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证券代码:601933 证券简称:永辉超市TitlePh

永辉超市股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-30 来源:证券时报网 作者:

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称永辉超市股票代码601933
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张经仪吴乐峰
电话0591-837873080591-83787308
传真0591-837873080591-83787308
电子信箱bod.yh@yonghui.cnbod.yh@yonghui.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,856,560,005.0410,906,848,476.24-0.46
归属于上市公司股东的净资产4,575,762,964.374,417,086,738.543.59
 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,206,077,856.35395,020,229.09205.32
营业收入14,412,739,361.4911,711,831,501.2223.06
归属于上市公司股东的净利润????389,046,225.83192,242,398.17102.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???340,310,588.94171,558,582.8598.36
加权平均净资产收益率(%)8.4404.640增加3.8个百分点
基本每股收益(元/股)0.2530.125102.40
稀释每股收益(元/股)0.2530.125102.40

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数29,343
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
张轩松境内自然人21.52330,509,500319,509,500

民生超市有限公司境外法人16.46252,800,000 

张轩宁境内自然人16.28249,999,080228,221,080

西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户国有法人4.2465,054,400 

郑景旺境内自然人2.9745,648,020 

谢香镇境内自然人2.9745,644,220 

叶兴针境内自然人2.9745,644,220 

郑文宝境内自然人2.9745,644,220 

张浩境内自然人1.4522,279,540 

林登秀境内自然人1.3620,874,195 

上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系,郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄;郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅;谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫;林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

第一部分 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 政策导向

报告期内,政府出台了中央一号文件《中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见》,将农业产业发展以及农产品流通体系的建设作为"三农"工作的一项工作重点,要求"提高农产品流通效率,完善农产品市场调控,提升食品安全水平"。 商务部在关于贯彻落实上述文件的实施意见中进一步提出要"加快构建农产品产销平稳运行长效机制,推动形成以农批零对接为主体,以农超对接为方向,以直供直销为补充,以网上交易为探索的农产品现代流通体系",并具体提出"实施万村千乡市场工程","大力推进大型流通企业进入农村,发展连锁经营、物流配送等现代流通方式……推进农村流通现代化"。商务部在该实施意见中明确将合理"统筹农产品流通网络布局","加快推进以农贸市场、标准化菜市场和生鲜超市等为主体……的城乡农产品零售终端网络建设"以"完善农产品零售市场布局",同时将"深入开展农超对接",其中将"重点推动大中型城市的超市与农民专业合作社对接,扩大农超对接规模,推进品质保障体系建设,提升农超对接水平"。

根据财政部、商务部《关于2012年开展农超对接试点有关问题的通知》(财办建[2012]102号)文件精神,公司农超对接试点工作经福建省、福州市有关部门联合验收通过,于2013年6月26日获2012年"农超对接"试点中央补助资金(详见公司有关公告)。作为国务院七部委所表彰的"农改超"推广典范及全国农业产业化国家重点龙头企业,公司将进一步以有关政策导向为支持,以战略思维深化"农改超"内涵,通过与有关第三方的合作创新"农改超"的模式,为"农改超"实践注入新动力;同时公司将继续坚持"直营自采"生鲜模式,为"农超对接"开设绿色通道,打造农产品直通方式,极简农产品流通环节,扩大农产品流通覆盖半径,进一步以全国范围的优质生鲜零售网络平台反哺农业上游,以订单合作、资金支持、保底价收购、技术咨询、自然灾害损失补助等多种方式协调与扶持农户、农业合作社、农业企业和农业基地进行规模生产。

(二) 上半年经营发展情况

1、经营业绩

根据国家统计局数据,2013年1-6月社会消费品零售总额110,764亿元,同比名义增长12.7%(扣除价格因素实际增长11.4%),增速比一季度加快0.3个百分点,比上年同期回落1.7个百分点。其中,商品零售98,969亿元,增长13.2%,比一季度加快0.3个百分点,比上年同期回落1.3个百分点。

