证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  东莞发展控股股份有限公司（下称"本公司"）2011年公司债券（下称"本期债券"）将于2013年9月23日，支付2012年9月22日至2013年9月21日期间的利息。其中，"11东控01"支付利息7.25元（含税）/张；"11东控02"支付利息7.40元（含税）/张。

  本次付息的债权登记日（最后交易日）为2013年9月18日，凡在2013年9月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2013年9月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  根据本公司"11东控01"、"11东控02"的《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称：东莞发展控股股份有限公司2011年公司债券。

  2、债券品种、期限及规模：本期债券分为3年期（无担保）和5年期（有担保）两个品种。其中，3年期品种发行规模为4亿元，5年期品种发行规模为3亿元。

  3、债券简称及代码：3年期品种债券简称"11东控01"（代码：112042）；5年期品种债券简称"11东控02"（代码：112043）。

  4、债券形式：实名制记账式公司债券。

  5、债券利率："11东控01"票面利率为7.25%，在债券存续期内固定不变；"11东控02"票面利率为7.40%，在债券存续期内固定不变；

  6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  7、起息日：2011年9月22日

  8、付息日：自2012年起的本期债券存续期间，每年的9月22日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

  9、担保情况：广东省融资再担保有限公司为"11东控02"的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

  10、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券2013年跟踪评级报告，维持"11东控01"信用级别AA，"11东控02"信用级别AA+，维持本公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

  11、上市时间和地点：本期债券于2011年10月31日在深圳证券交易所上市交易。

  12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  二、本次债券付息方案

  本期债券3年期品种债券"11东控01"的票面利率为7.25%，本次付息每10张"11东控01"派发利息人民币72.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为58.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为65.25元）。

  本期债券5年期品种债券"11东控02"的票面利率为7.40%，本次付息每10张"11东控02"派发利息人民币74.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为59.20元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为66.60元）。

  三、付息债权登记日、除息日及付息日

  1、债权登记日（最后交易日）：2013年9月18日

  2、除息日：2013年9月23日

  3、付息日：2013年9月23日

  四、付息对象

  本期债券本次付息对象为截止2013年9月18日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本期债券持有人（界定标准请参见本公告的"特别提示"）。

  五、付息方法

  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

  在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

  七、咨询联系方式

  咨询机构：东莞发展控股股份有限公司

  办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号

  联系人：黄勇、李雪军

  咨询电话：0769-22083320

  传真：0769-22083320

  邮政编码：523110

  八、相关机构

  1、主承销商：广发证券股份有限公司

  法定代表人：孙树明

  办公地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场38楼

  联系人：石磊、俞汉平

  电话：020-87555888

  传真：020-87554711

  邮政编码：510075

  2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

  联系电话：0755-25938000

  邮政编码：518031

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司

  2013年9月12日