证券时报多媒体数字报

§1 重要提示

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

§2 公司基本情况简介

§3会计数据和业务数据摘要

（单位：人民币千元）

注：每股收益和净资产收益率按照《《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算。

（单位：人民币千元）

§4 前十名股东持股情况

（单位：股）

§5 管理层讨论与分析

5.1总体经营情况

报告期内，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，公司积极主动应对，特别是在二季度经营工作会议精神的推动下，经营业绩取得了稳健增长，实现了超额“双过半”目标，为全年目标任务的完成打下了坚实基础。

主营业务发展稳健。截至报告期末，资产总额4100.21亿元，较年初增加662.28亿元，增幅19.26%；贷款余额1355.55亿元，较年初增加102.87亿元，增幅8.21%；存款余额2519.58亿元，较年初增加383.02亿元，增幅17.93%。

盈利状况总体良好。报告期内，实现利润总额30.23亿元，同比增长12.16%；归属于母公司的净利润24.04亿元，同比增长10.05%；年化资本利润率18.60%，较年初上升1.25个百分点；基本每股收益0.81元；且成本控制良好，截至报告期末，成本收入比为26.66%。

转型步伐持续加快。战略业务增长明显，小企业、个人业务发展势头较好；特色业务日益彰显，金融市场、同业、投行、电子银行、贸易融资等业务均取得显著进展，与传统业务的联动发展持续深化，市场影响力不断提升。

风险管控稳健有效。坚守风险底线，在严峻复杂的大环境下，资产质量保持总体稳定。截至报告期末，不良资产余额12.50亿元，不良率0.92%；资本充足率13.16%，核心资本充足率10.64%，拨备覆盖率282.90%等监管指标均符合标准。

内部管理不断加强。体制机制逐步完善，金融市场与同业业务实行专业化分工，国际企业理顺业务机制；以《商业银行资本管理办法》启动为契机，提升精细化管理水平；大后台建设向纵深推进，业务营运更为集约高效；持续强化信息科技建设，技术支撑更加有力；坚持以客户为中心，文明服务显著提升。

机构发展稳步推进。报告期内，常州分行开业，基金公司设立获银监会批准，筹建工作临近尾声。南通如东支行、北京顺义支行等7家异地支行开业，无锡锡山支行等3家异地支行获批筹建。

5.2主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入人民币51.24亿元，同比增长7.37%。其中利息净收入占比为85.55%，比去年同期上升4.99个百分点，手续费及佣金净收入占比为11.33%，比去年同期上升1.08个百分点。

按业务类型划分的收入情况：

（单位：人民币千元）

5.3 财务状况和经营成果分析

（1）主要财务指标增减变动幅度及原因

（单位：人民币千元）

（2）比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

（单位：人民币千元）

（3）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况

（单位：人民币千元）

5.4 资产情况分析

截至报告期末，公司资产总额4100.21亿元，较年初增加662.28亿元，增幅19.26%

（1）按产品类型划分的贷款结构

（单位：人民币千元）

（2） 按贷款期限划分的贷款结构

（单位：人民币千元）

（3）贷款投放前十位的行业及相应比例情况

截至报告期末，公司贷款余额1355.55亿元，其中公司类前十大行业贷款余额为 968.16亿元，占比71.42%；2012年末，公司贷款余额1252.68亿元，其中公司类前十大行业贷款总额为887.08亿元，占比70.81%。

对公贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业等。其中，制造业比年初下降0.28个百分点，租赁和商务服务业占比比年初上升0.93个百分点，批发和零售业比年初下降0.20个百分点。

（单位：人民币千元）

（4）贷款主要地区分布情况

截至报告期末，南京地区贷款余额为 594.87亿元，较年初增加33.76亿元，占全部贷款余额的43.88%，较年初下降0.91个百分点；南京以外地区贷款余额为760.68亿元，较年初增加69.11亿元。