根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心数据,2013年1-6月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长10.7%,增速同比下降0.3个百分点。

公司2013年1-6月实现营业收入144.13亿元,同比增长23.06%;实现利润总额 5.06亿元,同比增长92.37%,归属于母公司所有者的合并净利润3.89亿元,同比增长102.37%。报告期内合并净利润较去年同期大幅提高主要由于较成熟区域及次新区域利润贡献的稳步提升、新区经营的持续改善,以及严格的费用管控和财务费用的大幅下降。

门店营运方面,报告期内日均客流量148.25万人次,比上年同期增长6.68%。

可比门店销售额同比数据

单位:万元

项目公司合计
2013年上半年销售额2012年上半年销售额同比增减
大卖场381,667.58366,375.054.17%
卖场757,550.42728,662.623.96%
社区店117,694.55117,368.170.28%
BRAVO精致超市11,607.279,206.1926.08%
合计1,268,519.831,221,612.033.84%

注:"可比门店"是指2011年12月31日之前开业的门店。

截止报告期末,重庆大区实现营业收入509,252.20万元,同比增长22.07%;毛利额83,672.36万元,同比增长22.81%。在门店管理方面,重庆大区着手梳理并落实基层门店店长工作流程,确保门店基础营运工作的"可落地、可复制";并通过推进品类梳理、库存标杆管理等项目,大区库存周转天数已由1月的55天降至6月的43天;上半年整改门店10家,整改取得一定成效,销售6月同比增长8.7%,环比增长1.1%。

北京大区实现营业收入202,033.17万元,同比增长34.62%;毛利额27,997.57万,同比增长39.02%。作为进入北京市场较晚的非本土超市,北京大区坚持"永辉模式"以生鲜赢得市场。结合北方当地的消费习惯,在购物环境和陈列设计上进行全面改造升级;在购物习惯和商品价格上,保持对农贸市场的价格竞争优势,满足消费者自选的购物习惯;在生鲜农产品经营中,着重做到"两低、两高",即价格低、损耗低,保鲜高、质量高,以质优价廉的商品聚集客流、博得百姓口碑。

安徽大区营业门店16家,报告期新增门店2家;实现营业收入85,230.92万元,同比增长37.22%,毛利额13,516.04万元,同比增长48.40%。安徽大区报告期内通过启用肥东物流,以及初步整合食品用品供应链,提升了食品用品供应效率和规模效益,并通过建立生鲜中转仓库,使生鲜损耗同比下降1.0%。

2、战略布局与门店拓展

截止本报告期末,公司新开13家门店,关店3家,新签约门店20家;已开业/签约门店扩展至全国17省市(其中在深圳、杭州两市首开新店,并新签约上海宝山区项目),已开业门店经营面积224.79万平方米,已签约未开业门店达121家,签约储备面积135.24万平方米。

开业、关店及签约门店资料:

地区业态已签约未开业门店
精品店大卖场卖场社区店已开业门店小计本期净增加门店
福建店数 204537102118
面积 2330733321887971864497910960156110
重庆店数14571072123
面积1205250351408910368015081147970156182
北京店数 10721916
面积 1753075315670182354811124973489
安徽店数 6911626
面积 9039474304359816829626954.4761830
贵州店数 24 614
面积 3565029705 65355528958623
河南店数15219213
面积94008874016649292311771220452199926
天津店数 2  2 1
面积 30941  30941 13000
河北店数 42 6 7
面积 9654117710 114251 78034
浙江店数 2  213
面积 27744  277441337840982
江苏店数291 1223
面积1245214615810569 16917942025.2452685
四川店数 31 4117
面积 516329692 613249692185925
辽宁店数131 5 7
面积47104999710218 64925 79934
吉林店数   22 4
面积   37583758 69024
黑龙江店数 1  1 1
面积 15345  15345 14845
陕西店数    0 5
面积    0 90262
广东店数 1  112
面积 20450  204502045021519
上海店数    0 1
面积    0 15334
全国店数5721295325913121
面积38614111232396310113381622478541684201352370
店数占比1.93%27.80%49.81%20.46%100.00%  
面积占比1.72%49.48%42.85%5.95%100.00%  

