证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 张欣然

  近日智能手机市场可谓是好戏连台，除了三星及苹果新品将在9月粉墨登场外，小米、华为、魅族等多个国内手机厂商也将争先发布新品。一场围绕智能手机市场的争夺战已悄然拉开帷幕。

  而受此消息刺激，国内多家涉及智能手机的上市公司在A股中的表现也着实抢眼，昨日出现普涨格局，其中星星科技涨停，长信科技、欣旺达等个股涨幅逾5%，当升科技、爱施德、四维图新、长盈精密、欧菲光等个股也实现不同程度的上涨。

  智能手机概念股走强

  今年9月份，智能手机市场注定面临着一场激烈的厮杀。除了三星Note3以及苹果iPhone5S/5C两款新品将在9月登场外，华为荣耀3、索尼Honami、小米3、MX3、首款Trage4酷派大观4等新品也抢先发布。

  “随着苹果、三星等新品手机发布潮的来临，相关智能终端供应链将受益。”长江证券电子设备、仪器和元件行业分析师称，智能终端供应链厂商、LED芯片龙头、封装厂商、业绩高增长的相关个股值得关注。

  据了解，国内涉及智能手机的上市公司大致可分为触摸屏生产商、内外部功能电子元件生产商、机壳材料生产商、电池供应商等等。其中，还有多家上市公司与国内外智能手机厂商的概念股相重合。

  以欣旺达为例，其主要产品为锂电子电池，占据联想需求份额的40%至50%，且对华为和中兴的出货量均有较大提升。

  除此之外，欧菲光同样也有国产智能手机概念，公司在联想供应链体系保持了触摸屏第一供应商的位置。此外，2012年公司正式进入华为供应链体系，很快成为其触摸屏第一供应商。

  主营为连接器的长盈精密，客户除了三星、苹果、亚马逊之外，还包括华为、中兴等。主营为精密结构件的劲胜股份，其主要客户除了三星之外，还包括中兴、华为、TCL。

  卓翼科技与联想就手持移动终端设备的合作展开顺利，还成功导入中兴、阿尔卡特PON光纤接入产品业务、华为终端类销售中最大的3G数据卡业务，并与三星公司展开无线模块业务的合作。

  值得一提的是，昨日受微软收购诺基亚消息的影响，作为诺基亚重要视窗防护屏供应商的星星科技再次涨停，收盘报13.3元/股。对此有市场人士认为，微软收购诺基亚之后，有望进一步提高诺基亚手机的市场占有率。作为经过诺基亚认证的盖板玻璃供应商，星星科技也有望从这桩并购案中获益。

  此次微软收购诺基亚一事还引发了其他相关概念股的走强。据了解，以诺基亚为主要客户的新朋股份、锂电池提供商当升科技、与诺基亚有导航地图业务合作的四维图新以及诺基亚天线供应商信维通信等都引起了市场的关注。

  土狼围攻洋狮现机会

  “当前智能手机越来越受到市场的青睐，同时国产智能手机也开始不断扩大市场份额，且在海外市场也迎来跨越式增长，这都促使智能手机产业链的投资机会日益凸显。”某分析人士坦言。

  长江证券在最新研究报告中指出，纵观国产品牌第一阵营和第二阵营的手机销售模式：敢于依靠运营商或销售渠道大投入，都无不彰显一种狼性——反应速度快，敢高配置、大降价，给消费者一种性价比极高的感觉，以此不断抢占国内市场。反观洋品牌，研发节奏慢，对市场反应慢，虽然品牌血统占据优势，但是目前陷入“土狼围攻洋狮”的局面。本土手机厂商的崛起，给本土手机供应链上元器件厂商更大的发展空间。

  而国信证券指出，智能手机产业链的投资机会应从五大角度重点布局，第一，看好薄膜对玻璃的持续替代，薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡，康得新、万顺股份、欧菲光等上市公司值得关注。第二，具备技术壁垒和成本优势的细分子行业，如顺络电子、卓翼科技、长盈精密、欣旺达等。第三，迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业，如海康威视。第四，政策及价格驱动LED照明市场启动，具备上下游垂直整合布局完整的德豪润达、下游有支撑业绩确定性强的聚飞光电、瑞丰光电等值得看好。第五，下游需求和自身制造能力提升进而促进盈利好转，新产品布局符合新一轮穿戴式智能终端创新的零组件企业，如无线Wi-Fi模组厂商环旭电子等。

  而对于穿戴式智能设备，国金证券则认为，其发展依然依赖于国际巨头带动，在产品导入期有实力直接切入国际巨头相应产品的行业包括连接器、电声、无线模组，可能还有电池模组；穿戴式智能设备发展长期受益的主要是传感器以及相应的挠性电路板块，但短期内切入的难度较大；另外天线、镜头也是可持续看好的板块。

  事实上，在移动互联迅猛发展的背景下，智能手机需求已呈爆发式增长，但高端智能手机的市场逐渐出现饱和。多位分析师提醒，相关概念股普遍估值偏高，加上国内电子类上市公司大都缺乏壁垒，可持续增长性往往较差。因此，投资者在投资此类个股时，应注意以业绩为王。

