证券时报多媒体数字报

１．重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。具体请参见“发布半年报及其摘要”。

２．公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

３．财务概要

（本摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）

３．１ 财务数据

注：（１）期末归属于母公司股东的权益除以期末股本总数。

（２）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。

３．２ 财务指标

注：＊为年化比率。

（１）净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。

（２）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。

（３）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。

（４）利息净收入除以平均生息资产。

（５）净利润除以期初及期末风险加权资产的平均数。

（６）业务及管理费除以营业收入。

（７）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。

（８）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。

（９）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。

（１０）２０１３年６月３０日根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率相关指标，２０１１－２０１２年根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。

３．３ 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明

本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至２０１３年６月３０日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

４．业务回顾

上半年，面对复杂的国内外经济金融形势，本行坚持稳中求进的工作总基调，经营管理各项工作继续保持良好发展势头，取得好于预期的经营业绩。

盈利保持稳定增长。本行积极应对中国经济增长放缓、利率市场化改革提速，以及国际金融市场动荡情况下银行经营遇到的诸多困难和压力，努力通过加快经营转型，强化成本控制，严格风险管理，实现盈利稳定增长。上半年，净利润同比增长１２．４％，达１，３８４．７７亿元。盈利结构进一步改善，中间业务的规范化管理与创新发展对整个盈利增长起到重要拉动作用。全行实现手续费及佣金净收入６７３．８２亿元，同比增长２３．０％，占营业收入的比重达２２．５７％，同比提高１．９３个百分点。境外机构和境内综合化子公司对集团的盈利贡献持续提升，实现净利润６８．４５亿元（含南非标准银行投资收益），同比增长３６．２％，进一步体现了国际化综合化发展稳定利润的作用。在保持合理费用支出增长的同时，本行积极开源节流，量入为出，成本收入比同比下降０．８４个百分点，处在２４．３５％的国际同业较低水平，显示出较强的成本控制力。针对上半年不良贷款有所反弹的情况，本行强化信贷管理，改进风险管理机制，到６月末，不良贷款余额和不良贷款率分别为８１７．６８亿元和０．８７％，拨备覆盖率达到２８８．１６％，信贷资产质量的总体稳定和拨备保有的充足成为利润目标实现和盈利增长可持续的重要基础。

信贷经营持续改进。本行积极顺应中国经济结构调整和产业升级，秉持“用好增量、盘活存量、扩大流量、改善质量”的信贷经营思路，在保持信贷总量适度增长和均衡投放的基础上，通过优化信贷结构和加快存量周转来提高服务经济的能力和效率。上半年，境内分行人民币各项贷款新增４，９０７．４８亿元，同比多增３９５．２４亿元，增幅６．２％。新发放项目贷款的９５％以上投向了一批重大的在建续建项目；符合经济结构调整方向的制造业、服务业、文化产业和战略性新兴产业贷款增加２，１３０亿元，占境内分行公司贷款增量的８６％；创新中小微企业信贷业务发展模式，依托供应链核心企业批量拓展上下游中小微客户；个人贷款稳步增长，较年初增加２，５０６．０１亿元，占境内分行贷款增量的５０．３％。新增贷款投向的优化和存量贷款结构的调整，使信贷经营效率和质量大为提高，促进了信贷健康可持续发展。此外，我们还大力发展非信贷融资业务，综合运用金融租赁、短期融资券、中期票据、银团贷款等工具，帮助企业拓宽融资渠道，为经济发展提供了有力支持。

业务创新和服务改善成效明显。本行积极把握资金运动趋向，通过合理压缩付息成本高、稳定性差的同业存款，加大对储蓄、公司和机构等一般性存款的稳存增存力度，改善存款基础，增强存款稳定性，上半年人民币存款新增８，５４７．９５亿元，同业排名首位。继续把金融资产服务业务作为战略转型重点，加大推进力度，其收入增长４０．１％。其中，累计发行理财产品２．８１万亿元；资产托管业务规模突破４万亿元；并购重组等品牌类投行业务收入增长８２．４％；银行卡发卡量达到近５亿张，消费额２．６万亿元，其中信用卡发卡量和消费额分别突破８，０００万张和７，５００亿元，跻身全球四大发卡银行之列；养老金业务、私人银行业务、贵金属业务收入同比增长均在９０％以上；电子银行业务交易额突破１８０万亿，同比增长１２．９％。本行适应市场和客户需求，加快业务创新，实施了个人金融、企业网银等１０多条产品线改造，推出了账户原油、账户外汇等创新产品。深入开展“服务品质提升年”活动，全方位改进服务品质，市场美誉度和客户满意度持续提升。