注: 1、因统计口径问题, 截止2012年12月31日全国已开业门店面积由公司2012年年度报告所列示的2,054,513平方米调整为2,084,029平方米。

2、报告期内,公司关闭了福建大区白马店、澳门店及中平店3家社区超市,关店面积共计4,595平方米,上述关店情况已在上表数据中体现。

(1) 公司2013年第二季度开店情况

2013年4-6月,公司在福建、重庆、贵州、四川、北京、河南、辽宁、河北等八区域新开店9家,具体如下:

编号开店项目地址开店时间租赁期限总面积(㎡)
1凯德魅力城店四川省成都市2013-04-28159692
2世纪金源北城店安徽省合肥市2013-05-011510682
3无锡惠山万达店江苏省无锡市2013-06-211512711
4大岗刘店河南省郑州市2013-05-19202923
5禹王广场店河南省禹州市2013-06-102017529
6半壁店北京市通州区2013-05-311511249
7厦门集美万达店福建省厦门市2013-06-061510960
8宝安大道店广东省深圳市2013-06-191820450
9西田店浙江省杭州市2013-06-221513378

(2)公司2013年第二季度签约项目情况

2013年4-6月,公司在重庆、四川、江苏、陕西、吉林、黑龙江、河北、浙江等八区域新签约12家门店项目,具体如下:

编号签约项目地址签约时间预计物业交付时间租赁期限总面积(㎡)
1南川新城长远项目重庆市南川区2013-05-022014-06-30159827
2合川宝龙城市广场重庆市合川区2013-05-312014-04-302015397
3富力广场四川省成都市2013-05-312013-06-151510733
4新都海伦国际四川省成都市2013-06-272015-03-312017384
5无锡惠山万达江苏省无锡市2013-04-082013-04-091512711
6西安大明宫陕西省西安市2013-04-082013-05-221514348
7晨宇购物中心吉林省长春市2013-04-172013-05-301815960
8哈西万达广场黑龙江省哈尔滨市2013-05-272013-05-301514845
9北辰广场河北省石家庄市2013-06-162015-04-01207892
10财富广场河北省石家庄市2013-06-162013-09-15206494
11诚安友谊天地河北省唐山市2013-05-182015-10-312014210
12聚银国际商业中心浙江省绍兴县2013-04-242013-05-301513867

(3)?报告期租金收支情况

单位:元 币种:人民币

项目2012年1-6月2013年1-6月同比增长
房租物业费290,308,486.49407,827,566.9540.48%
转租收入91,731,809.86 153,878,750.4367.75%
净租金物业费198,576,676.63253,948,816.5227.88%

3、ERP项目实施进展

续ERP项目在2012年总部各业务管理部门和福建大区各门店上线后,该项目2013年上半年分批在全国各大区顺利上线,上线内容包括人事管理、财务会计、管理会计、商品管理、品类管理、采购管理、物流运作、门店管理、商业智能等。ERP系统在全国的成功上线,为实现建立信息对称、科学高效的战略决策体系奠定了基础。

通过ERP系统的实施及应用,优化了公司的业务流程,对公司的业务拓展、快速扩张及复制提供了基本的保障;对公司的历史数据进行了清理,统一了公司的数据标准,为品类管理提供了系统保障;设计了有效的工具和方法,帮助营运提升效率,包括标杆工具、生鲜移动应用平台、物流订单管理平台等;强化了数据管理,通过BI报表体系的应用,为业务管理提供了寻找商机、辅助决策的基本信息。

4、物流项目进度(不含募投项目彭州农产品加工配送中心)

重庆西永物流生鲜二期项目截止报告期末已完成工程总量的65%。安徽肥东物流项目综合口工程已完成竣工移交工作,并实现园区市政供水,截止报告期末已完成工程总量的60%。

