证券时报多媒体数字报

  正在进行配股的招商银行今日公告称，公司的A股配股价格为每股9.29元，配股代码为700036，另外，本次A股配股缴款起止日期为8月28日至9月3日的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权，期间，招商银行A股股票停牌；9月4日登记公司网上清算，公司A股继续停牌；9月5日公告A股配股结果，招行A股复牌交易。

  招商银行A股配股在8月26日完成了与投资者的网上路演工作，与广大投资者进行了深入的沟通与探讨，该次路演得到了广大机构投资者的高度关注。

  稳步推进二次转型

  近年来，招商银行严格执行国家的宏观经济政策和金融监管要求，积极探索资本节约的发展模式，推动资本效率、运营效率和管理效率等“三个效率”的持续提升。面对急剧变化的市场环境，招商银行不畏艰难，积极提升服务能力，履行社会责任，不断提高各业务板块的价值创造能力，稳扎稳打“二次转型”，并进一步优化信贷投向，积极加强对小微企业的支持力度，大力推广针对科技创新型小企业的“千鹰展翅”计划，获取持续稳定的利润增长原动力，保证股东利益的最大化。

  今年上半年，招行实现归属于股东净利润262.71亿元，同比增加28.97亿元，增幅达12.39%，归属于股东的平均净资产收益率以及平均总资产收益率分别为25.46%和1.46%；资产总额达到38106.29亿元，较去年年底增长11.81%，存款总额为27975.78亿元，比年初上涨10.47%；贷款和垫款总额为20980.78亿元，较年初上升10.17%，不良贷款率为0.71%，比上年末上升0.1个百分点；拨备覆盖率304.72%。

  为了保持持续的市场竞争力，满足监管机构对于资本充足率的要求，招行于2011年启动配股工作，在招行举行的2011年第一次临时股东大会及A股和H股类别股东会议上，参会股东高票通过了“A+H”配股方案的议案，赞成率超过99.5%，获得了股东的广泛支持。本次配股成功实施将使招行核心资本得到有效充实，资本结构和质量得到优化，为市场竞争力和经营业绩的进一步提升奠定坚实的基础。

  股东支持再融资

  招行一贯注重为所有股东创造持续良好的投资回报价值，自2002年上市以来，招商银行各年（除2008年）的现金分红比率均保持在24%以上。2008年度的分红方式为“现金+红股”，即每10股派送红股3股并分红1元，虽然现金分红比例有所下降，但其综合股利支付率仍达到了28%。值得注意的是，招商银行2012年的现金分红率为30%，较2010年上涨了6个百分点，并且净利润与分红回报率在近3年持续上升。

  招行从成立时只有1亿元资本金、1个营业网点和36名员工的小银行，经过多年的洗礼与成长，已经逐步发展壮大。截至今年上半年的数据显示，招行目前的资本净额达到2694.93亿元、资产总额突破3.81万亿元、机构网点将近1000家、员工6.13万余人，这一切都离不开招商银行股东在历年给予的支持。

  目前，招行前四大股东招商局集团、中远集团、中海集团及中交建集团已明确表示将全额参与认购，合计持有招行A股总股本40%左右。这体现了前四大股东对招行前景的持续看好，机构投资者也纷纷表示对此次配股的认可与支持。

  招商银行此次配股完成后，将解决现有的资本瓶颈，助力“二次转型”的继续推进，继续着力于为广大股东带来更为丰厚的回报。（罗克关）