全面风险管理不断加强。本行面对经营环境的新变化，科学把握发展与风险的关系，积极完善全面风险管理，保持了稳健运行的良好态势。适应新资本管理办法实施的要求，加快推进各类风险计量和管理应用，健全集团并表风险管理系统。密切关注资金市场形势变化，科学制定流动性管理策略，始终保持较为充沛的流动性，有效应对了上半年银行间市场流动性的波动。加强操作风险管理，有效防范非法集资、民间借贷等外部风险的侵染，打造以过程控制为核心的操作风险管理体系，操作风险损失率保持在较低水平。

５．讨论与分析

５．１ 利润表项目分析

２０１３年上半年，面临复杂多变的经营环境，本行立足服务实体经济和满足客户金融需求，推进发展方式转变和经营转型，优化收入结构，实施严格的费用与成本控制，保持风险抵补能力，盈利实现稳步增长。上半年实现净利润１，３８４．７７亿元，同比增加１５２．３６亿元，增长１２．４％。营业收入２，９８６．０７亿元，增长１２．５％，其中利息净收入２，１５８．８９亿元，增长５．８％；非利息收入８２７．１８亿元，增长３４．７％。营业支出１，２０２．１４亿元，增长１３．６％，其中业务及管理费７２６．９８亿元，增长８．７％，成本收入比下降至２４．３５％；计提资产减值损失２１９．４１亿元，增长１４．１％。所得税费用４０３．６４亿元，增加３３．９３亿元，增长９．２％。

利息净收入

２０１３年上半年，本行继续加强资产负债管理，合理安排信贷投放，积极调整信贷结构，适时调整投资策略，优化投资组合结构，同时采取各种措施，努力控制负债成本，实现利息净收入稳定增长。利息净收入２，１５８．８９亿元，同比增加１１８．３１亿元，增长５．８％，占营业收入的７２．３％。利息收入３，７２５．０７亿元，增加１７９．８５亿元，增长５．１％；利息支出１，５６６．１８亿元，增加６１．５４亿元，增长４．１％。

下表列示了生息资产和计息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。平均收益率和平均付息率已年化。

人民币百万元，百分比除外

注：（１）生息资产和计息负债的平均余额为每日余额的平均数，非生息资产、非计息负债及资产减值准备的平均余额为期初和期末余额的平均数。

（２）重组类债券包括华融债券和特别国债。

（３）存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。

●净利息差和净利息收益率

本行积极应对利率市场化带来的机遇和挑战，加强人民币存贷款定价管理，不断完善市场化定价机制。受２０１２年人民银行降息及存贷款利率浮动区间调整政策的影响，２０１３年上半年净利息差和净利息收益率分别为２．４１％和２．５７％，同比分别下降７个基点和９个基点，比２０１２年全年分别下降８个基点和９个基点。

下表列示了２０１３年上半年、２０１２年上半年和２０１２年全年的生息资产收益率、计息负债付息率以及净利息差、净利息收益率。

百分比

利息收入

●客户贷款及垫款利息收入

客户贷款及垫款利息收入２，６６０．５７亿元，同比增加１０３．２１亿元，增长４．０％，主要是由于平均余额增加１０，９７７．９０亿元所致。平均收益率下降４８个基点，主要是由于２０１２年人民银行两次下调人民币贷款基准利率，２０１３年上半年新发放贷款及重定价后的存量贷款执行利率水平低于上年同期所致。

从期限结构上看，短期贷款平均余额３２，８０３．９１亿元，利息收入８２１．２０亿元，平均收益率５．０５％；中长期贷款平均余额５９，５４６．５３亿元，利息收入１，８３９．３７亿元，平均收益率６．２３％。

按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益分析

人民币百万元，百分比除外

从业务类型上看，公司类贷款利息收入１，８５０．２５亿元，同比增加６１．０６亿元，增长３．４％，占客户贷款及垫款利息收入的６９．５％，主要是由于公司类贷款平均余额增加６，８６４．５９亿元所致。

