证券时报多媒体数字报

股票简称：ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-088

北京深华新股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的要求，现将深圳市华新股份有限公司截至2012年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

1997年12月，经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]91号文批准，公司实施1997年度配股方案，即以公司1996年末总股本58,650,600股为基数，以10:3比例配股，配股价为每股5元，实际配售新股14,858,124股（其中未流通股份获配9,151,942股，流通股份获配5,706,182股），本次配股工作于1998年1月完成，公司股份总数由58,650,600股增加至73,508,724股。

本次配股募集资金人民币74,290,620.00元，扣除发行费用3,529,102.44元，实际募集现金70,761,517.56元，已全部到位，并经深圳市会计师事务所出具“验资[1998]002号”验资报告。

截至1998年1月，公司配股募集资金的存储情况如下：

截至2013年6月30日，本公司前次募集资金已全部投入使用完毕，该账户已于2008年7月销户。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1998年1月，公司完成1997年度配股工作，此次配股实际共计募集7,076万元，承诺投资项目及实际投资项目情况如下：

（二）前次募集资金投资项目变更情况说明

由于1997年下半年东南亚金融危机蔓延和国内经济形势的变化对公司业务发展影响较为严重，而且1997年底公司发生了重大股权变动。1998年5月28日，公司董事会四届三次会议在研究国内外经济形势和公司实际情况后，本着对股东和公司负责的态度，充分发挥募股资金的作用，有效提高公司资产质量和盈利能力，决定调整变更公司募股资金用途。具体变更为投入5,000万元投资收购广东冠华饲料实业公司和投入2,076万元用于纺织品进出口贸易，补充流动资金，并提交公司1997年度股东大会审议。1998年6月29日，公司召开1997年度股东大会，该次股东大会审议通过了配股资金用途调整变更事项。1998年6月30日，公司在《证券时报》刊登了股东大会决议公告。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1998年，公司收购广东冠华饲料实业公司100%股权的价格为12,500万元，其中使用募集资金5,000万元。

1999年，公司作价1,250万元出售持有的广东冠华饲料实业公司10%股权给顺德市容奇城镇建设开发总公司。

2001年，公司作价5,000万元出售持有的广东冠华饲料实业有限公司40.5%股权给顺德市容业投资控股有限公司。

2002年，公司作价3,700万元出售持有的广东冠华饲料实业有限公司30%股权给顺德市容业投资控股有限公司。

2003年，公司作价2,400万元出售持有的广东冠华饲料实业有限公司19.5%股权给顺德市容业投资控股有限公司。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司持有广东冠华饲料实业有限公司股权的期间为1998年至2003年，该期间的作为广东冠华饲料实业有限公司投资项目实现效益情况如下：

单位：万元

四、董事会意见

本公司前次募集资金实际情况与已公开披露的信息不存在重大差异。本公司董事会认为，公司前次募集资金的使用符合法律、法规及相关规定的要求

北京深华新股份有限公司董事会

2013年9月16日

股票简称：ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-089

北京深华新股份有限公司

关于召开2013年第五次

临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第十五次会议决议，将召开本公司2013年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决票进行统计。

（三）会议召开时间

１、现场会议召开时间为：2013年10月8日下午14:00

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年10月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2013年10月7日下午15:00至2013年10月8日下午15:00间的任意时间。

（四）股权登记日

2013年9月25日。

（五）现场会议召开地点

北京市西城区阜成门外大街甲9号楼北京国宾酒店会议室

（六）会议出席对象

1、于2013年9日25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行价格及定价原则

（4）发行数量

（5）发行对象

（6）限售期

（7）募集资金用途

（8）未分配利润的安排

（9）上市地点

（10）本次发行决议的有效期

3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于批准公司签订附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》

8、《关于制订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

三、现场会议登记

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2013年9月30日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360010； 投票简称：华新投票

2、投票时间：2013年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码：360010；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应委托价格一览表

上述议案中，第2项需要逐项表决子议案；第2项、第3项、第7项议案需要以特别决议的方式进行；

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应委托数量一览表

（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年10月7日下午15：00，结束时间为2013 年10月8日下午15：00。

2、股东投票的具体程序为：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，投资者可于投票当日下午18:00后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

五、其它事项

（一）本会议审议事项的具体内容请参照同日披露的相关公告。

（二）会议联系方式：

1、联系地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室

2、联系电话：010—68784092

3、传 真： 010—68784093

4、联系人：单军

5、邮编：100044

（三）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此通知

北京深华新股份有限公司董事会

二○一三年九月十六日

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

注：投票方法

1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）

股票简称：ST华新 股票代码：000010 公告编号：2013-087

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因控股股东及实际控制人正筹划对本公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2013年8月19日起停牌。2013年9月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案。依据相关规定，公司股票将于 2013年9月17日起复牌。

一、董事会召开情况

北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2013年9月16日以通讯方式召开，应参加表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会决议情况

经各位董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会经逐项核查和谨慎论证后，认为公司：公司组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金用途符合国家相关规定，公司满足有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象非公开发行的各项规定，符合向特定对象非公开发行的各项资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案项下的下列事项已经董事会逐项审议通过，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、发行方式及发行时间

本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、发行价格及定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议公告日，即2013年9月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格为5.85元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、发行数量

本次非公开发行的股票数量为20,000万股，其中: 重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）认购9,000万股公司本次非公开发行的股票；深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）认购8,000万股公司本次非公开发行的股票；中植资本管理有限公司认购3,000万股公司本次非公开发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、发行对象

本次发行对象为重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司三名符合中国证监会规定条件的合格投资者。本次发行的股份全部以现金认购。

上述发行对象在本次发行获得中国证监会核准且收到公司和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内，将本次发行的认购资金一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入公司的募集资金专项存储账户。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、限售期

重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司三名认购对象本次认购的股份自本次发行上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

7、募集资金用途

本次发行的募集资金总额为117,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

9、上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

10、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起18个月。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准公司签订附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》

重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司三名投资者同意以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，为保障本次非公开发行股票顺利实施，公司与重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司三名投资者分别签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2013年10月8日以现场会议和网络投票方式召开公司2013年第五次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

表决结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司2013年第五次临时股东大会会议审议以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行价格及定价原则

（4）发行数量

（5）发行对象

（6）限售期

（7）募集资金用途

（8）未分配利润的安排

（9）上市地点

（10）本次发行决议的有效期

3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于批准公司签订附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》

8、《关于制订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

三、备查文件

1、公司第八届董事第十五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、北京深华新股份有限公司非公开发行A股股票预案；

4、北京深华新股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告；

5、北京深华新股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

6、北京深华新股份有限公司与重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司三名投资者分别签订的《附生效条件的非公开发行股份认购合同》；

7、北京深华新股份有限公司募集资金管理制度。

特此公告！

北京深华新股份有限公司董事会

2013年9月16日