证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本意向书仅表达双方合作意向，双方合作需另行签订正式书面协议。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司待相关事项确定后，严格按照相关的程序进行审议并履行信息披露义务。

  一、交易概况

  2013年9月23日，安徽江南化工股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）控股子公司安徽盾安民爆器材有限公司（以下简称"安徽盾安"）与公司参股公司中金立华工业工程服务有限公司（以下简称"中金立华"）签订了《合资合作意向书》（以下简称"意向书"），安徽盾安拟将其全资子公司安庆向科爆破工程技术有限公司（以下简称"安庆向科"）的部分股权转让给中金立华，中金立华成为安庆向科之控股股东。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

  二、交易方基本情况

  名称： 中金立华工业工程服务有限公司

  住所：北京市朝阳区安定门外大街1号四层418房间

  法定代表人：张华

  注册资本:5000万元人民币

  经营范围:许可经营项目：建设工程项目管理；工程技术咨询。一般经营项目：货物进出口、技术进出口；技术开发与转让；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）。

  股权结构：中国黄金集团投资有限公司出资2550万元，占其注册资本的51%；公司出资2450万元人民币，占其注册资本的49%。

  中金立华为公司关联法人。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况

  名称：安庆向科爆破工程技术有限公司

  住所：安庆市宜秀区集贤关

  法定代表人：胡卫胜

  注册资本:2000万元人民币

  经营范围:许可经营项目：设计施工、安全评估、安全监理（凭爆破作业单位许可证经营、经营期限至2016年6月30日止）。

  股权结构：安徽盾安出资额占其注册资本的100%。

  2、主要财务数据

  2012年12月31日，安庆向科资产总额为2278.28万元人民币，净资产为2103.39万元人民币，2012年1-12月份实现营业收入1107.67万元人民币，实现净利润41.91万元人民币（经审计）。

  2013年6月30日，安庆向科资产总额为2306.78万元人民币，净资产为2096.77万元人民币，2013年1-6月份实现营业收入780.73万元人民币，实现净利润30.36万元人民币（未经审计）。

  安庆向科的最近一期财务数据以审计与评估后披露的数据为准。

  四、意向书的主要内容

  1、中金立华聘请专业机构对安庆向科进审计、评估，并以经评估的净资产值为对价，视安庆向科爆破工程业务进展情况，分两期受让安徽盾安所持有的安庆向科60%的股权，一期受让51%股权，二期受让9%股权；

  2、安徽盾安、中金立华经双方共同努力，二年内将安庆向科爆破作业单位许可升级为一级资质。否则，中金立华有权要求安徽盾安按经评估净资产值将中金立华受让的安庆向科股权进行回购。

  3、双方派专人成立项目小组，尽快完成对项目立项、尽职调查和可行性研究等工作，并各自完成对项目的内部审批程序。

  4、本意向书仅表达双方合作意向，双方合作需另行签订正式书面协议。

  五、交易目的及对公司的影响

  中金立华为公司与中国黄金集团投资有限公司合资组建公司，业务主要定位于搭建民爆器材产、销、用"一体化"经营平台，为中国黄金集团公司所属矿山开采和市场用户提供服务。本次合作有利于推动中金立华爆破工程业务发展，发挥中金立华的带动作用，有效推进公司科研、生产、销售和爆破服务一体化进程。

  六、备查文件

  《合资合作意向书》

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一三年九月二十三日