票据贴现利息收入５２．１２亿元，同比减少２４．２０亿元，下降３１．７％，主要是由于报告期内票据贴现市场利率同比大幅下降所致。

个人贷款利息收入６６７．４１亿元，同比增加５７．３７亿元，增长９．４％，主要是由于个人贷款平均余额增加３，５７３．２７亿元所致。

境外贷款利息收入９０．７９亿元，同比增加８．９８亿元，增长１１．０％。受益于本行国际化进程持续推进，境外贷款利息收入稳步增长。

●投资利息收入

投资利息收入７１９．２０亿元，同比增加４０．５６亿元，增长６．０％。其中，非重组类债券投资利息收入６９０．１８亿元，增加５２．１９亿元，增长８．２％，主要是由于平均余额增加２，４５７．３５亿元所致。报告期内，本行加强投资组合管理，积极把握市场有利时机，适度加大对收益率相对较高的金融债券和优质企业债券的投资力度，新增债券投资收益率相对较高，带动非重组类债券平均收益率上升７个基点。

重组类债券投资利息收入２９．０２亿元，同比减少１１．６３亿元，下降２８．６％，主要是２０１２年部分华融债券兑付使得平均余额下降所致。

●存放中央银行款项的利息收入

本行存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。存放中央银行款项利息收入２１９．６６亿元，同比增加１５．５４亿元，增长７．６％，主要是由于本行客户存款的稳定增长使得法定存款准备金规模增加所致。

●存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入

存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入１２５．６４亿元，同比增加２０．５４亿元，增长１９．５％，主要是由于平均余额增加１，１３３．１９亿元以及平均收益率上升１５个基点所致。本行在保证流动性需要的前提下，积极把握市场有利时机，加大资金运作力度，提高资金运作收益。

利息支出

●存款利息支出

存款利息支出１，３２１．５３亿元，同比增加１２１．４８亿元，增长１０．１％，占全部利息支出的８４．４％，主要是由于本行充分发挥金融服务综合优势，积极促进存款稳定增长，平均余额增加１５，５３５．７９亿元所致。受２０１２年人民币存款基准利率下调的累积影响，存款平均付息率同比下降４个基点。

按产品类型划分的存款平均成本分析

人民币百万元，百分比除外

注：（１）包含汇出汇款和应解汇款。

●同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出

同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出１８６．４２亿元，同比减少６７．２０亿元，下降２６．５％，主要是由于平均付息率下降６３个基点以及平均余额减少８２３．０８亿元所致。报告期内，本行进一步优化同业负债结构，有效控制资金成本。

●已发行债务证券利息支出

已发行债务证券利息支出５８．２３亿元，同比增加７．２６亿元，增长１４．２％，主要是由于本行于２０１２年６月发行次级债券２００亿元所致。

非利息收入

２０１３年上半年，本行持续推进中间业务转型与收入结构优化，实现非利息收入８２７．１８亿元，同比增加２１２．９０亿元，增长３４．７％，占营业收入的比重提升４．６个百分点至２７．７％。

本行主动适应市场环境和客户需求变化，认真落实监管规定，维护消费者权益，创新发展技术含量高、能为客户增值的金融资产服务业务，推进中间业务健康发展。上半年实现手续费及佣金净收入６７３．８２亿元，同比增加１２５．７８亿元，增长２３．０％，其中品牌类投资银行、银行卡、私人银行、对公理财、贵金属、资产托管、担保及承诺和养老金等业务收入实现较快增长。报告期实现委托理财业务收入８０．５６亿元，各项代理收入３８．５９亿元。

手续费及佣金净收入

人民币百万元，百分比除外

投资银行业务收入１７０．７７亿元，同比增加２１．２７亿元，增长１４．２％，主要是高端财务顾问、银团安排承销及企业发债顾问等品牌类投资银行业务发展，带动相关业务收入增长。

