证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币60亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]2081号"文核准，该债券分期发行，其中比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行规模为人民币30亿元，已于2012年6月20日发行完毕。本次发行比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"），发行规模为人民币30亿元。

  2013年9月18日上午9:30-11:30，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.35%。

  发行人将按上述票面利率于2013年9月23日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"101651"，简称为"11亚迪02"），于2013年9月23日至2013年9月25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2013年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：比亚迪股份有限公司

  保荐人（牵头主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

  联席主承销商：中德证券有限责任公司

  2013年9月23日