证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

进入2013年以来，世界经济环境依旧未见实质性转机，中国经济也不再追求GDP的简单增长，经济结构转型、化解行业产能过剩成为未来一段时间的主基调。在此环境下，玻璃、纯碱行业市场供需矛盾依旧未见好转，玻璃行业多数已建成生产线赶在旺季到来前点火投产，至6月底新点火13条线、冷修复产5条、停产冷修5条，产能有所增长，较去年同期增加4700万重箱/年。产能的快速增加抑制了价格的上涨空间，滞后了上涨的时间。纯碱行业中轻碱因下游开工负荷普遍较低，用碱量大幅减少，重碱下游玻璃行业价格一直处于波动期。从企业开工来看，氨碱企业因前期亏损较多，自二季度开始，企业大多采取限产措施；联碱企业因氯化铵持续性走低，企业库存增加，大多采取提前检修措施，降低自身开工负荷。因持续性限产及检修企业增多，二季度以来，纯碱库存下降明显，纯碱价格开始逐渐上调。

报告期内公司实现营业收入162674万元，同比增长14.49%，净利润6356万元，同比扭亏为盈。

1、优质浮法玻璃：目前国内玻璃行业产能呈结构性过剩局面，即，普通平板玻璃同质化竞争激烈，而超薄、超厚等用于汽车、家电、电子行业，以及用于大型高档建筑装饰装修的高端原片产品和高端深加工产品不足。

上半年超薄产品（2.1mm及以下）产销量同比有了大幅提升（2013年上半年较2012年上半年销量增长53%）；另，汽车、家电玻璃客户群有了较大幅度的扩展，除高端客户外，各区域增加了部分二级渠道，完善了各档次产品的销售渠道，重点客户的合作关系得到进一步巩固。

2、超白玻璃：由于经济大环境持续低迷，加之行业产能增长势头依旧强劲，玻璃行业上半年市场并未有实质性好转，受利益驱动以及为规避普通玻璃的激烈竞争，部分具有超白玻璃生产能力的企业纷纷转产超白玻璃，导致超白玻璃市场竞争加剧，并有持续的趋势。

超白市场产品档次分化愈加清晰：市场上超白玻璃产品质量参差不齐，客户对产品的接受度不一，但金晶超白玻璃一直稳居超白第一品牌的行业引领者地位，高端市场对金晶超白的认可度较高，超白大板、厚板作为差异化产品，为公司贡献了可喜的利润，上半年超白大板厚板销售量占5.3%，价格高于普通产品近一倍。

3、颜色玻璃产品：上半年国内市场颜色玻璃市场竞争有所加剧，我公司生产的灰色系、茶色系产品是目前市场的主流产品，也面临着较大的竞争，但我公司具有产品质量优势，市场认可度高于竞争对手。上半年根据市场需求情况，增加了水晶灰产品的生产，即丰富了我公司颜色玻璃产品种类，同时提高了产品盈利水平。

4、玻璃深加工制品：公司深加工产品主要用于出口，国内仅有部分太阳能组件客户。

上半年深加工产品销量受温室、太阳能类订单减少影响，总销量呈下滑趋势。太阳能类订单，销量占比由原来的34%下降到现在的13%，温室类订单，销量占比由原来的57%下降到现在44%。另一方面，经过业务人员深挖现有市场潜力、拓展销售渠道及开辟新市场，深加工产品销售逐步改变了以温室及太阳能订单占绝对销量的产品格局，建筑、家电类订单增多，成为深加工新的亮点及利润增长点。下半年在保持现有市场销量稳定基础上，公司将对深加工产品结构进行持续调整。

5、纯碱：2013年上半年生产纯碱约60万吨，其中重质纯碱产量约43万吨，优等品率100%，销量62万吨，产销量达103%。

下半年业务发展计划：

1、优质浮法：深化汽车玻璃市场，以整车配套客户为主导，以零配客户为补充，进一步完善销售渠道布局。

2、颜色玻璃：加强同业协调，稳定盈利水平，沟通协调生产周期，尽量避开同类产品的价格竞争。

3、超白玻璃：保持金晶超白品牌的市场主导地位，合理优化市场，舍弃部分低端市场，加大对超大超厚产品的营销力度；维持高位价格，保持中高端市场占有率。

4、纯碱：继续稳定生产，抓住价格回升的有利时机。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

营业收入变动原因说明：主要系公司产品价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到政府补贴款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期工程投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期借款净额增加所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司净利润同比扭亏为盈系产品价格同比上升所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 核心竞争力分析

