证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]157号《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》,云南锡业股份公司有限公司（以下简称"公司"）获准非公开发行不超过244,898,000股新股。本次实际非公开发行股票244,700,000股，每股价格人民币16.66元,募集资金总额人民币407,670.2万元，扣除各项发行费用人民币7,965.47万元（保荐承销费7,629万元、其他中介费336.47万元），实际募集资金净额人民币399,704.73万元。该募集资金已于2013年5月8日收讫，并经信永中和会计师事务所XYZH/2009KMA1065-1-6号《验资报告》审验。

  二、募集资金实际使用情况

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司3013年6月25日召开的2013年第一次临时董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入10万吨铜/年募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金114,000万元置换已预先投入10万吨铜项目的自筹资金，信永中和会计师事务所出具了《以募集资金置换已投入10万吨铜募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2012KMA1061-1），现已完成置换。

  购买卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目,公司已使用募集资金向云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称"云锡控股"）支付56,750.00万元。

  10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目，公司使用募集资金向云锡控股支付8,500.00万元。

  个旧矿区矿产资源勘查项目，公司将于审计完成后履行相应的审批程序，对前期资金投入部分进行置换和购买。

  募集资金用于偿还银行借款项目，公司已使用71,729.12万元募集资金偿还银行贷款。

  三、募集资金收购资产进展情况

  根据公司与云锡控股的《资产转让合同》及《资产转让合同之补充合同（一）》，该合同生效并且公司履行支付首笔资产转让价款后的90个工作日内，云锡控股应办理完毕相应的资产过户及交割手续。

  截至目前，（1）10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目：10万吨铅项目配套土地使用权证已办理完成变更交割手续，10万吨铜项目配套土地使用权证正在办理变更交割手续；（2）卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目：已完成除卡房分矿采矿权之外的标的资产交割工作，卡房分矿采矿权过户手续正在办理中。公司将根据《资产转让合同》要求云锡控股履行相应义务，并于上述变更交割手续完成后使用募集资金支付剩余购买价款。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南锡业股份有限公司董事会

  二零一三年九月二十四日