证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称:中国辉山乳业控股有限公司（以下简称"辉山乳业"、"投资标的"）

  投资金额:5000万美元（约3.1亿元人民币）

  一、对外投资概述

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过在香港的全资子公司伊利国际发展有限公司投资辉山乳业，成为辉山乳业的投资者，投资金额5000万美元（约3.1亿元人民币）。

  本次投资已于2013年9月7日经公司第七届董事会临时会议审议通过（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。

  二、投资标的基本情况

  辉山乳业运营总部位于辽宁省沈阳市，目前拥有45家子公司，其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25家。牧场分布在辽宁省内，共运营50座牧场，存栏奶牛11万余头。辉山乳业将于2013年9月27日在香港联合交易所有限公司主板上市。

  2013年3月31日，辉山乳业经审计的资产总值约105亿元人民币。2012年4月1日至2013年3月31日财务年度中，辉山乳业实现营业收入约26亿元人民币（经审计），净利润约9.5亿元人民币（经审计）。

  上市后，辉山乳业的控股股东为辉山乳业董事长杨凯先生，其（包括其的一致行动人）将持有的股份约占辉山乳业总股本51.3％；其中一名主要股东为Well Ease Limited，其将持有的股份约占辉山乳业总股本10.7%(假设超额配售权未行使)；其他股东均为公众股东。

  2013年9月19日，辉山乳业完成定价和配股工作，公司以2.67港元/股的价格认购辉山乳业145,202,000股,约占辉山乳业总股本的1.0%。

  三、对外投资合同的主要内容

  根据投资合同的有关规定，公司须在辉山乳业上市当天支付全部投资金额。另外，公司已承诺不可于辉山乳业上市后六个月内直接或间接出售其于基石投资中所认购的股份（但在某些条件下，公司可在此期间内将相关股份转让给其全资拥有的附属公司）。

  四、对外投资对公司的影响

  本次投资有助于公司加强与辉山乳业之间的战略合作关系，并通过与辉山乳业的长期供奶合同，稳定东北地区原料奶供应。

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月二十六日