证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易及进展情况概述

  1、 2013年6月25日本公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过，同意本公司与Reco Shine Pte Ltd（以下简称："Reco Shine"）、及Reco Shine Pte Ltd的控股股东Recosia China Pte Ltd（以下简称："Recosia China"）共同筹划资产交易事项：本公司拟与Reco Shine及Reco Shine的控股股东Recosia China就共同持有的部分商业地产项目的权益（以下统称"项目权益"）进行交易（以下简称"本次交易或交易"），详细内容请见本公司2013年6月26日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2013-L25、L26号公告。

  2、交易双方本公司和Reco Shine及Recosia China已组建谈判工作小组，就交易结构的设计，包括交易条件如交易顺序、交易款项的支付、交易标的交割标准等方面进行多轮沟通和磋商，并对所涉及的交易资产进行全面盘点和核查，相关的法律尽职调查、财务审计和资产评估也正在有序进行中。

  鉴于本次交易较为复杂：

  （1）涉及境内和境外交易主体及交易标的；

  （2）涉及境内境外的相关法律适用及境内外商投资、外汇等相关法律法规的适用;

  （3）境内境外会计方法、政策及资产估值的协调和适用；

  （4）涉及北京、天津、沈阳、西安、成都、唐山、石家庄、郑州等多个地区所在的商业资产等；

  上述交易工作完成还尚需一定时间。

  3、截止目前，本次交易目前处于最后商谈阶段，预计将在2013年10月底之前交易双方能就交易签署正式协议。

  4、本公司根据交易进展情况，预计将在2013年10月底之前召开公司董事会审议本次交易，履行信息披露义务。

  二、关联交易标的基本情况

  （一）北京瑞景阳光物业管理有限公司

  1、标的公司基本情况

  公司名称：北京瑞景阳光物业管理有限公司

  公司注册地址：北京市怀柔区迎宾中街1号502号

  法定代表人：万林义

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：38,000.00万元

  经营范围：对北京瑞景阳光物业管理有限公司所购房产进行经营管理、从事出租、出售、物业管理等活动；经济信息咨询。

  成立日期：2007年1月26日

  股权结构：Reco Shine 持有北京瑞景45%的股权，阳光新业持有北京瑞景55%的股权。

  2、标的资产概况

  北京瑞景拥有北京市朝阳路新城市广场物业，该物业位于北京市朝阳区十里堡乙2号院5号楼，于2010年1月开业，建筑面积66,182.19平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为伊藤洋华堂商场。

  （二）沈阳世达物流有限责任公司

  1、标的公司基本情况

  公司名称：沈阳世达物流有限责任公司

  公司注册地址：沈阳市沈河区长青街121号

  法定代表人： 张媛媛

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：25,370.00万元

  经营范围：仓储服务（不含危险化学品仓储）、自有产权房屋出租、物业管理

  成立日期：2005年4月6日

  股权结构：Reco Shine 持有沈阳世达56%的股权，阳光新业持有沈阳世达44%的股权。

  2、标的资产概况

  沈阳世达拥有沈阳市长青路新生活广场物业（以下简称"沈阳长青物业"），该物业位于沈阳市沈河区长青街112号，于2009年开业，建筑面积43436.4平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为沃尔玛超市。

  （三）Merino Pte. Ltd.

  1、标的公司基本情况

  企业名称：Merino Pte Ltd

  企业性质：有限公司

  注册资本：新加坡币2.00元

  注册地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912（新加坡罗敏申路168号资金大厦，#37－01)

  注册登记证书编号：200719757K

  通讯地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912（新加坡罗敏申路 168 号资金大厦，#37－01)

  Merino为阳光新业第一大股东Reco Shine的控股股东 Recosia China的全资附属公司，是本公司的关联方。

  Merino成立于2007年10月25日，是专门为紫金新嘉投资事宜而设立的公司。Merino持有天津紫金新嘉商贸有限公司（以下简称"紫金新嘉"）90%股权，除此以外不持有其他公司权益。

