证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2、公司简介

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2、前10名股东持股情况表

3、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析

1、概述

2013年上半年，面对严峻复杂的国内外经济形势，公司紧紧围绕公司“十二五”战略规划和2013年工作目标，直面挑战，居危思进，奋力拼搏，积极作为，实施战略性结构调整，完善集团化管控模式，提升公司运营质量，优化提升产品技术含量，扎实有效开展营销工作，实施全员科学降本增效，使公司在报告期内实现了平稳发展。

报告期内，实现营业收入577,739.49万元，比上年同期减少0.34%；实现营业利润2,428.10万元，比上年同期减少56.55%；实现归属于母公司所有者的净利润3,330.92万元，比上年同期减少46.64%。

2、主营业务分析

公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。

与2012年上半年相比，公司本报告期营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下：

单位：元

(1)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(3)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据年初制定的年度经营工作计划,各项工作有序开展，各项经营指标基本符合预期。

下半年，公司将继续推进各项工作，继续加强运营管控力度，强化绩效考核；采取有效措施，提高经济运行质量；继续强化市场开拓，实现存量市场的有效提升；优化提升产品技术含量，持续不断提升产品质量；积极强化新产业成熟和转型，力争2013年度经营目标与经营计划的实现。

3、主营业务构成情况

单位：元

4、核心竞争力分析

报告期内，公司不断保持和加强品牌影响力、产品质量、技术研发、销售网络及售后服务的优势，使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。

(1)品牌优势

公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。近年来，公司推土机市场占有率一直维持在60%左右，公司为全球建设机械制造商50强、中国企业500强、中国机械工业效益百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业，公司“山推”商标系中国驰名商标，公司山推品牌为“机电商会推荐出口品牌”。

报告期内通过持续更新公司网站、样本、模型、宣传广告等公司宣传材料，保证公司国际品牌的活力；在已经建立的全球媒体传播渠道中，定期发布公司广告及新闻，保持公司在国际的品牌曝光率及知名度，进一步加强了公司在行业的品牌优势。

(2)产品质量优势

经过多年的发展，公司质量管理体系日臻完善，基于ISO9001和山推30余年形成的良好质量文化而形成的SQS（山推质量管理系统）在公司全面落地，形成了产品良好的质量保证能力。2013年，公司以质量提升为根本，通过在APQP（产品质量先期策划）、员工技能提升、产品持续改进以及回馈用户的“金牌品质体验活动”等方面的一系列举措，使公司主机、零部件产品质量指标较往年有明显的提升，委托第三方进行用户满意度调查推土机满意度指数为84.9分，获得了较高的认同度，在同类产品中遥遥领先。

(3)技术优势

公司作为高新技术企业，自成立以来一直坚持培育和发展自主创新能力，潜心研究和开发新产品、新工艺，建立了由原始创新、集成创新、开放创新、持续创新组成的创新体系，通过多年的努力，目前公司已拥有各类专利513项，拥有著作权6项，在推土机、道路机械、履带链轨总成、四轮、液力变矩器及变速箱等方面已形成和拥有多项核心技术。

报告期内，公司取得专利118件，其中发明专利10件，实用新型专利108件。进一步巩固了公司在行业内的技术优势。

(4)广泛的销售网络和优良的售后服务

公司目前已在全国各省、市、自治区设立了26个办事处，39家山推专营店及产品代理商，在全国设立150个营销网点、并在国外设立了多家子公司及办事处，授权了80多家海外代理商，建立了比较完善的国内外销售网络。海外营销网络趋于完善，海外市场布局更趋于合理，进一步提高了公司开拓国际市场的能力。

公司售后服务始终遵循“视顾客的时间比黄金更宝贵”的理念，依托集ERP、呼叫中心、GPS等信息管理系统于一体的121工程、更加完备的服务网络与培训体系，竭诚为客户提供客户培训、在线服务、产品和技术咨询等优质服务，做到“山推服务，时时处处”，努力实现“为客户创造价值”。报告期内，公司开展“走进山推，感受品质”的主题活动，作为其组成部分，“客户关爱月”、“夏日送清凉”等一系列惠及用户的走访正在开展中，并积极推行“一站式服务”的新型管理模式和“八项免费服务”的升级优惠政策，为客户奉上实实在在的价值，得到了广大客户的认可，进一步强化了公司优良的售后服务优势。