结算、清算及现金管理业务收入１５６．３８亿元，同比增加１８．５４亿元，增长１３．５％，其中，现金管理服务业务收入增长较快，人民币结算业务收入保持平稳增长。

银行卡业务收入１４２．７５亿元，同比增加３７．７０亿元，增长３５．９％，主要是银行卡消费额增长带动消费回佣以及分期付款业务手续费收入增长。

个人理财及私人银行业务收入９９．２０亿元，同比增加１０．３４亿元，增长１１．６％，主要是品牌金、如意金等个人贵金属业务和私人银行业务收入增加。

对公理财业务收入６８．６８亿元，同比增加２０．７６亿元，增长４３．３％，主要是对公理财产品规模增长和代理贵金属业务发展带动收入快速增长。

资产托管业务收入３７．３８亿元，同比增加９．３２亿元，增长３３．２％，主要是托管保险、养老金以及其他委托资产规模增加带动托管业务收入较快增长。

担保及承诺业务收入２８．１２亿元，同比增加１３．４９亿元，增长９２．２％，主要是承诺类业务增长带动相关收入增加。

其他非利息收益

人民币百万元，百分比除外

其他非利息收益１５３．３６亿元，同比增加８７．１２亿元，增长１３１．５％，主要是报告期内子公司工银安盛保险业务收入并表带动其他业务收入增加７７．５８亿元所致。

营业支出

业务及管理费

人民币百万元，百分比除外

本行实行严格的成本管理与控制，业务及管理费７２６．９８亿元，同比增加５８．０９亿元，增长８．７％，成本收入比降至２４．３５％。职工费用增长５．７％；业务费用１９８．００亿元，增长１４．４％。

●资产减值损失

本行持续加强贷款风险防控，在贷款质量总体保持稳定的同时，坚持稳健审慎的拨备政策。计提各类资产减值损失２１９．４１亿元，同比增加２７．０４亿元，增长１４．１％。其中计提贷款减值损失２１９．２７亿元，同比增加２８．９８亿元，增长１５．２％。

所得税费用

所得税费用４０３．６４亿元，同比增加３３．９３亿元，增长９．２％，实际税率２２．６％。

５．２ 分部信息

本行的主要经营分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。本行利用基于价值会计的管理（ＭＯＶＡ）作为评估本行经营分部绩效的管理工具。

概要经营分部信息

人民币百万元，百分比除外

概要地理区域信息

人民币百万元，百分比除外

５．3 资产负债表项目分析

２０１３年上半年，本行根据外部宏观经济环境，及时调整业务策略，优化资产负债结构，保持存贷款业务协调发展，努力提高资源配置效率。结合实体经济发展和结构调整转型升级需要，积极运用经济资本限额调控等手段，合理把握信贷投放的总量、投向和节奏。紧密结合国际国内金融市场走势，灵活安排投资进度，投资规模适度增长。把握资金形势和价格变动趋势，提高资金营运收益。积极采取措施促进客户存款稳定增长，进一步优化同业负债结构，在合理控制成本基础上保证资金来源的稳定和持续增长。

资产运用

２０１３年６月末，总资产１８７，２３３．５３亿元，比上年末增加１１，８１１．３６亿元，增长６．７％。其中，客户贷款及垫款总额（简称“各项贷款”）增加６，３３９．５０亿元，增长７．２％；投资增加２，９８３．７７亿元，增长７．３％；现金及存放中央银行款项增加１，２６０．４８亿元，增长４．０％。从结构上看，客户贷款及垫款净额占总资产的４９．１％，比上年末上升０．２个百分点；投资占比２３．４％，上升０．１个百分点；现金及存放中央银行款项占比１７．６％。

资产运用

人民币百万元，百分比除外

贷 款

２０１３年上半年，本行根据宏观经济环境变化和金融监管要求，支持实体经济发展和产业结构调整，合理把握贷款投向和节奏。继续支持先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业发展，支持中小企业、贸易融资及个人合理信贷需求，注重信贷结构调整和风险防控并举，贷款增长平稳适度，贷款投向结构合理。２０１３年６月末，各项贷款９４，３７６．４２亿元，比上年末增加６，３３９．５０亿元，增长７．２％，其中境内分行人民币贷款８３，８１５．２７亿元，增加４，９０７．４８亿元，增长６．２％。