5、食品用品提升项目第一阶段

食品用品事业部致力于优化经营管理能力,报告期内着重对品类管理进行了专项提升。项目第一阶段对各大区品项数实行管控,进行品类角色划分,确立战略品类;在福建、重庆及北京三大区推广陈列棚格图体系,完成了全国收银系统的更新升级;梳理价格带及实行毛利策略(侧重DM促销商品),优化营销作业流程;试行末端品牌淘汰机制并进行相应的供应商整合;加快库存周转,透过异常商品管理(滞销、高库存)、供应链计划组订单管控等措施,使库存周转天数从1月的56天减少至6月的45天,释放库存资金约4亿。

6、工程中心

报告期内,工程中心全面实行了设计概算与施工预算管理,推进设计优化和简约设计,完成了装修材料和大型设备的年度采购招投标,维保合同招投标以及第三方造价咨询招投标;加强施工工期管理,有效提高施工效率;引入业内优质工程方,实行工程方排名评比机制,并通过将项目管理和工程方管理相挂钩,以及强化质量考评和项目验收,进一步提升了工程质量。

7、门店合伙人项目试行

人力资源部门自1月份起逐步在公司福建、重庆两大区域的部分标杆门店试行门店合伙人项目。该项目旨在建立一种基于永辉平台的分享机制,鼓励多劳多得,激发员工的主人翁意识和创新热情;项目具体以门店超过额定经营目标的净利润或毛利为基础,按照一定比例提取该超额利润部分与员工分享。截止报告期末,该项目贡献超额利润约1,800万元,员工分享收益达545万元,共计21,412人次受益;同时公司所有的大区均已完成合伙人项目的方案确定及试点。

(三) 下半年工作重点

1、上蔬永辉项目

经董事会审议通过,公司将根据有关协议与上海蔬菜(集团)有限公司(下称"上蔬集团")及其战略投资者设立的上海上蔬有限责任公司以45%、55%的比例成立合资公司,与上蔬集团就所涉菜场网点进行初步调研和分析,并筹建有关经营管理团队与上蔬集团进行密切沟通和配合,就业务模式和项目规划进行深化探讨。

此次合作将充分结合上蔬集团的资源优势及永辉在生鲜超市方面的营运优势,旨在创新崭新的"农改超"模式,助力上海的城市改造,改善市民的食品安全诉求,在生鲜流通领域开创新天地。与上蔬公司的成功合作,为永辉在上海快速拓展找到一个很好的契机,也为今后新进入的城市探索出一个新的商业模式,并带来示范效应,实现"两条腿"走路。

2、食品用品提升项目第二阶段

项目第二阶段将进一步优化商品品项选择和管理,完成福建、重庆及北京三大区陈列棚格图体系,实施重点品类战略和品类发展战略,并建立商品/供应商引进及淘汰机制。

3、全面实行门店合伙人项目

自7月1日起,人力资源部门将在公司所有门店全面推行该项目,并借助合伙人项目的实施契机,提升管理干部的管理水平;通过IT系统的固化,提高合伙人项目管理的精细化;根据数据分析得到的支持和反馈,进一步对项目进行完善和优化。