  2、标的资产概况

  （1）紫金新嘉公司

  公司名称：天津紫金新嘉商贸有限公司

  公司注册地址：天津经济技术开发区第五大街泰华路12号创业中心6楼B区 621室

  法定代表人：张媛媛

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：30,000.00万元

  经营范围：日用百货、建筑、装饰材料、家俱、五金交电、工艺美术品批发零售；自有房屋租赁；酒店管理、餐饮管理服务；日用杂品、服装鞋帽、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、仪器、仪表、汽车摩托车配件、电讯器材、园艺产品、室内装饰、鲜活植物、劳保用品、办公用品、厨具及配套设备、保险柜、防盗门零售；家政服务；出租柜台服务；工具维修服务等；自有房屋出租。

  成立日期：2007年11月8日

  股权结构：Merino 持有紫金新嘉90%的股权，本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称："北京瑞丰"）持有紫金新嘉10%的股权。

  紫金新嘉所持有的资产情况如下：

  （1）直接拥有天津紫金山路阳光新生活广场物业（以下简称"紫金山路物业"）的部分面积，该部分物业的面积为27,427.72平方米，紫金新嘉持有的全资控股子公司天津滨河新亚商贸有限公司（以下简称"滨河新亚"）拥有紫金山路物业的部分面积，该部分物业的面积为9,580.59平方米。紫金山路物业全部建筑面积37,008.31平方米。该物业位于天津市河西区气象台路与紫金山路交口西北侧宁发商城3号楼，于2004年开业。该物业主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （2）持有郑州嵩山路阳光新生活购物广场有限公司（以下简称"郑州嵩山路公司"）84%股权，郑州宏祥置业有限公司持有郑州嵩山路公司16%股权, 郑州嵩山路公司拥有嵩山路物业。该物业位于郑州市二七区嵩山南路19号，于2005年开业，建筑面积19,898.99平方米。该物业主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市

  （3）持有唐山阳光新生活购物广场有限公司（以下简称"唐山阳光公司"）90%股权，唐山市供销合作社持有唐山阳光公司10%股权。唐山阳光公司拥有唐山路北物业，该物业位于唐山市路北区体育馆道2号，于1998年开业，建筑面积12,815.77平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （4）持有天津天环阳光新生活购物广场有限公司（以下简称"天津天环公司"）84%股权，天津市运输一场持有天津天环公司16%股权。天津天环公司拥有天津天环物业，该物业位于天津市南开区红旗路242号，于2002年开业，建筑面积24,791.97平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （5）持有石家庄阳光新生活购物广场有限公司（以下简称"石家庄阳光公司"）79.4%股权，石家庄市永生实业总公司（以下简称"永生实业"）持有20.6%股权。石家庄阳光公司拥有石家庄阳光新生活广场物业（以下简称"石家庄阳光物业"）。该物业位于石家庄市友谊北大街418号，于2004年开业，建筑面积约36,471平方米,主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （6） 持有陕西紫金新嘉购物广场有限公司（以下简称"陕西紫金新嘉公司"）85%股权，西安市莲湖区北关村村民委员会（以下简称"北关村委会"）持有15%股权。陕西紫金新嘉公司拥有西安北郊新生活广场物业（以下简称"西安北郊物业"）。该物业位于西安市未央路105号，于2000年开业，建筑面积约9,570平方米,主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （四）Coralvest Pte Ltd

  1、标的公司基本情况

  企业名称：Coralvest Pte Ltd

  企业性质：有限公司

  注册资本：新加坡币2.00元

  注册地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912（新加坡罗敏申路 168 号资金大厦，#37－01)

  注册登记证书编号：200719763Z

  通讯地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912（新加坡罗敏申路 168 号资金大厦，#37－01)

  Coralvest为阳光新业第一大股东Reco Shine的控股股东 Recosia China的全资附属公司，是本公司的关联方。

  Coralvest成立于2007年10月25日，是专门为建设新汇投资事宜而设立的公司。Coralvest持有天津建设新汇商贸有限公司（以下简称"建设新汇"）90%股权，除此以外不持有其他公司权益。

  2、标的资产概况

  公司名称：天津建设新汇商贸有限公司

  公司注册地址：天津经济技术开发区第五大街泰华路12号创业中心4楼B区 418室

  法定代表人：张媛媛

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：30,000.00万元

  经营范围：日用百货、建筑、装饰材料、家俱、五金交电、工艺美术品批发零售；园艺、室内装饰；劳动服务；技术信息咨询；餐饮、会议服务；日用杂品、服装鞋帽、仪器仪表、汽车摩托车配件、电讯器材、劳保、办公用品、厨具及配套设备、保险柜、防盗门零售；家政服务；出租柜台、工具维修服务；自有房屋租赁。

