证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 颜金成

  索芙特（000662）今日发布重组方案，通过增发股份的方式，经营“印象刘三姐”的桂林广维公司实现借壳上市。

  根据公告，索芙特本次非公开发行拟募集资金不超过12.8亿元，扣除发行费用后用于收购桂林广维的全部股权。桂林广维主要资产就是文艺演出。

  索芙特公告，公司董事会已事先确认了4名发行对象参与本次非公开发行的股份认购，其余不超过6名发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，遵照价格优先原则确定。这4名发行对象包括索芙特集团、广西印象刘三姐、梅帅元、贺立德。

  索芙特称，本次发行如按发行数量上限实施，成功认购本次发行股份的除索芙特集团以外的股东将合计持有公司1.84亿股A股，占公司发行后总股本5.04亿股的36.43%，但单一股东持有的股权比例不会超过15.92%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  桂林山水实景演出《印象·刘三姐》是由桂林广维投资建设，著名导演张艺谋、樊跃、王潮歌出任总导演，国家一级编剧、中国实景演出创始人梅帅元任总策划、制作人，历时多年努力制作完成。它集漓江山水、广西少数民族文化及中国精英艺术家创作于一体。

  据悉，桂林广维的主要收入来源于文化艺术演出。近三年，公司业务稳定，收入和净利润稳定增长，2010~2012年净利润分别为5492.83万元、8372.77万元、9592.87万元。索芙特认为，桂林广维拥有的山水剧场地理位置得天独厚，编剧为著名导演合力创作并历经修改，演出做到了人与自然环境完美融合，桂林广维的盈利能力强，现金流充裕，具备可持续发展能力。