影响,公司合并报表收入成本结构较去年同期发生较大变化,导致合并报表的毛利率较去年同期有所下降。

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业总收入营业总收入比上年增减(%)
中国280,263,236,730.1819.22
海外664,290,855.5738.55
合计280,927,527,585.7519.26

3.3核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力仍体现为产业链整体竞争优势、国内市场领先优势和持续提升的创新能力新优势三个方面,为公司可持续发展奠定了坚实基础。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生如下变化:

4.2.1本期公司合并报表范围新增企业情况如下:

序号新增子公司名称原因
1上汽正大有限公司新设立
2宁波杭州湾汇众汽车底盘系统有限公司新设立
3武汉汇众汽车底盘系统有限公司新设立
4安信联合物流有限公司新设立
5安吉汽车物流(湖北)有限公司新设立
6南京秉创新能源技术有限公司新设立
7宁波延锋江森座椅有限公司新设立
8延锋伟世通武汉汽车饰件系统有限公司新设立
9赛科利(烟台)汽车模具技术应用有限公司新设立
10华域正大有限公司新设立

4.2.2本期公司合并报表范围减少企业情况如下:

序号不再纳入合并范围企业名称原因
1上海安捷轿车运输有限公司失去控制权
2上海上柴汽车贸易有限公司破产清算
3上海中顺弹性件有限公司股权转让
4上海中畅弹性件有限公司股权转让
5上海中众弹簧有限公司股权转让
6江苏省上汽荣威汽车销售有限公司歇业清算

除上述事项外,本年度合并财务报表合并范围未发生其他重大变更。

上海汽车集团股份有限公司

董事长:______________

胡茂元

2013年8月30日

    

    

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2013-026

债券代码:126008 债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

五届六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

一、会议通知情况

本公司监事会办公室于2013年8月16日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2013年8月28日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、监事出席会议情况

会议应到监事5人,出席监事5人。会议由监事会主席蒋应时先生主持。

四、会议决议

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

1、公司2013年半年度报告及摘要; 

(同意5票,反对0票,弃权0票)

2、关于《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

(同意5票,反对0票,弃权0票)

3、关于《公司2013年上半年度内部控制评价报告》的议案。

(同意5票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2013年8月30日

    

    

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2013-025

债券代码:126008 债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

五届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会办公室于2013年8月16日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2013年8月28日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事9人,出席董事9人。会议由董事长胡茂元先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议:

一、关于《公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

二、2013年半年度报告及摘要;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

三、关于《公司2013年上半年度内部控制评价报告》的议案;

(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

四、关于《公司内部审计章程》的议案;

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

五、关于修订《公司总裁工作细则》的议案;

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

六、关于向上海市老年基金会捐赠的议案。

(同意9票,反对0 票,弃权0 票)

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2013年8月30日

    

    

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2013-027

债券代码:126008 债券简称:08上汽债

上海汽车集团股份有限公司

2013年上半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717号文件核准,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”或“公司”)于2010年12月于上海证券交易所以每股人民币13.87元的发售价格非公开发行720,980,533股A股股票(以下简称“2010年非公开发行”),募集资金总额为人民币1,000,000.00 万元(人民币9,999,999,992.71元),扣除发行费用计人民币12,100.00万元,公司截止2010年12月9日,收到募集资金净额为人民币987,900.00万元(人民币9,878,999,992.71元)。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了德师报(验)字(10)第0094号验资报告。

截至2010年12月31日,公司支付非公开发行A股的股票登记费人民币52.21万元;收到银行利息人民币386.46万元;收到由保荐机构中信证券股份有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入人民币37.20万元,因此截至2010年12月31日,实际余额为人民币988,271.45万元。

截至2013年06月30日,募集资金余额为人民币441,254.22万元(包含2011年、2012年和2013年上半年的利息收入人民币28,039.44万元),公司已累计使用募集资金人民币575,056.67万元,其中:2011年全年实际使用人民币177,073.47万元;2012年全年实际使用人民币99,380.41万元;2013年上半年实际使用人民币53,297.83万元;用于置换2010年12月31日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金人民币245,304.96万元 [本公司截至2010年12月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审核,并出具了德师报(核)字(11)第E0015号审核报告] 。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,制定了募集资金管理制度,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的有关规定,本公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立了专项账户存储募集资金,实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司(以下统称为“各募集实际使用单位”)亦开立了专门账户存储本公司所拨付的募集资金。

截至2013年06月30日,本公司2010年非公开发行募集资金余额为人民币441,254.22万元,存放情况如下:

单位:人民币万元

内容截至2013年06月30日余额
本公司结存于开设于上海汽车集团财务有限责任公司之专项账户(账号1001215519300291680)之余额1,650.69
本公司于上海汽车集团财务有限责任公司以定期存款方式存储之募集资金(注1)430,000.00
各募集资金实际使用单位结存的募集资金(注2)9,603.53
合计441,254.22

注1:为提高募集资金资金收益,本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。

注2:系本公司已拨付给各募集资金实际使用单位,而各募集资金实际使用单位尚未实际使用的余额。

3、募集资金专户存储三方监管情况

公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2013年06 月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2013年06月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币575,056.67万元,2013年上半年度实际使用人民币53,297.83万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号承诺项目资金需要

数量

募集资金拟

投入数量

2013上半年度实际使用截至2013年06月30日累计使用募集资金
1自主品牌乘用车投资项目604,710.00553,100.0032,016.36342,444.43
 其中:自主品牌乘用车项目(二期)367,200.00350,600.0020,081.43267,835.47
 自主品牌乘用车研发项目237,510.00202,500.0011,934.9374,608.96
2自主品牌商用车投资项目117,850.00117,850.00 117,850.00
3双离合器自动变速器总成项目65,650.0059,650.001,962.8143,598.66
4技术中心建设二期项目280,400.00269,400.0019,318.6671,163.58
合计1,068,610.001,000,000.0053,297.83575,056.67

2、项目进度情况

截至2013年06月30日,自主品牌商用车投资项目总体进度已完成100%,其余各项目尚处于在建状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2013年06月30日,公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况,无对外转让募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、募集资金结余情况

截至2013年06月30日,本公司2010年非公开发行募集资金余额为人民币441,254.22万元(包含2011年、2012年和2013年上半年利息收入人民币28,039.44万元)。

具体结余情况如下:

单位:人民币万元

内容金额
募集资金总额(截止2010年12月31日)988,271.45
置换自筹资金总额245,304.96
2011年度已使用募集资金总额177,073.47
2012年度已使用募集资金总额99,380.41
2013年上半年度已使用募集资金总额53,297.83
已累计使用募集资金总额575,056.67
利息收入(2011年、2012年、2013上半年)28,039.44
资金余额441,254.22

上海汽车集团股份有限公司董事会

2013年8 月30日

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2013-08-30

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