证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票情况概述

经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1026号）核准，同意公司非公开发行不超过457,875,457股新股。本次最终发行313,650,000股，截至2013年1月16日止，募集资金总额为1,712,529,000元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,670,671,339.94元。2013年1月17日，中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002号验资报告。根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权，经2013年1月21日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。（详见 2013 年1 月23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

二、以募集资金向募投项目实施子公司增资进展情况

根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是向项目实施子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的。

1、此前以募集资金增资情况

截至2013年4月17日，公司已完成以募集资金向全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）增资28,500万元，全部用于置换天津海吉星公司预先向天津翰吉斯国际农产品物流园项目自筹资金。增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为58,500万元。

截至2013 年5 月31日，公司已完成以募集资金向全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）增资5,000万元；其中，置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金1,907.93万元，剩余金额继续用于广西海吉星农产品国际物流中心项目。增资完成后，广西海吉星公司注册资本、实收资本均为20,000万元。

（以募集资金置换预先投入自筹资金及上述增资情况详见 2013 年3月19日和6月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）

2、本次以募集资金增资天津海吉星公司的情况

根据天津翰吉斯国际农产品物流园项目进展情况，日前，公司已完成以募集资金向天津海吉星公司增资12,000万元，增资完成后，天津海吉星公司注册资本、实收资本均为70,500万元。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日