证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自公司2013年半年度报告全文，公司2013年半年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

2.2前10名股东持股情况表

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

公司第一大股东中信股份的持股比例为20.30%。2013年2月25日，中信股份受让中信集团持有的公司20.30%的股权，成为公司第一大股东。具体情况请参见公司于2013年2月27日发布的《中信证券股份有限公司第一大股东变更公告》以及2013年3月28日发布的公司2012年年度报告。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期公司盈利能力情况分析

2013年上半年，因证券市场、汇率市场波动，公司业务模式转型，各项创新业务尚处发展阶段，本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币21.10亿元，同比下降6.18%；实现基本每股收益人民币0.19元，同比下降5%；加权平均净资产收益率2.42%，同比减少0.14个百分点。

2013年上半年，本集团实现营业收入60.41亿元，同比增长4.37%，其中，因证券基金交易量增加、本集团市场份额增长，经纪业务收入同比增长20.83%；因管理的集合理财、定向理财规模大幅增长，资产管理业务收入同比增长102.57%；因公司提高财务杠杠，大力发展资本中介业务，证券投资业务收入同比增长15.91%；因A股市场IPO业务暂停，证券承销业务收入同比下降41.39%。

此外，由于融资成本增加，本集团2013年上半年营业支出同比增长14.26%。

单位：人民币元

3.2 现金流转情况

2013年上半年，本集团现金及现金等价物净增加额为人民币69.12亿元，同比增加人民币125.62亿元，主要由于投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

从结构上看，2013年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-186.14亿元，2012年同期为人民币-73.22亿元，主要是本集团融资融券规模增大导致流出增加；2013年上半年投资活动产生的现金流量净额为人民币50.75亿元，同比增加34.26亿元，增长207.64%，主要是本集团可供出售金融资产净增加额增加导致投资活动产生的现金流量增加；2013年上半年筹资活动产生的现金流量净额为人民币206.37亿元，同比增加人民币206.81亿元，主要由于报告期内本集团发行了公司债及短期融资券，导致筹资活动产生的现金流入增加。

从上述情况看，报告期内，由于本集团加大了资金运用及筹资的力度，投资活动及筹资活动产生的现金流量净额均高于2012年同期。

3.3 会计报表中变动超过30%以上项目情况

单位：人民币元

3.4 核心竞争力分析

多年以来，公司秉承专业化、差异化和国际化的发展理念，以“专注中国业务的国际一流投资银行”为目标，通过内涵式增长和外延式发展，逐步塑造公司的核心竞争力。报告期内，公司继续推动业务转型，不断巩固核心竞争力。

杠杆水平明显提升。报告期内，公司完成150亿元人民币公司债以及6期短期融资券的发行，公司附属公司中信证券财务2013有限公司完成8亿美元债的发行。截至报告期末，公司有息负债合计人民币670亿元，财务杠杆率由2012年底的1.55倍提高到1.92倍。资产负债规模的扩大，为公司拓展业务提供了有效的保障。

资本中介业务规模增长迅速。公司大力布局资本中介业务，加大了对融资融券、约定式购回、股权质押融资、做市、大宗交易等业务的资源投入。资本中介业务规模大幅增长，有效弥补了传统业务下滑带来的影响，成为公司主要的收入增长点。

积极推动传统业务转型升级。公司经纪、股票承销、债券承销、资产管理等业务的市场份额均排名行业第一，传统业务的领先地位得以巩固；公司主动探索和实践互联网金融模式，为客户提供更加全面、便捷的金融服务。

此外，公司还大力推动资本型业务向产品化和客户化转型，直投、自营、并购基金、PE基金等业务的投资能力日益增强，投资策略日趋丰富。

面对激烈的竞争压力，公司将努力提高综合优势，整合内部资源，全面提升竞争力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计和核算方法变化情况