  智能手机概念股数据一览表

代码 简称 产品 昨日收盘价 昨日涨跌幅（％） 最近5日 最近10日 最近20日 2013年中期 2012年中期 同比

（元） 涨幅(%) 涨幅(%) 涨跌(%) 净利润(亿元) 净利润(亿元)

３００２５６ 星星科技   １３．３０ １０．０１ ２２．６９ １０．２８ ５．０６ －０．３９ ０．１１ －４５７．４６％

３０００８８ 长信科技   ２０．４９ ９．９８ １１．９７ １．４４ ８．９３ １．４３ ０．９５ ５０．０７％

６０１２３１ 环旭电子   ２３．８６ ８．８５ ９．７５ ３．４２ １５．２１ ２．６６ ２．３３ １４．２１％

０００８２９ 天音控股 终端销售 ９．３４ ６．０２ １１．８６ １２．２６ １３．２１ －０．５０ ０．４７ －２０６．７５％

３００２０７ 欣旺达   ２６．９８ ５．５１ １１．５８ ０．３０ １２．５１ ０．３２ ０．２２ ４２．９９％

３００１１５ 长盈精密   ４３．４０ ５．０８ １３．２９ １３．９１ ２８．４０ ０．９３ ０．８４ １０．７４％

００２１０６ 莱宝高科 触摸屏 １５．７４ ３．０１ ４．９３ －２．５４ －３．４９ ０．２６ ０．８１ －６７．３７％

００２６３５ 安洁科技 内外部功能件 ４９．３０ ２．９４ ４．８０ －１．３０ －３．８０ ０．７７ ０．８２ －５．９３％

００２４１６ 爱施德 终端销售 １８．１０ ２．９０ ２１．８９ ３６．６０ ４１．９６ ２．５９ －２．６８ －１９６．５４％

３００１３６ 信维通信   ２４．８２ ２．３５ ５．９８ －３．５７ １５．０１ －０．２６ ０．１５ －２７３．３３％

００２２８９ 宇顺电子 触摸屏 ２０．７８ １．９６ －０．９５ ８．９７ ８．９７ ０．０５ －０．３９ －１１３．４０％

０００８２３ 超声电子 触摸屏 ８．９０ １．９５ ４．３４ －１．６６ ０．９１ ０．４５ １．２５ －６４．０６％

３０００８３ 劲胜股份   ２２．４８ １．６７ ６．１４ １０．８５ ２０．１５ ０．５５ ０．２２ １５７．５１％

３０００７３ 当升科技   １０．８５ １．４０ ８．５０ －１．０９ －０．３７ ０．０２ ０．０２ ７．７９％

００２１８２ 云海金属 机壳材料 ８．２７ ０．７３ ３．３７ －３．３９ －５．１６ ０．１１ ０．０５ ９７．００％

００００４９ 德赛电池 电源管理 ６９．３４ ０．６４ ０．４９ －４．１７ ８．５８ ０．７１ ０．４８ ４８．６４％

００２４６４ 金利科技   １３．４１ ０．５２ ３．１５ －２．０５ －４．０１ ０．１９ ０．３０ －３７．４７％

００２５９４ 比亚迪 电池供应 ３３．２９ ０．１５ ４．７８ －７．４２ －３．４０ ４．２７ ０．１６ ２５２４．２４％

３００１２８ 锦富新材 零部件 １１．１９ ０．００ ０．００ ０．００ －０．９７ ０．４５ ０．６９ －３４．７３％

３００１０４ 乐视网 软件供应 ３１．８４ ０．００ ０．００ －０．１９ ７．３５ １．１７ ０．９１ ２８．７０％

００２４７５ 立讯精密 连接器 ２９．００ ０．００ ８．２１ －２．０３ １１．５４ １．１９ １．０４ １５．２７％

６０００５０ 中国联通 运营服务 ３．２６ ０．００ ０．６２ １．５６ －０．９１ １７．６８ １１．５５ ５３．０６％

００２５０１ 利源铝业 机壳材料 １２．９６ －０．７７ １．０１ －２．０４ －４．６４ １．５０ １．０７ ４０．０４％

００２２７３ 水晶光电   １８．９０ －１．４１ ３．１１ －１０．４３ －１４．０１ ０．５７ ０．４３ ３０．６６％

００２０２４ 苏宁电器 终端销售 ８．０４ －１．４７ ０．５０ ０．６３ １６．８６ ７．３４ １７．５４ －５８．１７％

００２２４１ 歌尔声学   ４２．５１ －２．０３ ３．６８ －２．６８ ０．２６ ４．８０ ３．１５ ５２．６５％

００２４０５ 四维图新   １４．０８ －２．０９ ０．８６ －１７．５６ －１５．５９ ０．４７ １．１８ －６０．４１％

６００８８０ 博瑞传播 软件供应 ２２．０６ －２．９９ －１．３９ －５．３６ －１．４７ １．８０ １．７１ ５．０１％

  数据来源:Wind 张欣然/制表