报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

(2)募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(3)主要子公司、参股公司分析

单位：元

(4)非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

6、对2013年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2013—033

山推工程机械股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2013年8月20日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事6人，董事夏禹武委托董事张秀文，董事江奎、刘会胜委托董事董平代其行使表决权。会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

将原《公司章程》第一百二十四条“董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为在十二个月内不超过公司最近一期经审计公司总资产的30%且不超过公司最近一期经审计净资产的50%，《深圳证券交易所股票上市规则》另有规定的，按照该规定执行；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

除本章程第四十二条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项外，公司其他对外担保事项由董事会审议决定。

董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的5%，对于交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需由股东大会决定。”

修改为“董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、衍生品投资的权限为单项不超过公司最近一期经审计净资产的10％，连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计公司总资产的30%且不超过公司最近一期经审计净资产的50%，《深圳证券交易所股票上市规则》另有规定的，按照该规定执行；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

除本章程第四十二条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项外，公司其他对外担保事项由董事会审议决定。

董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的5%，对于交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需由股东大会决定。”

同时，《公司章程》附件中的《董事会议事规则》相关内容相应修改。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》；（详见公告编号为2013-036的“公司关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

该议案关联董事江奎、董平、刘会胜回避表决；表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司衍生品投资内部控制制度》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修改<公司内部控制制度之企业会计制度>的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。（详见公告编号为2013-037的“公司关于开展金融衍生品业务的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年八月三十日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2013—034

山推工程机械股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2013年8月30日上午在公司总部大楼203会议室召开,会议采取现场表决召开方式。会议通知已于2013年8月20日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席韩利民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》

本报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的要求；对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析；对公司的核心竞争力予以说明；对公司治理结构、股权投资情况、企业合并、重大关联交易事项、重大合同及其履行情况等公司的重大事项进行了真实说明。

监事会认为：该报告内容真实、准确、完整,并出具了《监事会关于<公司2013年半年度报告全文及摘要>的审核意见》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司通过有关商业银行向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供不超过3亿元人民币的委托贷款，用于补充生产经营流动资金。公司监事会认为：向控股子公司提供委托贷款，有利于节约财务费用，且公司对其具有绝对控制权，委托贷款风险可控。同时公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。此交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；

本报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。山东重工集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司衍生品投资内部控制制度》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修改<公司内部控制制度之企业会计制度>的议案》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2013—036

山推工程机械股份有限公司

关于向控股子公司山推楚天工程机械

有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、委托贷款概述

为实现公司效益最大化，节省公司财务费用，解决控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称“山推楚天”）生产经营流动性资金不足的问题，加快推动公司混凝土业务的发展，结合目前公司运营和资金情况，2013年8月30日，本公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过有关商业银行向控股子公司山推楚天提供不超过3亿元人民币的委托贷款。

按照深交所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的有关规定，因山推楚天资产负债率超过70%，该议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

二、借款人基本情况

公司名称：山推楚天工程机械有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路628号

法定代表人：王飞

注册资本：50000万元

公司经营范围：工程机械及其配件（含汽车底盘改装车）的制造、销售及维修（不含机动车维修）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物和技术）

主要财务数据：

股东持股比例：公司持有24.475%的股权，公司全资子公司山推投资有限公司持有50.4284%的股权、武汉中南工程机械设备有限责任公司持有6.875%的股权、日工株式会社持有18.2216%的股权。

三、委托贷款的主要内容

1、委托人：山推工程机械股份有限公司

2、借款人：山推楚天工程机械有限公司

3、委托贷款额度：不超过3亿元人民币

4、委托贷款期限：期限为12个月

5、委托贷款利率：不低于中国人民银行公布的一年期基准贷款利率

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

向控股子公司提供委托贷款，是为实现公司效益最大化，节省公司财务费用，同时为了保障子公司山推楚天正常生产经营的资金需求，有利于加快推动公司的混凝土业务的发展。山推楚天为公司间接持有其74.9034%股权的控股子公司，对其生产经营活动具有控制权，此项委托贷款的风险可以有效控制。

