证券时报多媒体数字报

  见习记者 翁健

  *ST科健（000035）今日发布重组方案，以非公开发行的股份作为对价，收购天楹环保100%股权。这标志着*ST科健的重组之路即将完成，天楹环保将借壳上市。

  不久前，因受H7N9禽流感影响，*ST科健与首农集团的重组计划夭折。随后*ST科健与天楹环保进行了沟通。

  根据重组方案，*ST科健将以非公开发行的股份作为对价，购买严圣军等17名交易对方合计持有的天楹环保100%股份并募集配套资金。发行股份不超过3.78亿股，价格为4.76元/股，股权预估值为18.1亿元。

  同时，*ST科健将同时募集配套资金。公告称，公司将向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%，募集资金拟用于天楹环保在建项目的建设和运营。

  天楹环保的主营业务涉及垃圾焚烧发电项目和污水处理项目的投资、建设和运营，环保治理工程和环保装备制造，LED产业等。2011年和2012年，天楹环保分别实现净利润5016万元和6404万元。

  此次交易完成后，严圣军和茅洪菊、及其名下南通乾创和南通坤德将合计持有上市公司总股本的37%，严圣军夫妇将成为*ST科健的实际控制人。

  而严圣军以及南通乾创、南通坤德也作出了业绩承诺，表示置入的资产在今年的净利润不低于1.7亿元，如业绩不达标，将另以现金形式对差额予以补足。