按业务类型划分的贷款结构

人民币百万元，百分比除外

公司类贷款比上年末增加３，７８１．６９亿元，增长６．０％。从期限结构上看，短期公司类贷款增加２，２７０．４９亿元，增长９．２％，占全部公司类贷款增量的６０．０％；中长期公司类贷款增加１，５１１．２０亿元，增长３．９％。从品种结构上看，流动资金贷款增加２，２０３．５２亿元，增长７．９％，其中贸易融资增加１，１３４．２８亿元，增长１１．０％，主要是继续加大对生产流通领域企业信贷需求的支持力度；项目贷款增加１，６０８．２７亿元，增长５．３％，主要投向国家支持的重点在建、续建项目；房地产贷款减少３０．１０亿元，下降０．６％。

票据贴现比上年末增加１６．４４亿元，增长０．９％，主要是根据全行信贷投放进度，主动调整票据贴现规模以满足资产负债组合管理需要。

个人贷款比上年末增加２，５４１．３７亿元，增长１１．１％，主要是个人住房贷款增加２，０６１．７４亿元，增长１５．４％，同比多增１，７９２．６１亿元。个人消费贷款增加７．３８亿元，增长０．２％，主要是本行加强个人消费贷款用途管理，主动调整贷款产品结构导致增速放缓。个人经营性贷款增加２３７．１６亿元，增长７．４％。信用卡透支增加２３５．０９亿元，增长９．６％，主要是本行大力发展信用卡分期付款业务以及信用卡发卡量和消费额持续增长所致。

贷款五级分类分布情况

人民币百万元，百分比除外

贷款质量保持稳定。２０１３年６月末，按照五级分类，正常贷款９１，３５２．７４亿元，比上年末增加６，３３７．０８亿元，占各项贷款的９６．７９％。关注贷款２，２０６．００亿元，减少６９．５１亿元，占比２．３４％。不良贷款余额８１７．６８亿元，增加７１．９３亿元，不良贷款率０．８７％。

按业务类型划分的贷款和不良贷款结构

人民币百万元，百分比除外

公司类不良贷款余额６５１．６４亿元，比上年末增加４１．８７亿元，不良贷款率０．９７％，主要是受宏观经济下行压力加大、外部市场不景气等因素的影响，部分企业特别是中小企业经营困难加大导致不良贷款额出现反弹。个人不良贷款余额１６６．０４亿元，增加３０．０６亿元，不良贷款率０．６５％，主要是部分借款人经营性收益下降或工资性收入减少导致个人经营性贷款、信用卡透支和个人消费贷款不良额有所上升。

按行业划分的境内分行公司类贷款和不良贷款结构

人民币百万元，百分比除外

２０１３年上半年，本行继续推进信贷结构调整，积极支持符合国家经济结构调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业、战略性新兴产业发展。其中，作为服务业贷款主体部分的批发和零售业贷款增加５８２．１９亿元，增长８．２％；制造业贷款增加５２０．３２亿元，增长３．７％，新增贷款主要集中在装备制造业、电子信息制造业以及农产品加工等先进制造业中龙头骨干企业和优质中小企业，批发和零售业、制造业贷款两项增量合计占新增公司类贷款的４４．５％。交通运输、仓储和邮政业贷款增加４５８．２９亿元，主要是投向国家支持的重点在建、续建项目。房地产业贷款减少８０．８８亿元，主要是本行继续对房地产业实施严格限额管理的结果。

不良贷款余额减少较多的行业分别是交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受经济增速放缓影响，批发业下游需求不振，钢贸等部分批发领域企业资金紧张，零售业企业收入和利润下滑。

贷款减值准备变动情况

人民币百万元

２０１３年６月末，贷款减值准备余额２，３５６．１９亿元，比上年末增加１５２．１６亿元；拨备覆盖率２８８．１６％；贷款拨备率２．５０％。

按担保类型划分的贷款结构

人民币百万元，百分比除外

抵押贷款４１，６４８．９０亿元，比上年末增加４，１０４．１５亿元，增长１０．９％。质押贷款１２，１６５．７０亿元，增加１，２９５．１９亿元，增长１１．９％。信用贷款２７，３０３．６４亿元，增加３７２．２６亿元，增长１．４％。

逾期贷款

人民币百万元，百分比除外

注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款，如果部分分期付款已逾期，该等贷款的全部金额均被分类为逾期。