4、物流项目

彭州农产品加工配送中心二期项目计划于12月完工;重庆西永物流二期生鲜工程主体工程将于8月封顶,10月底交付使用;安徽肥东物流二期生鲜工程拟于12月底交付使用;福州南通物流7月初设计院进场,8月勘探进场。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入14,412,739,361.4911,711,831,501.2223.06
营业成本11,623,034,023.069,488,862,858.9722.49
销售费用1,906,122,702.421,590,386,806.5619.85
管理费用334,856,593.09260,704,503.2028.44
财务费用46,858,452.3878,846,879.95-40.57
经营活动产生的现金流量净额1,206,077,856.35395,020,229.09205.32
投资活动产生的现金流量净额-578,286,490.22-160,486,340.45260.33
筹资活动产生的现金流量净额-389,279,086.01157,514,886.37-347.14
短期借款1,300,000,000.00700,000,000.0085.71
应付利息2,429,092.1340,634,149.45-94.02
一年内到期的非流动负债51,000,000.0089,000,000.00-42.70
其他流动负债0.00700,000,000.00-100.00
长期借款55,500,000.000.00 
股本1,535,800,000.00767,900,000.00100.00
资本公积1,530,059,960.412,297,959,960.41-33.42
资产减值损失16,203,722.604,592,832.67252.80
营业外收入103,731,307.6747,346,703.71119.09
所得税费用116,289,848.0670,358,179.7265.28
收到其他与经营活动有关的现金107,516,955.9651,580,099.74108.45
收到其他与投资活动有关的现金107,085,503.00399,600,000.00-73.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00199,784.32-100.00
偿还债务支付的现金1,725,000,000.001,240,500,000.0039.06
投资支付的现金0.0033,977,461.02-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0030,554,403.40-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.0040,000,000.00-100.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.002,800,000.00-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金306,779,086.01180,185,113.6370.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金686,077,943.69496,562,808.0838.17

财务费用变动原因说明:主要原因系本公司本期归还了短期融资券减少利息支出所致

短期借款:本年度为了归还短期融资券而向金融机构增加借款所致

应付利息:主要原因系归还了短期融资券所致

一年内到期的非流动负债:归还了一年内到期的长期借款所致。

其他流动负债:2013年2月归还2012年2月8日发行的短期融资券所致

长期借款:重庆永辉生活广场工程投入增加长期借款

股本:主要原因是根据公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请将资本公积转增股本增加注册资本76,790万股,转增基准日为2013年5月10日。

资本公积:主要原因是根据公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定,将资本公积转增股本增加注册资本76,790万元所致。

资产减值损失:主要原因系本公司计提存货跌价准备增加所致。

营业外收入:主要原因系本公司本期政府补助收入及赔款收入增加所致。

所得税费用:主要原因系本公司本年经营利润增加导致税费增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金:主要系补贴收入等增加所致

收到其他与投资活动有关的现金:定期存款减少导致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:处置固定资产收入尚未实现,未有现金流收益

偿还债务支付的现金:归还到期银行借款增加所致

投资支付的现金:本报告期未发生对外投资事项

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:本期未发生收购子公司的投资行为

收到其他与筹资活动有关的现金:本期未发生其他筹资行为

支付其他与筹资活动有关的现金:本期未支付与筹资活动有关的 现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2012年度分配的现金股利比2011年度现金股利多所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:新增门店购置固定资产、软件开发投入增加所致

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经董事会及股东大会审议通过,公司于2012年向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件,并于同年10月获中国证监会受理函。

2013年3月1日,中国证券会发行审核委员会对永辉超市股份有限公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票方案获有条件通过。

2013年8月16日,公司收到中国证监会(证监许可[2013]1076号)《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司董事会将根据有关批复要求及股东大会授权于近期办理本次非公开发行股票的相关事宜。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
零售业13,838,909,227.0111,593,563,156.9016.2222.5322.18增加0.24个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
生鲜及加工6,284,850,751.485,480,961,438.0312.7921.9421.90增加0.03个百分点
食品用品6,544,370,331.455,377,770,018.7217.8324.8423.98增加0.57个百分点
 服装1,009,688,144.08734,831,700.1527.2212.4412.20增加0.15个百分点
 合计13,838,909,227.0111,593,563,156.9016.2222.5322.18增加0.24个百分点