（单位：人民币千元）

（5）贷款按担保方式分布情况

（单位：人民币千元）

（6）前十名客户贷款

报告期末，公司前十大客户贷款余额为52.41亿元，占期末贷款总额的3.87%，占期末资本净额的18.66%。

（单位：人民币千元）

（7）个人贷款结构

（单位：人民币千元）

（8）买入返售金融资产情况

（单位：人民币千元）

（9）对外投资情况

（单位：人民币千元）

子公司情况

5.5 负债情况分析

截至报告期末，公司负债总额为3839.59亿元，比年初增加649.77亿元，增长20.37%。

（1）客户存款构成

（单位：人民币千元）

（单位：人民币千元）

（2）同业及其他金融机构存放款项

（单位：人民币千元）

（3）卖出回购金融资产情况

（单位：人民币千元）

5.6利润表分析

（单位：人民币千元）

（1）利息收入

报告期内，公司利息收入94.40亿元，同比增加12.81亿元，增长15.70%。

（单位：人民币千元）

（2）利息支出

报告期内，公司利息支出50.56亿元，同比增加7.42亿元，增长17.20%。

（单位：人民币千元）

（3）非利息净收入

报告期内，公司非利息净收入7.40亿元，同比减少1.87亿元，下降20.20%。

（单位：人民币千元）

手续费及佣金收入

（单位：人民币千元）

投资收益

（单位：人民币千元）

公允价值变动损益

（单位：人民币千元）

（4）业务及管理费

（单位：人民币千元）

（5）资产减值损失

（单位：人民币千元）

（6）所得税费用

（单位：人民币千元）

5.7 股东权益分析

（单位：人民币千元）

5.8 核心竞争力分析

公司按照战略规划提出的发展目标和战略定位，围绕发展和转型两大核心目标，针对非小企业业务、小企业业务、个人业务、金融市场及投行业务四大业务领域，重点发挥公司专注于长三角地区的地缘优势，发挥公司在固定收益类产品和金融市场的专业优势，发挥公司以客户为中心的企业文化与健全的公司治理优势，坚持稳中求进，深化战略转型，强化改革创新，持续打造公司竞争优势和业务亮点，近年来取得了稳健的发展与进步。

5.9展望与措施

从国际上看，全球经济有所好转，但整体复苏乏力；从国内看，我国经济金融运行总体平稳，各种矛盾和问题依然存在。

宏观调控稳中趋紧，银行业务结构和流动性管理面临挑战。中央近期提出用好增量、盘活存量，合理保持货币总量，未来国家将继续实施稳健的货币政策，商业银行业务发展模式和流动性管理将面临更大挑战。

金融改革持续推进，银行业改革发展顶层设计逐步明晰。国务院提出优化金融资源配置，多次强调稳步推进利率市场化改革。近期，央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制。前不久银监会深入阐述了未来银行业改革发展方向，银行业改革发展的顶层设计逐步明晰。

监管要求日趋严格，银行发展的政策环境更具挑战。监管部门已于年初正式推行《商业银行资本管理办法》，资本监管的标准逐步提高，约束不断增强。同时围绕简化金融结构、防范关联交易、控制杠杆倍数和增强透明度等，将会强化监管措施，健全金融监管协调机制，防止监管套利，降低金融风险的隐藏性和传染性。

经济增长放缓，银行风险防控压力增加。近期以来，经济下行与银行流动性压力交叠，加重企业资金链紧张，导致信用风险上升，资产质量管控面临压力。同时，跨市场、跨行业经营带来的交叉金融风险，以及民间融资、非法集资、国际资本流动等外部风险也值得高度警惕。

直接融资和互联网金融快速发展，银行业竞争格局正发生变化。一方面金融脱媒不断深化，直接融资快速发展，实体经济融资渠道不断拓宽，挑战银行传统中介地位，时刻冲击中小银行的客户资源。另一方面，互联网、第三方支付等新金融业态不仅改变了金融消费者习惯，也在一定程度上改变了银行业市场竞争格局，特别是未来大数据时代信息优势突出，将对金融模式产生影响。

面对日益复杂的形势，公司重点做到以下几个方面：一是推进改革，释放动力，突出改革重点，深化管理体制改革，优化组织架构设置，完善经营管理机制，加大用人体制改革，形成改革合力。二是推动发展，提升自身实力市场地位，固存挖潜推进负债业务发展；服务实体经济促进信贷有效投放，不断优化结构，提高收益水平；坚守发展定位夯实发展基础，扩大客户群体，深耕本地市场。三是深化转型，深入凝聚特色发挥优势，紧盯小微企业彰显业务特色，打造小微特色模式，树立科技金融领军品牌；推进开拓个人业务，夯实业务发展根基，打造个贷业务新格局，实现财富管理突破；汇聚特色彰显业务优势，包含金融市场业务、同业业务、投行业务、电子银行业务和国际业务。四是控制风险，严守底线强化内控案防，防范信用风险，强化资产质量管控；防范流动性风险，强化资产负债管理；防范案件风险，强化内控合规管理。五是强化管理，增强综合效能，提升总行管理能力，加快业务流程优化，强化资本管理能力。

5.10利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，公司董事会按照公司2012年年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案进行利润分配，每10股分配现金股利4.06元（含税），共计分配现金股利1,205,386,876.76元。公司不进行半年度利润分配、资本公积金转增股本或发行新股的方案。

§6银行业务信息与数据

6.1 报告期末前三年主要会计数据和财务指标

（单位：人民币千元）

6.2资本构成及变化情况

按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量

（单位：人民币千元）

根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）

6.3 截止报告期末前三年补充财务指标

注：1、净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； 2、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额； 3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入

6.4 报告期末贷款资产质量情况

（单位：人民币千元）

报告期内，公司通过推进不良贷款压降工作，加大重点不良贷款清收力度，加大不良贷款核销力度，加强风险前移管理，完善资产保全系统建设等措施，较好地应对了外部经营环境变化带来的资产质量压力问题。截至报告期末，公司不良贷款余额12.50亿，较年初增长2.06亿，不良率0.92%，较年初上升0.09个百分点。关注类贷款余额33.89亿元，关注贷款率2.50%，比年初下降0.56个百分点。

重组贷款和逾期贷款情况：

（单位：人民币千元）

6.5分支机构基本情况

注：1、总行人员包括各直属经营机构人员；2、员工数为在职员工数。

6.6 贷款减值准备计提和核销情况

（单位：人民币千元）

6.7 应收利息情况

（单位：人民币千元）