逾期贷款１，４６４．８１亿元，比上年末增加２０８．１９亿元。其中９０天以上逾期贷款６９２．１５亿元，增加７１．２０亿元。

重组贷款

重组贷款和垫款７９．３２亿元，比上年末增加７．４４亿元，增长１０．４％。其中逾期３个月以上的重组贷款和垫款３４．０８亿元，减少５．６１亿元。

展期贷款

展期贷款余额１１８．１３亿元，比上年末减少２４．１９亿元，其中不良贷款余额２４．７２亿元，比上年末减少３．９７亿元。

借款人集中度

本行对最大单一客户的贷款总额占本行总资本净额的３．８％，对最大十家单一客户的贷款总额占总资本净额的１７．２％。最大十家单一客户贷款总额２，５００．２７亿元，占各项贷款的２．６％。

投 资

２０１３年上半年，本行紧密结合金融市场走势，准确把握市场有利时机，合理把握投资收益和利率风险的平衡，在市场利率处于相对高位时适度加大投资力度，不断提高投资组合收益水平。２０１３年６月末，投资４３，８２２．６４亿元，比上年末增加２，９８３．７７亿元，增长７．３％。

投 资

人民币百万元，百分比除外

非重组类债券投资３９，２６３．１５亿元，比上年末增加２，０７０．１３亿元，增长５．６％；重组类债券投资２，６００．９６亿元，与上年末相比无变化。

按发行主体划分的非重组类债券投资结构

人民币百万元，百分比除外

从发行主体结构上看，政府债券比上年末增加７９０．５０亿元，增长９．０％，中央银行债券减少１，３２３．６０亿元，下降２３．９％，政策性银行债券增加１，６６３．９７亿元，增长１０．５％，其他债券增加９３９．２６亿元，增长１３．４％，主要是由于报告期内部分央票到期，同时本行适度加大对收益率较高的政策性银行债券及优质信用债券的投资力度所致。

按持有目的划分的投资结构

人民币百万元，百分比除外

负 债

２０１３年６月末，总负债１７５，４８２．６０亿元，比上年末增加１１，３４５．０２亿元，增长６．９％。

负 债

人民币百万元，百分比除外

客户存款

客户存款是本行资金的主要来源。２０１３年上半年，本行积极拓展新市场新客户，充分发挥金融服务综合优势，促进客户金融资产在本行体系内良性循环，实现存款业务稳定增长。２０１３年６月末，客户存款余额１４５，０８４．０２亿元，比上年末增加８，６５４．９２亿元，增长６．３％。其中，公司存款增加３，６９１．４４亿元，增长５．３％；个人存款增加４，３２０．７０亿元，增长６．６％。从期限结构上看，定期存款增加６，３３１．０３亿元，增长９．５％；活期存款增加１，６８１．１１亿元，增长２．５％。

按业务类型划分的客户存款结构

人民币百万元，百分比除外

注：（１）包含汇出汇款和应解汇款。

同业及其他金融机构存放和拆入款项

本行进一步优化同业负债结构，有效控制资金成本。同业及其他金融机构存放和拆入款项１２，７１４．４３亿元，比上年末减少２，１５３．６２亿元，下降１４．５％。

卖出回购款项

本行均衡管理流动性和收益性，优化和调整融资业务结构。卖出回购款项３，３７８．７１亿元，比上年末增加１，００１．０７亿元，增长４２．１％。

５．4 资本充足率情况

２０１３年６月末，本行根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算各级资本充足率。其中，核心一级资本充足率１０．４８％，一级资本充足率１０．４８％，资本充足率１３．１１％，均满足监管要求。报告期内，本行利润继续保持增长，有效补充了核心一级资本，同时风险加权资产增速得到有效控制，资本充足率保持稳健水平。

资本充足率情况表

人民币百万元，百分比除外

注：（１）为外币报表折算差额。

（２）截至２０１３年６月３０日，本集团其他一级资本为少数股东资本可计入部分。

５．5 根据监管要求披露的其他财务信息

主要监管指标

注：本表所示监管指标按照当期适用的监管要求、定义及会计准则进行计算，比较期数据不作追溯调整。

５．6 展望

２０１３年下半年，国际经济形势依然错综复杂，充满变数。世界经济低速增长态势不会改变。美国经济日渐复苏，但债务问题仍可能拖累经济增长，同时量化宽松政策维持或退出都将对全球经济和国际金融市场带来连锁反应，增加其他经济体宏观经济管理的难度。受外部需求减少、经济周期性下行等多重因素影响，新兴经济体经济增长放缓，结构调整压力增大。我国经济总体运行平稳，但结构性矛盾较为突出，特别是一些跟投资高度相关产业的过剩趋势明显。