  食品用品事业部启动品类管理、优化商品结构、优化供应链管理等措施使得食品用品的营业收入增长率、毛利率增长率等两项指标均高过公司总体的增长幅度,毛利率也稍高于总体毛利率;生鲜及加工部分营业收入较上年增加21.94%;服装事业部上半年毛利率有所提升,服装的毛利率27.22%继续保持较高水平。总体主营业务收入较上年半增长22.53%,主营业务毛利率微增,营业利润有所增长。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
福建大区4,763,459,711.249.02
重庆大区5,092,521,960.3422.07
北京大区2,020,331,663.4734.62
苏皖大区1,357,785,446.0347.82
河南大区331,956,021.83106.42
东北大区272,854,424.1057.53
合计13,838,909,227.0122.53

各地区营收增速按照发展先后顺序而梯次变化,越新的地区营业收入增速越快,河南大区收入递增尤为明显,增长率为106.42%,而福建大区因店龄较老、社区店较多增长速度为9.02%。重庆大区规模效应明显,营业收入已经超过福建大区。

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力并无重大变化(详情可参阅2012年公司年报相关部分)。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额(元)持有数量

(股)

期末账面价值

(元)

占期末证券总投资比例(%)报告期损益

(元)

1A股股票002336人人乐29,977,461.022,160,29817,433,604.86100-2,030,680.12

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)--《永辉超市股份有限公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

主要子公司所处行业注册资本?总资产??净资产??净利润?净利润占公司合并净利润比重?营业收入营业利润
重庆永辉超市有限公司商品零售71,440.00173,023.43126,662.1119,001.7348.77466,217.4022,299.75
福建闽侯永辉商业有限公司商品配送5,000.00165,850.1727,961.535,778.9114.83219,163.487,447.46
永辉物流有限公司商品配送10,000.00102,194.7224,288.635,549.3914.24186,665.776,541.16
北京永辉超市有限公司商品零售23,547.0077,982.5731,998.593,043.837.81157,683.392,893.34
永辉超市河南有限公司商品零售1,001.0011,514.05-4,596.96-708.64-1.8236,605.30-719.11
江苏永辉超市有限公司商品零售12,369.0026,693.288,191.34-925.11-2.3753,571.78-966.54
辽宁永辉超市有限公司商品零售7,075.007,912.58-1,443.88-2,744.38-7.0421,317.02-2,780.46

本年度取得和处置子公司的情况:

子公司取得或处置目的方式净利润
深圳市永辉超市有限公司取得外延扩展设立25,661.04
江苏永辉商业管理有限公司取得外延扩展设立6,416.67

5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
安徽物流配送中心400,000,000.00建设中22,539,800.67124,405,620.9不适用
重庆永辉城市生活广场350,000,000.00建设中47,474,205.20308,282,143.3不适用
永辉物流配送中心231,000,000.00建设中68,510,837.3999,853,701.66不适用
合计981,000,000.00/138,524,843.26532,541,465.86/

第二部 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司章程及《股东分红回报规划》,并经2012年年度股东大会审议通过,公司以2012年12月31日的总股本767,900,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币(含税),共分配230,370,000.00元。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的45.88%。利润分配后,剩余未分配利润442,901,640.56元转入下一年度。

本年度同时以2012年12月31日的总股本767,900,000股为基数,向公司全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增767,900,000股,转增完成后公司总股本为1,535,800,000股。截止2012年12月31日母公司资本公积余额为2,300,874,477.07元,转增767,900,000元后,资本公积余额为1,532,974,477.07元。

本次派息股权登记日为2013年5月9日,新增无限售条件流通股份上市日为2013年5月13日,现金红利发放日为2013年5月16日。

    

    

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-33

永辉超市股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2013年8月28日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。实际出席会议的董事人数9人。会议由张轩松先生主持,总裁李建波先生、执行副总裁柴敏刚先生、副总裁谢香镇先生、财务总监朱国林先生、董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。除听取了公司2013年半年度总裁工作报告和2013年上半年预算执行情况外,经全体董事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况,公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2013年半年度财务报表及附注(未审计)等各方面全面、如实地反映了公司2013年上半年整体经营运行情况。

上述报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要另披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司出具了《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于安徽永辉物流有限公司向农业银行申请贷款的议案

