证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）于2013年9月26日与杭州网妆网络科技有限公司、马可孛罗电子商务有限公司签署了《合作意向书》，拟投资不超过1.5亿元人民币，通过受让杭州悠可化妆品有限公司（以下简称"悠可UCO.COM"）现有股权及对悠可增资的方式持有悠可不超过40%的股权。《青岛金王应用化学股份有限公司关于签订合作意向书的公告》刊登于2013年9月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司现就《合作意向书》相关事项说明公告如下：

  一、 相关事项说明

  根据《合作意向书》，悠可UCO.COM的预估值暂定4.1亿元人民币，为增资后的预估值。该预估值的形成主要考虑了以下多方面因素，一是悠可UCO.COM未来的成长预期，悠可UCO.COM成立于2012年7月，虽然成立时间短，但由于2013年陆续收购了关联公司资产，整合了关联公司的业务、品牌、渠道等优势资源，因此公司整体快速发展，资产总额从2012年12月31日的419.02万元人民币(未经审计)增长到2013年6月30日的4714.31万元人民币（未经审计）。未来依托化妆品电商蓬勃发展的行业前景，整合创始股东各种优势资源，以及自身业务发展规划的逐步实施，悠可UCO.COM具有较大的发展空间和良好的成长性。二是悠可UCO.COM为公司提供的2017年前的盈利预测，以及正在商谈的相关利润保证，作为估值主要基础核心内容。三是综合考虑悠可UCO.COM增资后的估值水平，以及对公司未来业务发展的积极影响。四是参考国内外化妆品电商行业的平均估值水平。

  该预估值仅作为意向阶段对悠可UCO.COM暂定估值的初步参考，并不代表最终的估值认定。悠可UCO.COM具体的估值还需经公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构对悠可UCO.COM实施评估并出具正式报告后确定。本次交易的对价也需由公司根据最终评估结果以及UCO.COM所作的业绩承诺和保证与相关各方进行商业谈判和协商后，报请公司董事会或股东大会批准。

  二、后续工作的安排

  本合作意向书仅表达双方合作意向，上述交易事项也处于意向阶段，双方合作需另行签订正式书面协议。公司正在安排中介机构进行尽职调查及评估等事项，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，待相关事项确定后严格按照相关的程序进行审议并履行信息披露义务。

  三、风险提示

  公司公告的信息仅为意向性协议内容，本次交易的实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十月十二日