与2012年度财务报告相比，公司会计政策未发生变化。

在编制财务报表过程中，本集团会针对未来不确定事项对收入、费用、资产和负债以及或有负债披露等的影响作出判断、估计和假设，于报告期末，本集团主要对可供出售金融资产的减值损失、商誉减值、所得税及金融工具的公允价值等未来不确定事项作出判断及主要假设，可能导致会计期间的资产负债的账面价值作出调整。

4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正的情形。

4.3 财务报表合并范围变更的说明

报告期内，公司成立从事物业管理的全资子公司——天津京证物业服务有限公司、天津深证物业服务有限公司。纳入公司财务报表合并范围的一级单位增至10家，即：中信证券（浙江）、中信万通证券、中信证券国际、中证期货、金石投资、中信证券投资、CITICS Global Absolute Return Fund、CITICS Global Multi-Strategy Fund、天津京证物业服务有限公司和天津深证物业服务有限公司。

中信证券股份有限公司

董事长：王东明

二零一三年八月二十九日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2013-052

中信证券股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2013年8月20日发出书面会议通知，2013年8月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议通过了如下事项：

一、本次董事会审议通过如下事项

（一）《关于审议公司2013年半年度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2013年半年度报告已经公司董事会审计委员会事先审阅并形成书面意见，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

（二）《关于审议公司2013年度中期合规报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2013年度中期合规报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（三）《关于设立信息技术服务全资子公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1、同意公司设立全资子公司，从事金融产品的定价、风险管理和交易处理支持等相关金融方面的信息技术服务；

2、该全资子公司暂定名为“中信证券信息与量化服务（前海）有限责任公司（以工商部门核准的名称为准）”，授权公司经营管理层办理相关手续；

3、公司对该全资子公司的初始投资额为人民币1,000万元。

（四）《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《董事会提名委员会议事规则》已经公司董事会提名委员会预审通过。

（五）《关于授权召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2013年第二次临时股东大会将于2013年内在北京召开，公司董事会授权董事长王东明先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书郑京女士安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

二、同意将以下事项提交公司2013年第二次临时股东大会审议

（一）《关于增加公司经营范围的预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1、拟同意公司开展贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务，授权公司经营管理层办理相关手续；

2、提请公司股东大会授权公司经营管理层根据监管部门批复情况，变更公司《章程》关于经营范围的相关内容，并办理相关变更手续（包括但不限于监管审批、工商变更等手续）。

（二）《关于增选公司第五届董事会执行董事的预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1、推荐刘乐飞先生为公司第五届董事会执行董事候选人；

2、提请股东大会授权公司经营管理层为刘乐飞先生办理证券公司董事任职资格申请手续。

刘乐飞先生正式担任公司第五届董事会执行董事还需取得证券公司董事任职资格，且公司2012年度股东大会审议通过的公司《章程》修订案正式生效（工商变更手续正在办理中）。

刘乐飞先生已接受提名，公司董事会提名委员会已就其任职资格进行了审查，公司独立董事认为其符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名其为公司第五届董事会执行董事候选人。

刘乐飞先生简历如下：

刘乐飞先生，40岁，现任中信产业投资基金管理有限公司董事、首席执行官，具有资深的证券、金融从业经历和丰富的公司治理经验。刘先生曾担任中国人寿保险股份有限公司首席投资执行官兼投资管理部总经理、中国银河证券有限责任公司投资管理总部总经理、首创证券有限责任公司执行董事等职务。刘先生现任中国人寿资产管理有限公司董事以及中国上市公司渤海轮渡股份有限公司副董事长，并于2008年5月4日至2012年6月20日期间担任本公司董事。此外，他曾任广发银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、银联商务有限公司、中国上市公司北京江河幕墙股份有限公司（现为江河创建集团股份有限公司）等公司董事。刘先生于1995年获得中国人民大学经济学学士学位，并于2006年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

注：公司2013年半年度报告、公司董事会提名委员会议事规则将与本决议公告同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2013年8月29日