未来一个阶段，对本行而言仍将是一个机遇与挑战交织并存的时期。面临的机遇主要有：一是国家加快推进经济结构调整，包括推动传统产业转型升级、加快战略新兴产业发展、扶持小微企业发展等，为本行经营转型和拓展新的业务增长点提供了广阔空间。二是工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步发展，特别是新型城镇化的稳步推进和城市棚户区改造工程的实施，将释放大量金融服务需求，为本行业务发展提供了战略支撑。三是国家把深化投资、财税、金融等改革作为稳增长、调结构的重要手段，并出台了金融支持经济结构调整和转型升级的一系列措施，为本行优化资源配置、加快金融创新、防范和化解金融风险带来了良好外部环境和政策机遇。四是我国对外开放水平的提升，特别是人民币国际化和企业“走出去”进程的加快，为本行积极稳妥推进国际化发展、拓展外部发展空间创造了有利条件。总的看，本行仍处于大有可为的重要战略机遇期。

同时，本行也面临一些新的挑战：一是贷款利率管制的全面放开标志着利率市场化改革进一步提速，对本行的利率定价和管理能力、创新和竞争发展能力等形成多方面考验。二是金融脱媒趋势日益明显，对本行创新和转型提出更加紧迫的要求。三是在经济下行压力较大的背景下，本行在防控信用风险，以及防范外部风险向银行体系传导等方面需要应对一些新的问题。

上半年，本行在国内外经济环境十分复杂的情况下，总体保持了稳健经营态势，超预期完成了全年序时进度目标。下半年，本行将按照既定战略部署，进一步把握机遇，应对挑战，力争圆满完成各项经营目标，把良好的经营发展势头巩固住、保持好。

（一）提高服务实体经济的能力和效率。根据稳健货币政策和宏观审慎管理要求，在继续保持信贷总量适度增长和均衡投放的基础上，更加注重通过加快存量信贷结构调整，提高支持实体经济的质量和效率。在投向上，优先支持重大在建续建项目，积极支持产业结构调整优化，进一步加大对小微企业的信贷倾斜力度，支持消化过剩产能，大力发展直接消费信贷业务，改进对社会公众的日常金融服务。

（二）以改革创新促转型发展。积极应对利率市场化和资本监管改革的挑战，完善资本管理和定价体系，全面加快新业务、新产品和新技术的创新，进一步形成多元均衡的盈利增长格局。推进国际化综合化深入发展，提升全球金融服务能力。深化各层面的组织机构改革，优化服务流程和业务经营体系，加快信息化银行建设，增强竞争发展活力。

（三）确保资产质量稳定及安全稳健运营。采取标本兼治措施，抓好对风险突出业务领域管理，抓好逾期贷款催收和不良贷款清收处置工作，抓好大数据时代下的信贷变革，确保在严峻复杂形势下的信贷资产质量整体稳定。有效防范非法融资等外部风险向银行体系的传导蔓延，坚决遏制各类风险事件的发生。

6． 股东数量和持股情况

截至报告期末，本行股东总数为９０３，５９４户。其中Ｈ股股东１４８，４３６户，Ａ股股东７５５，１５８户。

６．１ 本行前１０名股东持股情况

单位：股

注：（１）Ｈ股股东持股情况是根据Ｈ股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

（２）中央汇金投资有限责任公司自２０１２年１０月１０日之日起的六个月之内以其自身名义在二级市场增持本行股份。自２０１２年１０月１０日至２０１３年４月９日，中央汇金投资有限责任公司累计增持本行Ａ股２１１，７１７，２５８股，约占本行截至２０１３年６月３０日已发行总股本的０．０６１％。

２０１３年６月１４日，本行收到中央汇金投资有限责任公司通知，中央汇金投资有限责任公司拟在自２０１３年６月１３日之日起的六个月之内以其自身名义继续在二级市场增持本行股份。自２０１３年６月１３日至２０１３年６月３０日，中央汇金投资有限责任公司累计增持本行Ａ股１５７，６２９，６０５股，约占本行截至２０１３年６月３０日已发行总股本的０．０４５％。

