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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》，会议审议通过了《关于参与公开竞拍江苏常隆化工有限公司15%股权转让项目的议案》，此议案并经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司参与市场竞拍，收购常州工贸国有资产经营有限公司（以下简称“常州工贸”）持有的江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）15%股权（国有股）。2013年9月11日收到常州产权交易所的通知，公司成功竞得常州工贸持有常隆化工15%国有股权，2013年9月12日公司与常州工贸签署了《产权交易合同》。现将具体情况公告如下：

一、交易概况

公司成功竞得常州工贸持有的常隆化工15%国有股权。

交易定价：根据公开挂牌结果及协议转让之批准文件，常州工贸以公告价15,294.63万元协议转让给公司，但对2013年4月1日至股权交割日期间增加的国有净资产上交国有产权持有单位，减少的国有净资产由国有产权持有单位补足，2013年4月1日至股权交割日期间损益将后续披露。

支付方式：公司以自有资金采用一次性付款方式，将股权转让款15,294.63万元在产权交易合同签署前汇入常州产权交易所指定的结算账户。

由于常隆化工目前第一大股东深圳市融信南方投资有限公司为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，且为本公司第二大股东，因此本次交易属于与关联方共同投资的行为，构成关联交易；本次交易未达到重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：常州工贸国有资产经营有限公司

住所：常州市常新路1号3-1（恒远大厦七楼）

法定代表人：蒋华平

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限公司（国有独资）

成立日期： 2007年6月18日

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：国有资产投资、经营和管理；国有企业及国有控股、参股企业管理；企业托管；咨询服务；自有房屋租赁；物业管理服务。

交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

1、交易标的基本情况

公司名称：江苏常隆化工有限公司

住所: 常州市新北区长江北路1229号

法定代表人：陆明若

注册资本：（人民币）3600万元

经营范围：许可经营项目：聚氨酯树脂、N，N-二甲基甲酰胺（精馏）、盐酸的生产；农药原药、农药制剂、有机化工原料（限已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品）销售。

一般经营项目：农药制剂、聚氨酯树脂合成革、铸造树脂、2-氯-5-氯甲基砒啶、功夫酸、丁硫脲、三氟烟酸、甲磺胺、乙磺胺、苄磺胺的的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。

2、交易标的其他情况

常隆化工部分资产存在抵押的情况：常隆化工以常国用（2009）第0348460号作抵押向工商银行常州中山门支行贷款，最高抵押贷款额度4500万元，抵押期限2011年7月2日至2014年7月5日；以常国用(2009)第0348596号、常国用（2009）第0348481号作抵押，最高抵押贷款额度2,294.82万元，向建设银行常州新北支行贷款，抵押期限2013年3月4日至2018年3月3日；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

3、交易标的审计、评估情况

根据常州市产权交易所发布的拍卖公告，经审计，常隆化工2012年度财务数据如下：

单位：万元

根据江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“江苏中天”）出具的苏中资评报字（2013）第104号《资产评估报告》，截至2013年3月31日，常隆化工经评估净资产值为105,300万元。该评估结果已在常州市国资委备案。

四、竞拍情况

2013年9月11日收到常州产权交易所的通知，公司成功竞得常州工贸持有常隆化工15%国有股权，2013年9月12日公司与常州工贸签署了《产权交易合同》。

五、竞拍结果对公司的影响

常隆化工是国内工艺技术成熟的大中型原药企业，位列中国原药企业10强，产品品类齐全，具有不可多得的光气资源优势。双方联合实现优势互补，协同发展，可快速响应市场，满足上下游产业链的产品需求，在产品供应、成本节减、利润保证等方面获得极大的优势。公司通过投资常隆化工获取投资回报，并可通过常隆化工进军原药领域，从而提升公司在农药行业里的核心竞争力和地位，具有很强的战略意义。

若公司第三届董事会第十四次会议（临时）《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的议案》获得股东大会通过，且本次交易完成后，本公司将持有常隆化工35%的股权，常隆化工成为公司参股公司。该项投资将采用权益法核算，对公司财务及经营状况会产生积极影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

3、《产权交易合同》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司

董事会

二○一三年九月十三日