公司子公司安徽永辉物流有限公司,注册资本5000万元,现正在进行安徽物流项目的二期工程施工,为解决部分建设资金拟向中国农业银行合肥肥东支行申请人民币8000万元项目贷款,贷款期限2年,以该项目土地使用权质押并由公司的另一子公司安徽永辉超市有限公司提供连带责任保证。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

    

    

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-34

永辉超市股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”) 第二届监事会第七次会议于二〇一三年八月二十八日在公司总部黎明会议室召开, 会议应出席监事五名, 实际到会监事五名,。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议由监事会主席林振铭先生主持。

除听取《永辉超市股份有限公司2013年半年度总裁工作报告》及《永辉超市股份有限公司2013年上半年预算执行情况》两项通报外, 经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:

1、 关于《永辉超市股份有限公司2013年半年度报告》的议案

本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2013年半年度报告》,从公司基本情况、股本变动及股东情况,公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2013年半年度财务报表及附注(未审计)等各方面如实反映了公司2013年上半年整体经营运行情况,符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

2、 关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金过程中,公司严格履行相应的申请和审批手续,未发生违反相关规定及协议的情况。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

永辉超市股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十日

    

    

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-35

永辉超市股份有限公司

2013年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定,现将本公司2013年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1668号文”批准,于2010年12月7日首次公开发行人民币普通股(A股)11,000万股,每股面值1.00元,发行价格每股23.98元,募集资金总额为人民币263,780万元,扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币10,000万元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币253,780万元,募集资金已于2010年12月10日分别存入中国银行福建省分行专用账户(账号800109696308096001)、招商银行福州东街口支行专用账户(账号591902093410505)、光大银行福州分行专用账户(账号37610188000282288)。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93万元后,实际募集资金净额为252,201.07万元,上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验(2010)综字第020190号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.2010年度已使用金额

公司2010年12月20日将募集资金专户中超募资金62,813.07万元转出用于补充流动资金。

2、2011年度已使用金额

截至2011年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目96,801.83万元,尚未使用的金额为93,984.84万元(其中募集资金92,586.17万元,专户存储累计利息扣除手续费1,398.67万元)。

3.2012年度已使用金额

截至2012年12月31日,本公司直接投入募集资金项目50,098.37万元,置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,278.35万元(其中2012年6月置换5,446万元,2012年7月置换23,832万元,已经天健正信会计师事务所有限公司专项审计并出具天健正信审(2012)专字第?020593号 和020611 号报告),2012年度合计使用募集资金79,376.72万元。

综上,截至2012年12月31日,募集资金累计投入176,178.55万元,尚未使用的募集资金账户余额为15,993.47万元(其中募集资金13,209.45万元,专户存储累计利息扣除手续费2784.02万元)。

4、本年度使用金额及当前余额

截至2013年6月30日,公司本年直接投入募集资金项目3,195.75万元,募集资金累计投入179,374.30万元,尚未使用的募集资金账户余额为13,109.73万元(其中募集资金10,222.68万元,专户存储累计利息扣除手续费2,887.05万元)。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。根据管理办法并结合经营需要,本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2013年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行银行账号账户类别存储余额
中国银行福建省分行429958390079活期1,579.45
光大银行福州分行37610188000282288活期495.64
招商银行福州东街口支行591902093410505定期、活期3,225.86
中国银行四川彭州支行130662198529定期、活期2,091.64
交通银行泉州分行355000888018010109228活期47.45
中国银行莆田分行413058379181活期135.65
浦发银行北京分行营业部91010154700002561活期21.49
招商银行合肥分行肥西路支行551903307010802活期106.89
中国银行重庆加州支行111612777186定期、活期5,405.65
建设银行沈阳北站开发区支行21001450008052510103活期17.62
合 计  13,109.73

上述存款余额中,包含募集资金专户利息收入2,890.78万元扣除手续费3.73万元。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