五、独立董事意见

委托贷款对象山推楚天为公司的控股子公司，向其提供的委托贷款资金主要用于补充生产经营流动资金，有利于节约财务费用，且公司对其具有绝对控制权，委托贷款风险可控。同时公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，不会损害公司和股东的利益，同意为控股子公司提供委托贷款。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二○一三年八月三十日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2013—037

山推工程机械股份有限公司

关于开展金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、金融衍生品业务概述

为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2013年8月30日，本公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展总额不超过4亿元人民币的以套期保值或以风险防范为目的的远期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生品业务。

二、拟开展金融衍生品业务的主要条款

1、合约期限：一至两年；

2、交易对手：在海外上市的外资银行、国有银行或在国内上市的股份制银行；

3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与进出口的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成严重影响；

4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务采用足额交割或差额交割两种方式。

三、金融衍生品投资的必要性

随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的外汇收入持续增长。公司主要涉及到的结算货币美元、兰特、卢布等由于人民币的不断升值而造成其对人民币的兑换大幅缩水，而这个趋势还在不断增加，外汇结算和与之相关的财务风险不断飙升，为了规避这种风险，防止汇兑损失的进一步恶化，防范汇率波动对公司生产经营、产品成本控制造成的不良影响，公司拟进行包含远期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生品交易，来规避外汇风险。

四、公司开展金融衍生品业务的准备情况

1、公司已制定《公司衍生品投资内部控制制度》，对公司进行金融衍生品交易的风险控制、审议程序等进行了明确的规定来有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品的投资风险；

2、公司成立了投资工作小组，具体负责公司金融衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员，拟定金融衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行；

3、公司投资工作小组成员已充分理解金融衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行金融衍生品投资的业务操作和风险管理制度；

4、公司已制定了相关金融衍生品投资的会计核算方法。

五、金融衍生品投资的风险分析

公司定期披露相关金融衍生品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险及其相应的或有损失、风险的评估方法等。

金融衍生品的投资风险主要来自市场汇率的变动与锁定汇率呈不同走向而导致投资损失以及交易对手不履约而造成的履约风险。上述风险会在交易过程中进行披露，投资工作小组和专家团队会对上述风险制定相关的防范措施和策略，制定止损限额和反向对冲，转移等手段予以减少和转嫁风险。

六、风险控制措施

公司对各种已投资的金融衍生品制定相应的风险管理策略，持续评估相关的风险对冲结果使之高度有效，对低效部分进行持续的评估来决定是否终止、转移和其它合适手段。如果损失的金额超过已制定的止损限额，公司将终止、放弃或转移相应的交易，使损失永远保持在设定的止损限额内。

投资工作小组会对投资项目进行持续的监管和分析，对不利的汇率变动及时进行反向对冲、展期交割、转换成即期交割、放弃交割等手段进行防范和减低风险。

七、公允价值分析及会计核算

金融衍生工具的初始入账会按公允价值确认，其后也会按公允价值重新计量。金融衍生工具的公允价值按市场报价计算，不能获取市场报价的采取估值方法（如现金流折现模型）来确定。

金融衍生工具的会计核算完全按照公司制定的会计核算方法执行，投资工作小组和财务管理部定期对相关会计核算根据不时变动的相关法规进行修改和补充。

八、独立董事意见

公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生品交易，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《公司衍生品投资内部控制制度》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述金融衍生品业务。

九、保荐机构核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司拟开展的以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的之远期结售汇、掉期和期权业务的金融衍生品交易，与公司的日常经营联系紧密，有助于降低公司的汇兑风险。该投资事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。因此，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《公司衍生品投资内部控制制度》，严格控制金融衍生品业务相关风险，不存在损害公司股东的利益的情形。保荐机构对公司拟开展的上述金融衍生品交易业务无异议。

十、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十日