（３）“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品”同属中国平安人寿保险股份有限公司管理，“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪”与“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

６．２ 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，本行的控股股东及实际控制人情况没有变化。

６．３ 主要股东及其他人士的权益和淡仓

主要股东及根据香港《证券及期货条例》第ＸＶ部第２及第３分部须予披露的权益或淡仓的人士

截至２０１３年６月３０日，本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓，该等权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第３３６条而备存的登记册所载如下：

Ａ股股东

注：（１）截至２０１３年６月３０日，根据本行股东名册显示，中华人民共和国财政部登记在册的本行股票为１２３，３１６，４５１，８６４股。

（２）截至２０１３年６月３０日，根据本行股东名册显示， 中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为１２４，１３８，０３７，０５９股。

Ｈ股股东

7． 利润及股息分配

本行现金分红政策的制定及执行情况符合本行公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例清晰明确，决策程序和机制完备，并经独立非执行董事审议同意。中小股东可充分表达意见和诉求，其合法权益得到充分维护。

经２０１３年６月７日举行的２０１２年度股东年会批准，本行已向截至２０１３年６月２５日收市后登记在册的股东派发了自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日期间的现金股息，每１０股派发股息人民币２．３９元（含税），共计分派股息约人民币８３６亿元。本行不宣派２０１３年中期股息，不进行公积金转增股本。

8． 涉及财务报表的相关事项

本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的２０１３年中期财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。

８．１ 与上年度财务报表相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□适用√不适用

８．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

８．３ 与上年度财务报表相比，合并范围发生变化的具体说明

√适用□不适用

报告期内，本行将工银巴西纳入合并报表范围。

８．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

9． 发布半年报及其摘要

本半年度报告摘要同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ）。根据中国会计准则编制的２０１３年半年度报告亦同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ）及本行网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ）。根据国际财务准则编制的２０１３年中期报告将于适当时间于香港联合交易所有限公司的“披露易”网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ） 及本行网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ）刊载并邮发予Ｈ股股东。

中国工商银行股份有限公司董事长

姜建清

2013年8月29日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2013-034号

转债代码:113002 转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于２０１３年８月１４日以书面形式发出会议通知，于２０１３年８月２９日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事１６名，亲自出席１６名。其中，姜建清董事长、罗熹董事、黄钢城董事通过视频方式出席会议。部分监事会成员和高级管理层成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

受姜建清董事长的委托，会议由易会满副董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于２０１３年半年度报告及摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

关于２０１３年半年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决后，本议案表决情况如下：

汪小亚董事和李军董事投弃权票的理由如下：认为专门委员会主席原则上不宜兼任。

鉴于本行独立董事许善达先生和非执行董事环挥武先生即将离任，为确保董事会正常运作，本行于２０１３年７月２２日召开董事会会议，提名衣锡群先生和傅仲君先生分别担任本行独立董事和非执行董事，并将于９月１０日召开２０１３年第二次临时股东大会审议上述提名。

为确保董事会及其专门委员会正常运作，本次董事会会议决定对董事会相关专门委员会主席及委员进行如下调整：

独立董事黄钢城先生任审计委员会主席，不再担任风险管理委员会主席及委员。

独立董事柯清辉先生任风险管理委员会主席及委员。

独立董事洪永淼先生任战略委员会委员。

独立董事衣锡群先生任审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。

非执行董事傅仲君先生任战略委员会和薪酬委员会委员。

上述独立董事的任职调整在股东大会审议批准衣锡群先生任本行独立董事职务及中国银行业监督管理委员会（简称银监会）核准其董事任职资格后生效。上述非执行董事的任职调整在股东大会审议批准傅仲君先生任本行非执行董事职务及银监会核准其董事任职资格后生效。

三、关于２０１３年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

四、关于《中国工商银行反洗钱规定》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

五、关于《２０１３年度国别风险集中度限额》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１６票，同意１６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2013-035号

转债代码:113002 转债简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于２０１３年８月１３日以书面形式发出会议通知，于２０１３年８月２９日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事７名，亲自出席７名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了《关于２０１３年半年度报告及摘要的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本行监事会认为，本行２０１３年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二○一三年八月二十九日