附件:募集资金使用情况对照表

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额252,201.07本年度投入募集资金总额3,195.75
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额179,374.30
变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
连锁超市发展159,788.00159,788.00159,788.001,091.99154,791.64-4,996.3696.87%分门店实现13,245.13注①
农产品加工配送中心12,000.0012,000.0012,000.00781.5010,019.02-1,980.9883.49%2013年底//
信息化系统升级改造12,600.0012,600.0012,600.00736.1612,481.37-118.6399.06%2013年底//
企业培训中心5,000.005,000.005,000.00586.102,082.27-2,917.7341.65%2013年底//
合计189,388.00189,388.00189,388.003,195.75179,374.30-10,013.70 
未达到计划进度原因(分具体项目)(3)信息化系统升级改造项目:ERP项目福建大区已于2012年11月上线试运行,其他大区已分别在2013年5月、7月上线。

(4)企业培训中心项目:项目实施地点变动至福建省福州市闽侯县,已经获得福州市闽侯县政府和福州市闽侯县发改局核准,基础设施建设已于2012年10月完成投入使用,培训费用项目陆续进行中,预计在2013底前完成。

项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况详见第四点、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况(4)经2012年6月21日公司第一届董事会第四十四次会议及2012年7月27日公司2012年第二次临时股东大会审议通过,以自筹资金先行投入募集资金项目54,457,155.23元。

(5)经2012年7月10日公司第一届董事会第四十五次会议及2012年7月27日公司第二次临时股东大会审议通过,以自筹资金先行投入募集资金项目238,326,296.56元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况(1)公司于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议,将18,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月,公司已于2011年7月22日将上述款项归还到募集资金账户。

(2)公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会,将30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月,公司已于2011年11月16日将上述款项归还到募集资金账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因(3)2012年7月27日公司第二次临时股东大会审议通过,福建宁德霞浦店等 23 家门店募投项目已投入实施完毕,招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金共22,241,021.35元,以及截止2012 年6 月15 日门店募投项目实施完毕的部分子公司募集资金产生的利息收入扣除金融手续费后的净额3,005,305.38 元合计25,246,326.73 元用于补充流动资金;河南洛阳宝龙店等 13 家门店募投项目已投入实施完毕,招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金30,522,725.21元用于补充流动资金。

(4)形成原因:对连锁超市发展项目实施严格的成本控制管理,以及对原设计做出适当调整,预计《连锁超市发展项目》部分募投门店项目将会产生节余募集资金。

募集资金其他使用情况超募资金62,813.07万元已于2010年12月20日从募集资金专户转出,用于补充公司流动资金。

注①:公司在招股说明书中提及,新开门店项目建成后,将新增73家新门店,10年内共增加营业收入8,930,097.90万元、增加税后利润414,622.41万元。

新开门店项目实施过程中,公司根据实际情况对募投门店进行了变更调整。截止2013年6月30日,募投门店已开业门店72家,还有1家门店未开业,随着项目实施,效益将逐步体现。

    

    

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2013-36

永辉超市股份有限公司

关于非公开发行股票涉及控股股东认购

股份豁免要约事宜之律师专项意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月启动非公开发行股票(以下简称“本次发行”)工作。2013年8月16日,公司已取得中国证监会下发的《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1076号)。

根据本次发行方案,公司控股股东及实际控制人之一张轩松先生以现金认购本次发行的股份71,147,794股,持股比例将由21.52%增至24.68%,公司另一控股股东及实际控制人张轩宁先生持股比例由16.28%降至15.36%。二人合计持股比例由发行前的37.80%增至发行后的40.05%,仍为公司控股股东及实际控制人。公司于2012年9月28日召开的2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于同意张轩松先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

根据《上市公司收购管理办法》相关规定,张轩松先生认购本次发行的股票可以免于以要约收购方式增持公司股份并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。通力律师事务所已出具专项核查意见,意见全文详见附件。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

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浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告
永辉超市股份有限公司2013半年度报告摘要

2013-08-30

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