证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 程鹏

  顺荣股份（002555）今日发布公告称，拟向李卫伟、曾开天发行股份及支付现金收购其所持有三七玩60%的股权，进入网络游戏行业。

  以2013年7月31日为评估基准日，三七玩60%股东权益的预估值约为19.25亿元，交易各方初步商定的交易价格为19.20亿元。公司需向李卫伟、曾开天支付股份对价约14.40亿元，同时支付现金对价为4.80亿元。本次非公开发行的定价基准日为上市公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日，每股发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价10.26元。

  上市公司向其控股股东和实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东以及投资者吴斌、叶志华、杨大可非公开发行股票募集配套资金4.8亿元，拟全部用于支付向李卫伟、曾开天购买标的股权的现金对价。

  本次交易前，吴氏家族共计持有顺荣股份7510万股股票，持股比例为56.04%，为上市公司控股股东和实际控制人。为巩固其控股地位，吴氏家族拟以现金24624万元认购上市公司非公开发行的2400万股股票。在本次交易完成后，吴氏家族将持有上市公司9910万股股票，持股比例约为30.86%。据此，吴氏家族仍为上市公司控股股东和实际控制人，上市公司实际控制权未发生变更。李卫伟承诺在顺荣股份本次重组完成后，其本人不会基于所持有的顺荣股份的股份与曾开天谋求一致行动关系。

  顺荣股份主营汽车零部件制造、销售，主要从事多层汽车塑料燃油箱的研制、生产和销售。受宏观经济环境影响，顺荣股份2011年以来经营业绩出现下滑。如果此次交易完成，顺荣股份将形成双主业格局，增加新的利润增长点。

  公告显示，三七玩系国内领先的专业网页游戏平台运营商，旗下拥有37wan、6711等国内知名网页游戏运营平台，目前旗下平台运营网页游戏产品总数超过120款，日活跃用户近200万。三七玩业务覆盖中国内地、港澳台及东南亚市场，其已跻身国内页游平台运营公司第一梯队。根据EnfoDesk易观智库产业数据库发布的《2013年第一季度中国网页游戏市场季度监测》数据显示，三七玩的市场份额约为8.2%，与腾讯游戏、趣游、4399、360游戏同属网页游戏运营平台的前五位。

  2012年和2013年1－7月，三七玩营业收入分别为5.87亿元和8.13亿元，归属于母公司股东净利润分别为6955.48万元和1.14亿元（以上数据未经审计），且本次交易对方承诺2013年度、2014年度、2015年度、2016年度三七玩逐年实现的净利润分别不低于2.2亿元、3亿元、3.6亿元、4.32亿元，预计本次并购将大幅增厚顺荣股份未来的每股收益。