  成立日期：2007年11月8日

  股权结构：Coralvest 持有建设新汇90%的股权，北京瑞丰持有建设新汇10%的股权。

  建设新汇持有的资产情况如下：

  （1）持有天津坤鑫汇京投资有限公司（以下简称"坤鑫汇京"）100%的股权，坤鑫汇京持有北京西四环阳光新生活购物广场有限公司（以下简称"北京西四环公司"）85%股权，北京丰正聚源投资管理公司（以下简称"丰正聚源"）持有北京西四环公司15%股权。北京西四环公司拥有北京西四环阳光新生活广场物业（以下简称"北京西四环物业"），该物业位于北京市丰台区西四环中路78号，于2003年开业，建筑面积51,898.35平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （2）坤鑫汇京持有北京分钟寺阳光新生活购物广场有限公司（以下简称"北京分钟寺公司"）82%股权，北京市丰台区分中寺农工商联合公司（以下简称"农工商公司"）持有18%股权。北京分钟寺公司拥有北京分钟寺阳光新生活广场物业（以下简称"北京分钟寺物业"），该物业位于北京市丰台区南三环东路成寿寺路2号，于2002年开业，建筑面积43,177.43平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （3）坤鑫汇京持有天津东丽家世界商业管理有限公司100%股权，天津东丽家世界商业管理有限公司持有沈阳家世界商业有限公司（以下简称"沈阳家世界"）100%股权。沈阳家世界拥有沈阳建设路阳光新生活广场物业，该物业位于沈阳市铁西区建设中路52号，于2004年开业，建筑面积49,075.76平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （五）天津津北阳光新生活购物广场有限公司

  1、标的公司基本情况

  公司名称：天津津北阳光新生活购物广场有限公司

  公司注册地址：北辰经济开发区

  法定代表人：李鹰

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：8,000.00万元

  经营范围：日用杂品（烟花爆竹除外）、针锦织品、服装、鞋帽、文化体育用品、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、电讯器材配件、钟表眼镜、仪器仪表、办公用品、汽车配件、摩托车配件批发兼零售；室内装饰、仓储（危险化学品除外）；劳务服务；利用自有媒介（商场）设计、制做、发布招牌、灯箱、橱窗霓虹灯广告；柜台租赁；自有房屋租赁。

  成立日期：1998年3月27日

  股权结构：光明新丽持有津北阳光100%股权，Recosia China的全资附属公司Ray Development Pte. Ltd.持有光明新丽90%的股权，北京瑞丰持有光明新丽10%的股权

  2、标的资产概况

  津北阳光拥有天津北辰阳光新生活广场物业（以下简称"天津北辰物业"），该物业位于天津市北辰区京津公路西，于1999年开业，建筑面积27470.67平方米，主要用于商业租赁经营，主要承租方为华润万家超市。

  （六）成都紫瑞新丽商贸有限公司（以下简称"成都紫瑞"）

  1、标的公司基本情况

  公司名称：成都紫瑞新丽商贸有限公司

  公司注册地址：成都市成华区新鸿南路86号25栋2楼

  法定代表人：万林义

  企业类型：有限责任公司(中外合资)

  注册资本：15,000.00万元

  经营范围：批发：日用百货、建材、家俱、五金交电、工艺品、服装、鞋帽、办公用品（不含彩色复印机）、厨具及配套设备、电子产品、仪器仪表以及上述商品的进出口；自有物业经营管理及其它配套服务；商业设施的经营和开发（涉及配额、许可证管理的凭许可证经营）。

  成立日期：2009年4月3日

  股权结构：Reco Shine 持有成都紫瑞45%的股权，北京瑞丰持有成都紫瑞55%的股权。

  2、标的资产概况

  成都紫瑞拥有成都市建设路新生活购物广场物业，该物业位于成都市成华区二环路东二段420号2号楼，规划建筑面积为约6万平方米，于2009年11月开业，主要承租方为伊藤洋华堂商场。

  三、其他

  1、 本次资产交易拟交易资产中，北京瑞景及成都紫瑞为本公司控股子公司，所持有的2个商业项目一直由本公司运营及管理，其他四个参股公司所涉及的11个商业项目自2008年以来即由本公司受托进行资产管理。

  2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月十一日