1、公司已形成规模化经营优势：公司上市后迅速发展壮大，通过建设、收购等方式以全资或控股方式拥有10条浮法生产线，具有超过3500万重量箱的年生产能力，纯碱年生产能力100万吨，成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势。

2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩--玻璃--玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。

3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，将较好分享上述区域经济发展成果。

4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有金融企业股权情况

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（五） 募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

（六） 主要子公司、参股公司分析

（七）非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4、本半年度财务报告未经审计。

山东金晶科技股份有限公司

董事长：王刚

2013年8月31日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2013—017号

山东金晶科技股份有限公司

五届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2013年8月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开五届十次董事会的通知，会议于2013年8月30日在公司会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际出席会议董事8名，董事长王刚因公出差，委托董事邓伟出席会议并代为行使表决权，公司监事、部分高管人员列席会议，会议由公司董事、总经理曹廷发主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，一致形成如下决议：

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2013年半年度报告以及摘要》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见编号为临2013—019号的“山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告”）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2013年8月30日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2013—018号

山东金晶科技股份有限公司

五届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2013年8月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开五届五次监事会的通知，会议于2013年8月30日在公司会议室召开，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席王化忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致形成如下决议：

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2013年半年度报告以及摘要》。

并发表审核意见如下：

1、2013年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与半年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

二、通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2013年8月30日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2013—019号

山东金晶科技股份有限公司

关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2013年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1192号文核准，本公司向7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票12,127万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13元，募集资金总额为1,576,510,000.00元，扣除承销费和保荐费后的额度为1,544,979,800.00元，主承销商安信证券股份有限公司已于2011年3月9日将募集资金人民币1,544,979,800.00元汇入本公司在交通银行股份有限公司淄博分行开立的人民币账户373010601018170084827账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,300,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,543,679,800.00元，上述募集资金到位情况经大信会计师事务有限公司审验，并由其出具大信验字[2011]第3-0006号《验资报告》。

2、根据金晶科技《非公开发行股票预案（修订版）》，本公司已将本次非公开发行募集资金1,543,679,800.00元于2011年3月23日以增资方式注入金晶科技全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司，用于太阳能电池基板及Low-E玻璃项目建设。截至2013年6月30日，北京金晶智慧太阳能材料有限公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为1,415,592,779.63元（包括募集资金到账后实际投入963,814,888.01元和实际已置换先期投入269,969,285.00元），扣除上述投入资金，存放于北京金晶智慧太阳能材料有限公司募集资金专户的本公司募集资金余额为142,055,815.05元（含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入13,968,794.68元）。

二、募集资金管理情况

(一) 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。本公司募集资金项目全部由子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司负责实施。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，本公司对募集资金实行专户存储和管理。2011 年3月23 日，金晶科技及其子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司分别与交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、齐商银行博山支行、淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

本公司募集资金使用履行申请和审批手续。募集资金的使用实行项目负责人、财务负责人、总经理三级审批制度。项目负责人根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，经财务负责人审核签字后报请总经理签批后实施。实际付款时，项目实施部门根据项目进度提出经项目负责人、财务负责人和总经理签字的申请，经财务部门核对使用计划后，由财务负责人审批付款。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，本公司募集资金余额为142,055,815.05元。

存放于募集资金专户的募集资金为 142,055,815.05 元，存储情况如下：

单位：人民币元

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后全部用于子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司投资建设的太阳能电池基板及Low-E玻璃项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计26,996.93万元。上述预先投入金额业经大信会计师事务所有限公司审核，并出具了大信专审字[2011]3-0071号《山东金晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

2. 2011 年3月22日公司四届十七次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的26,996.93万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,996.93 万元。

3. 截至2013年6月30日，公司实际以募集资金中的26,996.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计26,996.93万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2013年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年1-6月已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2013年8月30日

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

2013年1-6月 单位：人民币万元